1.原盐产业链概述
根据观研报告网发布的《中国原盐行业发展深度研究与投资趋势预测报告（2024-2031年）》显示，原盐指只经初步晒制或熬制的盐，即盐场（厂）生产的盐尚未经盐业运销单位或国家指定的收购单位收购分配销售的盐，或盐业生产单位未出场（厂）供应销售的盐。其产业链上游为天然卤水、湖盐、海盐、岩盐等原材料；中游为原盐生产与供应；下游为应用领域，其既是人民生活必需品，又可以作为化工原料，被广泛用于生产烧碱、纯碱和食用盐等产品。
资料来源：观研天下整理
2.原盐产能整体上升，以井矿盐为主
从20世纪70年代起，钻井技术的发展使井矿盐得到广泛推广，带动原盐产能随即飙升，至2000年达到近4000万吨；进入21世纪后，随着氯碱和纯碱工业发展壮大，我国原盐产能也随之不断上升，2006年达到6900万吨，并超过美国，成为世界第一大产盐国，其后始终保持领先地位；至2011年其产能突破1亿吨大关，达到10170万吨，同比增长3.2%；其后，我国原盐产能整体呈现上升态势，2023年达到12425万吨，同比增长3.01%。
数据来源：中国盐业年鉴2021、中国盐业协会、观研天下整理
按照来源不同，原盐可以分为井矿盐、海盐和湖盐。其中，井矿盐产能占比最大，2023年达到57.99%；其次是海盐，占比27.69%。
数据来源：中国盐业协会、观研天下整理
3.原盐产量稳步上升，山东省占比最大
中国盐业协会发布的数据显示，近年来我国原盐产量稳中有升，2023年突破1亿大关，达到10330万吨，同比增长5.68%。目前，我国原盐生产较为集中，主要聚集在沿海、湖泊、盐矿分布较为密集或临近几个省份及地区。其中，山东省产量占比最大，2023年达到24.69%；其次是江苏省和青海省，分别占比15.81%和10.65%。
数据来源：中国盐业协会、观研天下整理
数据来源：中国盐业协会、观研天下整理
4.原盐下游消费以烧碱和纯碱为主
从下游来看，我国原盐下游消费主要集中在烧碱和纯碱行业，2022年合计占比超过85%。具体来看，烧碱为原盐下游最大消费市场，占比达到51.86%；纯碱为第二大消费市场，占比36.85%；而食用盐及其他领域占比仅为11.29%。
数据来源：观研天下整理
烧碱：
烧碱即氢氧化钠，也称为苛性钠、火碱，具有强碱性，腐蚀性极强。其可以用作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等使用，被广泛应用于氧化铝、化工、造纸、印染/化纤、水处理、锂电等领域。近年来，在氧化铝、造纸等下游市场带动下，我国烧碱（折100%）产量整体保持增长态势，2023年达到4101.4万吨，同比增长3.04%。据悉，每生产1吨烧碱约需要消耗1.4-1.6吨原盐，随着烧碱产量上升，也将带动原盐需求量增长。
数据来源：国家统计局、观研天下整理
纯碱：
纯碱化学名为碳酸钠，是一种无机盐，又称苏打、碱灰、碳酸二钠盐、苏打灰。它是一种重要的无机化工原料，被誉为“工业之母，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产，还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。数据显示，近年来我国纯碱产量也呈现整体上升态势，2023年达到3262.4万吨，同比增长11.72%。据悉，每生产1吨纯碱也约需要消耗1.4-1.6吨原盐，伴随着纯碱产量上升，也能为原盐行业带来更多需求。
数据来源：国家统计局、观研天下整理
食用盐：
食用盐是人们饮食中必不可少的调味品，市场需求相对稳定，具有刚性需求的特点。在下游需求推动下，近年来我国食盐产量总体保持稳定，维持在1100万吨以上，能为原盐行业发展提供一定支撑。
数据来源：观研天下整理
5.原盐行业集中度低
我国原盐生产企业数量较多，市场呈现“多、小、散”格局。数据显示，我国原盐行业集中度低，2022年CR5和CR10分别为14.24%和23.39%，规模较大的生产企业包括金坛盐化、江苏井神、平煤神马、胜利盐业、金大地化工等。其中，金坛盐化市占率最高，2022年达到3.8%；其次是江苏井神，达到 2.8%。
数据来源：百川盈孚、中信建投期货、观研天下整理（WJ）
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