“电声”是电子音响（Electroacoustics）的简称，是指研究声音的产生、传播、处理和应用过程中涉及到的电气和机械系统，是声学与电子工程的交叉学科领域。电声行业涉及到电子学、电磁学、机械加工、电声学、电磁兼容、工艺产品设计等技术领域。近年随着信息技术、通信技术的发展，新一代智能终端向数字化、无线化、智能化和便携式方向发展，运用了蓝牙技术、无线互联技术、降噪技术及高等级防水等，推动着电声产业不断进行产品迭代。
一、我国电声市场规模不断增长，行业产值出现阶段性下滑
我国电声行业发展于上世纪80年代。自发展以来，我国电声行业保持了快速发展态势。到目前我国已自行研发并逐步掌握了从电声元器件到终端电声产品的多项生产技术，形成了较为完整的电声工业体系和相关产业链。
根据观研报告网发布的《中国电声行业发展深度分析与投资趋势研究报告（2024-2031年）》显示，近年来伴随着智能手机、平板电脑、笔记本电脑、便携式媒体播放器、虚拟现实设备等数码产品在全球范围内的持续发展和电声产业的大规模国际转移，以及我国微型电声元器件和消费类电声产品作为电声行业的前沿代表，在技术上取得了显著的突破，并在市场上取得了长足的发展，使得规模不断增长。数据显示，2019-2023年我国电声行业市场规模从4030亿元增长到4451亿元。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理
产值方面：2020-2023年受到消费电子行业景气度不佳影响，我国电子音响行业产值出现阶段性下滑。数据显示，2020-2023年我国主要电子音响产品产值从3880亿元下滑至3496亿元。
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二、长期看电声产品需求持续向好，多维度驱动因素助力行业增长
电声音响是人们用声音的方式传递信息和传播文化艺术必不可少的组件。它具有对声音的接受、转换、传输、重放和测量等功能。对人类生活的各个方面都有巨大的作用。虽然短期来看，由于受到消费电子行业景气度表现不佳影响，我国电子音响行业产值出现阶段性下滑。但长期来看，我国电声产品需求持续向好，多维度驱动因素助力行业增长，具体如下：
一是视听娱乐产业的繁荣，刺激电声产品的发展和需求量的上升。视听娱乐是 Soundbar、Partybox、Wireless Speaker 等电声产品发挥作用的最重要场景，视听娱乐产业的不断发展也在一定程度上推动了电声产品的发展和需求增长。在传播媒介不断成熟、网络游戏产业快速发展、影视节目的网络化发行越来越普遍的今天，消费者对电声产品的使用频率不断提升，对产品在使用便捷性、外观设计、音色音质和智能化功能也有了更多的要求和期待，不断刺激着电声行业发展。
以网络视听为例：网络视听产业是基于互联网技术和对等网络传输技术(P2P)的网络音频视频服务产业，包含综合视频、短视频、网络直插、网络音频智能电视(OTT)、交互式网络电视(IPTV)和视听内容生产等行业。网络视听在社会发展过程中扮演着愈发重要的角色，在满足人们对美好精神生活的需求、成为人们日常信息获取和自我表达手段的同时，也作为一种媒介形态嵌人到文化、教育、经济、医疗等多个领域,赋能社会创新、文化繁荣与经济发展。
近年随着我国各类互联网应用的持续发展，我国网络视听用户规模迅速扩张。数据显示，截至2023年12月，我国网民规模达10.92亿人，较2022年12月新增网民2480万人，互联网普及率达77.5%。其中我国网络视听用户规模达10.74亿，网民使用率达98.3%，与即时通信、网络支付、网络购物、搜索引擎等各类用户规模间的差距进一步拉大，“第一大互联网应用”地位愈加稳固。
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市场规模不断增长。数据显示，2023年包括长视频、短视频、直播、音频等领域在内的网络视听行业市场规模首次突破万亿，达11524.81亿元，以网络视听业务为主营业务的存续企业共有66万余家，全网短视频账号总数达15.5亿个，职业主播数量达1508万人，主要短视频平台日均短视频更新量近8000万，日直播场次超过350万场。庞大的从业者体量、可观的市场规模，推动网络视听成为数字经济发展的重要力量。
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到目前网络视听成为了大众“文娱大餐”的重要供给。近年来我国网络视听内容规模不断扩大。数据显示，截至2023年12月主要长视频平台作品存量达12万余部，网络音频、网络音乐总作品量超过2.7亿个。2023年度上线作品量达1.7万余部。
二是智能终端逐步取消附属耳机配件，拉动消费者对专业电声产品需求。近年来智能手机、平板电脑等新一代消费电子设备出货量持续维持在高位，且更新换代速度不断加快。2023年我国智能手机出货量2.76亿部，同比增长4.8%，占同期手机出货量的95.6%。与此同时，智能手机、平板电脑等智能终端品牌商在产品销售时逐步取消耳机、充电器等附属配件，拉动了消费者对独立电声产品的需求。其中TWS 耳机具备设计简单、解放双手、单双耳佩戴等其他传统耳机缺少的优势，还可实现主动降噪、多样化交互方式等多种智能化功能，市场渗透率逐步提升。
资料来源：观研天下整理
三是智能穿戴设备将有可能成为手机的延伸品，从而将带动电声产品需求。智能穿戴设备主要包括智能手表、智能眼镜、智能手环、AR/VR 设备、头戴耳机、TWS 耳机等产品，具有语音通话、健康监测、移动支付等功能。随着居民收入水平的提高和消费观念的转变，消费者对于电子产品智能化、便携化、专业化和功能集成化的要求越来越高，智能穿戴设备在未来更有可能成为手机的延伸品，得到消费者的青睐。
与此同时，当今信息大爆炸时代推动了消费者利用智能穿戴设备获取各类数据和服务的需求，5G 移动通讯技术的商业化进程也正逐步推进物联网、智能生活等领域的创新发展，智能穿戴设备作为物联网中获取用户数据以及传输信息的重要载体，将成为 5G 产业链最为受益的环节。对此根据市场分析，智能穿戴设备备已成为行业下一个增长爆点。
三、音箱、耳机等产品成为行业发展重点和热点
在经历了多代技术更新后，电声产品也从单一形态和固定应用场景，逐渐演变为可根据使用场景和个性化需求来决定设备大小、形状、音质、音色和智能化功能等方面的产品。尤其是随着 AI 技术、无线互联技术的发展和软件算法的不断优化，产品被赋予了如多样化交互方式、语音交互、图像识别、主动降噪、健康监测、运动路径记录、声纹识别等更加丰富的功能，产品形态也逐渐呈现轻量化、模组化、多样化的趋势。
目前终端电声产品主要分为消费类终端、专业类终端电声产品。其中专业类终端电声产品主要指工业相关用途的电声产品，如车载麦克风、扬声器及体育场馆、剧院安装的音响系统等，而消费类终端电声产品用于满足人们日常生活中音乐、运动健身、电竞游戏等休闲娱乐需求，可独立使用或搭配手机、电脑等音源设备产品，如耳机、音箱产品等。
近年来随着视听娱乐产业和消费电子产业的发展，人们对声学产品的需求进一步增加，音箱、耳机等产品成为行业发展的重点和热点，无线耳机等产品的市场规模迅速扩大。根据中国电子音响行业协会数据，我国 2023 年主要电子音响产品结构如下图所示：
数据来源：中国电子音响行业协会，观研天下整理
1、音箱市场
音箱指可将音频信号变换为声音的一种设备。音箱是整个音响系统的终端，其作用是把音频电能转换成相应的声能，并把它辐射到空间去。它是音响系统极其重要的组成部分，担负着把电信号转变成声信号供人的耳朵直接聆听的任务。目前市场上主要有蓝牙音箱、智能音箱、Partybox、专业音箱等音箱产品。
资料来源：公开资料整理，观研天下整理
自2018年以来，我国音箱市场进入稳定期，相关产品的产值总体呈现稳步上升态势。2023年我国音箱产值略有下滑。这是因为一方面是由于欧美发达国家市场萎靡不振，音箱产品提高了对发展中国家的出口份额;另一方面国内智能音箱市场逐渐饱和，开始进入“降价保量”的阶段，产品平均单和总产值均有两位数的下滑。但预计未来随着音箱产品的科技含量增加、外观设计和工艺水平提升、新兴品牌的进入，行业产值仍将稳步上升。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理
与此同时，随着人工智能技术、物联网技术、云计算与大数据技术的融合应用，音箱作为我们生活中不可或缺的一部分，也正逐步向智能化方向迈进。音箱智能化的发展不仅带来了音质上的提升，更在功能、交互方式等方面实现了全面升级，为用户带来了全新的音乐体验，也颠覆着整个乐器行业。
相较传统音箱，智能音箱的音质、性能更优，例如频率范围、音频指标等，可满足用户音质方面需求。同时智能音箱作为传统音箱的升级产品，依托于人工智能技术，具有智能语音对话、在线音乐播放、智能语音助理等众多功能，为用户提供更为便捷、高效的体验。
智能音箱的发展不仅重塑了音乐体验，也推动了整个音响行业的创新和升级。智能音被以“语音交互”掌控智能家居成为家居新零售新生活的常态。智能音植的价值，体现在“语音交豆”、“智能掌控”等品类价值，持续放大与娱乐硬件、控制中心够的互联互通，以硬件产品矩阵占据重要的智能家居入口，放大硬件产品的内容践、应用端，同时提升各端口的优质内容产出及交易转化。
目前我国智能音精用户数规模达8600万人，为用户数最多的国家，但透率仅有10%，相比之下，全球智能音家庭潜透率已超过4成，达到42%。随着智能家居行业的发展，在线音乐市场及互联网音视频内容平台用户规模的持续扩大，智能软硬件设备、互联网及A1平台的生志进一步完善以及5G和v讯的基础设施支撑，智能音箱作为用户案庭应用场景中的控制中枢，渗透率提升空同大。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理
2、耳机市场
耳机是一对转换单元，它接受来自媒体播放器或接收器所发出的电讯号，利用贴近耳朵的扬声器将其转化成可以听到的音波。近年在消费者要求耳机更好音效、更节能、更便捷、更智能、更美观下，催生了从有线耳机、无线耳机再到TWS耳机的拓展、并有降噪、语音交互、防水防尘等功能的加入。
目前无线耳机在技术方面，蓝牙、芯片、传感器，软件算法等技术逐渐成熟；在生态方面，各设备间无线传输已经成为主流，同时也成为语音，生理信息的重要输入口；在应用场景方面，在线办公和学习、游戏电竞等需求增长以及“元宇宙”的热潮持续促进无线耳机行业持续发展。数据显示，2013-2023 年我国无线耳机产品年产值从 78.39 亿元增长至 952.89 亿元，年均复合增长率为 28.37%。
数据来源：中国电子音响行业协会，观研天下整理
无线耳机包括头戴耳机和 TWS 耳机。其中 TWS 耳机已经成为增长最快的智能穿戴设备之一。TWS是一种通过蓝牙信号而不是电线或电缆传输声音的技术，主要利用两个互连且连接到移动设备的耳塞式耳机，即两个音频设备通过蓝牙配对，分别传输左声道和右声道，或者一个主耳机作为音频源和副耳机之间形成连接，信号从连接到设备的主耳机发出，然后再连接到另一个耳机，有效增强连接强度，改善音频体验。相比传统耳机，TWS耳机内部结构发生较大变化，除了与有线耳机共通的发声单元外，TWS耳机还增加各类传输芯片、传感器、存储芯片、降噪模组等零部件，同时还需要严格控制耳机形状、体积、重量等。
资料来源：公开资料整理
近几年，随着TWS耳机的蓝牙连接不断稳定、低延时问题得到解决、主动降噪和通话降噪等功能的相继推广，市场对TWS耳机的接受度不断提高，行业进入爆发式成长的阶段。根据数据显示，2021年全球TWS耳机出货量达到近年巅峰，全年出货达5.1亿台；其中我国TWS耳机出货量达8000万台。2023 年全球 TWS 耳机出货量为 3.08 亿台。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理（WW）
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