政策剑指2025年量产我国人形机器人行业融资及竞争热度不减未来市场机遇大

2024-09-25 09:44

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1、人形机器人研发历程

人型机器人又称仿生人，是一种旨在模仿人类外观和行为的机器人，尤其特指具有和人类相似肌体的种类。

根据观研报告网发布的《中国人形机器人行业现状深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，人形机器人集机、电、材料、计算机、传感器、控制技术等多门学科于一体，是一个国家高科技实力和发展水平的重要标志，因此近年来发达国家都不惜投入巨资进行开发研究。日本、美国、英国等国家都在研制仿人形机器人方面做了大量的工作，并已取得了突破性的进展。如日本本田公司于1997年10月推出了仿人形机器人P3，美国麻省理工学院研制出了仿人形机器人科戈（COG），德国和澳洲共同研制出了装有52个汽缸，身高2米、体重150公斤的大型机器人。从国内市场看，在以人工智能为代表的第四次工业革命中，我国出台了多项促进人形机器人产业发展的政策，率先进行了大量的前瞻性技术布局，实现了多方面的领先，为我国人形机器人的发展打下了坚实的基础。

全球人形机器人研发情况

时间	研发情况
1973年	早稻田大学加藤教授研发出IAB0T-1
1986-1993年	本田公司接连开发了EO到E6等7种行走机器人，只有腿部结构，主要用于研究行走功能。
1993年	本田公司在研制的P1基础上加上了双臂使其初具人形，而后同年完成的P3则是ASIMO的原型。
2000年	本田公司推出ASIMO。
2003年	日本工业技术研究院推出HRP系列的4C和5P，5P可以替代人类完成重力作业。
2009年	双足机器人PETMAN亮相，PETMAN设计用于检测化学防护农的人形机器人。
2013年	波士顿动力推出Atlas,能够在碎石堆上行走。
2016年	俄罗斯推出Fedor会开各种交通工具，提重物、匍匐前进，开枪打靶。
2017年	Atlas学会台阶之间跳跃，甚至后空翻。
2021年	优必选发布WaIkerX,能上下楼梯，操控家电，端茶倒水、给人按摩，陪人下棋。
2023年8月	智元机器人发布远征A1，接入人工智能大模型。

资料来源：观研天下整理

近年来，我国人形机器人行业持续火热，不仅体现在国家政策密集发布，还有资本投融资力度加大、下场的玩家多元等。具体来看：

2、政策持续发力，剑指2025年量产、2027年深度应用

在政策方面，习近平总书记深刻指出，要“以科技创新推动产业创新，积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能”。2023年11月，工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，并明确2025年实现批量生产、2027年相关产品深度融入实体经济，成为重要的经济增长新引擎；指导意见是国家层面首个仅针对人形机器人政策方案，后续更多地方和产业政策值得期待。

我国人形机器人行业相关政策情况

政策名称	发布时间	主要目标/内容
《人形机器人创新发展指导意见》	2023.10	到2025年，我国人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。产业加速实现规模化发展，应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济，成为重要的经济增长新引擎。
《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案（2023-2025年）》	2023.10	到2025年，明确一个总体目标，即打造具有全球影响力的机器人产业创新高地；促进三个突破，在品牌、应用场景和产业规模方面实现“十百千”突破——打造10家行业一流的机器人头部品牌、100个标杆示范的机器人应用场景、1000亿元机器人关联产业规模；建设三个公共服务平台，智能机器人检测与中试验证创新中心、人形机器人制造业创新中心、通用机器人产业研究院等；推动制造业重点产业工业机器人密度达500台/万人，机器人行业应用深度和广度显著提升。
《2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作》	2023.9	面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向，聚焦核心基础、重点产品、公共支撑、示范应用等创新任务，发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。（以2025年为目标）
《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》	2023.8	加快机器人技术体系创新突破、推动机器人产业集聚发展、加快“机器人+”场景创新应用、强化机器人产业创新要素保障
《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年》	2023.6	到2025年，本市机器人产业创新能力大幅提升，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平，形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。
《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》	2023.5	聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等领域，实施人工智能科技重大专项扶持计划，重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型；支持重点企业持续研发和迭代商用通用大模型；开展通用型具身智能机器人的研发和应用。实施核心技术攻关载体扶持计划，支持科研机构与企业共建5家以上人工智能联合实验室，加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。
《“机器人+”应用行动实施方案》	2023.1	到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景。

资料来源：观研天下整理

3、人形机器人融资热度不减

在投融资方面，人形机器人集成了人工智能、高端制造、新材料等前沿技术，所以近几年备受投资机构青睐。根据数据,2023年，我国人形机器人行业共发生19起融资事件,披露融资总额达26.7亿元,同比增长65.5%；2024年1-5月,国内融资热度依旧高涨,已发生9起融资事件,融资总额为11.6亿元。

2023年我国人形机器人行业部分大额融资事件

公司简称	公司简介	所在地区	融资轮次	融资金额	融资时间	投资方
有鹿机器人	具身智能大模型研发商	浙江	Pre-A轮	过1亿人民币	2024/5/31	创新工场、元理资本、BV百度风投
宇树科技	高运动性能四足机器人研发商	浙江	B2轮	近10亿人民币	2024/2/22	米达投资、钧石基金、博睿智联、容亿投资(刘宏春)、源码资本(陈润泽)、深创投、经纬创投等
星动纪元	具身智能及通用人形机器人研发商	北京	天使轮	过亿人民币	2024/1/10	世纪金源集团(黄涛)、联想创投(贺志强)、金鼎资本(何富昌)、清控天诚等
智元机器人	通用人形机器人研发商	上海	A3轮	过6亿人民币	2023/12/14	蓝驰创投、中科创星、鼎晖投资、CVentures(C资本)、高瓴创投、三花控股
达闼科技	云端智能机器人研发运营商	上海	C轮	过10亿人民币	2023/7/6	知识城集团、水木春锦、国盛资本
优必选	智能人形机器人研发商	广东	E++轮	8.2亿人民币	2023/2/21	柳州产业集团

资料来源：观研天下整理

4、下场的玩家多元，我国人形机器人行业竞争愈发激烈

在市场竞争方面，目前，国内人形机器人市场参与者有像优必选、波士顿动力、傅里叶智能等传统机器人企业和一批智元机器人、银河通用机器人、星动纪元、逐际动力等近期涌现专注机器人产业的初创公司，还有两派玩家。一是以科大讯飞、百度、腾讯、谷歌等为代表的科技大厂携带着感知认知的算法优势而来；二是以小鹏汽车、小米、追觅、特斯拉为代表的跨界厂商。

近两年我国主要人形机器人产品对比

公司产品名	特斯拉Optimus	优必选WalkerX	小米CyberOne	傅利叶GR-1	智元远征A1	宇树UnitreeH1	开普勒先行者K1
发布时间	2021年8月19日	2021年7月7日	2022年8月11日	2023年7月6日	2023年8月18日	2023年8月15日	2023年11月17日
体重	56.7kg	63kg	52kg	55kg	55kg	47kg	85kg
身高	173cm	130cm	177cm	165cm	175cm	180cm	178cm
步行速度	8km/h	3km/h	3.6km/h	5km/h	7km/h	1.5m/s	/
全身自由度	共40个DOF臂12+颈2+腰2+腿12+手12	共41个DOF臂12+颈3+腿14+手12	共21个DOF臂10+颈1+腿10	共40个DOF	共49个DOF，其中手12	共19个DOF手8+腰1+腿10	共40个DOF，其中手12
腿部自由度	单腿6个DOF髋3+膝1+踝2	单腿6个DOF髋3+膝1+踝2	单腿5个DOF髋3+膝1+踝1	/	/	单腿5个DOF髋3+膝1+踝1	/
双手	有十指	有十指	无十指	无十指	有十指	灵巧手选配	有十指
负载	硬拉68kg扛重20.41kg	伸展状态单臂1.5kg双手3kg	1.5kg	50kg	整机承重80kg，单臂最大负载5kg	/	/
商业化情况	对外出售	目前无商业化对象，暂时出席会展/表演等	/	预计2024-2025年量产交付	目前无商业化对象，暂时出席会展/表演等	预计2023年四季度量产交付	对外出售
售价	预计售价2万美元（约合14万人民币）明年投入工厂测试，3-5年内实现量产	/	/	/	目标成本20万元以内	预计售价低于9万美元（约合65万人民币）	预计2024年对外发售，预计售价2-3万美元（约合14-21万人民币）

资料来源：观研天下整理

5、我国人形机器人行业仍然有诸多问题待解决

虽然我国人形机器人市场很热闹，但在研发和应用层面，行业还面临诸多问题待解。第一：技术路线。北航机器人研究所名誉所长，中关村智友研究院院长王田苗在“2024世界机器人大会”期间发表观点时就表示，“当前人形机器人还面临两大难点，一是机器人目前的‘软’件端，适合机器人的通用大模型和垂直专业模型，还在攻坚阶段；此外，灵巧手目前在技术和成本上都有需要攻克的难点。” 简单来说，就是让机器人具有泛化能力，如家庭服务机器人，不用主人发号指令，就能主动安排自己的工作，将房屋清扫、做饭炒菜、物品收纳等家务能够按照顺序完成。

第二，人形机器人在制造成本、应用场景和性能之间仍难以平衡；第三，人形机器人技术标准尚未统一，导致各大厂商都想自己来定义这项技术；第四，人形机器人数量收集难度较大，虽然部分厂商已经开始尝试进行相关数据采集技术研发，但是在效率、可行性等方面有待市场检验，如智元机器人公布了公司的数据采集计划，预计9月底建成一个有100台左右机器人的采样厂，对应150个工人，其目标是一个工人生产1000条数据/天。

6、我国人形机器人行业发展机遇仍存，2030年全球市场规模约3000亿元

那么人形机器人是否赚钱呢？目前，有大部分企业进入小批量量产阶段，部分产品价格也被厂商压价到10万以内。例如，宇树科技G1人形机器人自5月发布以来，9.9万元定价引发热议，并且宇树科技宣布G1迎来量产版，设计更适应大规模生产；智元机器人合伙人兼营销服副总裁姜青松在接受媒体采访时表示，智元双足人形机器人2024年10月份开始量产，后期预计一个月生产100台，2024年预计出货量200台左右，轮式机器人预计出货100台左右；特斯拉透露，明年将小批量生产人形机器人，计划在工厂部署超千台以辅助工作。

我国人形机器人行业仍然有巨大的发展机遇：一是，抢占市场先机，静待具身智能时代的到来，吃到最前端的市场红利；二是，人形机器人在应用场景处于探索阶段，仍然有巨大需求潜力；三是，人形机器人产业链联系紧密，布局上下游以获得更多市场机会。

第一阶段（2025-2027年）：以特斯拉等工厂应用为核心，假设①特斯拉工厂工人数量每年增长15%；②人形机器人在其工厂中的渗透率分别为5%、20%、50%；③特斯拉工厂人形机器人在全球的市占率分别为90%、75%、55%；2）第二阶段（2028-2030年）：①2015-2021年全球制造业人数年均降低0.075%，假设2024-2030年仍保持这一速度降低；②参考新能源车渗透率提升速度，假设2028-2030年全球制造业人形机器人渗透率分别为0.07%、0.19%、0.45%。3）单价：成本将随规模效应逐渐降低，根据优必选、宇树、小米等厂商价格，估计2023年人形机器人单价约80万元，随后每年以15%的幅度递减。根据以上假设，预计2030年人形机器人新增需求量有望达114万台，对应新增市场空间约3000亿元。

2023-2030年全球人形机器人行业市场规模预测情况

类别		2023年	2024年E	2025年E	2026年E	2027年E	2028年E	2029年E	2030年E
第一阶段：2025-2027，以特斯拉工厂应用为测算基础	特斯拉工厂工人数量预计（人）	76000	87400	100510	115587	132924
	特斯拉工厂人形机器人渗透率（人机比）	/	/	5%	20%	50%
	特斯拉工厂人形机器人市占率	/	/	90%	75%	55%
第二阶段：2028-2030，在全球制造业范围内渗透	全球制造业人数预计（亿人）	4.42	4.41	4.41	4.41	4.40	4.40	4.40	4.39
	全球制造业人形机器人渗透率	/	/	/	0.01%	0.02%	0.07%	0.19%	0.45%
	人形机器人需求量（万台）	0.005	0.008	0.57	2.98	10.86	30.80	83.54	197.71
	人形机器人新增需求量（万台）	/	0.003	0.56	2.41	7.88	19.94	52.74	114.17
	单价（万元）	80	68	58	49	42	35	30	26
	人形机器人累计市场规模（亿元）	0.40	0.60	32.88	151.39	480.50	1188.35	2779.60	5707.61
	人形机器人新增市场规模（亿元）	/	0.20	32.27	118.51	329.11	707.85	1591.24	2928.01