石油勘探开发资本支出增多驱动我国油田技术服务需求增长市场呈寡头垄断格局

2024-10-21 09:18

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一、油田技术服务业处于油气产业链上游，包括 5 大板块32 项服务

根据观研报告网发布的《中国油田技术服务行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，油田技术服务业，是伴随着油气资源勘探开发而形成的，是为石油天然气勘探与开发提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业。

油田技术服务业处于油气产业链上游，包括 5 大板块（物探服务板块、钻完井服务板块、测录试服务板块、油田生产服务板块、油田工程建设板块） 32 项服务。

资料来源：观研天下整理

二、石油勘探开发资本性支出增多，持续驱动对油田技术服务需求

油田技术服务行业的市场空间和发展前景与各大石油公司的勘探开发支出规模密切相关。根据数据，2023 年全球上游勘探开发资本支出为 5652 亿美元，较上年同比增长10.75%。2023 年全球油田服务行业市场规模为 3063 亿美元，较上年同比增长 12.40%。

国内油服市场主要由三大石油公司勘探开发投资决定，勘探开发投资直接影响我国油气产量。石油公司的勘探开发总支出中，用于购买油田专用设备的支出约占20%-30%，用于油田技术服务的支出约占 70%-80%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2023 年，中国石油勘探与生产板块的资本性支出为 2,483.78 亿元，较上年同比增长 12.09%;中国石化勘探与开发板块资本性支出 785.96 亿元，较上年同比下降5.65%;中国海洋石油勘探与开发资本性支出为 1279.13 亿元，较上年同比增长27.46%。中国石油勘探与生产计划支出 2130 亿元，中国石化计划支出 778亿元，中国海油计划支出 1250 至 1350 亿元。三大石油公司勘探开发资本支出虽短期内会出现动态优化调整，但不影响长期增长的趋势，持续驱动对油田技术服务需求。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、三大石油集团下属国营企业占据油田技术服务行业主导地位

国际上，油田技术服务行业接近于寡头市场，行业基本上被斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯等油服巨头垄断。我国油田技术服务行业的结构较为特殊，其发展起源于石油行业的主辅分离，随着辅业改制，国内油田技术服务市场形成了“以三大石油集团控制的油服技术服务关联企业为主，以国际油田技术服务企业、民营资本为辅”的竞争格局。数据显示，三大石油集团下属国营油田技术服务企业合计市占率达到 85%，民营油田技术服务企业市占率为 10%，国外油田技术服务企业市占率为 5%。

我国油田技术服务行业发展历程

时间	发展阶段	发展情况
1988-1998年	国内推行政企分离	中国石油天然气总公司成立，下属各大油气田公司初步发展成为自主经营、自负盈亏的法人实体，以油田公司为核心，以专业技术服务公司为辅，基本形成了石油工业勘探、钻井运输、销售等各环节的生产技术与服务市场的垄断竞争局面。
1998-2002年	行业推行市场化改革	三大石油集团分别展开“主辅分离”的经营体制改革，即保留石油勘探、采油、炼油等核心业务而将包括井下作业、压裂、测井等服务型辅助作业业务从主体分离，形成专业服务公司。这些服务公司基本围绕各区域的油田公司开展业务，故具有典型的区域垄断性。
2002-2008年	三大石油集团专业化重组	三大石油集团通过专业化重组来增强服务企业的竞争力，进一步弱化各油田公司的区域性特征，进一步提高了市场化程度。油田公司逐步开放市场，面向全社会招标，选择行业中优质企业进行合作，使国际油服公司和民营油服公司参与程度逐步提高。
2008-2015年	密集实施业务整合	按照“两级行政、三级业务”的管理架构和集约化、专业化、一体化的原则，将分散在各油气田的物探、钻井完井、测录井、并下作业等石油工程业务公司实施专业化整合，成立了工程技术分公司、形成了“1531N”的工程技术服务格局。
2015年至今	推进石油、天然气价格改革	完善主要由市场决定价格的机制，政府不进行不当干预。石油天然气上中下游各领域的市场准入和价格开发，包括拆除各种隐性的政策准入壁垒和管制壁垒，允许各种不同性质的资本和企业进入，为在整个能源行业充分引入竞争创造条件。