一、工业阀门应用领域广泛,全球市场规模平稳增长
作为工业管道系统中关键的控制元件,工业阀门承担着调节和控制液体、气体或浆料等流体介质流动的重要功能。其结构通常由阀体、启闭机构和阀盖三部分组成,各部分协同作用,实现流体介质的精确控制与管理。
根据观研报告网发布的《中国工业阀门行业发展趋势分析与未来投资预测报告(2024-2031年)》显示,工业阀门应用领域广泛,市场规模平稳增长。阀门的下游应用领域涵盖了多个行业,主要集中在石油与天然气、化工、电力等重要板块。近年来,随着下游市场发展,全球工业阀门市场规模稳步增长。
数据显示,2021-2023年全球工业阀门市场规模由761亿美元增长至821亿美元,预计2024年、2025年、2026年全球工业阀门市场规模达853亿美元、886亿美元、923亿美元,较上年同比增长3.9%、3.9%、4.2%。
数据来源:观研天下数据中心整理
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二、中国工业阀门行业增长速度快于全球,电力市场需求呈现良好发展势头
作为工业大国,中国工业阀门行业增长速度快于全球。2021-2023年中国工业阀门市场规模由135亿美元增长至152亿美元,预计2024年、2025年、2026年中国工业阀门市场规模达161亿美元、171亿美元、182亿美元,较上年同比增长5.9%、6.2%、6.4%。
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中国工业阀门市场主要受石油、化工、电力驱动,其中电力为最大下游市场。随着电力需求的增加和电力设备的更新换代,中国电力工业阀门市场呈现出良好的发展势头,2021年占比达22%。
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三、工业阀门整体竞争格局高度分散,高端市场相对集中
工业阀门整体竞争格局高度分散。从全球市场看,全球市场中仅有少数企业能够占据显著份额,即使是行业全球龙头企业艾默生,其市场占有率也仅略超过 5%,其余绝大部分阀门企业的市场占有率则不足 2%,显示出行业内竞争的激烈性和市场格局的分散性。
全球工业阀门代表企业基本情况
企业名称 | 所属国家 | 2021 年阀门销售额(亿美元) | 产品主要应用领域 |
艾默生(Emerson) | 美国 | 37.9 | 油气、化工、发电、制药、采矿等 |
卡梅隆-斯伦贝谢(Cameron-Schlumberger) | 美国 | 16 | 油气、化工等 |
美国福斯阀门(Flowserve) | 美国 | 10.5 | 油气、化工、发电、水资源等 |
北泽阀门(Kitz) | 日本 | 9.8 | 石油、化工、制药、能源等 |
克瑞阀门(Crane Company) | 美国 | 9.73 | 化工、制药、油气、发电等 |
贝克休斯(Baker Hughes) | 美国 | 9.6 | 油气、化工、火电、核电等 |
埃迈(IMl plc) | 英国 | 9 | 油气、化工、发电等 |
美卓集团(Metso) | 芬兰 | 7 | 石化、能源、制浆造纸等 |
萨姆森控制设备(Samson Controls) | 德国 | 5.9 | 化工、石油、制药等 |
意阀集团(Valvitalia) | 意大利 | 5.4 | 油气、管道运输、发电等 |
埃维科 (AVK Group) | 丹麦 | 5.2 | 水处理、发电、油气、海工、化工等 |
宝德(Birkert) | 德国 | 5 | 汽车工业、化工、电子、能源、食饮、制药等 |
柯蒂斯-怀特公司(Curtiss-wright) | 美国 | 4.8 | 油气、化工、发电等 |
维兰(Velan) | 加拿大 | 4.5 | 油气、核能、化工、制药、LNG 等 |
纽威股份(Neway Valve) | 中国 | 4.5 | 油气开采、炼化、化工、海工造船、LNG、多晶硅、核电等 |
资料来源:观研天下整理
从国内市场看,中国工业阀门产业链公司众多,市场同样具有集中度低的特点。一方面,低端阀门的技术与资金门槛较低,中小企业进入阀门行业相对容易,导致市场竞争激烈;另一方面,阀门定制化需求多样化且分散,中小企业能够凭借其灵活的生产能力,迅速响应市场需求,获得生存和发展的空间。
中国工业阀门代表企业基本情况
企业名称 | 2023年阀门销售收入(亿元) | 产品主要应用领域 |
苏州纽威阀门股份有限公司 | 45.6 | 油气开采、化工、炼油、海工造船、LNG、多晶硅、核电等 |
江苏苏盐阀门机械有限公司 | 32.2 | 石油、核电、水利、冶金、化工、电力等 |
远大阀门集团有限公司 | 26 | 水利、油气、电力、冶金、市政等 |
江苏神通阀门股份有限公司 | 21.3 | 核电、冶金、化工等 |
中核苏阀科技实业股份有限公司 | 18.1 | 核电、石化、水道 |
重庆川仪调节阀有限公司 | 16.2 | 调节阀:煤化工、石油化工、钢铁、水处理 |
吴忠仪表有限责任公司 | 15.4 | 控制阀:化工、冶金、电站、油气储运、轻工、船舶、水系统 |
超达阀门集团股份有限公司 | 14.5 | 石化、煤化工、精细化工、多晶硅、电力、冶金等 |
北京航天石化技术装备工程有限公司 | 12.3 | 石化、煤化工、电力等 |
浙江迪艾智控科技股份有限公司 | 12.2 | 调水、市政供水、水处理、建筑节能、城市供热等 |
资料来源:观研天下整理
高端阀门市场相对集中。从技术角度看,工业阀门市场可分为高、中、低端工业阀门市场及民用阀门市场,不同市场竞争层次中的进入门槛和竞争程度不同。
低端工业阀门及民用阀门产品需求量大,技术含量低,进入门槛不高,充斥大量家庭式、作坊式小阀门生产企业,市场竞争程度最高,利润水平较低;中端工业阀门需求量大,需要达到工业级质量要求,技术含量较高,且终端客户普遍设定合格供应商资格,因此存在一定行业进入障碍,竞争水平低于低端工业阀门和民用阀门市场,利润水平较高;高端工业阀门主要应用于对使用环境非常严苛的行业,如油气开采、化工、LNG、核电、造船等,面向这些市场的阀门产品质量要求严格,技术含量很高,利润水平高,市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据(市占率 90%),国内企业普遍存在技术水平和品牌影响力不足的问题,提升空间和发展潜力较大。
不同工业阀门市场层次的竞争程度
细分市场 | 市场特点 | 进入门槛 | 竞争程度 | 利润率水平 |
低端工业阀门及民用阀门市场 | 需求量大,技术含量低 | 低 | 高,聚集大量家庭式、作坊式小阀门生产企业 | 低 |
中端工业阀门市场 | 需求量大,需要达到工业级质量要求,技术含量较高 | 较高,终端客户普遍设定合格供应商资格 | 较高,我国大型阀门企业已占据重要地位 | 较高 |
高端工业阀门市场 | 下游广泛,使用环境非常严苛(如超高温、超低温、超高压、真空、有核等极端环境),技术含量很高 | 高,下游行业资质认证+客户的合格供应商资格认证 | 低,欧美日国际知名企业主导(市占率 90%),国产龙头逐步渗透 | 高 |
资料来源:观研天下整理(zlj)
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