我国水运工程建设行业分析：政策频出、投资高热项目规划空间可期

2024-10-15 10:07

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1、水利水运迎投资热，已突破万亿大关

2023年，全国各种自然灾害共造成9544.4万人次不同程度受灾，农作物受灾面积10539.3千公顷，直接经济损失达到3454.5亿元。作为对比，2023年流域防洪工程体系建设完成的投资是3227亿元，可见我国水利建设投资空间较大。

并且，近四年来，我国水利建设投资完成额均高于7000亿元，2022年更是首次突破万亿大关，呈现大幅增长态势，截止2023年达到11996亿元，同比增长10.12%，并且国家增发1万亿元国债资金支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，其中安排水利领域资金超过国债资金总规模的一半，建设资金来源逐步多元化。

数据来源：观研天下整理

在水利建设投资额中，共有5665亿元投向国家水网重大工程，占比达47.22%;共有3227亿元投向流域防洪工程体系，占比为26.90%;共有2079亿元投向河湖生态环境复苏，占比为17.33%;共有1025亿元投向水文基础设施、智慧水利等其他项目，占比为8.54%。

数据来源：观研天下整理

水利资金用途来看，2023年，我国完成水利建设投资资金中国家水网重大工程建设使用5665亿元，占比达47%，流域防洪、河湖生态环境复苏、水文和智慧水利建设等分别占27%、17%、9%。

数据来源：观研天下整理

2、水运工程建设政策频出

2011年初，《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》最早发布，提出把水利作为国家基础设施建设的优先领域地位，力争通过5年到10年从根本上扭转水利建设明显滞后的局面，同时提出加大公共财政对水利的投入，力争其后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍。自此，我国水利建设进入新发展阶段，2011-2025年三个五年规划逐步对水利建设发展提出更高要求。

我国水利工程建设发展五年规划主要目标

类别	十二五（2011年-2015年）	十三五（2016年-2020年）	十四五（2021年-2025年）
防洪减灾	基本建成大江大河综合防洪减灾体系：基本完成重点中小河流重要河段治理，全面完成水库除险加固任务，重点低洼地区排涝标准达到5年一遇以上等。	健全防汛抗旱指挥调度体系：大江大河重点防洪保护区达到流域规划确定的防洪标准，中小河流重要河段防洪标准达到10～20年一遇，主要低洼易涝地区排涝标准达到5～10年一遇等。	大江大河干流3级以上堤防基本达标：中小河流治理河段达到规划的防洪标准，全国5级及以上堤防达标率由现状的73%提高到77%。流域控制性枢纽有序建设，新增防洪库容40亿立方米等。
水资源保障（城乡供水+农村供水）	新增年供水能力400亿立方米。全面解决约3亿农村居民饮水安全问题，农村集中式供水受益人口比例提高到80%左右，新增农田有效灌溉面积4000万亩。	新增供水能力270亿立方米。推动城镇供水设施向农村延伸，农村自来水普及率达到80%以上，新增农田有效灌溉面积3000万亩。	水资源配置工程体系更加完善，新增水利工程供水能力290亿立方米。地级及以上城市应急备用水源基本建立，农村自来水普及率达到88%。
节约用水	全国用水总量力争控制在6350亿立方米以内，单位工业增加值用水量比2010年下降30%以上。	全国年供用水总量控制在6700亿立方米以内，万元工业增加值用水量较2015年降低20%。	全国用水总量控制在6400亿立方米以内，万元工业增加值用水量均较2020年下降16%左右。
水生态环境保护	新增水土流失综合治理面积25万平方公里，生态环境脆弱地区及重点河湖的生态环境用水状况得到初步改善等。	新增水土流失综合治理面积27万平方公里，全国重要江河湖泊水功能区水质达标率达到80％以上，河湖生态环境水量基本保障。	江河湖库水源涵养与保护能力明显提升，重点河湖基本生态流量达标率达到90%以上，全国水土保持率提高到73%等。
水利改革与管理	初步建成有利于水利科学发展的制度体系。	基本建立用水权初始分配制度，基本形成水利工程良性运行机制。	2035年建成与基本实现社会主义现代化国家相适应的水安全保障体系。

资料来源：观研天下整理

在2021年初，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，提出构建国家综合立体交通网，水运包括国家航道网和全国主要港口，到2035年“四纵四横两网”国家高等级航道达2.5万公里左右；2024年6月交通运输部印发《关于新时代加强沿海和内河港口航道规划建设的意见》，强调要持续推进平陆运河建设，指导深化湘桂、赣粤及浙赣运河前期研究论证等。目前，三大运河工程建设正稳步推进。

2021-2024年我国水运工程建设行业相关政策情况

政策日期	政策名称	印发部门	政策内容及目标
2021/2/24	《国家综合立体交通网规划纲要》	中共中央、国务院	构建国家综合立体交通网，水运包括国家航道网和全国主要港口，到2035年“四纵四横两网”国家高等级航道达2.5万公里左右，国境国际通航河流主要包括黑龙江、额尔古纳河、鸭绿江、图们江、瑞丽江、澜沧江、红河等，全国主要港口合计63个，其中沿海主要港口27个、内河主要港口36个。
2021/3/13	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	中共中央、国务院	加强水利基础设施建设，推动重大引调水（南水北调东中线后续工程建设等）、供水灌溉（新疆库尔干、黑龙江关门嘴子、贵州观音、湖南犬木塘、浙江开化、广西长塘等大型水库建设等）、防洪减灾（雄安新区防洪工程、长江中下游崩岸治理和重要蓄滞洪区等）方面多项国家水网骨干工程。
2022/1/29	《水运“十四五”发展规划》	交通运输部	预计到2025年，新增及改善内河航道里程约5000公里，新增国家高等级航道约2500公里，水路货运量和港口货物吞吐量分别达到85亿吨和164亿吨，集装箱铁水联运量年均增长15%。
2023/3/29	《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》	交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发	到2027年，“四个一流”建设成效显著，现代化综合交通运输体系建设取得重大进展，“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”加速构建。
2023/5/25	《国家水网建设规划纲要》	中共中央、国务院	立足流域整体和水资源空间均衡，结合江河湖泊水系特点和水利基础设施布局，统筹存量和增量，加强国家骨干网、省市县水网之间的衔接，推进互联互通、联调联供、协同防控，逐步形成国家水网“一张网”。
2024/6/6	《关于新时代加强沿海和内河港口航道规划建设的意见》	交通运输部	1、推进多层级的国家港口枢纽体系建设：加快打造世界级港口群、持续提升国际枢纽港发展能级等。2、加快国家高等级航道规划建设：充分发挥干线航道主通道作用，包括持续推进平陆运河建设，指导深化湘桂、赣粤及浙赣运河前期研究论证等。3、推动一体化高质量发展：集约高效利用港口岸线、加快发展多式联运等。

资料来源：观研天下整理

3、在建项目稳步推进，规划项目空间可期

根据观研报告网发布的《中国水运工程建设行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2024-2031年）》显示，由于我国地势西高东低，自然水系多为东西流向，而南北走向则需打通运河来实现全局水网布局。因此，我国水网呈“两横一纵两网”布局：“两横”指长江干线，西江航运干线，“一纵”指京杭大运河，“两网”指长三角和珠三角两个高等级航道网。未来，将建成“四纵四横两网”布局，新增“两横”即淮河干线及主要支流、黑龙江及主要支流，新增“三纵”即江淮干线、浙赣粤和汉湘桂跨流域水运通道。由此可见，我国水运工程建设行业在建项目稳步推进，规划项目空间可期。

我国水运工程建设行业部分在建项目推进情况

在建项目名称	简介
江淮运河	安徽江淮运河是运河建设先行者，已于去年试通航，投资额约950亿元，其中中央出资200多亿元，安徽省市共同筹资400多亿元，其他200多亿元来自政策性银行贷款。运河全长355公里，是引江济淮工程重要组成部分，可通航2000吨级船舶。
平陆运河	全长134公里，已于2022年8月开工，预计2026年底主体建成。平陆运河计划投资727亿元，主要由广西方面出资建设，由区里与南宁、钦州等地共同出资，同时获得国家政策性开发性金融工具（基金）72.73亿元。截至2024年9月，平陆运河项目西部陆海新通道骨干工程平陆运河开工建设两年来，项目累计完成投资386.3亿元，开挖土石方约2.2亿立方米，顺利实现“双过半”。
浙赣粤运河	浙赣粤运河规模最大，全长约1988公里，超越京杭运河，其中浙江/江西/广东境内分别有350/1168/470公里，由浙赣运河与粤赣运河两部分组成，两条河流在鄱阳湖交汇，项目总投资达3200亿元。
湘桂运河	湘桂运河位于湖南和广西，全长约300公里，总投资达1500亿。运河建成后，向北可以与长江连通，向南可以借道珠江，直抵珠三角，甚至还可以通过平陆运河进入北部湾，或将成为长江中上游地区从南部出海最便捷的航运大通道。
荆汉运河	湖北荆汉运河位于武汉至宜昌航道，全长236公里，预计投资784亿元。
柬埔寨运河	海外方面，柬埔寨德崇富南运河已于8月5日如期开工。运河设计建设长度为180公里，总投资121亿元（17亿美元），预计2028年建成通航