风口来了？我国换电行业规模达千亿级但高成本、标准乱等难题亟待解决

2024-09-19 09:22

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1、充电桩保有量持续增加，推动充电行业需求快速增长

根据观研报告网发布的《中国换电行业发展深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，充电模式通过充电桩为电动汽车电池直接充电，而换电模式则是通过快速更换电池包来实现电动汽车的能源补给。近年来，随着新能源汽车、电动两轮车等销量、存量持续攀升，我国充电基础设施进入快速增长阶段。

根据数据，截止2024年1-8月，我国充电基础设施累计数量为1099.9万台，同比增加52.6%，其中充电基础设施增量为240.3万台，同比增长20.3%，其中公共充电桩累计保有量326.3万台，同比增长43.6%。未来，随着新能源汽车及电动两轮车市场规模的持续扩大，我国充电行业需求有望持续增长。

数据来源：观研天下整理

2、各大车用电池厂商仍然在探索换电模式，行业市场尚未跑通

在庞大需求吸引下，国内越来越多动力电池厂商积极探索换电模式。以宁德时代为例，“在换电站方面的规划，宁德时代目标是要达到1万座。短期来看，2027年的目标是3000座。”在2024年9月1日举办的世界动力电池大会上，宁德时代首席技术官高焕表示，宁德时代制定了详细的换电站建设计划：到2025年，计划在超过30个城市布局，换电站数量将超过500座；到2026年，换电站数量将超过1500座，覆盖超过70个城市。

截止目前宁德时代在换电领域布局情况

时间	换电业务布局
2019年6月	宁德时代与哈啰出行、蚂蚁金服等共同推出了针对两轮电动车基础能源网络的“哈啰换电服务”，后更名为“小哈换电”。
2020年8月	宁德时代联合国泰君安国际和蔚来成立了武汉蔚能电池资产有限公司，以推动“车电分离”模式在新能源汽车行业的发展，并在此基础上推出BaaS（电池租用服务）业务。
2021年4月	小哈换电已在全国200多座城市完成布局，提供换电服务，而这也是宁德时代在换电业务上的首次尝试和探索。
2021年8月	承载宁德时代换电业务的全资子公司时代电服成立。
2021年12月	宁德时代与贵州省政府签署合作建设换电网络协议，根据协议，双方将在新能源汽车换电网络设施建设、新能源汽车换电能力提升等方面深入合作。
2022年1月	宁德时代发布了换电服务品牌EVOGO（乐行换电），以及由“换电块、快换站、APP”三大产品共同组合构成的换电整体解决方案，正式进军换电市场。
2024年	先是与滴滴成立换电合资公司，合作铺设换电站、推广换电车型，随后又相继与广汽埃安、北汽集团签署换电项目合作框架协议，将共同推动换电车型开发、换电站区域合作等业务。

资料来源：观研天下整理

按照蔚来发布的规划，其正在加速推进“千站计划”，在2024年全年，蔚来将在中国市场新增1000座换电站，累计建成超3310座换电站；新增20000根充电桩，累计建成超41000根充电桩。

不过，即使多家企业布局换电业务，但困难也随着而来，尤其是投入成本居高不下、盈利能力孱弱而导致部分厂商轰然倒闭。例如，协鑫能科于2021年3月切入换电赛道，并在同年6月发布定增预案，拟投入募集资金23.92亿元用于“新能源汽车换电站建设项目”。然而在2023年12月，协鑫能科表示，受市场环境变化等影响，导致公司在各城市的换电站业务拓展进度暂时未达预期，预计完成日期延期一年，进入到2024年4月，协鑫能科表示拟终止换电业务。

3、难题数不胜数，阻碍换电行业发展

具体来看，协鑫能科发布的《新能源换电站建设项目可行性分析报告（修订稿）》显示，单个乘用车换电站投资概算为490.72万元，另外换电站还需要持续支付高运维成本，包括土地租赁费用、人工费用和电力费用等等。在投入高成本、低普及率的情况下，我国换电行业回报周期超长。根据相关资料可知，以固定投资（含电池）500万元，折旧年限为10年，土地租金和人工费用等运营成本为60万元/年，每次充电量为70kWh，充电服务费为1.8元/kWh，日充电次数达到50次计算，单个充电站的投资回收期为5.21年。

除了成本难题外，其他动力电池厂商还面临着技术、产品规格等问题。由于动力电池技术标准不统一，导致其生产商生产出来的动力电池在能量密度、电池结构、尺寸规格等方面差距较大，这使得很多车型无法使用且难得到其他新能源车企的认同。无法统一标准，换电站只能服务单一车型，造成换电站资源闲置、运营效率低下，这也导致换电行业无法实现大规模应用。

4、风口来了？我国换电行业市场规模达到千亿级

不过，近几年，国家出台了多项政策，来推动换电行业网络与标准体系建设。例如，《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》、《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》、《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》、《关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知》等。

我国换电行业相关政策

时间	政策	发布部门	政策内容
2024.4	《关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知》	财政部、工业和信息化部、交通运输部	提升农村地区公共充换电基础设施服务保障能力，激发试点县及周边地区新能源汽车消费潜力，积极培育新技术新模式在农村地区的推广应用，优化完善充换电设施支持管理政策体系。
2023年6月	《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》	国务院	积极推进建设加油(气)、充换电等业务一体的综合供能服务站。加快先进充换电技术标准制修订。加快推进快速充换电等技术研究。
2023年5月	《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》	国家发展改革委、国家能源局	加大充电网络建设运营支持力度。完善充电设施运维体系，推动公共充换电网络运营商平台互联互通。
2021年3月	《2021年工业和信息化标准工作要点》	工信部	推进新技术新产业新基建标准制定。大力开展电动汽车和充换电系统、燃料电池汽车等标准的研究与制定
2021年11月	GB/T40032-2021《电动汽车换电安全要求》	国家标准委	规定了换电式汽车的安全标准，未对换电车型整体设计、电池包、电池接口、换电技术做统一标准划定
2021年12月	《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》	国务院	全面实施非道路移动柴油机械国四排放标准，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。深入实施清洁柴油机行动，鼓励重型柴油货车更新替代。
2022年3月	《2022年汽车标准化工作要点》	工信部	提出加快构建完善电动汽车充换电标准体系,推进纯电动汽车车载换电系统、换电通用平台、换电电池包等标准制定
2022年7月	《关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》	工信部等三部门	加快充电桩建设及换电模式创新，构建便利高效适度超前的充电网络体系。对标国际领先标准，制修订汽车节能减排标准。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，乘用车和商用车新车二氧化碳排放强度分别比2020年下降25%和20%以上。
2022年11月	《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》	市场监管总局等部门	修订动力蓄电池循环寿命、电性能、传导充电安全、综合利用等标准。加强充电设备安全、车辆到电网(V2G)、大功率直流充电、无线充电互操作、共享换电、重卡换电等领域的关键技术标准

资料来源：观研天下整理

在政策红利、资本加持及企业布局之下，我国换电行业市场规模已达千亿级。根据数据显示，2024年1-8月，新能源汽车产销分别完成700.8万辆和703.7万辆，同比分别增长29%和30.9%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的37.5%。同时，根据相关资料可知，2025年，我国新能源汽车销量占比将达31%至780万辆，其中换电车型占比有望达30%，届时换电基础设施的需求量将进一步扩大。根据销量进行测算，预计2025年换电站有望达2.2万座、运营市场规模有望达2631亿元、换电站设备市场有望达693亿元。