节水灌溉政策出台滴灌市场充分受益产品国产化率高行业呈现区域化竞争格局

2024-10-05 09:40

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一、节水灌溉迎政策利好，滴灌市场充分受益

观研报告网发布的《中国滴灌行业发展深度分析与投资趋势调研报告（2024-2031年）》显示，农业灌溉作为国民经济“第一用水大户”，也是水资源“第一浪费大户”，2014 年以来，我国农业用水量一直维持在 3600 亿立方米以上，超过总用水量的 60%。

我国面临水资源短缺和分布不均的问题，农业灌溉用水的效率亟待提高。在此背景下，近年来众多有利于节水灌溉发展的政策出台，节水灌溉行业迎来良好发展机遇。滴灌作为节水灌溉主要方式之一，市场也充分受益。

我国节水灌溉行业相关政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2023年4月	《水利部关于全面加强水资源节约高效利用工作的意见》	水利部	（十二）推进农业节水增效。持续推进大中型灌区续建配套和现代化改造，提档升级骨干灌排设施。推动高效节水灌溉与高标准农田建设同步实施，分区域规模化推广低压管灌、喷灌、微灌等高效节水灌溉技术。以粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区为重点，在水土资源条件适宜地区建设一批现代化大、中型灌区，提高灌溉水利用效率和效益。推进农村生活节水，完善农村集中供水和节水配套设施建设，推广普及农村生活节水器具。大力实施高效节水灌溉，“十四五”时期，创建 200 个节水型灌区。
2023 年 1 月	《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》	国务院	加强高标准农田建设。完成高标准农田新建和改造提升年度任务，重点补上土壤改良、农田灌排设施等短板，统筹推进高效节水灌溉，健全长效管护机制。加强水利基础设施建设。扎实推进重大水利工程建设，加快构建国家水网骨干网络。加快大中型灌区建设和现代化改造。实施一批中小型水库及引调水、抗旱备用水源等工程建设。加强田间地头渠系与灌区骨干工程连接等农田水利设施建设。支持重点区域开展地下水超采综合治理，推进黄河流域农业深度节水控水。
2022 年 6 月	《2022 年推进智慧水利建设水资源管理工作要点》	水利部	要按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”的总体要求，在指导做好数字孪生流域建设先行先试的同时，根据水资源管理工作实际，着重加强用水量统计与分析、水资源监管、地下水超采治理等重点业务应用，强化算据、算法、算力，统筹推进水资源管理信息系统建设，不断提升水资源管理数字化、网络化、智能化水平，从严从细管好水资源，为推进水利高质量发展提供有力支撑。
2022 年 6 月	《中华人民共和国黑土地保护法》	第十三届全国人民代表大会常务委员会	第十二条县级以上人民政府应当采取以下措施加强黑土地农田基础设施建设：（一）加强农田水利工程建设，完善水田、旱地灌排体系。
2022 年 1 月	《“十四五”水安全保障规划》	国家发展改革委、水利部	《规划》指出，“十四五”期间要抓好 8 个方面重点任务：5.加强农业农村水利建设，提高乡村振兴水利保障能力；6.加强智慧水利建设，提升数字化网络化智能化水平。
2020 年 7 月	《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》	农业农村部	坚持立农为农。以农业农村资源为依托，发展优势明显、特色鲜明的乡村产业。把二三产业留在乡村，把就业创业机会和产业链增值收益更多留给农民。到 2025 年，乡村产业体系健全完备，乡村产业质量效益明显提升，乡村就业结构更加优化，产业融合发展水平显著提高，农民增收渠道持续拓宽，乡村产业发展内生动力持续增强。农林牧渔专业及辅助性活动产值达到 1 万亿元
2019年12月	《关于促进乡村产业振兴的指导意见》	国务院	坚持农业农村优先发展总方针，以实施乡村振兴战略为总抓手，以农业供给侧结构性改革为主线，围绕农村一二三产业融合发展，与脱贫攻坚有效衔接、与城镇化联动推进，聚焦重点产业，聚集资源要素，强化创新引领，突出集群成链，培育发展新动能，加快构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，推动形成城乡融合发展格局，为农业农村现代化奠定坚实基础。
2019年7月	《政府投资条例》	国务院	政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位。政府投资项目不得由施工单位垫资建设。
2018 年 12 月	《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》	国务院	稳定实施农机购置补贴政策，对购买国内外农机产品一视同仁，最大限度发挥政策效益，大力支持保护性耕作、秸秆还田离田、精量播种、精准施药、高效施肥、水肥一体化、节水灌溉、残膜回收利用、饲草料高效收获加工、病死畜禽无害化处理及畜禽粪污资源化利用等绿色高效机械装备和技术的示范推广。加大农机新产品补贴试点力度，支持大马力、高性能和特色、复式农机新装备示范推广。
2018年1月	《关于乡村振兴战略的意见》	国务院	大规模推进农村土地整治和高标准农田建设，稳步提升耕地质量，强化监督考核和地方政府责任。加强农田水利建设，提高抗旱防洪除涝能力。实施国家农业节水行动，加快灌区续建配套与现代化改造，推进小型农田水利设施达标提质，建设一批重大高效节水灌溉工程。
2017 年 4 月	《关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》	国务院	依据高标准农田建设规划和土地整治规划等，按照集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好的要求，积极推进“两区”范围内的高标准农田建设。加强“两区”范围内的骨干水利工程和中小型农田水利设施建设，因地制宜兴建“五小水利”工程，大力发展节水灌溉，打通农田水利“最后一公里”。
2002 年 8 月	《中华人民共和国水法》	第九届全国人大常委会	第八条国家厉行节约用水，大力推行节约用水措施，推广节约用水新技术、新工艺，发展节水型工业、农业和服务业，建立节水型社会。第五十条各级人民政府应当推行节水灌溉方式和节水技术，对农业蓄水、输水工程采取必要的防渗漏措施，提高农业用水效率。
2001 年 10 月	《水利工程建设项目招标投标管理规定》	水利部	第三条符合下列具体范围并达到规模标准之一的水利工程建设项目必须进行招标。（一）具体范围 1、关系社会公共利益、公共安全的防洪、排涝、灌溉、水力发电、引（供）水、滩涂治理、水土保持、水资源保护等水利工程建设项目；2、使用国有资金投资或者国家融资的水利工程建设项目；3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的水利工程建设项目。（二）规模标准 1、施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的；2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的；3、勘察设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上的；4、项目总投资额在 3,000 万元人民币以上，但分标单项合同估算价低于本项第 1、2、3 目规定的标准的项目原则上都必须招标。

资料来源：观研天下整理

节水灌溉方法分类

方法	技术手段	节水效率（相比漫灌）	经济效益	投资规模及回收期	优点
微灌（滴灌）	通过毛管上的滴头将水直接滴入作物根部附近土壤，最节水，能够实现水肥一体化	50%-80%	节水、增产	1500-3000 元/亩，2 年	省水、省工、增产、节能、灌溉效果最佳、地形适应力强
喷灌	采用喷头将水打成小水滴喷向作物	30%-50%	节水、增产	1000-1500 元/亩，2 年	省水、省工、灌水均匀、增产、地形适应力强
低压管灌	采用管道代替沟渠中的明水，减少渗漏损失	15%-30%	节水	较低	省水、投资较低
渠道防渗	在供水渠道上加做防渗层，减少水渗漏损失	15%	节水	较低	减少水的渗漏

资料来源：观研天下整理

二、滴灌行业扩容，普及率和应用率仍有待释放

与喷灌相比，滴灌不仅节水效果更佳，还能显著提高产量。此外，滴灌技术能够与施肥相结合，使肥料利用率翻倍。它适用于果树、蔬菜、经济作物以及温室大棚等多种作物的灌溉需求。在水资源紧张的地区，滴灌同样适用于大田作物的灌溉。凭借多重优势，近年来我国滴灌市场快速扩大。根据数据，2023 年中国滴灌带行业市场规模为 67.29 亿元，预计2024-2030 年中国滴灌带行业市场规模增长率在 6%-8%，2030 年中国滴灌带行业市场规模为 106.31 亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

滴灌技术自20世纪中叶起便已投入应用，以色列、美国、西班牙、意大利、澳大利亚、韩国等国家在该领域的研究一直处于全球领先地位，其中以色列 80%的灌溉面积已经采用了先进的滴灌技术，成为滴灌技术发展的代表国家。而在我国，2023 年有效灌溉面积为 10.7 亿亩，高效节水灌溉的面积约为 4.1 亿亩，占有效灌溉面积不到 40%，因此节水灌溉发展空间较大，滴灌等技术的普及率和应用率仍有待释放。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、滴灌产品国产化率高，行业呈现区域化竞争格局

以色列、美国等国家由于农业现代化开始时间较早，在研发和制造领域处于世界领先地位，曾长期垄断了世界上高端节水设备的生产，代表企业有以色列的 Plastro（普拉斯托）和 Netafim（耐特菲姆），美国的 Rainbird（雨鸟）和 Nelson（尼尔森）等。

随着我国在节水灌溉设备领域的研发投入不断增加，节水灌溉设备制造技术迅速提升，产品质量已经接近发达国家的标准，并凭借价格上的优势形成与发达国家竞争的格局，同时，由于工程施工需要资质，国内企业占据较大优势，目前国内农业种植基本使用国产品牌滴灌类产品。

我国滴灌企业面临着规模普遍偏小、产业技术含量较低、缺乏自主知识产权、技术创新难等问题，因此当前市场较为分散，行业呈现区域化的竞争格局。如润农节水地处河北唐山，主要客户集中在河北、内蒙古地区，在西北地区的市占率仍然较低。

滴灌行业主要公司基本情况

公司名称	产品种类	产品用途	业务类别	销售区域	业务模式	上市/挂牌时间
大禹节水	PVC 管材、PE 管材、滴灌管、首部过滤装置等	节水灌溉	农田水利产品制造及工程施工；水利工程设计；水利信息化产品制造及方案设计	近年来以西北、华北为主，国外收入较少	以产品销售和工程施工收入为主，水利工程项目。目前在大力推广 PPP 模式	2009 年
天业节水	滴灌带、PVC 管、PE 管及滴灌配件，滴灌带以侧翼迷宫式为主	节水灌溉	主要从事设计、制造及销售滴灌带、PVC/PE 管及用于节水灌溉系统的滴灌配件，以及向客户提供节水灌溉系統的安装服务	以新疆市场为主	以销售产品为主	2006 年
节水股份	滴灌带、PE 给水管等管材、过滤器、施肥器	节水灌溉	节水灌溉工程设计、施工和技术推广服务，节水灌溉设备和管材的研发、生产、销售，为客户提供一站式系统服务	以吉林市场为主	以产品销售和工程施工收入为主	2015 年
润农节水	PVC 管材、PE 管材、滴灌带、PE盲管、管件、首部过滤装置等	节水灌溉	节水灌溉材料和设备的研发、制造和销售，以及为节水灌溉项目提供从节水灌溉材料、设备到工程设计、施工、安装、调试、技术支持的一站式服务	河北、内蒙古地区为主，国外收入较少	以产品销售和工程施工收入为主。材料销售以直销为主，节水工程项目目前为EPC 模式	2014 年