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我国电动两轮车主要出口至印度和东南亚 行业集中度较高 市场格局有望进一步优化

、电动两轮车产量波动增长,新国标发布拉动行业再次扩容

根据观研报告网发布的《中国电动两轮车行业发展深度分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,电动两轮车又叫电动二轮车、两轮电动车,是指以蓄电池作为辅助能源在两轮车的基础上,安装了电机、控制器、显示仪表系统等部件的机电一体化个人交通工具。

1995 年清华大学研制出的采用轮毂电机的轻型电动车,是现代电动自行车的雏形。随着经济发展,2020-2013年,我国电动两轮车产量由 29 万台提升至近 3700万台。但在经历这一段时间的快速增长后,电动两轮车逐渐出现产能过剩,产量在 2013 年达到阶段高点,2014-2018年产量有所回落。2019年新国标正式发布,拉动电动两轮车行业再次扩容,产量自 2018 年的 3278 万台提升至 2022 年的 5904 万台,CAGR 近 16%。

1995 年清华大学研制出的采用轮毂电机的轻型电动车,是现代电动自行车的雏形。随着经济发展,2020-2013年,我国电动两轮车产量由 29 万台提升至近 3700万台。但在经历这一段时间的快速增长后,电动两轮车逐渐出现产能过剩,产量在 2013 年达到阶段高点,2014-2018年产量有所回落。2019年新国标正式发布,拉动电动两轮车行业再次扩容,产量自 2018 年的 3278 万台提升至 2022 年的 5904 万台,CAGR 近 16%。

数据来源:观研天下数据中心整理

电动两轮车具备刚需属性,销售以中端价位的电动自行车为主

电动两轮车具备刚需属性。无论在公共交通网络密集度低的低线城市及乡镇,还是在公共交通发达但较为拥挤的高线城市,电动两轮车在便捷度和成本两方面均具备优势。电动两轮车相比于自行车,有动力辅助,省时省力;相比于燃油摩托车,能源成本较低且更加环保。电动自行车在短途交通领域难以被替代。

电动两轮车具备刚需属性。无论在公共交通网络密集度低的低线城市及乡镇,还是在公共交通发达但较为拥挤的高线城市,电动两轮车在便捷度和成本两方面均具备优势。电动两轮车相比于自行车,有动力辅助,省时省力;相比于燃油摩托车,能源成本较低且更加环保。电动自行车在短途交通领域难以被替代。

数据来源:观研天下数据中心整理

电动两轮车分为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车三类。目前电动两轮车销售以中端价位的电动自行车为主。电动自行车归类于非机动车,购买时无需摩托车驾照,其主要用于短途通勤,贡献了电动两轮车绝大部分销量。而电动摩托车更偏向玩乐、运动属性,与电动自行车应用场景、主要生产厂商均有所不同,其销量提升主要受益电动化趋势,占比相对较小。

电动两轮车分类

电动自行车 电动轻便摩托车 电动摩托车
属性 非机动车 机动车 机动车
脚踏骑行能力 强制要求
最高车速 ≤25km/h ≤25km/h 大于 50km/h
整车质量 不超过 55kg 可以超过 55kg 可以超过 55kg
电池电压 ≤48V 无限制 无限制
生产资质 需要资质 需要资质
产品资质 3C 认证 3C 认证及工信部的目录公告 3C 认证及工信部的目录公告
骑行资质 摩托车驾驶执照 摩托车驾驶执照

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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两大因素影响,我国电动两轮车主要出口至印度及东南亚

我国是电动两轮车出口大国,产品主要出口至印度及东南亚。一方面,欧美市场主要由电助力自行车主导,产品与我国企业核心产品有所不同;另一方面,印度及东南亚各国政府纷纷推出推广电动两轮车的相关政策,包括补贴、禁摩令等,需求空间广阔。

各国电动两轮车鼓励政策

国家 推广电动两轮车最新政策
印度 2024 年 3 月,EMPS 出台,对电动摩托车等进行补贴,补贴最高额为出货前定价的 15%
印尼 2023 年 3 月起,购买零部件本土采购率达 40%以上的电动摩托车,或将燃油车改装为电动摩托车,每辆车可获得 700 万印尼盾补贴;12 月印尼能矿部宣布,电动摩托改装的政府补贴,将从原来的 700 万印尼盾增加到 1000 万印尼盾(折合约 4600RMB)
越南 河内、胡志明市、海防、岘港和芹苴 5 个大城市自 2030 年后在部分辖区郡停止或限制使用摩托车
泰国 对零售价不超过 15 万泰铢的电动摩托车单车补贴 1.8 万泰铢(折合约 3800RMB)
菲律宾 2023 年起,在未来五年内给予电动摩托车、电动两轮车及其零部件进口关税减免
马来西亚 年收入 12 万令吉及以下的人士,在购买电动摩托车可享有 2400 令吉(折合约 4000RMB)的政府补贴

资料来源:观研天下整理

根据数据,2023年我国出口至印尼、印度、越南、泰国、菲律宾、马来西亚的电动两轮车数量分别达72万辆、44万辆、32万辆、24万辆、20万辆、5万辆。

根据数据,2023年我国出口至印尼、印度、越南、泰国、菲律宾、马来西亚的电动两轮车数量分别达72万辆、44万辆、32万辆、24万辆、20万辆、5万辆。

数据来源:观研天下数据中心整理

电动两轮车行业已有较高集中度,市场格局仍有望进一步优化

新国标指《电动自行车安全技术规范》(GB 17761-2018)强制性国家标准,于 2019 年正式发布,要求厂商进行 3C 认证,且电摩产品需要上工信部目录,抬高了生产侧的门槛。目前国内电动两轮车行业已有较高集中度,2022 年 CR3 已达到 59.6%。前两名雅迪、爱玛为上市企业,合计市占率超 40%。2020 年后雅迪、爱玛两家均把握住了行业二次扩容的机遇,市占率提升明显。

新国标指《电动自行车安全技术规范》(GB 17761-2018)强制性国家标准,于 2019 年正式发布,要求厂商进行 3C 认证,且电摩产品需要上工信部目录,抬高了生产侧的门槛。目前国内电动两轮车行业已有较高集中度,2022 年 CR3 已达到 59.6%。前两名雅迪、爱玛为上市企业,合计市占率超 40%。2020 年后雅迪、爱玛两家均把握住了行业二次扩容的机遇,市占率提升明显。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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电动两轮车市场格局进一步优化可期。2020 年以来随着行业的发展,各企业均进行了扩产,固定资产迅速提升。产能的扩张助力龙头企业把握住行业增量。2023 年以来,雅迪、爱玛继续大力扩张,资本开支水平远超同业。雅迪在过往数年产能扩张迅猛,而爱玛扩产相对温和,而进入 2023 年以来爱玛资本开支金额大幅提升,开始发力扩产。龙头企业雅迪、爱玛已建立规模优势,继续扩产有望进一步扩展份额。

电动两轮车市场格局进一步优化可期。2020 年以来随着行业的发展,各企业均进行了扩产,固定资产迅速提升。产能的扩张助力龙头企业把握住行业增量。2023 年以来,雅迪、爱玛继续大力扩张,资本开支水平远超同业。雅迪在过往数年产能扩张迅猛,而爱玛扩产相对温和,而进入 2023 年以来爱玛资本开支金额大幅提升,开始发力扩产。龙头企业雅迪、爱玛已建立规模优势,继续扩产有望进一步扩展份额。

数据来源:观研天下数据中心整理

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数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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