格局将变！跨境电商+冷链运输赋予我国航空物流行业成长空间 中部崛起时代来临

一、行业相关概述

航空物流是以航空运输为主要运输方式，依托机场及相关设施，对货物进行运输、仓储、配送等一系列物流活动。航空物流行业是一个涉及使用飞机进行货物运输和配送的行业，包括但不限于航空货运公司，航空公司的货运部门，机场，货运代理，以及提供与航空货运相关的一系列服务的公司，如包装，保险，和清关等。

根据观研报告网发布的《中国航空物流行业现状深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，航空物流具有速度快、空间跨度大、安全性高、运输路程短、灵活性高、包装要求低等优点，但运输成本较高。基于航空物流特点，航空物流运输对象通常是生鲜产品、快件、服装、药品、快消品、特殊物品、精密仪器设备、电子产品等时效性要求高、附加值高的物品。

资料来源：公开资料整理，观研天下整理

航空物流从服务对象来看，可分为民用航空物流和军用航空物流。民用航空物流主要服务于商业贸易、电商等领域，满足企业和消费者的货物运输需求。军用航空物流则着重保障军事行动中的物资运输和调配。从业务模式来分类，可分为快运、特种货运和普货三大类，其运输对象分别是有运输时限要求的货物、有特殊操作要求的货物及无特殊属性及操作要求的货物。

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虽然我国航空物流行业起步较晚，但发展快速。根据世界银行的数据，2020 年我国航空货运总体规模占全球比重 10.7%，排名世界第二。但值得注意的是，同期美国占比为 19.2%，我国航空货运量仅为美国的 47%。因此，目前我国航空物流行业与美国仍存在较大差距，行业发展潜力巨大。

二、我国航空物流行业主要经历了三个发展阶段，目前处于垂直化整合阶段

航空物流是全球供应链中的一个关键环节，是现代流通体系的重要组成部分，至今已有约百年的发展历史，在全球贸易和经济发展中起到至关重要的作用。发展航空物流业，对于我国促进形成强大国内市场、深度参与国际分工与合作、保障国际供应链稳定、服务国家重大战略实施和实现国家经济高质量发展具有重要意义。

自 2002 年以来，我国航空物流行业主要经历了三个发展阶段，分别是专业化分工发展阶段、快运化融合发展阶段和垂直化整合发展阶段。目前我国我国航空物流行业正处于垂直化整合发展阶段。我国航空物流行业的发展重点将是从传统航空货运向现代航空物流的转型，集中在提升市场主体竞争力、优化设施布局、提升治理体系和治理能力现代化水平、增强内生动力等方面取得突破。

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三、航空物流市场需求平稳增长，货邮运输、货邮吞吐量持续增长

虽然2020年，受行业运力骤减的冲击。但自2021年以来，随着外贸需求逐步企稳，运力保障措施相继出台，市场呈现回暖态势。特别是2023年开放后国内经济复苏，整体航空物流市场发展向好。进入2024年我国航空物流市场需求平稳增长，运输总周转量、货邮运输量、货邮吞吐量持续增长。

运输总周转量：2024年上半年我国航空运输总周转量703亿吨公里，同比增长32.2%。其中国内航线完成470.4亿吨公里，同比增长16%；国际航线完成232.6亿吨公里，同比增长84.1%。

货邮运输量方面：2024年以来，我国航空货运量保持快速增长趋势，总体规模达到历史最好水平，国内市场持续增长，国际市场表现亮眼，国际货运航班保持高位运行。数据显示，2024年上半年民航货邮运输量417.4万吨，同比增长27.4%，较2019年同期增长18.7%。其中国内航线完成252.3万吨，同比增长23.2%，较2019年同期增长6.4%；国际航线完成165.1万吨，同比增长34.3%，较2019年同期大幅增长44.2%。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

其中近年来受益于我国制造业转型升级、跨境电商和冷链物流市场的蓬勃发展等机遇，我国航空物流国际航线货邮运输量占比整体呈现上升态势。2012年我国国际航线货邮运输量为 156.5 万吨，占国内外航线总货邮运输量的比例为28.72%。到2023 年，我国国际航线货邮运输量增长至 278.99 万吨，占比达到 37.94%。

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货邮吞吐量方面：2023年全国民用运输机场完成货邮吞吐量达到1683.3万吨，比去年增长15.8%，恢复到2019年的98.4%，其中国际航线完成715.6万吨，国内航线完成967.7万吨。国内航线增长30.6%，恢复到2019年的90.9%，国际航线增长0.5%，恢复到2019年的110.8%。2024年上半年国内机场完成货邮吞吐量941.7万吨，同比增长24.1%。

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在货邮吞吐量的区域分布上，东部航空物流需求旺盛，其2023年货邮吞吐量独占鳌头。达到 1,206.79 万吨，占比达 71.69%；其次为西部地区，成货邮吞吐量 266.75 万吨，占比达到 15.85%。

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四、跨境电商快速发展构成我国航空物流市场需求增长的重要来源

近年来我国积极扶持跨境电商产业发展，在试点区规模及监管模式等方面出台多项利好政策。2020 年 4 月，国务院常务会议决定将跨境电商综合试区提升至 105 个，覆盖 31 个省市，试点城市从东部中大型城市延伸至中西部、东北地区的主要省会城市，再逐步扩展至二三线城市中外贸基础优秀的城市，我国在电子商务领域的基础设施建设水平具有全球重要地位。此外2020 年以来，全球零售线上化的趋势加速，跨境电商的国际快递服务需求构成了航空物流业的重要货运来源，其高速发展驱动我国航空物流市场的持续繁荣。

如今跨境电商已成为直接链接全球消费者和生产者的贸易新桥梁，人人都可参与其中。2023年海关监管的跨境电商、跨境邮件快件达70多亿件，平均每天2000万件左右。2024年上半年每天约有900万个包裹往来于中国和世界各国之间，中国产品可以快捷地送达各国消费者，同时越来越多的优质产品也通过跨境电商平台进入中国市场。

2024年上半年，我国跨境电商进出口总额 1.22万亿元，同比增长10.5%，高于同期我国外贸整体增速4.4个百分点。从2018年的1.06万亿元，到2023年的2.38万亿元，5年间，我国跨境电商进出口增长了1.2倍。

数据来源：中国海关，观研天下整理

到目前跨境电商这种新业态，与一般贸易、加工贸易共同构成我国三大贸易方式，正成长为拉动我国外贸增长新引擎、新势能。根据数据显示，2015-2023年我国进出口总额占货物贸易进出口的比重从1%增长到5.7%。

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五、冷链运输需求快速发展，赋予航空物流更大的成长空间

冷链物流是利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备，确保冷链产品在初加工、储存、运输、流通加工、销售、配送等全过程始终处于规定温度环境下的专业物流。

控制物流运输时间，确保运输时效性，是冷链物流的关键要求之一，由此使得航空运输成为冷链物流天然的首要选择。冷链物流的快速发展，将带动航空物流的进一步发展，赋予航空物流行业更大的成长空间。

近年来得益于我国经济高速发展带来的居民消费升级，我国生鲜电商市场得到了快速发展。数据显示，2023 年我国生鲜电商交易规模预计可达 6427.6 亿元，同比增长 14.74%。此外，消费者线上购买生鲜习惯进一步养成促进，未来生鲜电商市场有望得到进一步的发展。生鲜电商的崛起带来生鲜类产品的运输需求的增长，生鲜产品运输作为冷链物流的重要应用领域，其快速增长 的需求推动了我国航空冷链物流市场的快速发展。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

医药产品的流通是冷链物流另一个重要应用领域。部分医药产品，要求全程冷链运输，同时对于运输时效也有很高的要求，一旦运输途中出现温度异常或者运输时间过久，可能会产生不可逆的后果。未来，随着人口老龄化程度加深、民众健康意识提升，医药冷链物流的需求将得到不断增长。中物联医药物流分会发布的《中国医药物流发展报告》显示，2022 年我国医药物流总额达到 2,988.3 亿元，同比增长 6.91%，2023 年有望突破 3,160 亿元，预计未来我国医药物流业将保持 8%以上的速度增长。医药流通需求的增长有望持续推动我国航空冷链物流市场的进一步发展。

六、航空物流需求上涨背景下，我国货运航线网络不断织密

在航空物流需求上涨的背景下，我国货运航线网络不断织密。自2024年年初以来，郑州机场加快提升郑州国际航空货运枢纽能级，持续拓展通达全球的航空物流网络，新开、加密郑州至德国法兰克福、美国芝加哥、墨西哥墨西哥城等货运航线10余条，“空中丝绸之路”越飞范围越广。

同样在不断织密国际航线网络的还有深圳机场。近日马来西亚世界货运航空公司一架波音738全货机从深圳机场飞往马来西亚古晋，这是深圳机场今年新开的第二条国际货运航线。该航线开通后，深圳机场国内外货运航线通航点达到60个，“全球123快货物流圈”打造初具规模，进一步满足了深圳高新技术企业、跨境电商以及生鲜冷链等产品的空运需求，带动机场货运业务量稳步增长。2024年第一季度，深圳机场货邮吞吐量同比增长21.3%，其中空运跨境电商业务量同比实现翻倍。

作为全球第四个、亚洲第一个专业性货运枢纽机场，鄂州花湖机场“五一”期间相继开通了鄂州—美国芝加哥、鄂州—孟加拉国达卡两条国际全货运航线。目前，鄂州花湖机场已累计开通48条国内货运航线、16条国际货运航线，逐步构建起辐射欧洲、北美、中东、亚洲的航线网络。

值得一提的是，第五航权货运航线近期也不断“上新”，连接全球的步伐日益加快。4月3日，埃塞俄比亚航空亚的斯亚贝巴—列日—长沙—亚的斯亚贝巴第五航权货运航线正式开通。5月8日，海口的第四条第五航权洲际货运航线“海口—维也纳—伯恩茅斯”航线正式开通。5月15日，青岛胶东国际机场首条第五航权货运航线青岛—大阪—孟菲斯航线正式开航。一条条第五航权货运航线相继开通，将进一步畅通全球航空货运通道，为中外经贸合作起到重要的纽带作用。

据中国物流与采购联合会航空物流分会最新统计，2024年上半年全国共计新开通货运航线90条，国内货运航线16条，国际货运航线74条，货运航线布局逐步完善。国际航线中，亚洲航线39条，占比超过一半，欧洲航线17条，北美航线15条，非洲航线2条，大洋洲航线1条。

对此有专家表示，2024年上半年，之所以c，除了航空物流需求在不断增长外，还跟海运市场的变化密切相关。2024年红海危机持续升级使得传统海运业遭受重创，海运价格不断暴涨，运力供不应求的背景下，海运转向空运的需求逐步显现。具体来说，一旦海运有1%到2%的市场波动，对于空运而言就会有20%的增长，影响颇为巨大。据全球物流数据平台Xeneta，截至3月底，今年全球空运货量每个月都以两位数的速度增长，受红海危机影响的贸易航线的需求更甚。

但值得注意的是，虽然在2024年上半年新航线在不断织密，但旺盛需求驱动下，航司运力满负荷运转，货机运力供给端面临较大的考验。据中国物流与采购联合会航空物流分会统计，截至2023年底，我国共有全货运飞机241架，其中宽体货机86架，窄体机155架。整体规模与全球头部货运航司FedEx、DHL和UPS相比仍存在较大的差距，难以满足日益增长的跨境电商需求。

尤其是大型宽体货机供应不足。目前，全球有120多架大型波音货机的机龄超过30年，将逐步退役，且目前市场上没有足够的可选货机。而且，基于现有生产订单的排期情况，如果要满足预计的2027年机队运力需求，还有大约60架的缺口。

七、航空物流正在迎来中部崛起时代，发展格局再生变

长期以来，我国航空物流行业呈现着“孔雀东南飞”——长三角、珠三角较其它区域偏强的局面。但随着鄂州花湖国际机场的加速腾飞，以及郑州、长沙等城市近来围绕航空物流的一系列布局，航空物流正在迎来中部崛起时代，发展格局迎来大变动。

例如在鄂州花湖国际机场方面，随着口岸的开放，花湖国际机场按下“快进键”，加速“织网”——先后引入美国康尼、印度靛蓝等11家航空公司，新开、加密鄂州至美国纽约、匈牙利布达佩斯等14条国际货运航线，累计开通国内货运航线51条、国际货运航线24条，空中航线正由“串点连线”向“组网成面”转变。截至2024年8月7日，鄂州花湖国际机场今年货邮吞吐总量突破50万吨，其中国际货邮吞吐量突破10万吨，紧随上海浦东、广州白云、深圳宝安、北京首都机场四大机场，排名升至全国第五。

资料来源：公开资料整理，观研天下整理

郑州方面：跻身全国第六、全球前四十，成为“空中丝绸之路”的重要节点。根据获批后的2021年《郑州新郑国际机场总体规划》，新郑国际机场定位为区域航空客运枢纽、国际航空货运枢纽。依据规划，最终形成“五四三二一”的布局，即“五条跑道、四座航站楼（含卫星厅）、三大货运区、两个综合交通换乘中心、一座大枢纽” 。目前郑州正围绕2030年，按照满足年旅客吞吐量8000万人次、年货邮吐量400万吨目标，加快项目征地、建设和谋划。

截至2023年底，除30家货运航空公司外，在新郑机场运营的还有货运代理企业有160余家、卡车企业有60余家，还吸引了多家知名大型物流集成商进驻。东航物流计划建设郑州生鲜港和生鲜产业园，生鲜港项目计划开工建设。顺丰于2021年建成投用郑州航空快件转运中心。

此外根据相关报道，中国邮政郑州航空邮件处理中心计划开工建设，中国邮政航空第二基地确定落户郑州。根据透露出来的消息，中国邮政航空枢纽项目包括以下部分组成：A.邮政航空转运中心约840亩（配套机坪区域约1600亩），B.邮政陆运转运中心约560亩，C.机务维修区域约70亩，D.邮航基地约130亩（机场外）。

长沙方面：中通快递与湖南航空合资组建货运航司项目落地将强力带动长沙黄花国际机场货邮吞吐量增长。在2024年以前，长沙黄花机场的货运量内各机场中并不突出，例如2023年该机场完成货邮吞吐量17.68万吨，位列全国第21名。但进入2024年，长沙机场新开（恢复）至乌兰巴托、胡志明市、河内3条客运航线，续飞至纽约货运航线，“列日—长沙—亚的斯亚贝巴”第五航权航线首航并稳定运营……目前长沙机场开行国际航线18条，包括全货运航线5条。

而最为关键的，是中通快递与湖南航空联合组建航空货运公司有了实质性进展。据相关媒体报道，2023年末中通货运航司及相关产业项目在长沙签约，项目总投资110亿元，总用地规模约750亩，将在长沙自贸临空区打造集总部办公、生产、仓储、物流、跨境电商、金融服务等于一体的全产业生态圈。这也意味着，中通快递与湖南航空合资组建货运航司的计划进入落地阶段，双方各取所需。对中通来说，此前一直欠缺的航空货运板块有了开端，而湖南则将迎来首家货运航空公司。

据了解，此次拟落地的项目包括中通货运航司、中通快运华中总部项目、中通云商智谷产业园、中通跨境电商总部、中通金融业务及人才配套住宅项目等六大板块。其中中通货运航空公司——项目总投资约50亿元，用地规模约127亩，拟选址机场3号货站南机坪以南、蓝天航油以东，用地性质为物流仓储用地，将依托自贸临空区便捷的区位交通优势，通过自购、租赁全货机运营，建设货运航空运营基地、货物分拨中心等，打造湖南首个货运航空总部基地。（WW）