我国压力容器行业现状分析：处于相对成熟发展阶段 基本形成三个梯队竞争格局

一、行业相关概述

压力容器属于静设备类，一般指用于完成反应、换热、吸收、萃取、分离和储存等生产工艺过程，并能承受一定压力的密闭容器。目前市场上，常见的压力容器包括煤气罐、储罐、反应釜、锅炉、冷冻设备等。这些设备广泛应用于石油、化工、航空、医药、食品、农业等多个领域，是这些行业中不可或缺的重要设备。其中以在化学工业与石油化学工业中用最多，仅在石油化学工业中应用的压力容器就占全部压力容器总数的50 %左右。

压力容器形式多样、种类繁多，其分类方法有多种。根据压力等级可分为低压容器、中压容器、高压容器和超高压容器。根据压力容器在生产过程中的作业原理，可以将压力容器分为反应器、换热器、塔器、储运容器。根据制造材料，压力容器可以分为特材压力容器以及非特材压力容器。特材压力容器一般由镍及镍基合金、钛及钛合金等特种金属制造；而非特材压力容器的原材料一般为碳钢、普通不锈钢等传统金属或搪玻璃、石墨等非金属。

资料来源：公开资料整理，观研天下整理

二、行业市场规模

装备制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。压力容器作为现代制造业工艺流程中的关键过程装备，已得到广泛运用，包括但不限于化工、冶金、光伏、天然气等领域。

根据观研报告网发布的《中国压力容器行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2024-2031年）》显示，近年来，随着“制造兴国”“碳达峰、碳中和”等一系列战略目标的提出，我国陆续出台了多项支持能源转型、推动制造业升级的产业政策。例如《中国制造 2025》提出：到 2025 年，具有我国自主知识产权的高端装备市场占有率能够得到大幅的提升，核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平；同时加强财政资金对制造业的支持，重点投向高端装备等制造业转型升级的关键领域，为制造业发展创造良好的政策环境。

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出我国要大力提倡发展核电、天然气、太阳能、氢能等清洁能源和可再生资源等战略新兴行业相关项目。《智能制造发展规划》中亦提出，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统。

基于良好的发展环境以及下游行业需求不断增长的带动下，我国压力容器市场规模逐年上升，其在国民经济中的重要性持续增强。数据显示，2023年我国压力容器市场规模达到2100亿元左右。预计到2027年这一市场规模有望超过3000亿元。

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同时预计随着现代工业的不断进步，压力容器的应用场景亦变得愈发复杂，随着下游行业对化学反应发生条件、介质存储要求的需求不断提高，对加热、冷却、反应、分离过程中多种工艺流程的精细化管理及成本把控等方面的需求不断增加，高端压力容器产品将成为未来的发展趋势。此外随着压力容器装备应用场景的复杂化、多元化，对压力容器装备的抗压能力、抗腐蚀能力、使用寿命等多方面性能的要求逐步提高，预计未来特材压力容器装备的占比仍将稳定增长。

三、行业保有量

自上世纪五十年代以来，我国压力容器制造业的发展经历了一个从无到有、从小到大、从混业到专业的发展历程，已形成了多种体制、类型的生产企业并存的格局。国内压力容器企业早期主要从事低端产品制造，近年来随着行业迅速发展，在产品层次、产业分工、经营规模等方面都有了较大提高，目前压力容器行业已经处于相对成熟的发展阶段。

根据国家市场监督管理总局统计信息，2002年以来我国压力容器保有量呈持续上升态势。截至到2023年末，我国压力容器保有量为533.92万台，2002-2023年期间实现年均复合增长率7.09%。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

现阶段我国已经形成完善的压力容器产业链，包括上游原材料与部件供应、中游压力容器生产与制造、下游各类应用领域。具体来看，压力容器产业链上游原材料主要有不锈钢、碳钢以及镍、钛等特材，部件包括工艺管道、阀门、电气设备以及各类配套仪器。

产业链的中游（即核心环节）为压力容器生产厂商，主要进行压力容器相关的技术研发、工艺设计、产品生产与制造以及装配等，为下游客户提供适合的产品或解决方案。

产业链下游为主要的应用领域，包括化工、光伏以及LNG等。其中化工领域产品种类丰富、范围广泛，在压力容器应用中占比最多。

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四、行业下游市场发展情况

压力容器作为工业生产环节中的重要过程装备，下游应用领域广泛，包括但不限于基础化工、煤化工、炼油及石油化工、光伏与医药等领域。目前压力容器下游应用主要集中在油气和化工领域，二者合计占比达到 58%，与此同时，在光伏行业快速发展的带动下，新能源行业占比达 10%，在压力容器下游应用中占据重要地位。

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随着近年来我国工业的快速发展，产业上下游的关联性正逐步提升，压力容器产品的需求与下游行业固定资产投资密切相关。下游行业景气度的提高将会带动相关固定资产投资的增加，进而带动压力容器需求的增长。目前各主要下游行业的市场发展情况分析如下：

1、石油化工行业

近年来在消费需求的拉动下，我国炼油能力与产出均呈现高速增长。2022年我国的炼油能力增至每年9.2亿吨，超过美国成为世界上最大的炼油国，反映我国石化产业高质量发展实现了新跨越。到2023年国内炼油总能力达到9.36亿吨/年，炼厂开工率为79.1%。

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与此同时，为避免炼油产能无序扩张，推动行业转型升级，，炼油及石油化工行业逐步向规模化、大型化发展。根据国家发展改革委等四部门联合发布《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》，明确提出到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，千万吨级炼油产能占比55%左右，各地要依法依规推动不符合国家产业政策的200万吨及以下的炼油装置有序淘汰退出，新建炼厂的常减压装置规模不得低于1,000万吨/年。

根据数据显示，国内千万吨级炼厂共35家，约占国内总产能52%，略低于《意见》中55%的调控指标，千万吨级炼厂仍将保持扩张。截至2022年底，我国有37家200万吨/年及以下常减压装置的炼厂，以炼油产能“红线”10.0亿吨/年计算，我国未来大型炼厂新增及替换产能合计超过1.5亿吨/年。

2、现代煤化工行业

现代煤化工是指以煤为原料，采用先进技术和加工手段生产替代石化产品和清洁燃料的产业。现代煤化工主要以洁净能源和精细化学品为目标产品，包括煤制油、煤制气、煤制甲醇、煤制二甲醚、煤制烯烃、煤制乙二醇等等，以及煤化工独具优势的特有化工产品，如芳烃类产品。

煤化工行业的发展对于缓解我国石油、天然气等优质能源供求矛盾，促进钢铁、化工、轻工

和农业的发展，起到了重要的补充作用。压力容器广泛应用于煤化工领域。煤化工项目投资中设备占比约55%，其中压力容器占设备比重的40%，主要包括气化炉、乙二醇合成塔等设备。

根据《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，在“十四五”期间，我国将充分发挥煤炭的工业原料功能，有效替代油气资源，保障国家能源安全，着力打通煤油气、化工和新材料产业链，拓展煤炭全产业链发展空间。到“十四五”末，煤炭行业的建设目标为建成煤制气产能150亿立方米、煤制油产能1,200万吨、煤制烯烃产能1,500万吨、煤制乙二醇产能800万吨，完成百万吨级煤制芳烃、煤制乙醇、百万吨级煤焦油深加工、千万吨级低阶煤分质分级利用示范，建成3,000万吨长焰煤热解分质分级清洁利用产能规模，转化煤量达到2亿吨标煤左右。因此可见，煤化工行业的快速发展为压力容器行业带来巨大需求。

近年我国煤化工行业得到了较大发展。据中国石油和化学工业联合数据，2023年，我国煤制油、气、烯烃、乙二醇等产品总产量达4,188.1万吨，比上年提高52.34%。其中2023年我国煤制油产能有小幅提升达到1,138万吨、煤制气产能为67.1亿立方米、煤制烯烃产能为1,865万吨、煤制乙二醇产能为1,118万吨。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

3、精细化工

精细化工指生产精细化学品的工业，通称精细化学工业。该行业产品指具有特定应用功能，技术密集，商业性强，产品附加值较高的化工产品。目前中国精细化学品大体可以分成：农药、染料、颜料、试剂和化学药品(原料药)等在内的十一类细分产品。

精细化工行业是个技术密集型、高附加值的行业。精细化工行业发展高度依赖科技创新，是当今世界化学工业发展的战略重点，也是衡量一个国家综合技术水平的重要标志。加强技术创新，调整和优化精细化工产品结构，重点开发高性能化、专用化、绿色化产品，已成为当前世界精细化工发展的重要举措，也是未来世界精细化工发展的重点方向。

近年来我国精细化工产业迅速崛起，产业规模不断增长。2023年我国精细化工产业实现营业收入约3.9万亿元，占据全球近一半份额。以烯烃市场为例，目前国内整个烯烃产业链上赚钱的企业不多，并且行业同质化竞争严重，烯烃供应过剩，但中国经济的持续发展和工业化进程将继续推动对烯烃产品的需求。乙烯和丙烯作为基础化学品，广泛应用于塑料、纺织、汽车、建筑等行业。随着中国城镇化进程的推进和消费升级，对这些产品的需求将保持增长。

4、核电

近年，压力容器在核电行业应用广泛，主要有蒸汽发生器、反应堆压力容器、稳压器、反应堆冷却剂管道、余热排出系统热交换器等。

近年人们对核能的应用重视程度不断提升，而核能最主要的应用就是核能发电，其装机容量和发电量呈增长趋势。2022年以来，我国新核准核电机组10台，新投入商运核电机组3台，新开工核电机组6台。截至目前，我国在建核电机组24台，总装机容量约2,681万千瓦，继续保持全球第一。商运核电机组54台，总装机容量5,682万千瓦，位列全球第三。

截至2023年，我国核电总装机容量5,691万千瓦，占全国电力装机总量的1.9%，发电量为4,347.2亿千瓦时，同比增加4.1%，约占全国总发电量的4.5%，核能发电量达到世界第二。

数据来源：国家能源局，观研天下整理

5、光伏

随着环境形势日益严峻，国家对环境保护的重视程度不断提升。受此影响，光伏产业在国家政策的引导和技术进步的推动下实现了快速发展。根据数据显示，2023年，我国光伏新增装机容量达到216.88GW，同比增长148%，累计装机容量达到609.5GW，同比增长55.2%；创下历史新高。预计随着国家“碳达峰、碳中和”工作的推行，以及光伏发电成本的进一步降低，我国光伏行业仍将保持较快增长。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

随着光伏行业的发展，也带动了光伏上游多晶硅的发展。2022 年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到 82.7 万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过 55%。2023 年 1-10月，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别为 108 万吨、440GW、393GW、360GW。

而多晶硅与颗粒硅的生产需要大量使用换热压力容器、分离压力容器等相关设备，并且对设备的质量以及可靠性要求很高，近年来光伏产业的持续高速发展为高端压力容器带来了广阔的市场空间。鉴于我国光伏行业持续高景气，需求增量将通过硅片市场紧缺传导至上游压力容器设备制造商。

五、行业竞争情况

近年的得益于市场向好，相关资本不断布局该市场。根据国家市场监督总局数据显示，截至2023年末，我国具有压力容器设计及制造许可证的企业超过1600家；拥有有效ASME压力容器证书的厂商共计1124家，占比全球持有有效证书厂商数量的16.4%，行业整体竞争力随着持证厂商数量大幅增加也日趋加剧。

数据来源：ASME，观研天下整理

我国压力容器企业数量众多，且以规模相对较小、整体竞争力较弱的中小企业为主。当前国内压力容器行业基本形成了三个梯队的行业竞争格局：第一梯队是以森松国际、兰石重装、中圣科技为代表的营收规模领先的行业龙头企业；第二梯队以营收规模较大的上市江锅股份为主，该等企业在国内具有较高知名度、产品种类丰富且质量稳定或在特定产品领域拥有较强竞争力，包括科新机电、宝色股份、锡装股份、蓝科高新、广厦环能、无锡鼎邦等；第三梯队是其余数量众多的中小企业，规模相对较小，技术实力有限，整体竞争力相对较弱，一般服务于特定客户或者特定区域。

当前国内压力容器行业基本形成了三个梯队的行业竞争格局

资料来源：观研天下整理

从市场集中度来看：由于压力容器下游市场广阔、产品种类众多，不同产品对应不同的工艺流程，甚至同一种产品往往也有多种工艺流程，而每种工艺流程对压力容器的性能、结构也有着不同的要求，特征导致我国压力容器行业市场参与者众多、行业竞争较为分散。有资料显示，目前我国压力容器行业 CR5 低于 15%。

目前我国压力容器行业“低价为王”的竞争时代已经基本结束。预计中小企业的生存空间进一步被压缩，而拥有先进技术、规模化生产以及良好的市场和品牌口碑等优势的优质企业通过优胜劣汰取得了更好的发展良机，其市场份额将逐渐上升，行业集中度有进一步提升的趋势。（WW）