二甲戊灵行业处于初级发展阶段 政策支持下市场空间有望打开 行业集中度较高

一、全球除草剂市场以草甘膦、草胺膦为主，二甲戊灵仍处于初级发展阶段

观研报告网发布的《中国二甲戊灵行业发展深度调研与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，二甲戊灵，是一种有机化合物，属二硝基苯胺类除草剂。农业生产效率的提升是满足全球不断增长的粮食需求的关键手段，合理的农药使用对农业发展大有裨益。近年来全球除草剂市场持续增长。根据数据，2022-2028年全球除草剂市场规模或将从463 亿元增长至突破600亿元，CAGR 为 4.6%。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据使用场景的不同，除草剂可以分为灭生性除草剂、苗前选择性除草剂、苗后选择性除草剂三类。

灭生性除草剂伴随转基因作物兴起而快速发展，其对使用地块中所有植物均具有灭杀能力，而转基因作物对此类除草剂中特定品种免疫，因此广泛运用于转基因大豆、玉米等作物，品种主要包括草甘膦、草胺膦、百草枯。苗前选择性除草剂是指在杂苗出苗前将其杀灭的除草剂，具有作物选择性和广谱除草能力，能杀死杂草而不伤害作物，品种主要包括 2,4-滴、二甲戊灵、异丙甲草胺、乙草胺等。苗后选择性除草剂是指杂草出苗后将其杀灭的除草剂，具有作物选择性，品种包括唑啉草酯等。

当前，灭生性除草剂草甘膦、草胺膦市场份额较高，其中草甘膦市占率 18%，断崖式领先其他品种。相比之下，二甲戊灵市场份额较小，仅为2%，行业仍处于初级发展阶段。

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二、政策支持叠加性能优势突出，二甲戊灵市场空间有望打开

随着环保形势趋于严峻，二甲戊灵受到政策支持。欧盟自 2000 年以来因为潜在的环境危害相继禁用了莠去津、乙草胺等除草剂，给二甲戊灵等优秀品种带来了良好的市场机遇。从国内市场看，2012 年新疆限制使用了二甲戊灵的同类品种氟乐灵，改为全部使用二甲戊灵。二甲戊灵凭借其安全、环保、低毒等良好性能，将对乙草胺、氟乐灵等选择性除草剂形成广泛替代，其市场空间有望打开。

除草剂性能比较

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三、农药行业存在生产销售壁垒，二甲戊灵市场向头部企业集中

农药登记管理要求较严格。从全球范围来看，不同国家对农药登记要求不完全相同，按登记要求高低可以分为三类：

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从国内市场看，我国曾一度面临农药行业准入壁垒低、产业发展混乱的境况，为此，国家从2008年3月 1 日起提高了农药企业的注册核准要求：原药企业注册资本不低于5000 万元，投资规模不低于 5000 万元；制剂（复配、加工）企业注册资本不低于 3000 万元，投资规模不低于2000万元。同时，在我国，农药生产和销售必须同时取得“农药登记证”、“生产许可证”（或“生产批准证书”），并符合相关质量标准。农药产品在获得登记之前需要经过 2 年、5 个地域的田间试验和毒性、环境及残留实验，完成农药新产品登记通常需要 2-3 年时间，这加大了行业进入壁垒。

二甲戊灵市场集中度高。农药的生产壁垒和销售壁垒均较高，新竞争者想要进入农药领域需付出较高成本，因此二甲戊灵头部企业地位稳固。根据数据，市占率约 50%，为国内二甲戊灵龙头企业，其产能充足、成本把控能力强、已获得众多登记许可，优势较为显著。

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）