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需求结构变革 我国电梯行业处于更新替换起点 政策+补贴驱动万亿空间到来

1、电梯行业概述及分类

根据观研报告网发布的《中国电梯行业发展现状研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,电梯行业是生产销售电梯产品的行业。电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层,其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的永久运输设备。

电梯按样式分类可以分为垂直电梯及扶梯,而垂直电梯又有按用途、驱动方式、运行速度等多种分类方式,通常根据运行速度的不同将垂直电梯分为低速电梯、中速电梯和高速电梯。我国电梯市场结构来看,垂直电梯是应用最广泛的产品类别,占电梯产量比重约为85%,而这85%的垂直电梯市场中又数低速电梯为最普遍的应用类型,占比约在82.45%。

电梯按样式分类可以分为垂直电梯及扶梯,而垂直电梯又有按用途、驱动方式、运行速度等多种分类方式,通常根据运行速度的不同将垂直电梯分为低速电梯、中速电梯和高速电梯。我国电梯市场结构来看,垂直电梯是应用最广泛的产品类别,占电梯产量比重约为85%,而这85%的垂直电梯市场中又数低速电梯为最普遍的应用类型,占比约在82.45%。

资料来源:观研天下整理

从电梯行业产业链上下游来看,电梯上游主要原材料为钢材和稀土,钢材用于生产电梯轿厢、轿架、上下梁、轿门、厅门等,稀土是电梯核心部件永磁同步曳引机中永磁体的主要原材料;中游为各类电梯产品的制造环节;下游应用市场可按电梯生命周期分为新装市场,以及维保和更新替换形成的后市场。新装电梯的应用领域主要包括房地产、基建&工业、旧房加装和出口,2023年四大领域的需求结构分别为62%、26%、3%、9%。

从电梯行业产业链上下游来看,电梯上游主要原材料为钢材和稀土,钢材用于生产电梯轿厢、轿架、上下梁、轿门、厅门等,稀土是电梯核心部件永磁同步曳引机中永磁体的主要原材料;中游为各类电梯产品的制造环节;下游应用市场可按电梯生命周期分为新装市场,以及维保和更新替换形成的后市场。新装电梯的应用领域主要包括房地产、基建&工业、旧房加装和出口,2023年四大领域的需求结构分别为62%、26%、3%、9%。

数据来源:观研天下整理

不过,我国电梯行业新增市场的下游需求结构正在发生改变,核心驱动力从地产逐步转向基建+加装+出口。具体来看:

2、地产行业景气度与电梯需求相关性正逐渐衰减

电梯通常在建筑物封顶后接近竣工的时候开始安装,并且地产商资金收紧导致下订单的时间节点有所后移,所以房地产作为电梯行业最大的应用领域,其电梯销量与房地产竣工面积相关性较高。不过,自2019年以来,电梯销量与房屋竣工面积的相关性逐渐减弱,这也导致电梯的需求结构发生了改变,主要原因是住宅的电梯配置比持续提升,以及棚改、轨交等基建项目、存量电梯更新改造等应用领域电梯需求开始释放。

数据显示,2023年我国建筑业企业房屋建筑施工面积达1513425.61万平方米,同比上年减少3.27%。房屋建筑竣工面积达385587.89万平方米,同比上年减少4.91%。2024年1-6月,我国房地产新开工施工面积累计值约为38022.53万平方米,同比下降23.7%;房地产竣工面积26518.89万平方米,同比下降21.8%。未来,在保交楼政策持续发力下,预计我国房屋新开工面积和施工面积将延续自2022年以来的下滑趋势,竣工面积也将开始面临较大压力,进而在一定程度上影响电梯新装需求。

数据显示,2023年我国建筑业企业房屋建筑施工面积达1513425.61万平方米,同比上年减少3.27%。房屋建筑竣工面积达385587.89万平方米,同比上年减少4.91%。2024年1-6月,我国房地产新开工施工面积累计值约为38022.53万平方米,同比下降23.7%;房地产竣工面积26518.89万平方米,同比下降21.8%。未来,在保交楼政策持续发力下,预计我国房屋新开工面积和施工面积将延续自2022年以来的下滑趋势,竣工面积也将开始面临较大压力,进而在一定程度上影响电梯新装需求。

数据来源:观研天下整理

3、政府基建采购需求提供稳定支撑盘,轨交领域新梯需求快速增长

基建是电梯行业第二大应用领域,而基建细分的电梯应用领域包括轨交、保障房、政府机关、医院、机场、学校等,其中轨交占比和弹性最大。从招标采购的项目来看,2023年轨交在城轨+铁路新增运营里程下滑18%的情况下依旧位于全国政府采购市场采购规模第一,采购额达72亿元,同比下降39%,在全国政府采购市场中的占比为24%。未来,随着城轨建设密度提升,换乘站占比增加,进而使得车站平均电梯数增加,带动轨交领域新梯需求快速增长。

基建是电梯行业第二大应用领域,而基建细分的电梯应用领域包括轨交、保障房、政府机关、医院、机场、学校等,其中轨交占比和弹性最大。从招标采购的项目来看,2023年轨交在城轨+铁路新增运营里程下滑18%的情况下依旧位于全国政府采购市场采购规模第一,采购额达72亿元,同比下降39%,在全国政府采购市场中的占比为24%。未来,随着城轨建设密度提升,换乘站占比增加,进而使得车站平均电梯数增加,带动轨交领域新梯需求快速增长。

数据来源:观研天下整理

4、旧房加装市场处于起步阶段,补贴+政策驱动万亿空间到来

而在旧改造加装方面,我国电梯更新改造市场空间广阔,截至2023年我国电梯保有量超1000台,预计80万台超过15年,17万台超过20年,为后续电梯持续化更新改造提供支撑。

数据来源:观研天下整理

根据住建部数据显示,全国2000年以前建成的老旧小区达到17万个,涉及住户4200万户,建筑面积40亿平方米,需要加装250~300万部电梯。参考北京住建委近期发布的加装电梯工程造价指标,加装每部电梯的工程总造价约80-100万元;其中电梯设备约占5%,安装费约占15%,土建约占70%。根据相关资料可知,2019-2023年,全国累计加装电梯10.8万部,平均每年加装量仅2.16万台;2023年加装3.6万台,同比增长20%。

根据住建部数据显示,全国2000年以前建成的老旧小区达到17万个,涉及住户4200万户,建筑面积40亿平方米,需要加装250~300万部电梯。参考北京住建委近期发布的加装电梯工程造价指标,加装每部电梯的工程总造价约80-100万元;其中电梯设备约占5%,安装费约占15%,土建约占70%。根据相关资料可知,2019-2023年,全国累计加装电梯10.8万部,平均每年加装量仅2.16万台;2023年加装3.6万台,同比增长20%。

数据来源:观研天下整理

因此,2024年4月,住建部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》提出要通过中央财政责金对住宅老旧电梯更新、既有住宅加电梯给予补助;进一步发挥住宅专项维修资金在住宅老旧电梯更新、既有住宅加装电梯中的作用。同时,住建部计划2024年启动改造5万个老旧小区,进度明显提速。

财政补贴方面,根据北京物业管理行业协会和电梯世界公众号,目前全国各大城市对加装电梯平均给予10~20万元/台的补贴,部分城市补贴达到25万元。未来,在政策要求和补贴力度加大带动下,我国老旧小区电梯有望加速加装,若假设2024-2027年加装电梯需求CAGR达20%,则预计2024-2027年加装电梯数量有望达到23.2万台。

全国各省市对加装电梯给予政策补贴情况

地区

具体补贴政策

北京

北京市加装电梯市级奖补资金每部电梯为48万元。即:电梯建安补助24万元/部,管线改移补助24万元/部,市财政向各区定额拨付奖补资金,各区政府结合本区实际制定本区财政补助政策。

上海

按照加装电梯施工金额的40%予以补贴,最高不超过28万元/台。市与区分担比例各为50%

深圳

关于补贴额度为七层以上(含七层)每个单元补贴为35万元/台,六层为32万元/台,五层为29万元/台,四层为26万元/台。关于补贴分摊的问题是由本单元业主自行协商分配。

天津

对中心城区范围内四层及以上既有住宅加装电梯,并经验收合格取得使用登记证的,区政府给予20万元/台的建设补助(市、区政府各承担10万元);对中心城区以外四层及以上既有住宅加装电梯,并经验收合格取得使用登记证的,区政府给予总计不超过20万元/台的建设补助。

沈阳

2019年出台的《沈阳市既有住宅增设电梯试点工作方案》相比,现在的电梯补贴标准有了很大提高。4层住宅每部电梯补贴由6万元调增到8万元,5层住宅每部电梯补贴由7万元调整到12万元,6层住宅每部电梯补贴16万元,7层住宅每部电梯补贴18万元,8层及以上住宅每部电梯补贴20万元。

成都

增设电梯所需建设资金及运行使用、维护管理资金主要由业主承担,对符合政策条件的增设电梯项目,各区(市)县政府(管委会)给予业主20万元/台的补助。市级财政对锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区财政按50%予以补助。其余各区(市)县由同级财政全额承担。

资料来源:观研天下整理

此外,近几年,不同的电梯企业对加装电梯的布局也各不相同,对于那些适配新品+完善服务的品牌有望率先获益。例如,上海三菱电梯在行业内率先对电梯改造、加装进行研究,推出装配式快装电梯,可缩短施工时间,减少扰民;日立电梯截至2023年年底,日立电梯已为中国27000个项目提供了加装电梯的整体解决方案,其中作为加装电梯位居全国之首的广州,已有超过65%的加装电梯是由日立电梯提供。

不同企业对于加装电梯的布局

企业名称

加装电梯布局概况

上海三菱

上海三菱电梯加快一体化服务中心建设,及菱嘉产品的开发;菱嘉“一体化”加装梯产品,采用工厂预制式钢结构井道,吊装作业缩短至8小时即可完成。在原有基础上降低33%施工时间,同时施工期间现场堆箱减少50%。累计2022年初,上海三菱电梯在上海地区的加装电梯交付正式突破1000台,同时2021年签约台数达到2078台。

日立(中国)

推出加装专用型电梯,将传统的电梯安装转变为模块组装,在电梯出厂前进行模块化分段式预装,现场安装时只需要对各个模块进行组装,安装周期缩短近70%。自2005年开始,日立电梯开展旧楼加装电梯服务,至今已经有超过18年的加装电梯经验。截至2023年年底,日立电梯已为中国27000个项目提供了加装电梯的整体解决方案,其中作为加装电梯位居全国之首的广州,已有超过65%的加装电梯是由日立电梯提供。

奥的斯

针对旧楼加装电梯,奥的斯也成立了一家奥的斯机电科技有限公司,已经在该领域深耕多年,具有一定销售规模。

通力电梯

研发出了更具有可持续性的加装方案——通力悦享家老楼加梯预装方案。将传统加梯周期从平均130天缩短到45天左右;极大缩短了现场安装时间,从井道安装开始到整体项目竣工仅需20多天。

康力电梯

康力“幸福加梯”是康力电梯的旗舰子品牌,运营主体康力幸福加装电梯(苏州)有限公司于201711月成立,专注既有建筑加装电梯综合一体化的服务,提供土建、施工、电梯、安装、维保的全生命、总包式工程服务。

广日股份

由于老旧小区楼房建筑年代久远,普遍存在楼梯狭窄的问题,导致可用的井道面积十分有限。广日电梯通过对全国加装市场进行调研,并多次实地考察,针对全国各个区域地形的差异进行反复试验,设计出两款特殊井道尺寸方案以适配旧小区楼宇结构,可应对95%加装电梯需求。

资料来源:观研天下整理

5、电梯处于大规模更新起点,维保市场空间广阔

目前,我国对电梯没有强制报废年限规定,一般电梯的使用寿命为15~20年,之随后会老化、故障频发,其不仅安全隐患高,并且维修保养成本非常高,所以旧梯更换改造或为更有性价比的选择。2005-2008年,我国处于房地产扩张周期的开始,大部分电梯按照日本标准设定,电梯报废年限约15年,彼时新装电梯在 2023年已逐步进入更换密集期。截至2023年,我国存量电梯替换量为4.11万台。根据国务院新闻显示,截至2022年运行15年以上的老旧电梯就达到73.68万台,同时预计每年新增老旧电梯数量在10%左右。根据上述前面内容可知,2023年,我国电梯保有量约为1057万台,预计运行15年以上的老旧电梯已经超过80万台。可见,我国电梯处于大规模更新起点。

数据来源:观研天下整理

具体分析电梯维保情况,根据特种设备安全技术规范TSG T5002—2017中的规定,电梯不仅需要在故障时维修,还需定期对电梯进行清洁、润滑、调整、更换易损件等日常维保工作。根据沈阳电梯安装维保技术协会,电梯需每半个月保养一次26项关键安全设备、每个月保养的项目达43项、每个季度保养的项目达51项、每半年保养的项目达66项、每年保养的项目高达74项。

从费用来看,参考南通市电梯协会发布的维保价格,目前6层6站、梯龄小于5年的低速住宅电梯和货梯每月的维保费基准为360元,梯龄在5~10岁、11~15岁、>15岁的电梯维保费分别乘以基价的1.1/1.2/1.3,梯速、层站数、载重量提升同样增加维保费。平均而言目前的维保费约500元/(台*月)。根据测算,2023年,我国电梯维保市场空间约550亿,仅考虑未来高梯龄的电梯占比持续增加情况下,平均维保费有望每年提升0.5%。

6、我国电梯行业出口需求方兴未艾,出口量稳健增长

还有一个不容忽视的需求增量—海外市场增量,尤其是在一带一路影响下,其沿线国家贡献较大,出口量占比近七成。根据数据显示,2023年,我国电梯出口9.78万台,同比增长11%。其中,出口俄罗斯电梯总量为5906台,出口金额达10.92亿元。

还有一个不容忽视的需求增量—海外市场增量,尤其是在一带一路影响下,其沿线国家贡献较大,出口量占比近七成。根据数据显示,2023年,我国电梯出口9.78万台,同比增长11%。其中,出口俄罗斯电梯总量为5906台,出口金额达10.92亿元。

数据来源:观研天下整理

2022-2023年我国电梯行业出口不同区域的出口量及金额情况

2022

2023

序号

国家

数量

金额(亿元)

国家

数量

金额(亿元)

1

俄罗斯

4458

6.71

俄罗斯

5906

10.92

2

澳大利亚

3869

6.87

哈萨克斯坦

4746

6.60

3

哈萨克斯坦

3851

4.33

印度尼西亚

3917

4.41

4

印度尼西亚

31943.5

4

阿联酋

3568

5.15

5

孟加拉国

2762

2.84

沙特阿拉伯

3298

4.02

6

沙特阿拉伯

2729

3.21

澳大利亚

3231

5.98

7

美国

2375

2.29

越南

3124

5.02

8

阿联酋

2369

3.59

孟加拉国

2978

2.99

9

马来西亚

2363

5.67

马来西亚

2522

5.31

10

土耳其

2220

3.03

泰国

2445

3.74

资料来源:观研天下整理(WYD

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