根据观研报告网发布的《中国岩土工程行业发展深度分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，岩土工程是土木工程的一个重要分支，涉及岩石、土的工程技术问题，包括地基与基础、边坡和地下工程等研究方向。岩土工程是各种建设工程的前期和基础性工作，在整个建筑行业中占有重要地位，往往成为工程建设中保证工程质量、缩短工程周期、降低工程造价、提高工程经济效益和社会效益的关键要素。从应用领域来看，岩土工程是房屋建筑、市政工程、道路交通、能源、水利、机场、港口、矿山、国防工程等各种工程建设的重要基础。
一、市场持续扩容，其中工程施工占据主要市场份额
1、市场持续扩容，规模不断增长
近年来得益于城镇化进程的加速和基础设施建设的不断扩大，建筑、交通、水利等领域对岩土工程技术的需求不断增加，推动了我国岩土工程市场的快速发展，进而使得市场持续扩容，规模不断增长。数据显示，截至到2023年底，我国岩土工程市场规模约为13876.3亿元，同比增长9.98%。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理
2、工程施工占据主要市场份额，占比达到61.2%
从细分业务结构方面，工程施工在岩土工程业务推进中占据主要市场份额。以2022年的数据为例，2022年在我国岩土工程细分市场结构中，工程施工市场规模约为7500.3亿元，占比61.2%，占据着最大的细分市场；其次为工程勘察设计，市场规模约为3770.3亿元，占比29.8%。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理
二、固定资产投资规模稳定增长为行业发展奠定了坚实基础
进入2021年，随着新冠疫情影响的逐渐减弱以及我国国民经济的持续发展，起基础设施建设投资及制造业投资需求已逐渐回暖，使得固定资产投资规模呈现稳定增长，这，为岩土工程行业的发展奠定了坚实的基础。数据显示，2023年我国固定资产投资（不含农户）503036亿元，同比增长3.0%（按可比口径计算）。2024年1-7月份，我国固定资产投资（不含农户）287611亿元，同比增长3.6%（按可比口径计算）。
资料来源：国家统计局，观研天下整理
三、城镇化不断推进下，基础建设规模不断扩大带动行业需求增长
岩土工程行业作为建筑行业的子行业，其领域中的桩基础和基坑支护工程业务涉及公用市政设施及交通工程、科技产业园区及总部大楼、商业住宅、地下空间等众多筑工程项目。近年随着我国国民经济的发展，城镇化的不断推进，基础建设规模的不断扩大，高层建筑和地下空间需求的日趋增加，使得我国岩土工程行业需求增加。但2023年基础建设规模有所下滑，市场有所放缓。数据显示，2023年我国国有建设用地供应74.9万公顷，同比减少2.1%。其中工矿仓储用地为17.5万公顷，下降了11.9%；房地产用地为8.4万公顷，下降了23.3%；基础设施用地为49.0万公顷，增长了7.2%。
资料来源：国家统计局，观研天下整理
四、核电、水电、港口桥梁三驾齐驱，行业迎重要机遇
在我国，过去岩土工程主要用于房地产等行业，随产业发展，未来高难度岩土工程在核电、水利水电、港口桥梁等领域的应用加速成长，这将成为行业的重要机遇。同时由于岩土工程与复杂多变的自然条件密切联系，随着施工地质条件越来越复杂，对于施工深度、效率、定制化程度要求更高的高端岩土工程有望成为我国行业发展的主线。
（1）核电
近年来我国大力发展清洁电源，其中核电是电源结构调整的主攻方向，近五年来投资规模持续增长，行业发展节奏已进入新常态。根据国家发改委、国家能源局于2022 年 1 月 29 日发布的《“十四五”现代能源体系规划》提出，要积极安全有序发展核电，到 2025 年，核电运行装机容量达到 7000 万千瓦左右。
目前我国在建核电机组数量位列全球第一，资本开支连续上行。据数据显示，2023 年我国核电发电量以 4334 亿千瓦时位居全球第二，占全国累计发电量 4.86%；商运核电机组数量达 55 台，装机容量 5703 万千瓦位列全球第三；在建核电机组 26 台，总装机容量 2975 万千瓦位列世界第一。
资料来源：国家统计局，观研天下整理
根据核电机组建设进度，预计 2024 年我国在运核电机组数量将超过法国达到世界第二位。截至 2023 年底，我国在运、在建、已核准待建核电机组共有 93 台，总装机容量 10143.794 万千瓦，首次位居全球首位。其中在运核电机组共有 55台，总装机容量为57吉瓦。
数据来源：国家统计局，观研天下整理
随着核电站持续建设，优质地段愈加稀缺，地基处理难度增加，进而导致了基于软土的核电项目将会对岩土工程提出了非常高的要求。目前我国核电机组分布在东部沿海 8 个省份 25 座核电站，8 个沿海省份自北向 南依次是辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南。其中漳州、惠州、霞浦、 三澳、徐大堡、廉江、金七门等 7 个核电站为新建核电站。
与此同时，随着优质地段逐步稀缺， 在工程中即使核岛能建在基岩上，常规岛和 BOP 也会放在海泥里。因此未来随优质地段越来越稀缺，核电工程涉足软土（海泥）的部分或将持续增加。再加上，核电对于安全性要求极高，这导致了基于软土的核电项目将会对岩土工程提出了非常高的要求，需要用到大量的陆域形成、地基处理、桩基工程、基坑支护等岩土工程。
（2）水电
水电是清洁能源，具有可再生、无污染、运行费用低等特点，便于进行电力调峰，有利于提高资源利用率和经济社会的综合效益。在地球传统能源日益紧张的情况下，世界各国普遍优先开发水电大力利用水能资源。
我国水能资源储量、水电装机量全球第一，投资趋势加速。根据相关资料显示，目前我国水能资源理论蕴藏量约 6.87 亿千瓦，经济可开发容量近 4 亿千瓦，居世界首位。自新中国以来，我国水电行业快速发展。截止 2023 年末，我国共有水电站 8600 余座，其中 2200 余座为大型水电站，总装机规模达 42154 亿千瓦，占我国电力总装机的 14%，占技术可开发装机容量的比例超过 70%。其中常规水电装机规模 3.71 亿千瓦，开发比例约 54%（排除抽水蓄能）。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理
我国水能主要分布于长江流域及西藏。其中西藏水能储量占我国 1/3，但受益于特殊地理条件，西藏水能资源丰富，储量约 2 亿千瓦，国内占比约三分之一。 因此目前待开发水能资源主要集中于西藏，以雅鲁藏布江为首，开发前景广阔，这为岩土工程带来了较大的潜在空间。
据了解，西藏拥有世界上面积最大、海拔最高的高原，地形复杂多样，平均海拔达 4000 米以上，境内有海拔 7000 米以上的山峰 50 余座、8000 米以上山 峰 11 座，被誉为“世界屋脊”和地球“第三极”。
西藏自治区内水能资源量集中于雅鲁藏布江和东南部“三江”（怒江、 澜沧江、金沙江），占全国待装机容量比例 75%，其中雅鲁藏布江占比达 40%。雅鲁藏 布江干流的技术可开发装机量高达 5645 万千瓦，占全区/全国技术可开发总量的 51%/10%，其下游大拐弯区水流落差大、可开发水能装机量达 3800 万千瓦，被誉为“世 界水能富集之最”，开发潜力大。
目前雅鲁藏布江中下游水电开发已纳入“十四五”规划。西藏《“十四五”规划和 2035 年远 景目标纲要》指出将加快雅鲁藏布江中游、金沙江上游水电建设，研究推动雅鲁藏布江 下游、澜沧江上游水电开发并适时启动相关工程。
但根据西藏自治区农牧科学院，西藏境内土壤主要以高山寒漠土、高山漠土、高山草原土为主， 具有质地轻、砾石含量高、粗屑性强等特点。墨脱地区地质条件复杂，岩土工程处理难度大。
（3）港口桥梁
港口码头方面：沿海淤泥力学性能较差，有望拉动深层固化、陆域形成需求。我国沿海、河 流中下游、湖泊附近地区地表下有深厚的第四纪松软覆盖层，主要成因包括三角洲相沉 积、滨海相沉积、湖相沉积、黄泛冲积沉积等。在不同成因形成的地层中，近地表部分有厚度不等的淤泥质软土。淤泥含有较多细颗粒及有机物腐殖质，天然含水量在 40%~70%，孔隙比>1.0，天然容重 15~18kN/m³，通常呈现流塑状态。由于沿海淤泥 力学性质表现为空隙比高、压缩性大、抗剪强度低、流动性大，因此处理难度较高，需要应用高端岩土工程。
桥梁方面：跨度桥梁工程有望拉动深层地基处理、桩基工程需求。以世界最大跨度悬索桥——张靖皋长江大桥为例，高端桥梁工程对于基础基底摩擦系数、地基承载力等要求较高，需 要采用较为复杂的岩土工程基地处理与桩基工程能力，拉动高端岩土工程需求。
经历多年的发展，到目前我国形成了世界上最大的高速公路网和最密集的农村道路网，同时也积累了丰富的技术经验和管理能力，在跨海桥隧、高山隧道、高寒地区等方面取得了世界领先的成就。
2023 年末我国公路桥梁107.93万座、9528.82万延米，比上年末分别增加4.61万座、952.33万延米，其中特大桥10239座、1873.01万延米，大桥17.77万座、4994.37万延米。
数据来源：交通运输部，观研天下整理
截至 2023 年末，我国公路隧道27297处、3023.18万延米，增加2447处、344.75万延米，其中特长隧道2050处、924.07万延米，长隧道7552处、1321.38万延米。
数据来源：交通运输部，观研天下整理
目前长江干线过江通道加速布局，有望给岩土工程带来机遇。据了解，长江干线自云南水富至长江入海口，全长 2838 公 里，途经云南、四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海等七省二市，连接 长江三角洲、长江中游、成渝三大城市群，是目前世界上运量最大、运输最繁忙的内河 水运通道。
根据《长江干线过江通道布局规划》，到 2035 年规划布局长江干线过江通道 276 座，其中四川省 45 座、重庆市 75 座、湖北省 69 座、安徽省 32 座、江苏省 41 座、 上海市 3 座、滇川界 1 座、鄂湘界 2 座、鄂赣界 6 座、赣皖界 2 座。
五、国内尚处集中度低的“战国时代”，未来整合将进入加速期
我国岩土工程行业具有企业数量多，由500多家。目前参与我国主要岩土工程市场企业分为主要两类，一类是中大型工程施工企业，另一类是小型岩土工程施工企业。
我国有岩土工程专业承包资质企业分类
| 企业类型 | 基本情况 |
| 中大型工程施工企业 | 此类企业具备较强的技术实力和项目经验、拥有较好的施工资质和管理水平、拥有良好的品牌优势及客户关系，有实力竞争国家重点及其他大中型岩土工程项目； |
| 型岩土工程施工企业 | 该类企业数量众多、规模偏小、技术水平较低，一般只能提供单一的施工服务，差异化不足，价格竞争较为激烈 |
资料来源：观研天下整理
虽然我国我国岩土工程行业具有企业数量多，但企业规模普遍较小导致优势企业无法形成规模优势，以及由于我国幅员辽阔，不同地区的地层地质情况差别较大，对岩土技术的多样性和灵活性要求较高，这导致岩土工程企业呈现区域性发展的特点，跨区域经营企业数量较少导致行业整体集中度相对较低。可见这与发达国家岩土工程行业高度集中的特点形成了鲜明对比。
在此背景下，近年来国家固定资产投资的持续增长以及政策对于基础设施建设的支持给予了岩土工程企业广阔的市场空间和业务机会，但同时随着行业技术标准的规范化和监管力度的加强，加上建筑环保要求的持续提升，使得部分技术水平高、服务质量稳定、客户体系优质、拥有新型施工工法、新设备以及新材料研发和应用的企业拥有更充分的发展机会。
目前岩土工程行业已逐步进入行业整合的转型期，未来一段时间内行业集中度会有一定程度的提高，客户资源与业务机会也将向部分技术优、口碑好、研发强、服务佳的企业倾斜，使岩土工程行业逐步走向规范化与技术创新的道路，最终形成技术竞争、服务竞争而非单纯价格竞争的良性竞争局面。
目前我国岩土工程市场上市企业主要有上海港湾、中化岩土、城地香江、中岩大地等。这些企业业务领域和优势各有偏重，具体如下：
我国岩土工程市场主要上市企业情况
| 企业名称 | 相关情况 |
| 上海港湾 | 上海港湾优势在于软地基处理，过去主要应用在机场、港口等领域，代表项目包 括上海浦东机场、新加坡樟宜机场、上海外高桥港区等。2023 年上海港湾境外收入 占比高达 74%，主要位于东南亚、中东等区域。2023 年中国大陆收入 3.27 亿元， 小于中岩大地（8.94 亿元）、中化岩土（25.11 亿元）。 |
| 中化岩土 | 中化岩土的主营业务为强夯地 基处理（即强夯法）。强夯技术的优势是造价低、工期短，然而应用上有局限性，先，强夯技术不适于天然含水量较高的粘性土地基，这类土在反复夯击过程中，容易出现土质的“液化现象”（土质结构会受到破坏）；其次，当前由于装备限制， 国内强夯有效处理深度在 18 米以内。因此，强夯技术相对适用于石油石化领域的 基地处理，包括大型的炼油、化工、油库项目等。 |
| 城地香江 | 城地香江已转型 IDC 数据中心投资运营，岩土工程相关业务以桩基为主。城地香江已并购转型为 IDC 数据中心投资运营企业，2023 年城地香江 IDC 业务占收入 85%，岩土工程相关业务桩基维护、桩基、岩土工程设计占收入比例分别为 12%、 3%、0.15%。 |
| 中岩大地 | 中岩大地优势在深层地基处理、桩基工程、软土固化。公司具备两大核心技术和 一特种材料，分别为深层地基处理（SJT 技术）与桩基工程（DMC 和 EMC 复合桩） 以及软土固化（软土固化剂）。过去，公司收入主要集中在房地产领域，地产领域 一般而言对于地基处理与桩基工程的深度、难度要求较低，竞争亦相对激烈。核电、 水利水电、港口桥梁领域对地基处理、桩基工程和软土固化要求大幅提升，能发挥 公司优势（如 SJT 旋喷可达 70 米深），是公司成为国内霸主的重要机遇。 |
资料来源：观研天下整理
预计未来我国建筑行业的变革，将由粗放型向集约型的方向转变，而且随着建筑企业的集中度提升，在带动岩土工程企业扩大市场规模，提高市场占有率的同时，与公共建筑工程、科技行业头部企业及建筑总承包方合作关系紧密的岩土工程企业将获得发展先机，具备集设计、勘察、施工等一体化服务能力的企业也将获得更多的业务机会，行业整合将进入加速期。而行业整合表明行业在逐步走向规范化、市场化，有利于具有优势平台的优质企业实现良好的内涵式发展和外延式扩张，进一步提升企业综合实力。
六、以科技为支撑点，绿色化、智能化、多层次化是未来发展方向
近年随着我国国民经济的发展，城镇化的不断推进，基础建设规模的不断扩大，建设用地规模日趋紧张，高层建筑不断增加，建筑智能化、信息化程度不断提高。同时地下空间开发逐渐扩大力度，施工环境越来越复杂，对岩土工程行业提出了更高的要求。因此以科技为支撑点，建筑信息化、智能化为方向，着手低碳经济，是未来我国岩土工程行业的发展方向。总体来看，结合我国的国情，未来我国岩土工程行业将朝着绿色化、智能化、多层次化方向发展，具体如下：
（1）绿色建筑给行业带来发展机遇
岩土工程与土地和地下水的关系十分密切，而随着人们意识形态的提高及社会的进步，环保化、绿色化、广泛化的岩土工程也必然是未来发展的趋势。而岩土工程的发展过程中也将不断的对自然资源进行最合理的开发、利用、保护。因此，要不断提升其实用性与技术性能，促进岩土工程更加广泛的发展空间；并且，随着我国生态化要求的不断提高，岩土工程未来一定会向着绿色化的方向发展，不断研制绿色的施工工艺与施工方法，促进岩土工程建设的环保化与绿色化。
当前我国经济正经历增长动力转型与产业结构升级的过程，产业结构升级为我国岩土工程行业的发展提供了良好的产业环境。近年来，国家越来越注重绿色建筑的建设，积极推动绿色建筑发展，把握新技术革命机遇，促进信息化、新材料和新结构等技术在岩土工程行业应用，推动建筑行业的转型升级与可持续发展。
具备绿色、节能作业工艺的优势企业在行业政策的推动下将迎来更大的发展空间。未来岩土工程的设计与施工，要遵循绿色建筑、绿色施工的时代要求，全方位实现节能减排的环保效果，减少工程现场的废土、废气、废水、粉尘和噪声污染，大力倡导无污染的施工环境，积极推广节能环保的新型施工工法，在施工机械设备中不断扩大各种清洁能源的使用比例。例如在岩土工程施工领域，具备节能、环保特点的 SMW 工法、以地下连续墙工艺为基础的逆作法施工技术均列入了《建筑业 10 项新技术（2010）》。
（2）建筑信息化、智能化促进行业革新
随着互联网的进一步发展，BIM 技术的广泛应用使得建筑业发展趋于个性化、定制化、集约化，逐步实现产业链条上下游数据、信息的共享。与此同时，云计算、物联网、人工智能、5G、建筑机器人等新技术与 BIM 技术结合，促进了建筑业信息化市场的革新。2020 年 4 月，住建部印发了《住房和城乡建设部工程质量安全监管司 2020 年工作要点》，在推动绿色建造发展，促进建筑业转型方面提出了推进 BIM 审图模式，这也促进了 BIM 技术在工程建设全过程中的集成应用。
未来，随着人工智能、大数据、云计算、物联网技术在建筑领域的加深应用，必将推动岩土工程管理的现代化、科学化和智能化，提高工程项目和行业精细化管理水平和管理效率，将可持续发展的理念和措施，贯彻落实到岩土工程的整个生命周期之中，促进岩土工程从“建造”到“智造”的变革。
（3）行业朝着多层次化发展
我国幅员辽阔，南北地理水文条件差异较大，岩土工程施工条件较为复杂，岩土和土体种类繁多难以精准把握，对各种岩土与土体的性质掌握具有不确定性。因此，需要在岩土工程的未来发展过程中，不断的推向岩土工程走向多样化、多层次化。例如在进行岩土工程施工之前，针对不同的岩土、不同的土层进行层次化研究、测验，从而利用先进的科学技术进行模拟实验，从而使岩土工程能够在发展的过程中，具有多层次的发展趋势。
预计未来，在行业集中度提升的形势下，也依然会不断会涌现出大量适应不同地质条件、不同类型和细分领域的岩土工程行业企业，专业化、精细化将成为进入岩土工程行业的竞争要素之一，促使行业多层次、结构化共同发展局面的形成。（WW）
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