咨询热线

400-007-6266

010-86223221

阻燃剂行业:应用领域扩张带动需求持续增长 消费结构调整升级下无机系发展迅速

一、行业下游应用领域不断扩张,带动市场需求持续增长

根据观研报告网发布的《中国阻燃剂行业发展深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,阻燃剂又名为难燃剂、耐火剂或防火剂,是指加入可燃材料中能够增加材料耐燃性、延缓燃烧速度或阻止燃烧的助剂,主要应用于高分子材料的阻燃处理。阻燃剂其原理是经过阻燃处理后的材料,在受到外界火源攻击时,能够有效地阻止、延缓或终止火焰的传播,从而达到阻燃作用。

阻燃剂作为赋予易燃高分子材料难燃性的功能性助剂,是高分子材料阻燃的关键。随着我国高分子材料工业的发展和应用领域的拓展,阻燃剂已在化学建材、电子电器、交通运输、航天航空、日用家具、室内装饰、衣食住行等各个领域中具有广泛应用。到目前阻燃剂已成为仅次于增塑剂的第二大高分子材料改性添加剂。

阻燃剂作为赋予易燃高分子材料难燃性的功能性助剂,是高分子材料阻燃的关键。随着我国高分子材料工业的发展和应用领域的拓展,阻燃剂已在化学建材、电子电器、交通运输、航天航空、日用家具、室内装饰、衣食住行等各个领域中具有广泛应用。到目前阻燃剂已成为仅次于增塑剂的第二大高分子材料改性添加剂。

资料来源:观研天下整理

得益于下游应用领域不断扩张,阻燃剂市场需求持续增长,从而催生阻燃剂市场增量。到目前我国已经成为阻燃剂生产大国。数据显示,2016-2023年我国阻燃剂需求量从87.1万吨增长到了110.1万吨;产量从93.2万吨增长到了118.3万吨。

得益于下游应用领域不断扩张,阻燃剂市场需求持续增长,从而催生阻燃剂市场增量。到目前我国已经成为阻燃剂生产大国。数据显示,2016-2023年我国阻燃剂需求量从87.1万吨增长到了110.1万吨;产量从93.2万吨增长到了118.3万吨。

数据来源:公开数据整理,观研天下整理

预计未来随着下游市场的不断发展,阻燃剂市场需求仍将保持增长态势。一方面随着 5G 商用加快,5G 基站及电子消费品等领域对阻燃剂需求增加。另一方面汽车轻量化的发展以及社会对火灾防范意识上升等,也将不断的扩大对阻燃剂的需求。此外《“十四五”国家应急体系规划》等阻燃防火安全方面的相关政策,正推动国内对防火安全执行力度和重视程度的不断提高,市场对环保型防火阻燃材料的需求不断提升。预计2027年我国阻燃剂需求量有望接近 150 万吨。

具体来看:

5G方面:伴随我国 5G领域继续扩增,基站和终端应用都对塑料部件的材料性能提出了更高的要求。据统计,截至2023年底,全国移动通信基站总数达1162万个,其中5G基站为337.7万个,占移动基站总数的29.1%,占比较上年末提升7.8个百分点。而数字化和智能化城市的建设等都将极大提升工程塑料对阻燃剂的需求量。

<strong>5G</strong><strong>方面</strong>:伴随我国 5G领域继续扩增,基站和终端应用都对塑料部件的材料性能提出了更高的要求。据统计,截至2023年底,全国移动通信基站总数达1162万个,其中5G基站为337.7万个,占移动基站总数的29.1%,占比较上年末提升7.8个百分点。而数字化和智能化城市的建设等都将极大提升工程塑料对阻燃剂的需求量。

数据来源:公开数据整理,观研天下整理

新能源汽车方面:经过多年发展,我国新能源汽车产业已进入市场化高速发展阶段,产销规模已连续九年位居世界首位。公安部的统计数据显示,2024年1-6月我国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率也已高达35.2%。随着我国新能源汽车市场容量不断增大,其汽车零配件、充电桩充电枪外壳、电子配套设备等均需采用工程阻燃塑料,从而带动阻燃剂市场需求增长。

<strong>新能源汽车方面:</strong>经过多年发展,我国新能源汽车产业已进入市场化高速发展阶段,产销规模已连续九年位居世界首位。公安部的统计数据显示,2024年1-6月我国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率也已高达35.2%。随着我国新能源汽车市场容量不断增大,其汽车零配件、充电桩充电枪外壳、电子配套设备等均需采用工程阻燃塑料,从而带动阻燃剂市场需求增长。

数据来源:中国汽车工业协会,观研天下整理

二、消费结构调整升级,以超细氢氧化铝阻燃剂为主的无机系发展迅速

按照化学元素的不同,阻燃剂主要可分为无机系、有机磷系和有机卤系三大类。三类阻燃剂的对比情况如下表所示:

三类阻燃剂的对比情况

项目 无机系阻燃剂 有机磷系 有机卤系
相概念 是指由具有阻燃性的无机元素精细加工而成的单质或化合物。 剂是指以卤素(溴、氯元素)为主要阻燃成分的有机阻燃剂。 是指以磷为主要阻燃成分的有机阻燃剂。
代表产品 氢氧化铝、氢氧化镁、硼酸锌、三氧化二锑 TCPP、BDP 十溴二苯乙烷、四溴双酚 A
元素种类 铝镁系、硅系 磷系 卤系
阻燃效率 较低 中等 较高
环保型 低毒或无毒、低腐蚀或 无腐蚀、低烟 低毒、少烟、低腐蚀 释放毒性、腐蚀性气体
相容性 较好
价格 价格低 较贵 较贵,且上涨趋势快
主要缺点 添加量较大 通用性较差,不同材料需要使用不同的产品 燃烧烟雾大、释放毒性、腐蚀性气体

资料来源:公开资料整理,观研天下整理

近年来随着我国阻燃剂消费结构不断调整升级,市场产品结构从以有机卤系阻燃剂为主,逐渐转变为以无机系、有机磷系阻燃剂为主,有机卤系阻燃剂为辅的格局。其中以超细氢氧化铝阻燃剂为主的无机系发展迅速。这主要是因为随着人民生活水平的提高和健康环保意识的不断增强,人们对于产品的安全性、环保性、无毒无害性等方面的要求也不断提高,市场对环保产品愈加青睐,从而为无机系阻燃剂等环保型阻燃剂创造了更多的发展空间。

超细氢氧化铝是一种颗粒度较小的氢氧化铝,具有较高的比表面积和活性,因此在阻燃剂中能够更加有效地抑制燃烧和火焰蔓延。超细氢氧化铝在塑料、橡胶等高级复合材料中添加超细氢氧化铝,不仅使产品具有阻燃抑烟效果,而且抗漏电、耐电弧、耐磨性能增强,因此在低烟无卤电线电缆、复合绝缘子、覆铜板等领域具有广泛用途。

超细氢氧化铝粉体不仅本身是一种功能材料,而且为新材料的开发提供了广阔的应用前景,在国民经济各领域有着极其重要的作用。近年超细氢氧化铝因具备阻燃、抑烟、填充、环保等多重功能,且能与磷等多种物质产生协同阻燃效应,已成为电子、化工、电缆、塑料、橡胶等行业中重要的环保型阻燃剂。并在环保、安全要求的持续提高下,超细氢氧化铝已成为全球用量最大和应用最广的低烟无卤阻燃材料。

目前电线电缆、保温材料领域是超细氢氧化铝阻燃剂的主要应用领域,下游市场空间较大且具有较好的成长性;此外,国家“双碳”战略推动风力发电、光伏发电等清洁能源电缆市场的快速发展,清洁能源电缆对超细氢氧化铝需求持续扩大。

一方面电线电缆、保温材料领域市场空间广阔,超细氢氧化铝阻燃剂具有良好的市场前景。电线电缆行业是国民经济的基础行业之一,主要应用于电力、通信、电气装备、交通等领域,市场规模较大,根据预测,到 2026 年我国电线电缆行业需求规模有望达到 1.8 万亿元。根据国家在新能源、智慧电网、轨道交通、航空航天、海洋工程等领域的整体布局,未来我国电线电缆行业前景向好,行业产品升级趋势明显。

另一方面国家高度重视人民群众生命和财产安全,先后在公共场所、汽车内饰、民用建筑等方面颁布各项法规政策,并在《中华人民共和国消防法》中明确阻燃标准及要求,以推动公共消防安全。近年来,《“十四五”国家应急体系规划》、《关于开展电线电缆质量安全“联查联打联治”专项行动的通知》等阻燃防火安全方面相关政策相继出台,国内对防火安全重视程度和执行力度进一步提高,有效推动了阻燃材料市场、尤其是低烟无卤阻燃材料市场的快速发展

预计未来全球以及中国超细氢氧化铝市场将逐步放大。全球超细氢氧化铝需求量有望从 2022 年的 264.61 万吨上升至 2028 年的522.28 万吨,复合增长率达到 12%;而国内超细氢氧化铝需求量有望从 2022 年的 98.45 万吨上升至 2028 年的 265.17 万吨,复合增长率超过 10%以上。

截至目前,行业内大规模生产超细氢氧化铝的企业主要采用种分工艺生产超细氢氧化铝。种分工艺是指通过在铝酸钠溶液中添加活性晶种,并依靠过饱和度的驱动,从铝酸钠溶液中结晶析出超细氢氧化铝的生产工艺。其中活性晶种制备为种分工艺关键环节。

规模化生产的主流种分工艺技术流派主要为硫酸铝中和晶种法、碳酸氢钠中和晶种法、机械研磨晶种分解法。全球范围内,美国邱博、德国纳波泰、日本住友、昭和电工等主要采用硫酸铝中和晶种法和机械研磨晶种分解法,其生产技术及产品质量均属于全球领先水平。国内山东新材料是我国最早采用机械研磨晶种分解法生产超细氢氧化铝阻燃剂的企业。中州新材料是国内最早采用硫酸铝中和晶种法生产超细氢氧化铝阻燃剂的企业。

未来开发具有“高填充、高阻燃、高力学性能”特性的超细氢氧化铝是行业内主流企业的技术研发重点和技术发展方向。同时,如何实现“高填充、高阻燃、高力学性能”特性的超细氢氧化铝的大批量产业化生产,保持批间稳定且成本可控是行业内主流企业亟需解决的问题。

未来开发具有“高填充、高阻燃、高力学性能”特性的超细氢氧化铝是行业内主流企业的技术研发重点和技术发展方向。同时,如何实现“高填充、高阻燃、高力学性能”特性的超细氢氧化铝的大批量产业化生产,保持批间稳定且成本可控是行业内主流企业亟需解决的问题。

资料来源:公开资料整理,观研天下整理

三、环保、安全监管要求不断升级趋严下,行业集中度不断提升

随着中国经济向高质量发展转型升级,人们的安全防火意识逐步增强,行业内执行力度有望进一步提高。我国已经颁布强制性国家标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》,《中华人民共和国消防法》中对阻燃标准提出了明确的要求。2021 年,国家市场监管总局《关于开展电线电缆质量安全“联查联打联治”专项行动的通知》进一步推动下游行业执行标准趋严。

随着全国范围内环保、安全监管要求不断升级趋严,行业内部分基础薄弱的中小产能企业逐渐被淘汰出局,粗放经营、高污染、高耗能的企业逐渐被绿色、高效和规模化的大型企业所取代,整个行业将逐渐向几家规模化企业集聚,市场集中度将不断提升。

从行业竞争来看,我国阻燃剂市场企业主要分为三梯队。第一梯队是国际领先企业以及国内上市企业,如美国雅宝德国朗盛、瑞士科莱恩、德国巴斯夫、晨化股份、万盛股份、雅克科技等;第二梯队是中超新材料、卫东化工、亚泰科技、永兴新材料、杭州本松等企业;第三梯队是规模相对较小的阻燃剂代加工企业。整体来看,目前我国阻燃剂高端市场主要由国际领先企业占据,国产企业则主要占据中高端市场。

我国阻燃剂竞争梯队

梯队 代表企业
第一梯队 包括国际领先企业以及国内上市企业,如美国雅宝德国朗盛、瑞士科莱恩、德国巴斯夫、晨化股份、万盛股份、雅克科技等。
第二梯队 主要包括中超新材料、卫东化工、亚泰科技、永兴新材料、杭州本松等企业。
第三梯队 规模相对较小的阻燃剂代加工企业。

资料来源:公开资料整理,观研天下整理(WW)

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

我国双氟磺酰亚胺锂行业发展现状: 均价持续下跌 企业加速产能布局

我国双氟磺酰亚胺锂行业发展现状: 均价持续下跌 企业加速产能布局

不过,由于双氟磺酰亚胺锂合成工艺复杂、技术不成熟、生产成本高,现阶段主要作为电解液中的添加剂与六氟磷酸锂配比使用,因此其在总体锂盐中添加比例不超过10%,整体生产规模也还比较小。但在下游需求推动下,2023年其产能和产量同比分别增长33.89%和138.71%。

2025年01月16日
我国FEP行业产能产量稳增 但市场存在结构性产能过剩现象

我国FEP行业产能产量稳增 但市场存在结构性产能过剩现象

近年来,我国FEP行业处于扩能周期中,产能不断扩张,2019-2023年的年均复合增长率达到30.92%,呈现出快速扩张的态势。同时随着新增产能释放和下游需求推动,其产量不断增长,2023年同比增长37.25%。

2025年01月16日
酚醛树脂行业扩产速度放缓 有望形成多种类、小批量生产格局 圣泉集团稳居龙头

酚醛树脂行业扩产速度放缓 有望形成多种类、小批量生产格局 圣泉集团稳居龙头

酚醛树脂原料易得、价格低廉、合成方便、具有优异的物理化学性能,在工业上得到广泛应用,如酚醛模塑料、木材加工和层压板、研磨和摩擦材料、 耐火级绝缘隔热材料等。受环保政策限制,近年来我国酚醛树脂表观消费量减少,扩产速度放缓,产量呈现下降趋势。

2025年01月16日
我国碳酸锶行业分析:产能集中度较高 《目录》印发或将改变供给格局

我国碳酸锶行业分析:产能集中度较高 《目录》印发或将改变供给格局

目前,我国碳酸锶行业产量整体保持稳定,产能集中度较高,2024年总产能合计20.5万吨,其中行业产能CR1、CR3、CR6分别为29%、59%、100%;2017-2024年碳酸锶产量维持在7.5-9万吨区间范围内,其中2024年总产量为8.72万吨。

2025年01月16日
我国相转移催化剂下游需求量大 行业发展前景广阔且市场规模呈稳增长态势

我国相转移催化剂下游需求量大 行业发展前景广阔且市场规模呈稳增长态势

数据显示,2023年,我国相转移催化剂市场规模约39.4亿元。目前我国已成为全球最大的相转移催化剂生产国之一,生产企业较多。2022年国内相转移催化剂产能已经超过10万吨,产量为7.85万吨。但是由于发展起步相对较晚,技术实力较为薄弱,大部分企业产能较低。

2025年01月16日
旅客运输量破七亿 我国机场行业客流量呈两级分化 未来市场发展方向在哪?

旅客运输量破七亿 我国机场行业客流量呈两级分化 未来市场发展方向在哪?

航空机场是航空运输业的一个分支,是指机场向旅客或航空公司等服务对象提供的服务活动。近年来,我国机场数量逐渐增长,旅客运输量突破七亿人次,客座率整体保持80%以上。2024年,我国航空出行需求常态化增长、国际航线加速修复综合作用下,2024年前三季度,机场行业综合运营指标同比均较快增长。

2025年01月14日
有机硅行业:技术完善下我国成主产国 应用拓展带动需求增多 出口结构仍待优化

有机硅行业:技术完善下我国成主产国 应用拓展带动需求增多 出口结构仍待优化

随着有机硅应用由电子、电器等传统领域向新能源汽车、光伏等新兴领域拓展,未来市场需求有望进一步增长。伴随生产技术的不断进步,2014 年以来我国有机硅出口量已超过进口量,但出口平均单价长期低于进口平均单价,出口结构仍有待优化。

2025年01月14日
我国木糖醇行业发展现状:产量回升且70%以上用于出口 进口均价则持续下滑

我国木糖醇行业发展现状:产量回升且70%以上用于出口 进口均价则持续下滑

自2021年起,随着原料供应稳定以及新增产能和下游需求释放,我国木糖醇总产量恢复增长,且增长速度逐渐加快,2022年同比增长13.35%。据悉,我国木糖醇市场以晶体木糖醇为主,液体木糖醇占比较少,且其产量在2022年出现大幅下降。

2025年01月14日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部