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我国甲醛行业产业链分析:中游产能稳步回升 下游消费以胶粘剂为主

一、甲醛产业链图解

根据观研报告网发布的《中国甲醛行业现状深度研究与投资趋势预测报告(2024-2031年)》显示,甲醛是一种有机化合物,化学式为CH₂O,也被称为蚁醛。‌它是一种无色气体,具有强烈的刺激性气味,易溶于水,在常温下是气态。从产业链看,甲醛上游为甲醛、催化剂等原材料;中游为甲醛生产;下游为应用领域,甲醛可以用于生产胶粘剂、多元醇、聚甲醛等产品,应用终端涉及房地产、家具、建材、电子电器、汽车配件等领域。

甲醛是一种有机化合物,化学式为CH₂O,也被称为蚁醛。‌它是一种无色气体,具有强烈的刺激性气味,易溶于水,在常温下是气态。从产业链看,甲醛上游为甲醛、催化剂等原材料;中游为甲醛生产;下游为应用领域,甲醛可以用于生产胶粘剂、多元醇、聚甲醛等产品,应用终端涉及房地产、家具、建材、电子电器、汽车配件等领域。

资料来源:观研天下整理

二、甲醛产业链上游情况

甲醛主要由甲醇在催化剂催化下脱氢或氧化制得,每生产一吨甲醛,理论上需要消耗0.45吨的甲醇。数据显示,近年来我国甲醇产能和产量持续上升,2023年分别达到10618.6万吨和8317.3万吨,同比分别增长5.75%和3.67%,为甲醛生产提供了良好基础。

甲醛主要由甲醇在催化剂催化下脱氢或氧化制得,每生产一吨甲醛,理论上需要消耗0.45吨的甲醇。数据显示,近年来我国甲醇产能和产量持续上升,2023年分别达到10618.6万吨和8317.3万吨,同比分别增长5.75%和3.67%,为甲醛生产提供了良好基础。

数据来源:观研天下整理

目前,我国甲醛产业链上游相关企业数量较多,大型生产企业主要有国家能源投资、陕西延长石油、山东能源集团、中天合创能源、华谊集团、新奥股份、中煤能源集团等企业。其中,国家能源投资、陕西延长石油、山东能源集团、中煤能源集团2022年的甲醇产量位居全国前四。

我国甲醛行业上游市场相关企业竞争优势情况

企业简称

竞争优势

国家能源投资

原材料优势:公司煤炭产量6.2亿吨,煤炭销量8.3亿吨,约占全国1/6;自产煤全年保持月产5000万吨峰值水平,实现长周期、高负荷稳定供应。在产煤矿78座,其中千万吨以上产能煤矿27座。

规模优势:截至2023年底,公司员工总数31万人,资产总额2.1万亿元,拥有中国神华、龙源电力2A+H股上市公司,国电电力、长源电力、龙源技术、英力特A股上市公司,1000余家生产单位,20家科技企业。

研发和人才优势:公司拥有12家科研院所和直属科研院所4个,累计拥有有效专利超过10000件。此外,公司研院所研发人员共有1883人,拥有5个院士工作站,13个博士后工作站;自主培养院士1名,聘任7名院士担任集团公司首席科学家。

陕西延长石油

原材料优势:在甲醇原材料方面,目前公司已形成原油生产能力1200万吨/年、炼油加工能力1740万吨/年、天然气产能53亿方/年、煤炭产能1100万吨/年。

研发优势:公司建有6个科研设计机构、28个国家和省级创新平台及3个中试基地,建成陕西省1号院士专家工作站和博士后创新基地。

规模优势:公司下设全资和控股子公司63个、参股公司20个、100多家生产经营单位和延长石油国际、兴化股份和陕天然气3个上市公司。

山东能源集团

规模优势:公司拥有兖矿能源、新矿集团、枣矿集团等20多个二级企业,境内外上市公司12家,权属企业973余家,职工21万人。2023年,集团资产总额突破1万亿元、营业收入8520亿元。

原材料优势:公司拥有矿井101处,资源储量380亿吨,核定年产能 3.4 亿吨。高标准建成9处首批国家级智能化示范矿井。2022年煤炭产量2.6亿吨,位居全国第三、全球第五。

技术优势:公司技术实力雄厚,拥有先进的技术研发能力和创新能力。2023年公司投入研发资金80亿元,承担国家和省级重点研发计划4项,荣获省级及以上科学技术奖107余项。

中煤能源集团

原材料优势:公司现有可控煤炭资源储量超过770亿吨,生产及在建煤矿70余座,煤炭总产能超3亿吨,煤炭年贸易量近4亿吨。

规模优势:公司拥有中煤能源(AH)、上海能源、新集能源3家上市公司。截至2023年底,其管理资产总额6000亿元,职工12.3万人,连续5年获得国务院国资委经营业绩考核A级,连续5年位列《财富》世界企业500强。

研发优势:公司近3年获得发明专利178件,实用新型专利2123件,外观设计专利34件。2022年获省部级及以上科技进步奖励57项;获得省部级及以上成果鉴定78项;10余项科技创新成果达到国际领先水平。

资料来源:公开资料、观研天下整理

二、甲醛产业链中游情况

2016年-2020年,受供给侧改革和环保政策趋严等因素的影响,大批不合格的企业逐渐被淘汰,使得我国甲醛产能整体呈下降趋势,由2016年的4456万吨下降至2020年的3079万吨;其后,随着甲醛装置入园化进程推进和新旧产能替换节奏加快,行业朝着规模性、规范化方向发展,其产能再度回升,至2023年上升至3900万吨,同比增长1.83%;据不完全统计,预计到2024年底,其产能将再次突破4千万吨,同比增长4.55%。

2016年-2020年,受供给侧改革和环保政策趋严等因素的影响,大批不合格的企业逐渐被淘汰,使得我国甲醛产能整体呈下降趋势,由2016年的4456万吨下降至2020年的3079万吨;其后,随着甲醛装置入园化进程推进和新旧产能替换节奏加快,行业朝着规模性、规范化方向发展,其产能再度回升,至2023年上升至3900万吨,同比增长1.83%;据不完全统计,预计到2024年底,其产能将再次突破4千万吨,同比增长4.55%。

数据来源:中国甲醛行业协会、百川盈孚、观研天下整理

由于甲醛是长距离运输容易聚合的产品,这也使得其进出口量始终很小,国内生产的甲醛基本上用来自用,能完全满足下游市场需要。数据显示,2023年我国甲醇进口量和出口量分别为1.88吨和1598.232吨。

由于甲醛是长距离运输容易聚合的产品,这也使得其进出口量始终很小,国内生产的甲醛基本上用来自用,能完全满足下游市场需要。数据显示,2023年我国甲醇进口量和出口量分别为1.88吨和1598.232吨。

数据来源:海关总署、观研天下整理

目前,我国甲醛行业处于完全竞争状态,市场准入门槛较低,相关企业数量相对较多,甲醛产能较大的企业主要有江天化学、河南盛宏、柳州化工和镇江李长荣等。

我国甲醛行业中游市场相关企业竞争优势情况

企业简称

竞争优势

江天化学

产品优势:公司生产的颗粒多聚甲醛、高浓度甲醛及超高纯氯甲烷被认定为高新技术产品,产品各项技术指标及生产工艺均处于行业领先水平。

技术和研发优势:公司具备突出的技术实力、研发能力和先进的生产设备及工艺,多年来一直注重产品生产技术的革新与工艺的改进优化,拥有多项发明专利和实用新型专利。

管理优势:公司先后通过ISO-9001质量管理体系认证、ISO-14001环境管理体系认证等。

河南盛宏

产能优势:目前公司生产的甲醛纳甲醛原液和甲醛已成为亚洲产能最大的生产企业。

研发优势:公司注重新技术的研发创新,聘请了河南大学化工学院的教授为专家,建立了工程研究室,拥有自主研发的核心技术。

产品优势:公司产品质量大大高于行业标准,在生产原料、动力消耗、循环利用、清洁生产等方面,遥遥领先于国内其它厂家。

柳州化工

地理优势:公司地处广西“三横两纵”高速公路的交汇,京广线和广贵高铁穿越其间,拥有西江-黄浦江黄金水域主干流、凭祥-同登越南国际铁路联运、防城-北海港口和柳州空港等便捷运输优势,市场运距短、运费低,水、陆、空交通运输便利。

业务布局优势:公司产品多元化,拥有硫酸钾、复合肥、碳铵、纯碱、氯化铵、稀硝酸、生物钾肥、透明质酸、氨水、多孔硝铵、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醇、甲醛、液体二氧化碳、盐酸、铝型材……等近40个产品。

人才优势:公司拥有员工3000多人,专业技术人员近900人,具备从科研、开发、设计到生产经营管理的一条龙配套能力。

镇江李长荣

背景优势:母公司横跨化工、塑料、橡胶、电子化学品、铜箔、太阳能等领域,足迹遍及中国台湾、中国大陆、美国及中东,为跨领域及全球化经营的企业。

产品优势:公司拥有甲醛(年产量:320000吨)、多聚甲醛(年产量:70000吨)、甲缩醛(年产量:110000吨)、甲基异丁基甲酮(年产量:32000吨)的生产及销售。其中多聚甲醛,甲基异丁基甲酮及甲缩醛项目为国内最大的生产厂家,产能及品质皆居于领先地位。

贸易优势:公司拥有一座用于原料、成品进出口的40000吨级码头。

资料来源:公开资料、观研天下整理

三、甲醛下游市场情况

目前,甲醛下游消费主要以胶粘剂为主,2022年占比约50%;其次是多元醇,占比约22%;聚甲醛等领域占比均在5%及以下。

目前,甲醛下游消费主要以胶粘剂为主,2022年占比约50%;其次是多元醇,占比约22%;聚甲醛等领域占比均在5%及以下。

数据来源:卓创资讯、观研天下整理

1.胶粘剂

甲醛主要用于生产酚醛树脂胶、脲醛树脂胶和三聚氰胺甲醛树脂胶等胶粘剂产品,应用终端涉及房地产、家具、建材等领域。数据显示,近年来我国胶粘剂行业总体维持向好发展态势,总产量和销售额持续上升,2022年分别达到788.4万吨和1151.4亿元,同比分别增长3.3%和4.37%,为甲醛行业发展提供有力支撑。

甲醛主要用于生产酚醛树脂胶、脲醛树脂胶和三聚氰胺甲醛树脂胶等胶粘剂产品,应用终端涉及房地产、家具、建材等领域。数据显示,近年来我国胶粘剂行业总体维持向好发展态势,总产量和销售额持续上升,2022年分别达到788.4万吨和1151.4亿元,同比分别增长3.3%和4.37%,为甲醛行业发展提供有力支撑。

数据来源:中国胶粘剂和胶粘带工业协会、观研天下整理

2.多元醇

甲醛主要用于生产季戊四醇(二季戊四醇)、新戊二醇、炔醛法1,4-丁二醇(BDO)等多元醇,进而用于涂料、食品加工、医药、农业、服装纺织等领域。根据数据显示,2022年我国季戊四醇产能接近50万吨;新戊二醇产能约为52万吨;BDO总产能约305万吨,其中炔醛法占比超过80%。随着这些多元醇产能持续释放,利好为甲醛行业带来更多需求。

3.聚甲醛

聚甲醛(POM)又名缩醛树脂、聚氧化亚甲基,聚缩醛,是热塑性结晶性高分子聚合物,被誉为“超钢”或者“赛钢”。近年来,受到电子电器、汽车配件等下游市场驱动,我国聚甲醛产需实现双向增长,2022年分别上升至44.58万吨和74.42万吨,同比分别增长17.19%和6.31%,对甲醛的需求量也在上升。当前,我国聚甲醛市场仍处于供不应求状态,还需要依赖进口补充。数据显示近年来其进口量始终维持在30万吨以上,2023年达到32.99万吨,同比下降1.17%。随着聚甲醛逐渐摆脱进口依赖,有望为甲醛行业带来更多需求。

聚甲醛(POM)又名缩醛树脂、聚氧化亚甲基,聚缩醛,是热塑性结晶性高分子聚合物,被誉为“超钢”或者“赛钢”。近年来,受到电子电器、汽车配件等下游市场驱动,我国聚甲醛产需实现双向增长,2022年分别上升至44.58万吨和74.42万吨,同比分别增长17.19%和6.31%,对甲醛的需求量也在上升。当前,我国聚甲醛市场仍处于供不应求状态,还需要依赖进口补充。数据显示近年来其进口量始终维持在30万吨以上,2023年达到32.99万吨,同比下降1.17%。随着聚甲醛逐渐摆脱进口依赖,有望为甲醛行业带来更多需求。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

目前,我国甲醛产业链下游相关企业包括高盟新材、康达新材、回天新材、内蒙古东源科技、华恒能源等公司。

我国甲醛行业下游市场相关企业竞争优势情况

下游

企业简称

竞争优势

胶粘剂

高盟新材

销售优势:公司拥有北京、南通、武汉、清远四大生产基地和遍布全国主要区域城市的销售服务网络。

出口优势:公司拥有外贸经营出口权,产品出口到50多个国家和地区。

研发优势:公司具有较强的技术研发实力和创新能力,能够不断推出适应市场需求的新的胶粘剂材料产品。

康达新材

产品优势:公司主要从事结构胶粘剂的研发和生产、销售,拥有改性丙烯酸酯胶、有机硅胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶、PUR热熔胶、SBS胶等多种类型,300多种规格型号的产品,已发展成为中国最大的结构胶粘剂和工业胶粘剂供应商之一。

客户优势:无溶剂复合胶粘剂服务国内外拥有无溶剂复合设备客户近700家;风电叶片胶粘剂服务于国内 20 余家叶片企业、50 多个基地等。

人才优势:公司汇集了300余人的专业化新材料及军工电子研发团队,拥有百余项专利和软件著作权。

回天新材

布局优势:公司产品系列齐全,拥有六大学科2000多种产品,广泛应用于新能源、大交通、5G通信、消费电子、航空航天等领域。

人才优势:公司拥有20名研发专家、2名研发总工、十余名博士及百余名硕士为主的高素质技术研发团队。

研发优势:公司拥有200+项专利、40+项权威认证,

研发长期持续投入,研发投入/营收占比>5%/年,拥有湖北、上海、广州、常州四大研发中心。

多元醇

内蒙古东源科技

成本优势:公司形成了全球BDO行业唯一的上下游配套齐全的产业格局,生产成本全球最低。

技术优势:公司以现有产业为依托进行了多项技术改造,获批新型实用专利18项,发明专利5项。

产业链优势:公司目前已形成“煤--石灰石-电石-BD0-可降解塑料-可降解聚酯产品完整产业链。

华恒能源

产品优势:公司PTMEGPBAT新材料产业链一体化项目的BDO1装置利用乌海市丰富的石灰石资源和煤炭资源,采取炔醛法生产BDO,产出的BDO纯度达到99.7%

规模优势:截至目前,公司PTMEGPBAT新型材料产业链一体化项目累计完成投资70余亿元,已建成3BDO装置、4PTMEG装置、4套电石炉装置。

产能优势:目前公司BDO产能达到31.2万吨/年,PTMEG产能达到18.4万吨/年。

万华化学

生产优势:公司拥有烟台、蓬莱、宁波、四川、福建、珠海、宁夏、匈牙利、捷克十大生产基地及工厂,形成了强大的生产运营网络。

研发优势:公司累计申请国内外发明专利6200余件,获得国家科技进步一等奖等国家科技奖励7次,2023年研发投入40.8亿元,累计五年科研投入达到144.1亿元。

技术优势:公司拥有多项自主知识产权和核心技术,能够实现从基础研究、工艺开发到产业化的全链条技术创新。

聚甲醛

云天化

产能优势:云天化在聚甲醛方面拥有大型化国产化生产技术,是最早万吨级聚甲醛生产商之一,目前拥有9万吨/年聚甲醛生产能力,产量国内占比25%左右,产品规模国内第一。

销售优势:公司在云南、河南、内蒙古、重庆等省市建有生产基地,在中东、东南亚等地区设立了销售公司,销售网络点分布世界各地。

规模优势:公司资产总额、营业收入均超过500多亿元,目前排名《财富》中国500强排行榜第222位、中国石油和化工企业500独立生产经营类榜单第18位。

国能宁煤

原材料优势:公司煤制油化工板块已建成世界级、国内最大煤制油化工基地,主要生产油化品、聚烯烃、甲醇,产能规模1100万吨/年。

产能优势:公司目前拥有6万吨聚甲醛,产能位居全国前三。

研发优势:公司创新能力卓越,拥有雄厚的知识产权实力,其中包括1个企业品牌项目,35个注册商标,2053个专利信息,75个软件著作权。

衮矿鲁化

产业链优势:公司产品上下游关联度高,形成了初具规模的合成氨己内酰胺尼龙六切片、甲醇甲醛聚甲醛、醋酸醋酐醋酸酯醋酸纤维素产品链。

产能优势:公司现有醋酸、醋酸酯、醋酐、聚甲醛、丁醇、合成氨等九大类产品,总产能300万吨。

技术优势:公司成功开发了“新型多喷嘴(对置式)水煤浆加压气化炉”、“多喷嘴(对置式)粉煤加压气化炉”、“新型水冷壁气化炉”,参与研发了“高温、低温煤间接炼油”等达到世界先进水平、具有我国自主知识产权的新技术。

资料来源:公开资料、观研天下整理(WJ)

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