我国新能源物流车销售规模不断扩大市场下沉趋势明显行业集中度持续提升

2024-09-29 09:04

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新能源物流车是指以非化石燃料作为主要驱动力来源的公路货运载具，是城市配送重要的新型基础设施之一。按车辆形式划分，其可以分为卡车、轻客以及微面车等；按动力类型，其又可以分为纯电动物流车、燃料电池物流车、增程式电动物流车以及插电混合动力物流车等。

资料来源：观研天下整理

1.政策暖风频吹，推动新能源物流车行业发展

根据观研报告网发布的《中国新能源物流车行业现状深度分析与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，2020年9月我国正式提出“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”战略目标。相比传统燃油物流车，新能源物流车采用电力、氢气等清洁能源，在能耗、环保等方面有着明显优势，能有效减少对环境的污染，并显著促进节能减排。在“双碳”战略目标下，新能源物流车迎来更多发展机遇。同时，近年来我国相继发布《坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划》《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等一系列政策，推动新能源物流车使用，助力行业发展。如《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》明确提出2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。

我国新能源物流车行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2018年	工业和信息化部	坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划	联合交通运输等部门，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车，重点区域达到80%。
2019年4月	交通运输部、发改委、教育部等13部门	关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展意见的通知	积极推进货运车型标准化，加快推动城市建成区轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车
2020年10月	国务院	新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）	2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。
2021年8月	商务部等9部门	商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）	大力推广节能和清洁能源运输工具与物流装备，引导物流配送企业使用新能源车辆或清洁能源车辆。
2021年12月	国务院	“十四五”现代综合交通运输体系发展规划	推动城市公共服务车辆和港口、机场场内车辆电动化替代，百万人口以上城市（严寒地区除外）新增或更新地面公交、城市物流配送、邮政快递、出租、公务、环卫等车辆中电动车辆比例不低于80%。
2022年5月	中共中央办公厅国务院办公厅	关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见	推动公共交通工具和物流配送、市政环卫等车辆电动化。
2022年7月	工业和信息化部发展改革委生态环境部	工业领域碳达峰实施方案	提高城市公交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配送等领域新能源汽车比例，提升新能源汽车个人消费比例。
2022年12月	国家发改委	“十四五”扩大内需战略实	发展城市公共交通，完善城市慢行交通系统，加快推动城市公交、出租、物流、环卫等公共领域车辆和公务用车电动化，大力提升公共汽电车、轨道交通在机动化出行中的占比。
2023年2月	工业和信息化部等八部门	关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知	在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025 年。主要目标：车辆电动化水平大幅提高。试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。
2023年11月	国务院	空气质量持续改善行动计划	加快提升机动车清洁化水平。重点区域公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车比例不低于80%。

资料来源：观研天下整理

2.新能源物流车发展势头强劲，销量持续攀升

伴随着新能源技术不断进步和政策持续推动，近年来我国新能源物流车行业发展势头强劲，销量持续攀升，由2020年的58045辆上升至2023年的277134辆，年均复合增长率超过60%；2024年上半年其下游市场需求持续旺盛，销量继续保持增长态势，达到174736辆，相较2023年上半年同比增长90.23%，预计2024年底销量有望超过35万辆。目前，新能源物流车销量在物流车总销量中的占比还比较小，2023年仅有11.51%。未来随着政策持续推动，预计其渗透率还将进一步上升。

数据来源：电车资源、观研天下整理

3.华南地区为新能源物流车最大销售市场

从地区来看，我国新能源物流车销售市场主要集中在华南、华东和西南地区，2023年总销售规模占比超70%，其中华东和华南地区销售占比均在25%以上，华东地区更是达到33.02%；此外，西南、华北、华中、西北地区新能源物流车销量占比分别为13.15%、12.55%、8.66%、4.73%；东北地区新能源物流车销售规模最小，仅占比1.52%。分省份来看，广东省新能源物流车销量遥遥领先，2023年达到11994辆，占比27.88%；其次是江苏省和浙江省，分别达到21396辆和17546辆，分别占比7.72%和6.33%。

数据来源：电车资源、观研天下整理

4.新能源物流车市场下沉趋势明显

随着新能源物流车推广，一线、新一线城市新能源物流车市场逐渐趋于饱和，市场竞争也相对激烈，而二、三、四和五线城市竞争环境相对宽松，发展潜力更大。这也使得新能源物流车市场正从一线、新一线城市向二、三、四和五线城市下沉。数据显示，近年来我国一线和新一线城市新能源物流车市场份额均呈现缩小态势，2024年1-5月分别达到20.93%和28.55%；而二、三、四和五线城市市场份额均呈现扩大态势，2024年1-5月分别达到24.09%、14.64%、14.64%和11.8%。

2020-2024年5月我国各线城市新能源物流车市场份额情况（按销量计算）

城市级别	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年1-5月
一线	34.61%	31.22%	27.84%	22.56%	20.93%
新一线	38.5%	35.49%	33.54%	34.15%	28.55%
二线	13.82%	16.78%	16.28%	17.38%	24.09%
三线	7.35%	10.14%	10.19%	14.33%	14.64%
四线和五线	5.72	6.44%	12.16%	11.58%	11.8%

数据来源：电车资源、观研天下整理

5.新能源物流车行业集中度不断提升

近年来，随着新能源物流车行业马太效应逐渐凸显，市场份额正持续向头部企业集中，行业集中度不断提升。数据显示，其CR5由2020年的47.1%上升至2023年的55.12%；CR10则由2020年的69.8%上升至2023年的79.22%。

数据来源：电车资源、观研天下整理

从企业来看，远程新能源龙头优势逐渐明显，市场份额从2020年的5.8%上升至2023年的23.06%；排名也从2020年的第六名上升至2022年的第一名，2023年继续保持领先地位，比第二名的开瑞新能源（9.07%）高出13.99%；此外，2023瑞驰新能源、福田汽车等企业市场份额则均在9%以下，且相差不大。