我国香料香精市场向好发展天然香料将迎来增长机遇本土企业集中于细分领域

2024-09-17 09:08

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一、我国香料香精市场规模呈现增长态势

观研报告网发布的《中国香料香精行业发展深度研究与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，香料是一种能被嗅感嗅出气味或味感尝出香味的物质；香精则是由多种香料、溶剂或载体及其辅料调配而成的芳香类混合物。

香精香料下游应用领域广泛，是食品、饮料、医药、日化、烟草、饲料、洗涤护理等领域不可或缺的原料。在国内经济持续增长、内部需求不断扩大的环境下，食品饮料、日化、烟草等下游行业持续发展，带动国内香料香精行业增长。

数据显示，2016-2023年我国香精香料市场规模由252亿元增长至439亿元，预计2024年、2025年、2026年我国香精香料市场规模达465亿元、487亿元、508亿元，较上年同比增长5.9%、4.7%、4.3%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、香精香料中合成产品占主导，天然香料将迎来增长机遇

香精香料分为天然香精香料和合成香精香料两大类。天然香料受自然条件、上游资源、提取难度等限制，产量较低，价格较高，导致销量较少。合成香料受制较少，且原料广泛、品类丰富，价格较低，为市场主流。

在下游需求增多及政策支持下，天然香料将迎来增长机遇。

1.下游需求增多

食品行业是香精香料行业最大的下游市场，香精香料对食品的风味起到增香、赋香、矫香等作用。香精香料行业发展与食品行业发展息息相关。2022年我国食品行业规模以上企业收入达 22541.9 亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

近年来，随着经济发展，国内饮食消费升级。数据显示，2023年中国消费者购买食品时对食品添加剂的关注度较大，超八成消费者在购买时的关注次数较频繁。在健康饮食的消费背景下，中国消费者对食品安全及食材健康的关注度逐步提升，超九成的消费者表示以天然食材为原料的调味品对他们的购买意愿有促进的作用，其中，近五成的消费者表示有较大的促进作用。饮食消费升级将带动天然香料需求增长。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.政策支持

天然香料符合绿色、安全等理念，是国内未来香料技术发展的重要方向。《香料香精行业“十四五”发展规划》提出以市场需求为导向，抓住产品趋势;以企业为主体，构建规模化天然香料的生产基地;拓宽应用范围，加强新用途和安全性的研究;传统大宗合成香料产品绿色工艺改造，开发新的香料品种;推进数字化、智能化工厂建设，打造香料香精行业制造优势等。

我国天然香料行业相关政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2022年3月	《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》	工业和信息化部、国家发改委、科学技术部、生态环境部、应急管理部、国家能源局	提出到2025年，石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强，高水平自立自强迈行业出坚实步伐的主要目标。
2021年12月	《香料香精行业“十四五”发展规划》	中国香料香精化妆品工业协会	规划提出到2025年，我国香料香精行业主营业务收入达到500亿元，年均增长2%以上的总体经济目标。同时，提出，以下主要任务:以市场需求为导向，抓住产品趋势;以企业为主体，构.建规模化天然香料的生产基地;拓宽应用范围，加强新用途和安全性的研究;传统大宗合成香料产品绿色工艺改造，开发新的香料品种;推进数字化、智能化工厂建设，打造香料香精行业制造优势等。
2021年1月	《石油和化工行业“十四五”发展指南》	中国石油和化学工业联合会	提出石化行业发展的总体思路是以推动行业高质量发展为主题，以绿色、低碳、数字化转型为重点，以加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局为方向，以提高行业企业核心竞争力为目标，通过实施创新驱动发展战略、绿色可持续发展战略、数字化智能化转型发展战略、人才强企战略，加快建设现代化石油和化学工业体系，推动我国由石化大国向石化强国迈进，让部分行业率先进入强国行列。

资料来源：观研天下整理

三、欧美、日本香精香料企业保持全球领先地位，国内企业集中于细分领域

全球香精香料行业集中，欧美、日本企业保持领先地位。当前，欧洲、美国、日本已成为世界上最先进的香料香精工业中心，全球重要的香料香精生产企业主要来自上述国家和地区，代表企业有瑞士的芬美意和奇华顿、美国的 IFF 和森馨、德国的德之馨、法国的曼氏和罗伯特，以及日本的高砂和长谷川等，香料香精行业的国际大公司以香精为核心产品带动香料行业的发展，凭借着雄厚的资金实力、人才储备等，并通过对关键香精的品种以及核心技术的控制保持其领先地位。

全球香料香精行业主要企业基本情况

企业名称	所属国家	基本情况
奇华顿（Givaudan）	瑞士	成立于 1768 年，全球最大的香精香料公司，2021 财年集团销售额 66.84 亿瑞士法郎
芬美意（Firmenich）	瑞士	成立于 1895 年，全球排名第二的香精香料，2021 财年集团销售额 42.72 亿瑞士法郎
国际香精香料（IFF）	美国	成立于 1909 年，制造和提供食品、饮料、个人护理及家居用品行业的香精香料，2021 财年集团销售额 116.56 亿美元。
德之馨（Symrise）	德国	由德威龙公司（成立于 1919 年）与 H&R公司（成立于 1874 年）合并的一家国际香料公司，是世界主要的香精香料和植物提取物公司之一，2021 财年集团营业额 38.26 亿欧元。
曼氏（Mane）	法国	成立于 1871 年，从事各类日化、食用及烟用等香精香料的生产，法国最大的香精香料公司。
花臣（Frutarom）	以色列	创建于 1933 年，是以色列最早的工业企业之一，逐步发展为拥有全球优势原料资源、掌握香精香料工业各项核心技术的跨国企业集团。
高砂（Takasago）	日本	创建于 1920 年，现已发展成为一个跨国性的香料集团，生产日化香精、食品香精、合成香料等，其规模与业绩名列世界前茅。
森馨（SensientTechnologies）	美国	成立于 1882 年，为世界上许多最著名的消费和工业公司生产广泛的创新产品。提供定制的食品和饮料系统，药用颜料和涂料，化妆品和个人护理配方，特种油墨和颜料以及其他精细化学品。
罗伯特（Robertet）	法国	创办于 1850 年，总部位于法国南部山城-世界闻名的“香都”格拉斯（Grasse），天然香料生产规模最大的香精公司之一。
长谷川（T.Hasegaw a）	日本	成立于 1903 年，是一家拥有百年历史的食用、日化香精制造商。

资料来源：观研天下整理

国内香精香料行业整体集中度较低，更多集中于细分领域。由于技术、人才、资金等方面的限制，我国香精香料行业整体集中度较低，“十三五”期间，我国香料香精生产企业超过 1000 家。我国香料香精企业大宗品种规模优势、特定品种类别优势明显，国内主要香料在细分产品的市场占有率较高。受行业转型升级、结构调整和国家化工、环保等方面监管政策趋严的影响，部分中小企业加快出局或整合，规模以上企业凭借规模化生产技术创新等不断降低生产成本，竞争优势日益凸显，行业集中度逐渐提升。

国内香料香精行业主要企业基本情况

企业名称	基本情况
亚香股份	成立于 2001 年，专注于香料的研发、生产和销售，产品主要包括香兰素、天然桂酸甲酯、天然覆盆子酮、女贞醛、格蓬酯、苹果酯、凉味剂等
丰乐种业	成立于 1997 年，主营业务为种子和农化、香料产业，其中香料主要产品为天然薄荷脑系列、合成凉味剂系列
爱普股份	成立于 1995 年，专注于香料、香精和食品配料领域
华业香料	成立于 2002 年，主要从事内酯系列合成香料的研发、生产和销售
华宝股份	成立于 1996 年，主要从事香精的研发、生产和销售，同时经营少量食品配料业务
新和成	成立于 1999 年，一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料、原料药生产和销售的国家级高新技术企业，其香精香料产品主要包括芳樟醇系列、柠檬醛系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、女贞醛等
波顿香料股份有限公司	前身为东莞波顿香料有限公司，成立于 2014 年，承接波顿集团多年行业经验及创新研发实力，打造集食品用香精、日用香精、香料和天然植物提取物的研发、生产、销售为一体的高科技企业