我国液压元件市场扩容 工程机械为最大下游市场 行业国产化率仍有待提升

一、液压行业向好，带动液压元件市场扩容

根据观研报告网发布的《中国液压元件行业现状深度分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，液压技术是现代化传动与控制的关键技术之一，在机械制造业中的应用广泛。液压元件是液压系统中的基础构件，液压元件发展与液压行业息息相关。

全球液压行业在过去几十年中经历了显著的发展，成为现代工业中不可或缺的一部分。根据数据，2022年全球液压行业市场规模达650亿美元，其中中国占比最高，达33.62%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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液压行业发展带动液压元件市场增长。数据显示，2022 年全球液压件市场规模达 648 亿美金，2015-2022 年 CAGR 为 3.4%。2022 年中国液压件市场规模 达928亿元人民币，占全球份额约 20%，2016-2022 年 CAGR 为 7.8%。

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二、液压元件主要分为四大类，其中液压油缸价值量占比最高

液压元件可分为动力元件和控制元件以及执行元件三大类，其中动力元件指的是各种液压泵、齿轮泵、叶片泵、柱塞泵、螺杆泵；执行元件主要包括液压缸和液压马达；控制元件涵盖方向控制阀、压力控制阀、流量控制阀等。此外，除上述三部分以外，还有辅助元件，包括压力表、滤油器、蓄能装置、冷却器、管件及油箱等。

资料来源：观研天下整理

液压元件中液压油缸、液压泵、液压阀和液压马达技术难度大，价值量占比高，分别为47%、21%、16%、15%。

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三、工程机械为最大下游市场，其对液压元件的需求量远超其他领域

从下游市场看，工程机械为我国液压元件最大下游市场，占比达41%，按工程机械价值量测算，其中挖掘机占工程机械用液压件的20%，非挖液压件占工程机械用液压件的 80%。此外，航空航天、冶金机械、工程车辆、农业机械、矿山机械、汽车领域对液压件需求量占比较大，分别为9%、9%、8%、5%、4%、3%。

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四、海外企业主导中高端市场，我国液压元件仍待国产化

从全球竞争格局看，2021 年全球液压件行业 CR3 为 36%，其中博世力士乐、派克汉尼汾、伊顿全球市场份额分别为 20%、9%、6%，行业格局相对集中。

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我国液压元件仍待国产化。海外企业在我国液压元件市场，尤其是中高端领域，占据重要地位，液压元件整体国产化率仍然较低，提升空间大。数据显示，2023 年力士乐、MOOG、派克、丹弗斯和川崎等外资品牌，在中国液压件的份额合计约 23%，在非挖中高端液压件份额达 80%以上。

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数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）