大数据、5G等新技术应用下我国网络设备行业快速增长未来6G将带来更多发展机遇

2024-09-23 09:09

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网络设备是支撑大数据、人工智能、工业互联网、工业软件等行业发展的基础，常见网络设备包括交换机、路由器、无线接入点和光缆等。

一、大数据、5G、物联网等新技术应用带动市场需求增长

根据观研报告网发布的《中国网络设备行业现状深度研究与发展前景分析报告（2024-2031年）》显示，网络设备是新型基础设施建设的重要组成部分，作为硬件基础设施体系支撑大数据、人工智能、工业互联网等领域的上层应用。近年得益于云计算、大数据、5G、物联网等信息技术应用，使得网络设备市场需求不断增长。

1、5G网络建设拉动网络设备市场增长

5G技术的突破，大大推动了网络基础设施的建设需求，同时伴随着5G技术的普及，大数据、物联网、移动互联网和云计算等新兴技术逐步走向规模化应用，各行各业的信息化建设不断深入，教育、金融、医疗、政府、安防等领域的数字化变革的推进和投资规模的扩张，产生了大规模的数据采集、分析和存储等需求，从而推动网络通信设备行业实现跨越式发展，在此背景下，通信设备行业将迎来更好的发展机遇。

我国是全球首个基于独立组网模式规模建设 5G 网络的国家，从 2019 年我国 5G 正式商用以来，5G 网络正处于基础设施大规模建设期。，截至2023年底，其总数已达337.7万个，同比增长46.06%，为网络设备市场带来更多增量空间。随着5G向垂直行业应用的渗透融合，各行业在5G设备上的支出将稳步增长，成为带动相关设备制造企业收入增长的主要力量。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

预计随着5G商用逐渐成熟，下游应用生态将得到快速拓展，整体流量将产生爆发式增长，从而促进网络设备产业快速发展以匹配流量增长的需求。5G技术的大规模产业化、市场化应用，必须以运营商网络设备的先期投入为先决条件，运营商对5G网络及相关配套设施的投资，将直接增加国内对网络设备的需求。

2、数据中心产业高速发展带动网络设备市场增长

数据中心是为计算机系统安全稳定持续运行提供的特殊基础设施，其上游包括 IT 设备、电力及制冷设备等基础设施，下游服务于云计算厂商、大型互联网企业、金融机构、政府机关等的数据流量需求。

近年来，由于物联网、云计算、人工智能等技术的发展，数据中心成为企业存储、处理和管理大量数据的关键基础设施，加之视频流媒体、社交媒体、电子商务等用户对于在线服务和内容的需求不断增加，驱动数据中心规模扩张，由此将为网络设备带来持续的增长动力。数据显示，2023年我国数据中心市场规模为2407亿元，同比增长26.68%。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

另外值得注意的是，数据中心交换速率不断提升，带动网络设备升级更新的需求。传统数据中心主要基于 10G 网络架构，但随着数据流量的不断增长，特别是5G 时代到来后流量激增，数据中心面临着更大的来自应用和数据的网络压力。数据中心亟待解决数据中心之间的海量数据高速迁移问题，消除数据中心间的带宽瓶颈，大幅提升数据中心间的带宽利用率等问题。国内主流的数据中心交换机端口速率正在由 10G/40G向25G/100G升级演进，25G/100G 数据中心交换机市场需求呈现爆发式增长。

数据中心的网络流量具有高密度应用调度、浪涌式突发缓冲的特点，而普通交换机以满足互连互通为主要目的，无法实现对业务精确识别与控制，在大流量业务情况下无法做到快速响应和零丢包，无法满足数据中心需求，数据中心交换机通过支持高密度万兆板卡，并采用 CLOS 分布式交换架构实现全线速转发，满足数据中心高密度应用需求。

为适应数据中心突发流量大的特点，数据中心交换机改变了传统交换系统的出端口缓存方式，采用分布式缓存架构，缓存能力可达 1G 以上，较普通交换机（通常为 2-4M）大幅提升，可在突发流量的情况下仍能保证网络转发零丢包。数据中心交换机还支持虚拟化技术，通过该技术可实现对多台网络设备统一管理，也可以对一台设备上的业务进行完全隔离，从而降低数据中心管理成本，提高 IT 设备利用率。

3、工业互联网的发展将提供巨大市场需求

工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式，是制造企业数字化转型升级的努力方向和重要抓手。工业互联网的基本架构可细分为四层，即边缘层、基础设施层（IaaS）、平台层（PaaS）和应用层（SaaS）。其中IaaS层也称基础设施层，主要是一些与硬件服务器、数据存储、5G网络及虚拟化技术相关的基础设施，可以为工业互联网平台的安全、稳定运行提供硬件支撑。在全球新一轮科技革命和产业变革中，各国纷纷加大对工业互联网的投入布局，期望通过技术革命减少对人的依赖，更好发挥人的价值，实现各自国家向高质量、高效率、绿色高端方向发展。

目前工业互联网平台正释放出巨大的产业能量，成为赋能生产企业高质量制造和智改数转的重要帮手，并已初步建成网络、标识、平台、数据、安全五大体系。其中，具有一定影响力的工业互联网平台超340家，工业设备连接数超9600万台（套），“5G+工业互联网”项目数超1.3万个，全面覆盖机械、钢铁、电子等41个工业大类，有效助力制造企业实现提质降本增效。数据显示，2023年我国工业互联网市场规模达9849.5亿元，同比增长13.9%。其中工业互联网平台保持高速增长，市场规模达1467.6亿元，市场增速达34.7%。

预计随着工业互联网平台解决方案与用户数量持续增长，以及“双跨”平台等工作稳步推进，未来3年我国工业互联网市场将保持稳中向好的发展态势。预计到2026年，我国工业互联网市场规模将达到14862.5亿元。因此，工业互联网的发展将为网络通信设备提供巨大市场需求。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

二、我国网络设备市场规模持续扩大，其中交换机占据主流市场

网络设备行业是支撑国家经济发展的战略性、基础性和先导性产业，影响着社会信息化进程，行业发展受到政府的大力支持。

近年随着网民数量增长，互联网设备接入数量快速增加，同时包括人工智能、云计算在内的各种新技术不断出现，进一步带动互联网数据流量不断增长。2023年我国数据生产总量达32.85ZB（泽字节），同比增长22.44%；数据存储总量达1.73ZB，算力总规模达230EFLOPS，居全球第二位。

伴随互联网数据流量不断增长，近年我国网络设备市场规模持续扩大。数据显示，2023年我国主要网络设备市场规模为752亿元。‌

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

目前在网络设备市场厂商上，交换机是主流产品，占据着91%左右的市场份额。

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交换机意为“开关”是一种用于电（光）信号转发的网络设备，它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。目前，大模型训练带来的数据流量暴增推动了网络交换机的需求和规格升级。

近年随着国家不断在产业政策层面鼓励与支持信息化建设，如“互联网+”、工业4.0和新基建等，我国的网络设备行业迎来发展机遇。数据显示，2022年市场规模达到约为591亿元，同比增长17.96%，2023年约为685亿元。预计2024年我国交换机市场规模将增至749亿元。

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三、技术进步是行业发展推动力，未来6G时代下相关产品技术不断更新升级

网络通信设备制造业具有技术升级快、产品迭代更新频繁的特点，并且该特点也成为推动行业持续快速发展的原动力。这是因为信息技术的不断进步、市场需求的多元化使得企业必须投入更多资源专注于新产品、新技术和新品牌的开发和推广。技术及产品的推陈出新有助于市场的良性竞争，同时也为行业发展注入了新的活力，为行业长期可持续发展提供源源不断的增长动力。

近年移动通信技术的迭代演进速度越来越快，目前已发展到第六代移动通信标准即6G。据了解，相比于5G网络，6G网络能够通过将卫星通信结合到6G移动通信，实现全球网络信号无缝覆盖，最终实现万物互联的目标。

近年来，多国均积极发展6G，试图抢占战略制高点，全球6G研发已成为新一轮科技革命和产业变革的新焦点。在国家政策利好以及相关科技技术不断突破创新的背景下，6G的发展潜力巨大，6G时代即将来临。

目前全球主要国家/地区关于6G进展情况

国家/地区	6G进展情况
美国	通过多种举措与布局希望重塑其在未来6G通信的主导地位。一是为6G发展预留优质频谱资源。二是启动6G战略规划。2023年4月，白宫与美企业、政府技术官员和学术专家会晤，着手制定6G通信技术的目标和战略，旨在吸取5G技术发展的教训，重新确立美国及其盟友在电信领域的领导地位。三是加大相关技术研发的投入。美国计划出资数十亿美元研发6G技术，意图在移动通信网络的智能化、云化和开放方面扮演主导角色，利用其在GPU等核心芯片、操作系统等软件方面的产业优势，重塑其6G时代的产业主导地位。四是美国联合盟友加强国际6G技术与标准合作。还有一点值得关注，美国“星链”卫星互联网的发展全球领先。
欧盟	欧盟已开展6G频谱需求咨询工作，计划2024年出台6G频谱路线图。2023年6月，欧盟无线电频谱政策小组（RSPG）就6G频谱需求开展早期识别工作，评估了欧洲5G发展时期三个频段的应用情况，为6G发展提供参考。目前，欧盟6G项目均已进入系统研究阶段。
日本	日本紧跟美国步伐，设立4.5亿美元6G研究基金，全方位布局6G关键技术研究，建设共享的6G研究基础设施，并通过日本企业主导的产业联盟积极研发相关技术与产品。韩国政府发布多项战略，推动6G商业化进程。
韩国	2023年2月，韩国发布“K-Network2030”战略，将原计划2026年启动的6G商业化项目提前到2024年实施，并鼓励本土公司在国内生产制造用于6G的材料、零部件和设备等。2023年11月，韩国发布6G研发推进战略，重点推进中高频段技术、扩大覆盖范围技术、以软件为中心的网络等关键技术领域。
中国	中国相关机构高度重视6G研发工作，为世界积极贡献智慧和力量。一是加强6G关键技术攻关和系统布局，总体进展与国际保持同步。二是统筹产学研各方力量，开展6G技术试验，加快6G候选技术可行性验证，积极参与全球6G国际标准研制。三是积极探索6G发展路径和应用生态。

资料来源：观研天下整理

6G网络作为传输速率更快、传输范围更广、传输质量更稳定以及更绿色的网络，能够提供更为智能的信息通信服务，实现生产以及生活方式的跨越式发展，其应用场景将更为复杂，终端对于网络性能的要求也会更高。

对网络设备厂商而言，从5G网络到6G网络的更替过程中，需要以上一代网络的性能指标为基础，通过对网络设备的升级、更替以优化网络架构，最终实现网络性能指标的提升。因此，未来6G网络的发展会直接带动网络设备需求增长，技术性能更高的新型设备将会大规模替代原有网络设备，需求量巨大。

与此同时，随着电信运营商纷纷布局6G网络，移动用户规模将实现突破式增长，为了不断满足客户的多方面需求，提升通信用户的服务质量，需要持续改进通信基础设施水平以达到更高的客户满意度，从而促进其对上游网络通信设备行业的需求不断增加。

虽然当前6G网络尚处于初级技术研究阶段，但根据IMT-2030（6G）推进组于2021年正式发布的《6G总体愿景与潜在关键技术》白皮书预测，6G将在2030年左右实现商用，并且其应用场景将远超通信范畴，未来能够提供完全沉浸式交互场景，支持精确的空间互动，满足人类在多重感官、甚至情感和意识层面的联通交互。6G网络带来的应用场景的丰富与拓展将会为网络设备厂商提供更多的发展机遇与市场空间。

随着5G/6G、物联网、云数据中心等新技术的兴起，客户对网络设备相关产品的品质规格和性能的要求逐步提高，相关产品技术不断更新且日臻成熟。尤其是在6G时代即将来临下，作为传输速率更快、传输范围更广、传输质量更稳定以及更绿色的网络，6G网络能够提供更为智能的信息通信服务，实现生产以及生活方式的跨越式发展，其应用场景将更为复杂，来面对广阔的发展前景。

网络设备产品相关行业技术发展趋势

相关产品	技术趋势
交换机产	硅光技术引领交换机产品技术发展	硅光技术的出现有效解决交换机产品高速传输和低功耗的平衡难题，与电信号传输相比，具有高带宽、低延迟、低功耗、高稳定性、高集成度、低成本的优势。硅光技术为建设绿色低碳通信网络提供重要技术保障。
	SD-WAN技术降低部署成本，提升网络连接灵活性	SD-WAN是将SDN技术应用到WAN场景中的一种VPN技术。SDWAN技术旨在帮助用户降低广域网的开支、提升网络连接的灵活性，为分散在广阔地理范围内的企业网络、数据中心网络等提供安全可靠的互联服务。因此，支持SD-WAN技术的交换机将成为趋势。
	SRv6技术能实现流量的智能调度，降低运维成本	智能调度是新一代广域网的一个关键能力，对应用质量的保障、带宽资源的优化非常重要。现有的MPLS及RSVP-TE等流量工程技术可以满足应用对带宽的差异化保障需求，但存在协议种类多、部署复杂、管理困难、可扩展性差等问题，无法满足新一代广域网所要求的动态部署、灵活调度、快速、可扩展等方面的要求。因此，出现了一种新的协议Segment Routing，其中SRv6能为SD-WAN网络提供了一种灵活高效的控制手段，具有部署简单、容易扩展的特点，能够更好地实现流量调度和路径优化，保障关键业务质量、均衡流量分布、提高专线利用率和降低线路成本。因此，支持SRv6技术的交换机将成为趋势。
	液冷技术成为交换机产品降温技术趋势	随着芯片功能强大，传统风冷的降温方式已不适用，需要通过液冷技术降温，从技术上，液冷技术可以分为冷暖式液冷和沉浸式液冷。液冷技术在交换机领域的最大驱动力是国家绿色数据中心的政策需求。
无线WIFI产品	WiFi 6大幅扩展WiFi网络的应用范围和场景	WiFi 6作为下一代WiFi，除了提供更高的速度和更大的容量、更低的延迟以及更加精细化的流量管理以外，WiFi 6还将拥有更高的频谱效率、更大的覆盖范围、更节能地接入终端功耗需求、更高的可靠性和安全性，以及对流量消耗型和时延敏感型应用的接入能力，它将大幅扩展WiFi网络的应用范围和场景，从企业办公网络扩展到企业生产网络。
线缆产品	传输速率要求越来越高	网络线缆的研发和制造随着以太网传输速率逐步提升同步发展，超五类线（ 1,000Mbps/100MHz ）、六类线（ 1,000Mbps/250MHz ）、超六类线（10Gbps/500MHz）、七类/超七类（10Gbps/1,000MHz）、八类（25-40Gbps/2,000MHz）的推出，为信息网络建设和升级起着重要作用，其中超五类和六类数据电缆是目前综合布线市场应用最多的产品。从目前信息传输技术发展看，万兆以太网将是未来几年网络建设的方向和趋势。未来随着5G商用时代来临，万兆传输将成为基本要求，超六类及以上数据电缆将逐步替代六类及六类以下网络线缆。通信、云计算数据中心等应用领域，传输速率的要求更高，对传输速率要求已达到400Gbps，并向800Gbps-1.6Tbps发展。