中国超硬材料制品企业崛起出口市场蓬勃发展政策推动行业持续向好

2024-10-07 14:19

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一、国内超硬材料制品行业持续扩容，2022年金刚石工具市场增速高于全球

观研报告网发布的《中国超硬材料制品行业现状深度研究与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，超硬材料制品是指以金刚石等超硬材料为主要成分，借助其它辅助材料制成的用于工业生产的工具性产品。按使用方式划分，超硬材料制品可分为锯切工具、切削工具、钻进工具和抛光打磨工具四种。

近年来，得益于集成电路、半导体等精密加工行业的快速发展，超硬材料制品市场持续扩大。以金刚石工具为例，2022 年全球金刚石工具行业市场规模约为 1074.01 亿元，同比增长 4.43%；2022 年中国金刚石工具行业市场规模约为 321.85 亿元，同比增长 6.93%，国内市场增速高于全球市场。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、中国企业逐渐崛起，超硬材料制品出口市场蓬勃发展

全球超硬材料制品制造商大致可以分为三个梯队。第一梯队是欧美的大型跨国工具制造商，其业务板块众多且技术领先；第二梯队以日韩企业为主，生产高端专业金刚石工具；第三梯队是中国企业，主要在中低端市场进行价格竞争，部分企业已进入中高端市场，如奔朗新材、博深股份、安泰科技、新劲刚、三超新材等，这些公司的部分产品已经达到国际先进或领先水平，占据了一定的国际市场份额。

全球超硬材料制品行业主要企业情况

名称	国家	成立时间	公司简介
圣戈班	法国	1665	主要产品涵盖车膜与窗膜、高性能塑料、玻璃与汽车玻璃系统、建筑材料、磨料磨具等数十个领域；在 2020 年财富全球 500 强名列 244 位，集团业务遍及全球 70 个国家
富世华	瑞典	1689	主要产品包括金刚石热压烧结片、激光焊接片、高频焊片、磨轮、薄壁钻等工具；是目前世界最大的金刚石切割工具和设备的制造商之一
泰利莱	奥地利	1919	主要经营领域为磨削、切割、钻孔和修整工具；在五大洲 11 个国家和地区布有 29 个生产基地，经销商分布超过 65 个国家和地区
表面集团	意大利	1986	主要从事磨轮、磨块、砂轮、磨边轮、倒角轮、锯片等生产和销售；拥有 10 个生产工厂和 10 个分支机构，服务于 70 个国家的客户，是世界领先的金刚石磨具、陶瓷、玻璃生产商
二和金刚石工业株式会社	韩国	1975	主要从事精密加工用砂轮、切割工具等金刚石工具的生产和销售
株式会社则武	日本	1904	主要从事磨削砂轮和金刚石工具的生产和销售；是日本国内最大的制造磨削、研磨工具的综合厂商
博深股份	中国	1998	主要有五金工具、轨道交通装备、涂附磨具三大产业，主要产品包括金刚石工具、电动工具及配件、合金工具、纸基涂附磨具、布基涂附磨具、薄膜基涂附磨具、轨交装备零部件等
安泰科技	中国	1998	主要有以难熔钨钼为核心的高端粉末冶金及制品和以稀土永磁为核心的先进功能材料及器件两大核心产业，仅有部分子公司生产超硬材料制品
新劲刚	中国	1998	原有的主营业务包含金属基超硬材料制品，2020 年末将金属基超硬材料制品业务出售，2021 年起主要聚焦于特殊应用电子和特殊应用材料领域
三超新材	中国	1999	主要有金刚石、立方氮化硼工具产业，主要产品为电镀金刚线和金刚石砂轮，其中电镀金刚线为其主要产品
奔朗新材	中国	2000	主要产品为金刚石工具、稀土永磁元器件以及碳化硅工具等，其中金刚石工具是主要产品

资料来源：观研天下整理

目前中国已成为全球超硬材料制品第一制造大国，产品几乎全部依赖进口的局面发生改变；同时，随着生产技术水平提高，产品质量提升，我国成为全球超硬材料制品主要出口国之一。数据显示，2024年H1我国超硬材料制品出口8.15万吨，同比上涨11.34%；出口额7.87亿美元，同比增长6.29%；出口单价9.65美元/千克，同比下跌4.53%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从出口结构看，我国出口超硬材料制品以金刚石锯片、石磨石碾、凿岩钻探工具为主，2024年H1总出口量达3.47万吨，占比42.6%；总出口额为3.66亿美元，占比46.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

我国出口超硬材料制品中车刀、拉丝模出口单价较高，2024年H1分别为577.68美元/千克、243.01美元/千克。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、政策推动我国超硬材料制品行业朝着高效高端、节能环保方向不断发展

国家相继出台多项与超硬材料制品行业相关的政策，传递良好发展信号。战略性新兴产业成为发展焦点，为超硬材料及其制品带来巨大的发展市场。在强调节能减排的新形势下，具有高效、节能、环保优势的超硬材料制品将会得到国家产业政策的更大支持，这有利于超硬材料制品行业新工艺、新技术的开发及应用，推动超硬材料制品行业朝着高效高端、节能环保方向不断发展。

我国超硬材料制品行业相关政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2018.11	布《战略性新兴产业分类（2018）》	国家统计局	将“立方氮化硼”列入“先进无机非金属材料”，“金刚石与金属复合材料”、“金刚石与金属复合制品”、“氮化物与金属复合材料”列入“高性能纤维及制品和复合材料”，属于国家重点发展的新材料。
2019.08	《工业企业技术改造升级投资指南（2019年版）》	中国机械工业联合会	调整超硬材料品种结构，发展低成本、高精密人造金刚石和立方氮化硼材料。
2021.03	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	十三届全国人大四次会议	发展壮大战略性新兴产业，着眼于抢占未来产业发展先机，培育先导性和支柱性产业，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展。聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
2020.01	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	中华人民共和国国家发展和改革委员会	鼓励信息、新能源、国防、航空航天等领域高品质人工晶体材料、制品和器件，功能性人造金刚石材料生产装备技术开发等产业发展。
2021.04	《机械工业“十四五”发展纲要》	中国机械工业联合会	提出机械工业补短板的重点方向，其中包括机床工具行业：中高端数控机床产品所需的关键功能部件，控制、驱动、检测装置与系统，加工涉及的高性能、数字化、自动化、智能化切削刀具和磨料磨具，以及设计、使用、加工编程和系统控制所需的专用工业软件等。
2021.11	《机床工具行业“十四五” 发展规划纲要（2021-2025 年）》	中国机床工具工业协会	行业科研创新目标包含自主提供中高端数控机床产品所需的主要关键部件，如：控制、驱动、检测装置与系统，高性能、数字化、自动化、智能化切削刀具和磨料磨具，以及设计、使用、加工编程和系统控制所需的专用工业软件等。