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我国异丙醇行业:产量维持稳定 出口整体下降 市场供过于求且产能仍旧过剩

1.异丙醇产业链图解

根据观研报告网发布的《中国异丙醇行业发展趋势研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,异丙醇(IPA)又名2-丙醇,是正丙醇的同分异构体,为无色透明液体,具有似乙醇和丙酮混合物的气味。其可溶于水,也可溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。异丙醇上游原材料主要包括丙烯、丙酮和醋酸等;中游为异丙醇生产与供应,其生产工艺主要有丙烯水合法、丙酮加氢法和醋酸异丙酯法三种;下游为应用领域,其既是一种重要的化工原料,又可以作为溶剂、稀释剂等使用,用途广泛,常被用于医药中间体、农药、涂料、油墨、电子清洗、有机合成等领域。

异丙醇(IPA)又名2-丙醇,是正丙醇的同分异构体,为无色透明液体,具有似乙醇和丙酮混合物的气味。其可溶于水,也可溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。异丙醇上游原材料主要包括丙烯、丙酮和醋酸等;中游为异丙醇生产与供应,其生产工艺主要有丙烯水合法、丙酮加氢法和醋酸异丙酯法三种;下游为应用领域,其既是一种重要的化工原料,又可以作为溶剂、稀释剂等使用,用途广泛,常被用于医药中间体、农药、涂料、油墨、电子清洗、有机合成等领域。

资料来源:观研天下整理

异丙醇应用领域情况

应用领域 主要用途
医药中间体 异丙醇是制备医药中间体的重要原料,常用于合成药物、制备酯类药物等。
农药 异丙醇可用作农药的溶剂和稀释剂等。
涂料 异丙醇可以作为涂料中的溶剂,调整涂料颜色和质地,提高涂料的附着力和延展性。
电子清洗 异丙醇可用作电子组装工艺中的清洗溶剂,常用于清洗PCB板、半导体芯片和电子元件表面的杂质、油污等。
油墨 异丙醇在油墨中可以用作溶剂和调节剂等。
有机合成及其他 异丙醇在有机合成中可用于生产多种有机化合物和中间体,如甲基异丁基酮、异丙胺、异丙醚、二异丁基酮等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2.异丙醇产量整体保持稳定

2010年之前,我国异丙醇产能不足,国内供应长期无法满足市场需求,约一半的供应缺口需要依靠进口来弥补。但自2010年起,随着产能开始快速扩张,国内异丙醇产量得到显著提升,已逐渐摆脱大量依赖进口的不利局面;此后自2020年起,在下游和出口市场推动下,我国异丙醇产量整体保持稳定,维持在45万吨以上,2023年达到46.99万吨,同比微降0.76%。

2010年之前,我国异丙醇产能不足,国内供应长期无法满足市场需求,约一半的供应缺口需要依靠进口来弥补。但自2010年起,随着产能开始快速扩张,国内异丙醇产量得到显著提升,已逐渐摆脱大量依赖进口的不利局面;此后自2020年起,在下游和出口市场推动下,我国异丙醇产量整体保持稳定,维持在45万吨以上,2023年达到46.99万吨,同比微降0.76%。

数据来源:生意社等、观研天下整理

3.异丙醇产能过剩现象持续存在

值得一提的是,随着异丙醇产能增加但市场需求不及预期,导致近年来异丙醇行业整体处于产能过剩状态,产能利用率不足50%。从2023年的数据来看,我国异丙醇产能约为116.5万吨,产能利用率约为40.33%,较多异丙醇装置处于闲置状态。但相较2016年的29.91%,其产能利用率已经有了较大提升,同比增长近35%。此外,截至2023年底我国具备异丙醇生产能力的企业数量达到17家,包括凯凌化工、新化股份、苏普尔、大连恒力、利华益维远等。其中,其中凯凌化工的异丙醇产能位居全国第一,2023年占比达到23.69%;其次为新化股份和苏普尔,占比均为12.88%。

值得一提的是,随着异丙醇产能增加但市场需求不及预期,导致近年来异丙醇行业整体处于产能过剩状态,产能利用率不足50%。从2023年的数据来看,我国异丙醇产能约为116.5万吨,产能利用率约为40.33%,较多异丙醇装置处于闲置状态。但相较2016年的29.91%,其产能利用率已经有了较大提升,同比增长近35%。此外,截至2023年底我国具备异丙醇生产能力的企业数量达到17家,包括凯凌化工、新化股份、苏普尔、大连恒力、利华益维远等。其中,其中凯凌化工的异丙醇产能位居全国第一,2023年占比达到23.69%;其次为新化股份和苏普尔,占比均为12.88%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:生意社、观研天下整理

4.异丙醇表观需求量整体呈现增长态势,市场供过于求

从下游来看,医药中间体是我国异丙醇下游最大需求领域,2022年占比23%;有机合成及其他、电子清洗、农药、油墨、涂料分别占比22%、20%、18%、12%和5%。在医药中间体等下游市场共同作用下,近年来我国异丙醇表观需求量整体呈现增长态势,2023年达到38.53万吨,同比增长9.55%。

从下游来看,医药中间体是我国异丙醇下游最大需求领域,2022年占比23%;有机合成及其他、电子清洗、农药、油墨、涂料分别占比22%、20%、18%、12%和5%。在医药中间体等下游市场共同作用下,近年来我国异丙醇表观需求量整体呈现增长态势,2023年达到38.53万吨,同比增长9.55%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

虽然我国异丙醇市场整体供大于求,但电子级异丙醇等高端异丙醇产品由于技术壁垒高、生产企业数量较少,目前国内供应无法满足下游市场需求,部分缺口依赖进口补充。数据显示,近年来我国异丙醇进口量始终维持在4万吨以上,2023年有所上升,达到4.49万吨,同比增长4.91%;出口量则维持在10万吨以上,2023年有所下降,达到12.95万吨,同比下降21.32%。

虽然我国异丙醇市场整体供大于求,但电子级异丙醇等高端异丙醇产品由于技术壁垒高、生产企业数量较少,目前国内供应无法满足下游市场需求,部分缺口依赖进口补充。数据显示,近年来我国异丙醇进口量始终维持在4万吨以上,2023年有所上升,达到4.49万吨,同比增长4.91%;出口量则维持在10万吨以上,2023年有所下降,达到12.95万吨,同比下降21.32%。

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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