我国刨花板行业发展现状及前景分析：生产能力大幅提升需求市场仍具较大潜力

2024-09-23 09:02

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1.刨花板概述‌‌

刨花板也叫颗粒板，是由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料，施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板，主要包括家具制作用刨花板、定向刨花板、挤压法空心刨花板、非木质刨花板、水泥刨花板以及功能型刨花板等主要品种。相比胶合板、纤维板两类人造板，其具有环保性相对强、有良好的吸音和隔音性能、价格便宜等优势，被广泛用于家具制造、装饰装修、建筑、包装、地板等领域。

三类人造板优点与缺点

分类	优点	缺点
胶合板	具有耐气候、耐高温、经久耐用等；容量轻、抗弯力强、纹理美；质地较轻、不易变形。	不适合用在单面性的部位；易受潮。
纤维板	结构均匀、表面光滑、承受能力强；纵横强度小、不易开裂；隔音性好；较轻，易于搬运和加工。	容易吸潮；表面不耐磨损，易出现划痕和凹陷。
刨花板	加工时用的胶水较少，环保性相对强；有良好的吸音和隔音性能；易于实现自动化、连续化生产，便于储存；价格便宜。	强度相对差，一般不适宜做较大型或者有力学要求的家私。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.刨花板产量出现下滑，无醛刨花板逆势增长

据观研报告网发布的《中国刨花板行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，我国刨花板工业起步于20世纪50年代，受技术等因素影响，直到90年代中后期，其生产规模都比较小，1978年其产量仅有4.36万立方米；其后，随着生产技术不断进步，其产量有了显著提升，至1992年突破100万立方米，1995年飞速增长至435.1万立方米；但刨花板行业的发展并没有一直顺利下去，由于市场受到中密度纤维板等产品的冲击，叠加刨花板产品质量参差不齐等问题，其产量出现下滑，至2000年降至286.77万立方米。

其后，随着刨花板产品性能提升和城镇化进程加快，家具等下游市场对刨花板需求量持续上升，使得其产量大幅增长，2008年突破1000万立方米大关，达到1142.23万立方米；至2011年达到2559.35万立方米；自2012年起，我国刨花板产量呈现波动变化趋势，2020年突破3000万立方米大关，达到3001.65万立方米，2021年继续上升，接近4000万立方米；由于出口需求减弱，叠加房地产不景气影响，2022年我国刨花板产量也出现下滑，达到2657.82万立方米，同比下降32.94%。

数据来源：中国林业和草原统计年鉴2022、观研天下整理

值得一提的是，随着人们健康意识的提高和刨花板产业绿色升级，无醛刨花板凭借着环保、健康、绿色等方面优势，逐渐受到消费者的青睐，产量不断走高。数据显示，2022年我国无醛刨花板产量达到630万吨，同比增长70.27%。同时其在刨花板总产量中的占比也在持续上升，2022年达到23.7%。

数据来源：观研天下整理

3.刨花板生产能力整体呈现上升态势，平均单线生产能力持续上升

从生产线来看，近年来我国刨花板生产线数量总体维持在310万条以上，2023年达到324条，同比增长3.18%。若从生产能力来看，2019年我国刨花板生产能力达到2081万立方米/年，其后逐年增长，2019年上升至3825万立方米/年；2020年出现下降，达到3691万立方米/年；此后，随着刨花板在定制家居等领域应用的不断推广，高强度、定向等优质刨花板的需求向好，推动生产企业积极扩能提产，带动刨花板整体生产能力大幅上升，2023年达到5269万立方米/年，同比增长27.03%。目前，我国刨花板生产线还在扩建，预计到2024年底其生产线数量将达到384条，同比增长18.52%；届时其生产能力将达到6600万立方米/年，同比增长25.26%。

数据来源：国家林业和草原局产业发展规划院、中国林产工业协会、观研天下整理

受产业结构升级，再加上落后生产线和产能淘汰等因素影响，近年来我国刨花板平均单线生产能力持续上升，由2016年的6.18万立方米/年上升至2023年的16.26万立方米/年，产业发展进一步规模化。

数据来源：国家林业和草原局产业发展规划院、中国林产工业协会、观研天下整理

4.刨花板生产能力较为分散，万华禾香排名第一

随着落后产能淘汰和市场竞争加剧，我国刨花板生产企业数量整体呈现下降态势，2023年达到307家。其中，15 家企业生产能力超50 万立方米/年，合计生产能力占比33.55%；7家企业生产能力超过100万立方米/年，合计生产能力占比23.5%。由此可见，我国刨花板生产能力较为分散，产能集中度偏低。据悉，2023年万华禾香生产能力在国内排行第一，达到365万立方米/年；其次是宁丰集团和鲁丽木业，分别达到220万立方米/年和200万立方米/年。

数据来源：国家林业和草原局产业发展规划院、中国林产工业协会、观研天下整理

5.刨花板行业仍具有较大发展潜力

未来，我国刨花板行业仍具有较大发展潜力，主要受到以下几点因素驱动：其一，目前欧美等发达国家已形成以刨花板为主的人造板产业结构，而我国人造板产业结构以胶合板为主，2022年刨花板在人造板中的占比仅有8.83%。对标国际来看，随着人造板产业结构持续调整，刨花板有望成为人造板市场的主流产品，发展潜力较大。

数据来源：中国林业和草原统计年鉴2022、观研天下整理

其二，刨花板因高性价比和性能优异等优势受到了下游定制家居厂商的青睐，逐渐取代纤维板在定制家居中的应用。未来，随着其生产技术水平和优质产品比例的提升，其在定制家居中的应用程度将进一步加深。同时，定制家居凭借着空间利用率及个性化程度高等特点，越来越受到消费者的喜爱，市场规模不断扩大，由2016年的1982亿元上升至2022年的4730亿元。据悉，2021年我国定制家居行业整体渗透率为42%，而欧美约为60%-70%。与之相比，我国定制家居行业渗透率还有较大上升空间。未来随着定制家居行业渗透率和市场规模上升，也将带动刨花板市场需求增长。

数据来源：观研天下整理

其三，近年来国家出台了一系列政策大力推进发展装配式建筑行业发展，新开工装配式建筑面积不断上升，由2016年的1.6亿平方米上升至2022年的8.1亿平方米；同时其占新建建筑总面积的比例也在上升，由2017年的6.5%上升至2022年的26.2%。《“十四五”建筑业发展规划》提出到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例达30%以上。在政策大力支持下，未来装配式建筑行业发展前景较为广阔。据悉，刨花板中的定向结构刨花板（OSB）可以作为快装组件而广泛运用于装配式建筑领域，随着新开工装配式建筑面积不断上升，对刨花板的需求也将增长。此外，未来在城镇化进程推进、人均可支配收入提高、老旧小区改造等因素促进下，也将为刨花板行业带来更多新增和存量需求，利好行业发展。