全球拉链行业现状分析 YKK为龙头中国成市场主力本土企业迎发展机遇

2024-10-02 10:28

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一、拉链市场规模随服装辅料行业发展而增长

观研报告网发布的《中国拉链行业现状深度研究与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，拉链是依靠连续排列的链牙，使物品并合或分离的连接件，现大量用于服装、包袋、帐篷等。

拉链是重要服装辅料之一，服装辅料的发展带动拉链市场增长。根据数据，2023 年全球服装辅料市场规模达718 亿美元，拉链市场规模达1209亿元，占服装辅料市场规模的比重约为24%。预计2030年全球拉链市场规模将达1535 亿元，2023-2030 年 CAGR 为3.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2023 年我国服装辅料市场规模达2043.86亿元，拉链市场规模达523 亿元，占服装辅料市场规模的比重约为25.6%。预计2027年我国拉链市场规模达581亿元，2023-2027 年 CAGR 为 2.7%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、中国已成为全球拉链市场主力

全球拉链产业始于美国，兴起于日本。自1930 年后，拉链开始进入中国，随着日本劳动力成本上升，拉链产业链加速向中国转移。经过多年发展，我国已成为全球拉链市场主力。

全球拉链行业发展历程

时间	发展情况	简介
1893-1950s	始于美国，美国 Talon 一度占领市场	起源：突发奇想的发明与实践落地的困难。1893 年，美国芝加哥一家制鞋厂工程师贾德森发现系鞋带与解鞋带过程麻烦，思考是否可以用“可移动的扣子”来代替鞋带，在两条链条上装有交错的链环和钩子，在上边的滑动部件移动时，两片链条紧紧勾住；1902 年，一家原来生产扣子和花边装饰的曼威尔兄弟买下了贾德森的专利，并注册“扣必妥”商标，开始生产装在鞋子上的拉链。转折：事件催化带来拉链市场新机遇，Talon 一度成为最大生产商。1912 年，瑞典人桑贝克对拉链进行关键性的改进，齿部形状做成汤匙状，大幅增强拉链的实用性和耐用性；一次因飞行员上衣扣子掉入机器引起飞行器失灵的突发空难事件，让拉链市场起死回生，一战期间，由于拉链可以提升士兵着装率，飞行员、陆军、海军纷纷穿上装有拉链的新的军装，起到广告效应，拉链的应用范围也逐步广泛；二战期间，Talon 为最大的军方订单拉链生产商之一。在市场需求不断扩大下，1950s，Talon 在美国的市占率进一步提升，一度成为市场主要生产厂商。
1950s-1980s	亚洲转移期——日本 YKK 崛起	1917 年拉链传入日本，YKK 把握机遇以成本优势抢夺市场。1917 年，拉链由美国传入日本，进入缓慢发展期；1934 年，日本 YKK 正式成立，并在美国制造商处购买了一台链条机，使得 YKK 能够机器生产以前在日本仅能手工制造的拉链，进一步实现成本的降低。相比之下，尽管 Talon 曾一度占据市场主导地位，但它在生产率方面有待提升致使产品成本过高，传导至产品价格过高；此外，Talon 的创新性存在欠缺，忽视了拉链在手袋、箱包或户外用品等新应用。与此同时，1970年左右，YKK 进入美国市场，以成本优势和产品创新力快速布局市场，最终 Talon的市场份额不断下滑。
1980s-1990s	中国台湾成为拉链市场生产主力	1930 年后，拉链开始进入中国，1970s-1980s 日本劳动力成本上升，加速产业链向中国转移。1930 年，王和兴在上海城内侯家路创办了中国第一家拉链厂，标志着中国拉链产业的诞生。在 1970s-1980s，日本劳动力成本上升，同时又因日美贸易冲突致使日元升值，产业链向亚洲其他地区转移。1980s-1990s，随着纺织品、箱包、鞋类等下游产业的快速发展，中国台湾纺织业、皮包及成衣出口规模快速增长，也助力中国台湾成为当时的拉链生产市场主力区域。
1990s至今	中国大陆市场快速发展，SBS、SAB 等拉链品牌崛起	中国台湾劳动力成本上升，中国大陆凭借人力成本优势，成为主要生产基地。1990s 末-2000s 初，中国台湾的人力成本提升，与此同时，中国凭借低廉的劳动力成本和不断引进及提升的技术水平，吸引大量国际产业转移，成为全球拉链生产的重要基地。1999 年，中国拉链产量超 100 亿米，成为全球最大的拉链生产国。同时，诞生了一批如 SBS、SAB、YCC 等民族拉链品牌。

资料来源：观研天下整理

根据数据，2023年我国拉链市场规模占全球拉链总市场规模的比重达43.3%；预计2027年我国拉链市场规模占全球拉链总市场规模的比重达45%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、全球拉链市场呈现梯队化竞争格局

全球拉链市场可划分为奢侈品市场、中高端市场及中低端市场。奢侈品市场主要被瑞士 RIRI 和意大利 LAMPO垄断，其产品从原料选材、外观设计、制造工艺等环节均有严格要求，制造周期长、价格贵（单价在几十元至百余元/条），主要为 LV、Gucci、Prada 等奢侈品定制；中高端拉链市场参与者包括日本 YKK（拉链平均单价在 4-5 元/米）、国内企业伟星股份 SAB、浔兴股份 SBS、YCC 等，主要为运动品牌及休闲服饰品牌供应，对拉链的品质及设计均有较高要求；中低端市场主要参与者为以价格取胜的中小公司，竞争相对激烈，产品性价比极高（单价可低至 0.5 元/米），但在创新及设计研发方面投入不足。

资料来源：观研天下整理

四、YKK为全球拉链市场龙头

全球拉链市场整体格局呈现一家独大，其他品牌相对分散的局面。YKK、CoatsIndustrial、SBS、SAB、YBS 等为全球主要拉链生产厂商，2023 年，CR5 超 20%。其中YKK 拉链不只在奢侈品品牌有所布局，也在运动、快时尚品牌均有布局，市占率稳坐第一，为全球拉链龙头；SBS 把握国内拉链下游行业集群化、品牌化的发展趋势，以中高端、国际运动品牌或区域知名品牌为目标客户，包括 Nike、Adidas、安踏、361 度、李宁等品牌；SAB 主要服务于服饰、鞋帽、箱包、体育休闲用品等领域的品牌客户，包括 ZARA、Nike、安踏、劲霸、波司登、优衣库、斐乐、太平鸟、七匹狼等品牌。

全球拉链品牌基本情况

品牌名称	国家/地区	拉链品牌情况
YKK	日本	FY2023，YKK FP（链扣事业部）销售额为 3793 亿日元，拉链年销量为 89.2 亿条
SBS 浔兴	中国福建	2022 年，在中国中高端拉链市场份额不足 10%；2023 年拉链收入为 17.2 亿元
YCC 东兴	中国福建	60 多个服装知名品牌的指定拉链供应商
SAB 伟星	中国浙江	2023 年，拉链收入 21.43 亿元
三力 TRIPERPOWER	中国台湾	先后在美国、德国、日本投资办厂，2005 年被评选为中国拉链十大知名品牌
福兴 3F	中国福建	FY24，拉链及拉头收入 5756 万美元
华圣达 HSD	广东深圳	在柬埔寨建立中国第一座海外拉链工厂，年生产量可超过八亿条拉链
开易 KEE	中国广东	坚持创新与研发，已成为中国拉链行业专利获得量排名前列的企业
驰马 CMZ	中国江苏	生产拉链品质优越，远销欧美和东南亚市场
和合 HeHe	中国浙江	强化拉链为和合公司独家制造的新兴高科技产品，填补国内拉链新品种的空白
瑞士 RIRI	瑞士	RIRI 的金属拉链与防水拉链较为著名，极少数高端品牌会采用 RIRI 拉链
意大利 Lampo	意大利	一线世界顶级大牌，如 LV、PRADA、GUCCI 等世界奢侈品牌的辅料供应商
美国 IDEAL	美国纽约	Amani Jeans、CK Jeans、Tommy Hilfiger、A&F、拉尔夫劳伦等品牌的拉链供应商
美国 Talon	美国	李维斯、target、A&F、vans 等服饰品牌供应
韩国 YBS	韩国	与 YKK 共同研发产品，在韩系的服装品牌和美系服装品牌应用较多
欧的 OPTI	欧洲	主要应用在欧洲的性价比较高的品牌

资料来源：观研天下整理

五、中国拉链企业迎发展机遇

从国内市场看，日本 YKK 凭借品牌知名度高、销售能力强、产品质量稳定等优势，在国内中高端拉链市场占优，但近年来受益于两大因素，我国国产拉链品牌崛起，挤占YKK市场空间，导致YKK中国市场份额出现下滑。

数据来源：观研天下数据中心整理

一方面，2020 年公共卫生事件发生导致越南区域生产受限制以及 2022 年 4 月YKK 深圳工厂发生火灾及 2022 年 4-5 月的上海工厂停工影响下，很多品牌订单转向到国内厂商，与此同时，国内厂商一直加强技术开发、提升产品质量，以更具性价比优势的产品抢占部分 YKK 厂商在国内的订单份额，且保持了订单稳定性。另一方面，公共卫生事件之后，辅料行业也发生新常态的变化，带给辅料行业参与者新的机遇与挑战，随品牌方降本增效、提高毛利压力变大，及保持较低的库存水平，在满足品质的基础上，品牌对于供应商的价格竞争力与交期提出更严格的要求。国内企业 SAB、SBS 在产品力有保障的情况下，同时能够满足下游客户的交期需求，具备显著优势。如浔兴股份从取得客户订单到交货需要约 7-10 天，而 YKK 约为 15 天，伟星股份的订单周期较短，一般以 3-15 天为一个周期。