一、中国企业实现技术引领，扫地机内销数量及全渠道均价不断提升
观研报告网发布的《中国扫地机行业发展深度分析与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，扫地机起源于海外，但在中国完成了技术升级与规模化生产,实现快速成长。全球扫地机的发展大致可以分为“三大步”，分别解决了扫地机的功能性、智能性和便捷性问题，中国企业在智能性的后程接棒，随后实现技术引领，降低LDS生产成本的同时，不断进行基站类功能性拓展。
全球扫地机发展历程
| 阶段 | 发展情况 | 具体发展情况 |
| 第一阶段 | 解决扫地机清扫的功能性问题，产品以随机型为主。 | 1996 年，伊莱克斯发布世界上第一台扫地机器人三叶虫（Trilobite），使用超声波进行导航避障；2002 年，iRobot 推出“边刷+滚刷+吸尘口”三段式清扫结构，以随机碰撞导航为主。至此“扫地”功能的雏形搭建完成，在 iRobot 推动下，尝鲜人群的购买带动了渗透率首次提升。然而，随机规划式扫地机清扫效率低、有遗漏等问题始终存在。 |
| 第二阶段 | 解决扫地机的智能性问题，产品进步为规划型。 | 2004 年，iRobot 推出“灯塔定位”产品首次开始尝试进行清扫规划。Neato（2010 年）和戴森（2014年）分别推出激光/视觉导航类产品，但方案尚未完全成熟，产品性能未能实现较大升级，渗透率提升出现瓶颈。2012 年彼时行业龙头 iRobot 收购 Evolution Robotics 并获得 vSLAM 导航专利，于 2015 年推出革命性产品 Roomba 980，产品性能及售价较大幅度提升。2016 年，石头科技为小米代工的“米家扫地机器人”第一次将 LDS 技术大规模应用于扫地机产品上，大幅降低了规划类产品的消费门槛。 |
| 第三阶段 | 解决扫地机的便捷性问题，产品进步为基站型。 | 2019 年，iRobot 推出了业内首款自集尘产品 S7+，云鲸推出首款自清洁产品 J1，行业开始进入基站时代。2021 年起，中国扫地机厂商不陆续推出自动上下水、全基站、机械臂、底盘升降产品，继续朝着解放双手的便捷性出发，逐渐实现了扫地机品类的技术引领。 |
资料来源：观研天下整理
中国扫地机发展历程
| 阶段 | 时间 | 发展情况 |
| 单机款时代 | 2009-2019年 | 相较海外，国内扫地机行业起步较晚，科沃斯于2009年推出首款扫地机器人“地宝七系”，但未能收获较大反响。2016年，石头科技为小米代工出业内第一款将激光雷达技术大规模应用于扫地机的产品“米家扫地机器人”，开始引领行业LDS技术路径更迭，当时2016年行业规模达到38亿元，随后以33%的CAGR成长至2019年的89亿元。 |
| 自清洁时代 | 2019-2021年 | 2019年，云鲸推出首个自清洁产品，又于2021年推出自动上下水产品。2021年科沃斯推出首款集“自清洁”+“自集尘”的全能基站产品X1Omni，但并未实现自动上下水功能。2021年行业规模继续增长至120亿元，2019-2021年CAGR达16%。 |
| 全基站时代 | 2021年至今 | 龙头厂商陆续补足全基站产品线，拉动规模继续增长至137亿元。然而，昂贵的基站类产品并未带动行业规模快速提升，2021-2023年CAGR仅达7%。2023年下半年开始，行业开始进行全基站产品以价换量，并继续针对边角覆盖率低等痛点推出机械臂等微创新产品，行业开始有了性价比和质价比兼具的产品，2023H2/2024H1市场规模同比分别+15%/+19%。 |
资料来源：观研天下整理
技术升级、产品迭代，带动中国扫地机2020年销量达到顶峰，为654万台；中国扫地机内销全渠道均价也不断提升，2020-2023年由1437元增长至2991元，2024年H1达3139元。
数据来源：观研天下数据中心整理
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二、中国扫地机内销结构优化，3000-4000为主流价格带，全基站产品持续渗透
内销市场产品结构不断优化。分价格带看，3000-4000为主流价格带，主要销售入门级全基站产品。2021-2024年是全基站扫地机产品渗透率逐渐提高的过程。由于全基站产品相较于单洗产品均价更高，行业4000元以上的高端产品销量逐渐提升，3000元以下的低端产品销量则快速下降，3000-4000元价格带产品销量及其占比则始终保持相对稳定水平，成为行业主流价格带。
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分产品结构看，行业以价换量大背景下，消费者对于产品性能要求上升，倾向购买入门级全基站产品而非低价产品，全能款销量占比已经超过八成。另一方面，全基站产品价格有所下降，2023年全能款产品均价达4041元，同比下降14.0%，对于产品吸引力的提升同样具有促进作用。2024年全基站产品均价继续下降，消费者购买门槛进一步降低，2024年1-7月全基站产品销量占比已达83%。
数据来源：观研天下数据中心整理
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三、国内扫地机市场竞争格局较为稳固，各企业布局领域存在差异
国内扫地机市场竞争格局较为稳固，行业CR5超过90%，各企业之间布局领域存在差异。
如小米专注于低价机型，迅速成为3000元以下低端市场的头部品牌；石头科技着力于中高端市场，2023年在3000-4000元主流价格带、5000元以上价格带内销线上渠道销量市占率分别为31%、23%，同比分别增长17pcts、14pcts；同样专注于高端市场的追觅2023年5000元以上价格带内销线上渠道销量市占率为40%，同比增长37pcts。
数据来源：观研天下数据中心整理
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四、中国品牌抓准机遇积极出海，扫地机出口市场愈发繁荣
海外品牌扫地机产品以单机和单集尘产品为主，产品力整体较为落后。中国品牌全基站扫地机产品力保持引领的同时，也针对不同地区的差异化需求推出了多种产品线布局，竞争力整体领先。
近年来，扫地机出口市场愈发繁荣，品牌的主要出海地区包括欧洲、亚太和北美，目前已在大多数地区实现份额领先。根据数据，目前中国品牌在西欧、亚洲（不含中国）、俄语区和中东非地区的销额市占率均超过50%。此外，从德亚、法亚等区域看，中国品牌同样已实现引领，日亚市场还有较大突破空间。
2024年1-7月我国扫地机品牌外销市场份额
| 品牌 | 美亚 | 德亚 | 法亚 | 英亚 | 日亚 |
| 石头科技 | 30% | 42% | 40% | 17% | 4% |
| irobot | 20% | 18% | 9% | 10% | 43% |
| shark | 24% | - | - | 9% | 6% |
| 追觅 | 2% | 18% | 34% | 13% | 1% |
| 科沃斯 | 2% | 16% | 16% | 9% | 17% |
| Eufy | 6% | 4% | 1% | 42% | 28% |
| 云鲸 | 2% | 1% | - | - | - |
数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）
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