1、我国扫地机器人行业呈现出“市场弱复苏”的局面
根据观研报告网发布的《中国扫地机器人行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，扫地机器人又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家电的一种，能够凭借人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。一般来说，将完成清扫、吸尘、擦地工作的机器人，也统一归为扫地机器人。当前伴随科技水平的进步，扫地机器人已经具备了高度智能化的功能，如激光导航、智能规划路径、自动充电等，有些甚至还能完成拖地的工作。
近年来，随着人们生活水平的提高，扫地机器人因为操作简单、使用方便而越来越多地走入人们的生活，市场规模一直在稳步增长。不过，自2021年以来，行业面临更多的不确定性，销量骤然下，2022年销量同比减少24%，2023年经历小幅度回暖，市场呈现出“市场弱复苏”的局面，销量止跌回升，销量为458万台，同比增长4%。
数据来源：观研天下整理
得益于技术进步和功能优化，高端产品占比不断提升，带动我国扫地机器人市场均价不断提升（2018年扫地机器人市场均价约1300元，2023年近3000元，价格提高了1.3倍），2023年国内扫地机器人零售额为137亿元，同比增长10%。
数据来源：观研天下整理
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2、扫地机器人行业渗透率仍较低，部分企业开始布局海外市场
与攀升销量相对应的，是国内市场较低的市场渗透率。根据相关数据，中国扫地机器人渗透率约6%，而发达国家渗透率普遍超过10%。
数据来源：观研天下整理
由此可见，欧美国家对扫地机器人的接受程度相对更高，而国内智能清洁市场尚未完全打开之前，各大品牌们早已布局海外。例如，截止目前科沃斯的扫地机器人新品已在中国、欧洲、东南亚、韩国、日本、澳大利亚、新西兰同步供货，并且即将在美国上市。
石头科技正在持续建立全球分销网络，目前已在美国、日本、德国、韩国等地设立了海外公司，在美国Amazon、WalMart等线上平台开设线上品牌专卖店。目前石头科技在德国、澳大利亚、日本等14个国家已做到市占率前三。
云鲸产品目前已落地北美、欧洲、日本等20余个国家和地域市场，2023年9月，云鲸海外渠道营收增长350%；追觅科技也在不断加强海外渠道布局，目前产品已覆盖德、法、意、日韩等全球120多个国家和区域。有相关资料显示，2023年1-7月，追觅科技海外业务同比增长110%。
扫地机品牌海外渠道早期布局模式
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类别 |
线下直营 |
线下经销 |
亚马逊 |
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代表企业 |
科沃斯 |
石头科技 |
石头科技、追觅、云鲸等 |
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组织架构 |
科沃斯为例，海外北美、德国、日本均有分公司，有人员外派 |
石头科技为例，总部的少量员工+分销商协助运营 |
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描述 |
面向大KA，如沃尔玛、Costco等 |
面向小KA，如电器KA、华人店等渠道 |
美亚较大、常为公司自营，欧亚单一市场较小，有分销商参与 |
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优点 |
渠道把控强，推品更方便，适合渠道集中的市场（如美国） |
拓展速度快，运营成本低，适合渠道分散的市场（如欧洲） |
进入门槛低，方便培养品牌力后进入占比更大的线下 |
资料来源：观研天下整理
3、扫地机器人市场陷入同质化困局，专利战升级
扫地机器人的科技属性，决定了功能创新将作为核心竞争力，是品牌们抢夺市场份额的关键武器。随着市场竞争逐渐白热化，各品牌创新迭代的速度正以月为单位。例如，2021年9月，科沃斯推出全球首台“全能基站”，能够自动完成换洗拖布、自动补水、热风烘干等工作，使得扫地机器人真正实现解放双手；2022年4月，石头科技推出G10S产品跟进全基站模式；2022年5月，追觅发布S10也跟进全基站机型；2023年8月，云鲸以新品云鲸J4搭载全基站。
而当扫地机器人进入基站时代后，各大品牌又开始着重提升使用体验的微创新，全基站、自清洁、拖布升降、上下水、热烘干等功能已成各家标配。例如，2021年，石头科技首发拖布升降技术，宣称自动识别地毯以防打湿；2022年2个月追觅跟进这一技术；2023年追觅推出仿生机械臂解决边缘清洁痛点后，石头科技在4个月后也已跟进。
这背后都离不开研发的巨额投入。根据数据显示，2024年上半年石头科技研发投入4.1亿元，同比大增42.92%；公司新增研发人员786人，研发投入占公司营收的比例增至9.28%。
数据来源：观研天下整理
不过，随着新品技术创新着力点逐渐细化，在下一次创新出现之前，产品同质化已成扫地机器人行业普遍痛点。
基于此背景，专利争成为各大品牌争夺新战场，尤其是石头科技和追觅科技竞争最激烈。2024年618前夕，追觅科技指控石头科技的P10 Pro和P10S Pro两款扫地机器人侵犯了其“清洁装置及清洁设备”的专利权，并于6月3日向泉州市中级人民法院申请了诉前行为保全，要求石头科技立即停止制造、销售和许诺销售这两款产品；2024年6月24日，石头科技向最高人民法院申请复议，请求撤销该诉前行为保全裁定；2024年7月16日，最高法发布案例，宣告及时审结行为保全复议上提首案，裁定撤销追觅科技申请的诉前行为保全裁定，石头科技产品重新恢复销售。
最高法认为在该专利案件中，一是诉前行为保全不符合“情况紧急”的前提条件，根据苏州某公司主张，2023年8月被诉主体已实施行为，但2024年6月方才提出保全申请；二是本案件中涉案专利侵权的事实基础尚不清晰，无充足证据表明北京某公司的产品销售会对苏州某公司造成损害；三是涉案扫地机器人不具备社会公共产品属性，不涉及危害公共利益。最高法选择扫地机市场的知识产权案件，作为首次保全复议案例进行公示，具备示范作用。
最高法裁定撤销涉案诉前行为保全裁定
资料来源：最高法知识产权法庭官网
根据相关资料，截至目前，石头科技立案信息共计14条。其中，石头科技作为被告的涉及侵害专利权的纠纷共计9条，追觅科技作为原告的案件5条。长期来看，预计扫地机器人市场专利战或将持续进行，但在最终裁定落地前，各厂商或难再通过诉前行为保全等途径，禁止竞争对手销售自身产品，市场竞争的核心仍将聚焦在产品功能创新和价格竞争。（WYD）
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