政策推动高端锻铸加速升级发展头部企业积极扩产行业强者恒强趋势明显

2024-09-25 09:41

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一、政策推动我国向“锻铸强国”迈进，高端锻铸行业将加速升级发展

金属成形技术主要包括铸造、锻压、机械加工、粉末冶金、金属注射、3D 打印等。其中铸造和锻压应用最为广泛，是目前装备制造领域各种金属零部件的主要源头成形工艺。

我国锻铸业经过多年的发展，在“大”和“全”两个方面已具备全球领先优势，但在“高端”领域还存在短板。我国低端锻铸产能过剩，而难变形金属大锻件、精密铸件等高端产品市场仍长期被国外企业占据，成为制约我国大型高端成套设备发展的瓶颈。

根据观研报告网发布的《中国高端锻铸行业发展深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，为推动我国由“锻铸大国”向“锻铸强国”迈进，近年来，国家颁布多项政策,引导锻铸产业高水平、高质量发展。在此背景下，我国铸造工艺技术水平将稳步提高，高端锻铸产品将实现全面自主化制造。

我国高端锻铸行业相关政策

发布时间	政策名称	发布部门	主要内容
2015.05	国务院关于印发《中国制造2025》的通知	国务院	加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产
2016.09	《四部委关于印发制造业创新中心等5大工程实施指南的通知》	工信部、国家发改委、科部、财政部	超大型构件先进成形、焊接及加工制造工艺“一条龙”应用计划。针对核电等能源装备及海洋工程和船舶装备等对超大型构件先进制造工艺的需求，推广超大型构件铸造工艺、锻造工艺、焊接工艺及加工工艺、超大型构件精密焊接工艺等
2017.05	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版	国家发改委	高强度铝合金锻件。高性能钛及钛合金线、棒、带、管、板、异型材等，钛及钛合金模锻件,旋锻件,铸锻件，医用钛合金材料(髖关节，骨钉，骨板)，医用钛合金器件，大规格特种钛合金锻件。纯镍，镍合金丝，线、棒、管、带、板等型材，印花镍网，镍基合金、钴基合金铸件。高性能镁合金及变形镁合金，镁合金腐蚀控制及防护，镁合金锻件
2019.11	关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见	国家发改委	提升装备制造业和服务业融合水平。推动装备制造企业向系统集成和整体解决方案提供商转型。支持市场化兼并重组，培育具有总承包能力的大型综合性装备企业。发展辅助设计、系统仿真、智能控制等高端工业软件，建设铸造、锻造、表面处理、热处理等基础工艺中心。用好强大国内市场资源，加快重大技术装备创新，突破关键核心技术，带动配套、专业服务等产业协同发展
2021.09	《中国锻造行业“十四五”发展纲要》	中国锻压协会	以提高产业基础能力和产业链水平为目标。重点发展基础核心技术，如基础材料、基础核心零部件、核心软件等，以解决制约行业发展的瓶颈问题，增强板、补短板;提高行业信息化、数字化、自动化水平,提升实现智能化基础，占领制造技术的制高点;提高行业产品质量和竞争力;优化产业结构布局，完善产业链，培育建设一-批具有核心竞争力的产业集群、集团或产业基地;坚持绿色发展，走可持续发展的道路
2023.03	《工业和信息化部等三部委关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》	工信部、国家发改委、生态环境部	发展先进锻压工艺与装备。重点发展精密结构件高速冲压、超高强板材深拉深、高强轻质合金板材冲击液压成形、复杂异型结构旋压、高速精密多工位锻造、冷热径向锻造、冲锻复合近净成形、短流程模锻及自由锻、精密锻造、粉末精密锻造、数字化钣金制作成形中心、数字化高效通用零件加工中心等先进锻压工艺与装备。引导各地结合实际谋划新建或改造升级的高端建设项目落地实施，支持企业围绕主机厂或重大项目配套生产，保障装备制造业产业链供应链安全稳定。
2023.08	工业和信息化部等七部门关于印发《机械行业稳增长工作方案(2023-2024年)》的通知	工信部、财政部	落实推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见，促进加工工艺向高效化、精细化升级，推动锻铸造企业规范、创新、绿色和智能发展。

资料来源：观研天下整理

目前，百万千瓦级以上三代核电设备高压外缸大型铸钢件，百万千瓦600°C等级超超临界汽轮机机组等众多领域都有了较大突破。少数关键铸件如重型燃气轮机热端部件与燃烧室喷嘴、超大型单晶铸造动叶片和静叶片、核燃料储运罐、高铁铸钢制动盘、航空发动机叶片等产品性能一致性和质量稳定性仍需进一步提升。

“十四五”期间需要重点攻克的部分关键铸件

产品类型	部件
航空航天	航空航天、军工行业所需钛合金、高温合金、镁合金、铝合金复杂铸件，如大推力航空发动机用高温合金定向凝固柱晶/单晶涡轮叶片、大型钛合金机匣等。
重型燃气轮机	50MW以上重型燃气轮机耐高温热部件如导流体、轮毂、内外缸体、耐高温单晶铸造叶片、燃烧喷嘴耐高温合金部件等。
船舶	船用螺旋桨等关键铸件，大型钛合金机匣等;大型船用柴油机机体、缸盖、曲轴铸件,船用螺旋桨等关键铸件。
核电设备	1000MW以上核电设备主泵泵体等超大型不锈钢铸件;百吨级超大断面(2500mm)球墨铸铁核乏燃料储运容器铸件等。

资料来源：观研天下整理

“十四五”期间需要重点攻关的铸造技术

分类	细分	内容
高性能铸件材料技术	有色合金	高强度高韧性铝合金和镁合金系列材料，高强耐热镁合金，高强高韧耐热钛合金。
高性能铸件材料技术	铸造金属基复合材料	碳纤维、陶瓷纤维等铝基复合材料，超轻铸造镁鲤合金材料,其他高性能镁基、铜基、钛基复合材料。
先进铸造原辅材料		快干型硅溶胶，高品质锆英砂等耐火材料，高品质填充蜡，无硬脂酸低温模料，特种涂料添加剂，陶瓷型芯，电容石英等。
关键生产技术		高温合金定向凝固及单晶铸件的铸造技术;铸造复合金属材料的生产技术;铸造用高纯生铁、超高纯生铁生产控制技术;熔模铸造用复杂陶瓷型芯成型/脱除工艺技术;铸造合金高效、环保精炼和变质处理技术;大型复杂精密铝、镁、铁等合金铸件的铸造技术:复杂型芯系统的高效、高精度制备和除芯清理技术
先进铸造工艺		应用于熔模铸造快速成型技术[选区激光烧结(SLS)、光固化(SLA)、熔融沉积(FDM)];增材制造陶瓷型芯制造技术;铸造+快速成型复合铸造成形技术;快速成型大批量产业化应用技术。
质量检测及修复		铸件残余应力弹性模量、断裂韧性等关键性能指标的精确检测技术;铸件工业CT无损检测技术;铸件三维光学照相尺寸测量技术,铸件壁厚超声测量技术;铸件激光熔覆和焊补修复技术;铸件热等静压处理技术;轻合金铸件浸渗密封技术。
智能制造	铸造工业软件	基于物联网技术的关键过程参数控制系统研究，柔性化制造执行系统研发，面向铸造生产智能单元管理与控制系统研发。
	智能检测技术	铸件智能化无损检测技术、图像识别技术在铸造企业的应用研究。
	工业互联网	面向铸造行业的工业互联网平台开发及建设，标识解析体系在铸造企业的应用研究，远程运维技术及平台的应用研究，基于数值模拟技术的“1+N“”铸造数字化智能化创新平台。

资料来源：观研天下整理

二、高端锻铸行业壁垒高，主要体现在资金、人才等六个方面

高端锻铸行业壁垒高，主要体现在资金、人才、技术、经验、资质准入、客户认可、市场先入六个方面。尤其是市场先入壁垒方面，在锻铸产品质量稳定的前提下，用户在选定合格供应商后通常不会轻易更换，先进入者有望从下游需求释放中持续获益。

高端锻铸行业壁垒

壁垒类型	具体内容
资金壁垒	锻铸行业属于资金密集型行业,进入该行业需具备相对充分的资金实力。锻铸企业无论是厂房建设、设备采购、原材料备货、模具开发、工艺改进、研发投入、产品生产，还是日常资金周转、劳动用工等，都需要企业投入较为大量的资金，且新进入者在产能规模、生产装备的投资上达到一定水平，才能在行业内形成竞争力参与市场竞争。较高的资金投入门槛对于锻铸行业的新进入者构成了一定的行业壁垒
人才壁垒	为了生产出定制化程度高、工艺复杂、加工精度高、产品质量稳定的锻铸件产品，企业般须拥有一支经验丰富、技术水平高的人才队伍。-方面，需要理论知识丰富、科研能力强的研发队伍;另-方面，需要操作经验丰富、业务水平高的技术工人队伍。目前，实际从事高端锻铸相关研发和生产的高级技术人员和技术工人匮乏，而培养-名合格的研发人员和熟练的技术工人往往需要多年时间。所以，专业的生产工人和高素质的技术人员也是进入行业的一个重要壁垒
技术经验壁垒	锻铸造加工过程中涉及物理、化学、冶金学、电工学、热力学、流体力学、机械制造等多学科、多领域的综合性技术，工艺技术种类多且复杂，需要长期的技术沉淀和经验积累。同时，锻铸件产品门类众多，下游行业应用广泛，不同行业的客户群体对产品的材质、结构、重量、性能及质量要求差异较大，即使是同行业内的不同企业，也会具有不同程度的个性化、定制化的产品需求。锻铸造行业的市场参与者只有跨越相应的技术和经验门槛，才能充分适应市场变化和满足客户需求，进而在业务拓展过程中形成竞争优势。因此，成熟的铸造技术工艺和丰富的生产加工经验，对于铸造行业的新进入者将会形成较高的行业壁垒
资质准入壁垒	在航空航天领域，基于产品质量可靠性、安全性、稳定性等要求的考虑，相关企业必须取得相应资质和认证方可进入客户合格供方日录。在军用航空领域，供应商首先须取得军工业务相关资质，并通过国防组织质量管理体系认证。之后须通过目标客户对公司的文件资质审核、现场审核、样品试制等，审核通过后进入客户合格供方目录。在民用航空领域，波音、空客、中国商飞等要求从事民用航空产品转包生产的供方通过AS9100质量管理体系认证，并通过相应的供应商综合能力评审，企业取得第三方质量管理体系认证是市场准入的先决条件之一。前述资质的取得不仅需要企业具备较强的研发、技术、装备实力，且要求企业具有较高的过程管理能力，因此对企业的考察周期较长，成为进入本行业的主要前提条件之一
客户认可壁垒	锻铸行业的下游客户出于对保障自身供应链渠道的安全性、稳定性等考虑，在选择锻铸件企业作为合格供应商时，通常会要求锻铸企业达到相应的资质标准并建立严格的考核评审机制，除了对供应商的产品质量、技术水平、工艺设备等进行严格的评估考量，有时还会对供应商在安全生产、环境保护等方面是否达标提出要求。对于新进的企业而言，进入军工行业并要在短时间内取得军工企业的认可是非常困难的，客户认可壁垒高
市场先入壁垒	用户对供应商选择有严格的评定程序，供应商的变更存在较高的技术风险和不确定因素。因此，在锻铸产品质量稳定的前提下，用户在选定合格供应商后通常不会轻易更换

资料来源：观研天下整理

三、高端锻铸头部企业积极扩产，行业强者恒强趋势明显

高端锻铸前景广阔，头部企业积极扩产。据不完全统计，国内高端锻铸企业近10年来共推进扩产项目16个(包括计划中以及实施中的)，累计投资76.82亿元。在16个扩产项目中，有15个是在近五年才开始建设。在扩产项目中，已投产的有11个，占比为69%;高端锻造行业的扩产项目有9个，累计投资43.39亿元;高端铸造行业的扩产项目有7个,累计投资33.43亿元。扩产的锻件类产品涉及大型模锻件、等温锻件、环形锻件和精锻叶片等，铸件类产品包括精铸叶片、小型结构精铸件和大型薄壁精铸件等。

我国高端锻铸行业近年来的扩产项目(截止2024.07)

分类	公司简称	公告时间	项目名称	计划总投资	项目建设周期	项目简介
高端锻造	中航重机	2019年12月	民用航空环形锻件生产线建设项目	4.50	已投产	项目拟新建一-条中型环件生产线及智能管控平台，打造具有国际竞争力的智能化航空环锻件生产线。项目建成后将提高中、小型环锻件的生产能力。
		2021年6月	航空精密模锻产业转型升级项目	8.05	36个月	通过本项目建设,将提高宏远公司航空精密模锻件研制、生产配套能力，满足国内军用飞机、商用飞机及国际商用飞机大型精密模锻件市场需求，实现宏远公司产业转型升级。
		2021年6月	特种材料等温锻造生产线建设项目	6.40	36个月	本项目建设完成后可推动安大公司现有航空发动机盘类零件的流程化、智能化、批量化生产发展，并将促进特种材料等温锻件技术研发与应用，提高安大公司特种材料等温锻件水平,增强其核心竞争力。特种材料等温锻(环锻件)
	三角防务	2019年5	400MN模锻液压机生产线技改及深加工建设项目	1.34	已投产	400MN模锻液压机生产线技改及深加工项目建成运行后，可达到年生产某型号飞机用承力铝合金锻件450件、其他铝合金锻件983件的热处理及加工能力。
	三角防务	2019年5月	发动机盘环件先进制造生产线建设项目	2.22	已投产	通过本项目建设，形成新增年产高温合金环锻件2,080件、钛合金环锻件2,163件，铝合金环锻件2,703件的生产能力
	派克新材	2020年8月	航空发动机及燃气轮机用热端特种合金材料及部件建设项目	5.80	已投产	本项目拟建设航空发动机和燃气轮机用热端特种合金锻件的综合性制造基地，建成后用于航空发动机及燃气轮机用高温合金、钛合金、铝合金、特种不锈钢及其他锻件产品的生产，另.外，也可用于工业重型燃气轮机核电装备和海工装备等高端锻件的生产。
	航宇科技	2021年6月	航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目	6.00	已投产	本项目通过实现航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件产业化、规模化、自动化生产，提升公司中小型环轧锻件的生产能力;此外通过数字化管理、智能化流程、信息化驱动等，提高智能化生产水平，提升公司装备水平，增强公司在航空领域的竞争力。
	航亚科技	2023年8月发布预案	航空发动机关键零部件三期生产线二阶段建设项目	5.00	-	-
	航亚科技	2020年12月	航空发动机关键零部件产能扩大项目	4.08	已投产	本次募集资金将用于新建厂房及购置设备,扩大现有产品产能。具体用于航空发动机压气机叶片、航空发动机转动件及结构件等产品的生产。
高端铸造	航材股份	2023年7月	航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目	5.47	3年	本项目针对国内外航空航天飞机、发动机对高性能钛合金精密制件的需求，提升现有研发及中试能力和自动化水平，建设成品中心、热等静压研发中试线和酸洗研发中试线，建成国家级钛合金精密成型技术研究中心和国际先进的钛合金精密制件科研及中试生产基地。项目建成后，将大幅提升型号任务保障能力，促进新型钛合金研制及其精密成型技术的发展。
	钢研高纳	2019年6月	轻质合金精铸件扩产项目	3.62	已投产	铝镁钛航空精铸件年产57320台(187.5 吨)
		2019年6月	高温合金精铸件扩产项目	2.66	已投产	高温合金航空精铸件年产950台/套
		2020年5月	建设青岛新力通新厂(北区)	2.35	已投产	旨在满足国际石化订单要求的自动化较高的石化炉管的规模化生产、乙烯裂解炉抗结焦炉管的规模生产，新增年产能7000吨
		2023年8月	航空航天用叶片及小型结构件研发生产项目	2.38	1年	年产航空航天用叶片及小型结构件22.37万件
	应流股份	2019年11月	高温合金叶片精密铸造项目	11.77	已投产	项目建成后将形成年产20万件高温合金叶片，产品包括等轴晶叶片、定向单晶叶片、钛铝叶片等
	万泽股份	2016年7月	航空及航改发动机关键高温合金部件熔模精密铸造产业化项目	5.18	已投产	本项目主要产品及产量为低压涡轮高温合金转动叶片5万片/年、低压涡轮高温合金导向叶片1万片/年、高温合金喷嘴环2000个/年、高温合金汽车涡轮增压器涡轮100万个/年、钛合金及其衍生物叶片2000 个/年

资料来源：观研天下整理

高端锻铸产业链整合，强者恒强趋势明显。据不完全统计，国内高端锻铸企业近10年来共布局产业链延伸项目14个(包括计划中以及实施中的)，累计投资82.55亿元。在14个产业链延伸项目中，有12个是在近五年才开始布局。在产业链延伸项目中，已投产的有8个，占比为57%;高端锻造行业的产业链延伸项目有9个，累计投资69.98亿元;高端铸造行业的产业链延伸项目有5个，累计投资13.57亿元;产业链横向延伸的项目有9个，纵向延伸的项目有5个。企业通过横向拓展可以布局新的产品，开辟新的细分市场，抬升业绩天花板;纵向延伸可以增厚产品附加值，提高盈利能力，从而有望占据更多的市场份额。

我国高端锻铸行业近年来布局的产业链延伸项目(截止2024.07)

分类	公司简称	发行时间	项目名称	计划总投资	项目建设周期	项目简介	延伸方向
高端锻造	中航重机	2019年12月	西安新区先进锻造产业基地建设项目	13.92	已投产	本项目新建等温锻造生产线、精密锻造生产线和数值仿真模拟中心，以及大型模具制造和产品加工、热表处理、理化检测、动力配套等辅助设备设施，使宏远公司新区基地尽快形成相对独立的科研生产体系，新增精密化、大型化模锻件以及难变形材料、超塑性成形等温锻件的生产能力。主要产品有等温锻件、热模锻件、精密模锻件等模锻件	横向延伸
		2023年6月发布预案	收购宏山锻造80%股权项目	13.18	已投产	解决公司当前大型锻造设备不足的问题，大型航空模锻件，公司评估宏山锻造产能为各类锻件14,000.00吨/年	横向延伸
		2023年6月发布预案	技术研究院建设项目	4.62	3年	技术研究院将从事钛合金材料回收再生业务，开展共性基础技术研究、前沿新工艺技术攻关研究以及产业链延伸，主.要产品为钛合金棒材	纵向延伸
	三角防务	2019年5月	军民融合理化检测中心公共服务平台项目	1.11	已投产	通过本项目建设，可满足公司原材料入厂检测，锻件出厂检测以及相关科研要求。	纵向延伸
		2023年1月	航空精密模锻产业深化提升项目	3.25	3年	本项目重点引进中小锻件锻造设备、快锻机、加热炉等设备，建设1.中小锻件生产线，提高中小锻件的产能，与公司原有中大型锻件生产线有机结合，形成全品类配套能力，提升公司的整体盈利能力。2、项目投资概算和融资安排	横向延伸
		2023年1月	航空发动机叶片精锻项目	5.26	3年	本项目重点引进挤压机、压力机、加热炉等设备，建设航空发动机叶片生产线，形成航空发动机叶片的产能，与公司原有中大型锻件生产线有机结合，形成全品类配套能力，提升公司的整体盈利能力。	横向延伸
		2023年1月	航空数字化集成中心项目	3.74	3年	本项目新建机翼前缘组件装配生产线、后缘组件装配生产线、壁板组件装配线、活动翼面组件装配生产线和车间智能管控系统，旨在由锻件产业链向下游部组件装配延伸，充分利用公司现有客户资源，满足主机厂部组件装配的外协配套需求，提升公司的整体盈利能力。	纵向延伸
		2021年5月	先进航空零部件智能互联制造基地项目	8.90	3年	本项目将主要建设航空精密零件数字化智能制造生产线和飞机蒙皮镜像铣智能制造生产线。本项目完成后，公司将根据客户规定参数及来料，为客户受托加工航空、航天等领域结构件及蒙皮，并收取加工费。	纵向延伸
	派克新材	2022年10月	航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目	15.00	2年	通过本项目建设，将提高公司特种合金:结构件的研制、生产配套能力	横向延伸
高端铸造	钢研高纳	2018年12月	购买青岛新力通工业有限责任公司部分股权	3.72	已投产	拓展石化、冶金、玻璃、热处理等行业所用的裂解炉炉管和转化炉炉管、连续退火线(连续镀锌线)炉辊和辐射管、玻琪输送辊、耐高温耐磨铸件等产品	横向延伸
		2021年4月	年产8000件高品质金属增材制造结构件项目	3.08	已投产	项目建成后，将形成高品质金属增材制造结构件8000件的生产规模	横向延伸
		2023年2月	两机用高端金属盘锻件产业基地项目	2.3	已投产	锻轧产线以3万吨模锻以及500吨环轧设备为主	横向延伸
	图南股份	2020年7月	年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目	2.58	已投产	本次“年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”产品为不同规格型号的复杂薄壁高温合金结构件	纵向延伸
	应流股份	2016年6月	航空发动机及燃气轮机零部件智能制造生产线项目	1.89	已投产	航空发动机及燃气轮机零部件智能制造生产线项目主要包括新增航空发动机及燃气轮机零部件的生产、检测和试验关键设备;以及新增航空发动机及燃气轮机零部件智能自动化生产线硬件、网络及软件管理系统。	横向延伸