1、橡胶零部件产业链图解
根据观研报告网发布的《中国橡胶零部件行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，橡胶零部件是指各种用途的橡胶异形制品、橡胶零配件制品的生产，通过加工、成型等工艺制造各种橡胶制品的行业，橡胶制品通常用于密封、隔振、缓冲、防水、绝缘等领域，广泛应用于汽车、机械、电子、建筑、航空航天等各个行业。
橡胶零部件产业链图解
资料来源：观研天下整理
2、橡胶零部件应用广泛，非车用市场容量大
橡胶零部件应用广泛，大体分为车用与非车用领域，其中非车用主要集中于工程机械、家电卫浴、非道路用车等。
近年来，随着我国工业、农业快速发展，城市轨交系统不断完善，人均可支配收入提高，带动橡胶零部件在工程机械、家电卫浴、高铁轨交等领域需求扩增。
橡胶零部件非车用细分领域应用
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领域 |
细分领域 |
橡胶零部件应用 |
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工程机械 |
工业领域的非道路用车及机械设备 |
工业机械：主要的产品设备包括液压挖掘机、装载机、起重机、压路机、推土机、塔机等机械上的橡胶零部件及售后配套市场 |
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农业机械 |
农业领域的非道路用车及机械设备 |
农业机械：主要包括耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、农产品初加工机械等上的橡胶零部件及售后配套市场 |
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家电卫浴 |
传统家电、家用厨房电器具、个人护理类产品、卫浴洁具类产品 |
满足家电卫浴对静音、减震、密封等性能方面的橡胶零部件 |
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高铁轨交 |
高铁和城市轨道行业 |
用于轨道车辆密封、防风防水、降低运行过程中的振动和噪音等功能的橡胶零部件 |
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其他 |
电力、石油化工、冶金矿山、水利工程、纺织、体育器械、医药等行业 |
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资料来源：观研天下整理
在农业机械领域，农业机械化是实现农业现代化和确保国家粮食安全不可或缺的物质基础，也是农业现代化的重要标志。近年来，在《农业机械化促进法》、农机购置补贴等一系列扶持政策促进下，我国农业机械化取得了快速发展，实现质的飞跃，不仅有效推动了国内农机装备水平和农业机械化水平的提升，而且还支撑农业各产业发展的机械化基础逐步牢固。数据显示，2018-2022年我国农业机械行业市场规模由4286亿元增长至5611亿元，年均复合增长率达8.4%，估计2023年市场规模将在5857亿元左右。
数据来源：观研天下整理
与此同时，我国橡胶零部件行业下游企业积极开拓非道路用车、工业机械、家电卫浴等非汽车领域的业务，加大非道路用车传动带等零部件的开发，带动行业需求增长。
截止2023年12月8日我国橡胶零部件行业下游企业主要产品投产情况
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领域 |
客户名称 |
新项目名称 |
所处阶段 |
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非道路用车 |
云内动力(000903.SZ) |
张紧轮、传动带 |
已量产 |
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非道路用车 |
康明斯 |
传动带 |
已量产 |
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非道路用车 |
道依茨 |
传动带 |
已量产 |
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非道路用车 |
全柴动力(600218.SH) |
张紧轮、传动带 |
已定点，样件开发中 |
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非道路用车 |
广西玉柴动力股份有限公司 |
张紧轮、传动带 |
已量产 |
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非汽车领域 |
德昌科技(605555.SH) |
吸尘器传动带 |
样品开发中 |
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非汽车领域 |
富佳股份(603219.SH) |
吸尘器传动带 |
样品开发中 |
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非汽车领域 |
慈星股份(300307.SZ) |
纺织机传动带 |
样品开发中 |
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非汽车领域 |
杰克股份(603337.SH) |
缝纫机传动带 |
小批量供货 |
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非汽车领域 |
大华股份(002236.SZ) |
摄像头传动带 |
样品开发中 |
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非汽车领域 |
上工申贝(600843.SH) |
缝纫机传动带 |
样品开发中 |
资料来源：观研天下整理
3、汽车橡胶零部件市场广阔，其需求空间仍然持续上升
而在汽车领域，在汽车成本结构中，根据相关资料可知，橡胶零部件占6%左右，其中汽车非轮胎橡胶制品占2%左右。若按照每辆车10万元计算，则每辆车上的非轮胎橡胶件价值为2000元左右。根据数据显示，2023年，我国汽车产量为3016.1万辆，据此测算，我国整车配套市场非轮胎橡胶件年需求市场约为603.2亿。
汽车整车平均用量及单价（以丰茂股份为例）
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产品 |
整车平均用量 |
平均价格 |
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汽车传动带 |
1.5条/辆 |
10-20元/件 |
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张紧轮 |
1.5件/辆 |
35-40元/件 |
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流体管路部件 |
20米/辆 |
10-60元/件 |
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制动密封件 |
7件/辆 |
4-5元/件 |
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油封密封件 |
25件/辆 |
1-2元/件 |
资料来源：观研天下整理
数据来源：观研天下整理
此外，随着车龄增加，车辆部分易损件进入更换周期，车辆的养护需求频率明显增加，如皮带、链条、变速箱油等在6万公里内通常不需要保养，但超过6万公里（约3年左右）后保养需求将逐渐显现，车龄在8-10年时，密封、减震等系统中的部分橡胶零部件将逐渐失效，产生更换需求。根据数据显示，2022-2027年美国平均车龄将从12.2增长到12.5年，欧洲将从11.1增长到12.6年，我国将从4.9年增长到8.0年左右。
数据来源：观研天下整理
未来，随着国内汽车产量逐步回暖、人均汽车保有量持续提升、汽车向轻量化趋势发展及汽车“老龄化”不断加深，我国汽车橡胶零部件行业需求将持续上升。（WYD）
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