我国小水电行业：清理整改下数量规模趋于稳定 未来绿色发展是趋势

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国小水电行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，小水电是指装机容量较小、通常以水轮发电机组为动力设备的水电站，因其具有环境友好、适应性强、成本低、技术成熟等优势，是国际公认的清洁可再生能源、中小村镇防洪灌溉供水和中小河流水资源综合利用的重要基础设施。目前世界各国对小水电没有一致的定义和容量范围的划分界限。即使同一国家，不同时期，标准也不尽相同。20世纪90年代及以后，我国定义单站装机容量5万千瓦及以下为小水电。

各国对小水电的界定

资料来源：观研天下整理

我国小水电资源丰富且点多面广，5万千瓦及以下的小水电资源可开发量达1.28亿千瓦(500千瓦及以下资源进一步调查核实后，应会超过1.3亿千瓦)，居世界第一位。而除上海市外，遍及30个省(区、市)1715个山区县，主要分布在中西部地区和东部山区，70%左右集中在西部大开发地区。目前，我国云南、四川、贵州、重庆等西南地区的水力资源丰富，占全国小水电总规模的50%左右，其中云南、四川两省小水电装机容量更是占到了西部地区水电总量的30%。

二、下游市场需求强劲，为小水电行业发展来带广阔的市场空间

小水电市场需求主要来自于工业、商业、居民等用电需求。近年随着国民经济持续发展，工业化和城镇化水平不断提高，近年来我国用电总量持续增长。数据显示，2018-2023年我国用电总量从68449亿千瓦时上升至92241亿千瓦时。可见目前市场下游需求强劲，为小水电行业发展来带广阔的市场空间。

数据来源：国家能源局，中国电力企业联合会，观研天下整理

三、政策利好，持续推动小水电行业绿色健康发展

小水电是一种可再生的清洁能源，在“双碳”背景下，发展小水电可以产生巨大的节能减排效益。为此，我国十分重视小水电行业发展。近些年来，为了推动小水电行业绿色健康发展，我国陆续发布了许多相关政策，如2023年5月国务院发布的《国家水网建设规划纲要》提到因地制宜对已建水网工程实施生态化改造，深入开展小水电清理整改及绿色转型升级，建设绿色水利基础设施网络。2024年2月水利部发布的《2024年农村水利水电工作要点》指出，我国今年将持续推动小水电绿色发展，全年新增80座以上绿色小水电示范电站，并积极协调出台激励政策。

近年我国小水电行业相关政策

资料来源：公开资料整理，观研天下整理

四、清理整改下我国小水电站数量趋于稳定

1、清理整改迫在眉睫

随着政策利好，我国小水电行业也得到了较快发展。目前我国小水电在勘测、设计、施工和设备制造等方面都达到国际领先水平，现有1万余座库容10万立方米及以上的小水电，小水电资源平均开发率已达到60%，部分地区接近90%，小水电发展重点已经从增量开发转变为存量挖掘与管理。许多地区的小水电资源开发到达极限。比如浙江省绿色小水电建设在国内具有典型性，然而，2022年底数据显示，浙江小水电装机419万千瓦，开发率近 90%，年发电量 100 亿千瓦时，占浙江电网供电比不到2%。逐步清退、整理不合理的小水电的呼声日益高涨，小水电发展亟待转型。

因此虽然小水电是国际公认的清洁能源，但过去由于开发理念和技术条件限制以及违规建设、监管不到位等原因，一些地区小水电开发过度，造成局部河段减水、脱流甚至干涸，影响了生态环境。由于小水电涉及生产安全和防汛公共安全，清理整改任务迫在眉睫。近年来，我国制订了一系列整改措施，规范小水电行业发展。

2021 年，水利部等 7 部门联合印发《关于进一步做好小水电分类整改工作的意见》，首次明确了“退出、整改、保留”的评估分类标准，明确了分类整改落实要求。组织开展长江经济带小水电清理整改“回头看”，对9个省份650座小水电站清理整改情况进行抽查并督促整改，持续巩固清理整改成果。

2021年12月，七部门联合印发《关于开展黄河流域小水电清理整改工作的通知》，全面启动黄河流域小水电清理整改，力争2024年底前完成清理整改工作。

2022年，黄河流域小水电清理整改扎实推进，沿黄省区 2700 多座电站完成问题核查与综合评估，逐站明确“退出、整改、保留”分类意见。

2022年8月，生态环境部、水利部等 17 个部门联合印发《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》，提到巩固小水电清理整改成果，加强生态流量监督管理，创建绿色示范电站。

2、近两年小水电站数量趋于稳定

从2018年底开始，由水利部牵头，联合国家发改委、生态环境部、国家能源局等部门共同推动对长江经济带10个省市2.5万座小水电开展清理整改。例如在长江流域，两年间3500多座违规电站被勒令退出，2万多座完成整改，2020年底完成阶段性目标。截止2022年底，长江经济带清理整改任务完成，累计退出电站4042座，2.1万座整改保留类电站生态流量保障得到加强。

在黄河流域，到2022年底，有2700余座电站完成清理整改问题核查和综合评估。在2023年完成300座以上小水电站清理整改任务。到2024年底前，力争完成黄河流域清理整改工作。

经过清理顿，近两年小水电数量趋于稳定。数据显示，2023年我国小水电数量约4.1万座，与上年基本持平。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

五、绿色发展是未来小水电趋势，目前绿色改造和现代化提升快速推进

小水电绿色改造和现代化提升，是小水电转型升级、绿色发展的必由之路。一方面小水电曾经为国家经济社会发展和改善群众生活作出过贡献，但早期建成的部分小水电站由于缺乏对河流的整体规划等原因，也不可避免地对局地生态产生了不良影响。近年来，随着小型水电站破坏生态环境的案例频遭曝光，小水电的无序开发问题引起社会关注。另一方面，随着近年来小水电的无序发展，产能过剩也导致了利润下滑。解决利润下滑的出路是多用水发电，而环境问责的出口是多放水下流，无论环境承载力还是市场容量，都决定了小水电亟待转型。

立足于此，水利部提出了绿色小水电发展指导意见、增效扩容改造河流生态修复指导意见，颁布实施了《绿色小水电评价标准》等绿色小水电技术规范，同时启动了绿色水电站创建工作，全过程加强生态保护，并首次在全国开展中小河流水能资源开发规划修编，25个省份的3400多条河流的规划得到修编。

除了国家层面外，地方政府方面也相继出台绿色小水电发展措施。例如2022年海南将示范电站的上网电价每度电提升了4分钱；湖南、安徽也出台资金奖补政策，分别对每座示范电站奖励20万元和10万元。目前全国已有9个省份出台了绿色小水电激励政策，地方和电站开展创建的积极性大幅度提高。

与此同时，2022年，浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川等10省份深化“两手发力”路径，探索出政府收购资产整合、行业协会搭建平台、第三方机构托管、政府统一规划、企业分散实施、水电集团公司按流域整体推进等小水电绿色改造新模式。

2024年，湖南在全国率先出台《关于加快推进小水电集约化物业化智能化发展的指导意见》，明确通过宣传引导、市场运作、科技赋能、系统治理、示范引领等方式大力推进小水电智能化改造、集约化运行、物业化管理。目前，长沙、株洲、郴州、邵阳等多地已建成了小水电区域集控中心，集中运维小水电近200座，从运维情况来看，安全运行水平和发电效益均有显著提升。

综上来看，近年我国小水电行业绿色改造和现代化提升快速推进，绿色小水电站数量快速增长。2017-2020年，参与绿色小水电创建的省份从12个增至23个，而且申报电站也从国有电站占绝对多数逐渐转变为国有、民营电站数量相当，同时电站申报和成功创建数量呈现逐年增加的态势。2020-2021年两年分别新增278座和254座，此后开始回落。截至2023年年底，我国累计建成示范电站1067座，总装机容量987万KW，年平均发电量349亿KW·h，分布于25个省区市；其中新增130座绿色小水电示范电站，分布在20个省份。其中江西省以27座位列全国第一，占全国的比重约为115;安徽省以13座、湖北省以10座位列紧随其后。

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