我国稀土永磁材料市场供需基本平衡 行业格局持续优化下集中度将进一步提升

根据观研报告网发布的《中国稀土永磁材料行业现状深度研究与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，稀土永磁材料是稀土金属和过渡族金属形成的合金，用粉末冶金方法制成，经磁场充磁后制得的一种磁性材料，是对相关产品性能、效率提升较为明显的重要基础材料，在战略性新兴产业中应用量较大，目前已成为稀土新材料中最大的消费领域。

一、稀土资源丰富，为稀土永磁材料行业提供充足原材料供应

当前永磁材料已成为稀土的最大消费领域，其需求占比达到42%。这一高需求主要受到新能源汽车、风电技术、机器人制造以及变频空调等多个行业的推动。

数据来源：公开资料整理，观研天下整理

稀土元素，由化学性质相似的镧系元素和钇组成，是一组共17种金属元素。在地球化学和矿产资源领域，通常不将钪和钷（人造元素）视为稀土元素。按照中国国家标准《稀土术语》（GB/T15676-2015），稀土分为轻稀土（镧、铈、镨、钕）、中稀土（钐、铕、钆）和重稀土（铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇）三类。

稀土是不可再生的重要战略资源，有“工业黄金”之称，广泛应用于计算机、电动汽车、风力发电机、LED器件、机器人及国防军事等领域。随着高新技术产业深入发展，稀土的重要性也日益凸显。

我国稀土资源丰富，储量占全球的34%，稀土矿产的产出比例更是高达70%，是全球唯一具备稀土全产业链各类产品生产能力的国家，多年来以不到全球40%的稀土资源供应了70%以上的稀土原料，可见这为稀土永磁材料行业提供充足原材料供应。数据显示，当前全球稀土资源储量为1.1亿吨，其中中国储量为4400万吨，占全球储量的40%。2023年全球稀土产量35万吨；其中中国稀土产量为24万吨，同比增长14.29%，占全球稀土产量的68.57%；其次为美国，产量4.3万吨，位居第二。这一数据充分显示了我国在全球稀土资源市场中的主导地位。

数据来源：公开资料整理，观研天下整理

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值得一提的是，我国不仅是全球稀土市场上最重要的供应商，更是唯一能够供应全部17种稀土金属的国家。这一独特性使得中国在全球稀土市场中具有不可替代的地位。特别是在军用重稀土领域，中国的供应能力更是让其他国家望尘莫及。

但是目前我国稀土管理存在一些突出问题，覆盖全产业链的管理职责、监管措施有待完善，产业创新能力和绿色化、智能化水平亟待提高，行业秩序需要进一步规范，整治非法开采或非法冶炼分离、无指标或超指标生产、买卖非法稀土产品等违法行为的手段不足、处罚力度不够。因此，有必要制定专门的行政法规，为稀土资源保护和产业发展提供法治保障。

而稀土作为提升传统产业、发展战略性新兴产业和国防科技工业不可或缺的关键材料，稀土产业的发展备受关注。2024年7月国务院总理李强签署第785号国务院令，公布《稀土管理条例》（下称《条例》），自2024年10月1日起施行。

随着《稀土管理条例》的正式颁布，中国稀土行业迎来了一个新的发展阶段。这份于2024年6月29日公布、10月1日正式实施的条例，不仅明确了稀土资源的战略地位，还为整个产业链的规范化发展提供了法律保障。作为全球稀土资源储量和产能的主要掌控者，中国此举无疑将对全球稀土市场产生深远影响。

《稀土管理条例》的出台，将稀土资源的保护性开采和行业绿色化发展提升到了前所未有的高度。条例明确要求稀土企业严格遵守环保、节能和清洁生产等相关法规，同时鼓励企业采用先进技术对稀土二次资源进行综合利用。这一举措不仅有利于稀土资源的可持续开发，还将推动整个行业向更加环保、高效的方向发展。随着绿色发展理念的深入实施，稀土产业有望实现质的飞跃，为国家新质生产力的发展注入强劲动力。

目前我国在采矿、分离、金属冶炼和稀土永磁材料制造等四个方面均处于领先水平，特别是分离、金属冶炼和稀土永磁材料制造等三个方面在全球市场占有率约为90%，其中在稀土永磁材料制造环节，2020 年中国在烧结钕铁硼制造全球市场的占有率为 92%，剩余供应主要来自于日本。中国是全球稀土永磁材料的最主要供应国。

二、行业应用广泛，稀土永磁材料市场需求将保持增长趋势

稀土永磁材料是当前综合性能非常高的一种永磁材料，具有磁能密度高、磁韧性好、磁化强度很大且容易磁化等特点，在多个领域中有广泛的应用。目前已广泛应用于风力发电、消费电子、汽车工业、医疗设备、能源交通等众多领域，预计未来随着上述下游市场的发展，我国稀土永磁材料市场需求仍将保持增长趋势。具体来看：

1、新能源汽车与机器人等行业快速发展，对稀土永磁材料需求稳步提升

（1）新能源汽车

在新能源中，稀土永磁材料主要应用于永磁驱动电机的生产。永磁同步电机具有能量密度大、运行可靠、调速性能佳等特点，相比于直流电机、感应电机、开关磁阻电机，在同等质量、体积下可以提供更大的动力输出，是我国新能源汽车驱动电机的主流，渗透率呈现逐年升高的趋势。在新能源汽车中，单台驱动电机磁体的使用量：混合动力车为 1-2kg，插电式混合动力车为 2-3kg，纯电动汽车为 5-10kg11。

近年在政策支持、市场需求增多、技术推进和产业链建设等因素推动下，我国新能源汽车技术水平不断进步、产品性能明显提升。经过多年发展，我国新能源汽车产业已进入市场化高速发展阶段，产销规模已连续九年位居世界首位。公安部的统计数据显示，截至2024年6月底，我国新能源汽车保有量达2472万辆，占汽车总量的7.18％；产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率也已高达35.2％。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

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根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》提出，力争经过 15 年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力；纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。在政策驱动下，新能源汽车销量以及驱动电机的市场需求有望持续增长，从而也带动稀土永磁材料需求增长。

（2）工业机器人

工业机器人的关节型结构通常是由独立的永磁驱动电机控制的，而永磁材料是制造永磁驱动电机以及永磁传感器、永磁锁定阀等其他核心部件的关键材料，能够使得核心部件实现体小量轻、快速反应，并具备较强的短时过载能力，每台工业机器人所需钕铁硼约为25kg。

近年来，在人口老龄化、劳动力成本上升、制造业升级等多重因素推动下，我国工业机器人行业发展突飞猛进，从2018年开始，其产量一直稳居全球第一；至2023年，我国工业机器人销量在全球市场中的占比达到53.6%，连续11年居世界首位。数据显示，2023年我国工业机器人产量41.95万台，同比下降3.1%；销量达到31.6万台，同比增长4.29%。

数据来源：GGII，观研天下整理

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2、碳中和”的快速推进，将带动稀土永磁材料需求增加

2020年，我国提出了二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现“碳中和”的目标。2021 年国务院政府工作报告指出：扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定 2030 年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。此外，美国、欧盟等主要经济体也各自提出了“碳中和”的目标。未来随着“碳中和”的快速推进，各国加大投资低碳节能环保产业，并大力推动绿色节能环保产品消费，新能源汽车及零部件、节能家电、风力发电等节能环保产业将快速发展，对稀土永磁材料的需求将增加，有利于稀土永磁材料行业的发展。

三、市场需求多元化，对高性能稀土永磁材料的需求提高

随着下游市场的不断发展，下游产品需求将更加多元化。在消费电子领域，品牌厂商为了满足下游消费者的需求，智能手机、笔记本电脑、平板电脑等产品不断更新换代，VR/AR 可穿戴设备等新兴产品市场规模也快速扩张，对永磁材料的需求亦呈多元化趋势。在其他领域，如新能源汽车领域、节能家电领域，随着技术的进步和市场需求的拓展，新功能、新产品将不断涌现，对稀土永磁材料应用器件的需求也将更加多元化。

与此同时，由于稀土永磁材料的下游主要应用领域，如消费电子、新能源汽车、节能家电、风力发电、工业电机等均处于高速发展期，且随着科技进步，如工业机器人等新兴应用领域也快速发展，对高性能稀土永磁材料的需求提高，且对稀土永磁材料的性能、质量及成本提出了更高的要求。

资料来源：观研天下整理

四 、目前我国稀土永磁材料行业市场基本维持供需平衡

在我国稀土永磁产业链涵盖了稀土开采、矿洗选、冶炼、深加工、永磁材料及永磁产品制造等多个环节，形成了完整的产业链体系。我国稀土永磁市场份额超过了全球70%以上，是全球最大的稀土永磁材料市场。

目前我国稀土永磁材料行业基本维持供需平衡。数据显示，2020-2023年我国稀土永磁材料产量从19.62万吨增长到了28万吨，需求量从18.9万吨增长到了27万吨。这一数据说明目前我国稀土永磁材料行业基本维持供需平衡。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

五、钕铁硼永磁材料成产量领先、应用范围最广稀土永磁材料

从细分产品来看，钕铁硼永磁材料因其出色的磁性能和相对较低的生产成本而脱颖而出，非常适合大规模、多样化的工业化生产，因此目前已成为产量领先、应用范围最广的稀土永磁材料。

作为第三代稀土永磁材料的代表，钕铁硼主要由钕、铁、硼这三种元素组成，其中钕属于轻稀土元素。根据生产工艺的不同，钕铁硼永磁材料可以分为烧结型、粘结型和热压型三种。每种类型都有其独特的性能和应用场景，它们之间可以相互补充，形成完整的功能体系。

烧结钕铁硼永磁材料被誉为“磁王”，拥有极高的磁性相含量和良好的取向一致性，这使得它在剩磁强度、内禀矫顽力和最大磁能积等方面都表现出显著的优势，成为当前综合性能最佳的磁体。

据工信部和中国稀土行业协会的数据统计，2022年上半年，我国烧结钕铁硼毛坯的产量达到了11.6万吨，占同期稀土永磁材料总产量的95.1%；而粘结钕铁硼的产量占比为3.68%，其他类型的永磁材料合计仅占1.22%。这一数据充分显示了钕铁硼永磁材料尤其是烧结钕铁硼在稀土永磁材料领域的主导地位。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

六、国内稀土永磁材料市场竞争激烈，拥有研发、生产及配套服务能力企业具有竞争优势

近年来，稀土产业链和永磁材料市场持续吸引众多企业加入。目前国内从事稀土永磁材料生产的企业数量超过200家，但其中大多数企业的生产规模相对较小，研发能力有限，产品主要集中在中低端领域，使得同质化严重，竞争激烈。

现阶段国内能稳定生产高性能钕铁硼永磁材料生产商主要包括中科三环、金力永磁、宁波韵升、正海磁材、英洛华、大地熊、中科磁业、京磁股份、天和磁材等少数几家。预计未来，随着新能源汽车、工业电机、风力发电、3C 消费电子、节能家电等前沿、新兴领域不断成长，高性能、高质量稀土永磁体的应用场景将继续拓展深化，具有较强研发、生产及配套服务能力的头部企业将获得广阔的发展空间。

目前稀土永磁材料主要生产企业情况

资料来源：公开资料整理，观研天下整理

目前我国稀土永磁材料行业格局正在持续优化，头部企业正在加快扩张步伐。根据这些公司未来的产能规划，预计到2025年，五家头部公司的合计产能将突破17万吨，这意味着市场的集中度将进一步提升。随着头部企业的加速扩张，行业格局有望持续优化，推动稀土永磁材料行业向更高质量、更高效率的方向发展。

稀土永磁企业扩产规划

资料来源：各公司公告，观研天下整理（WW）