我国羽绒羽毛生产加工行业：产业链地位突出市场逐渐进入全面规范化提升阶段

2024-10-23 10:54

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一、行业相关概述

（1）行业含义及相关概述

根据观研报告网发布的《中国‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌羽绒羽毛生产加工行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，羽绒羽毛生产加工是指对羽绒羽毛进行加工成标准毛的生产活动，包括—鸭绒（灰鸭绒、白鸭绒）、—鹅绒（灰鹅绒、白鹅绒）、—羽粉。羽绒羽毛指生长在水禽类动物（鹅、鸭）腋下、腹部羽绒和羽毛的统称。根据国家标准，绒子含量≥50%的称为羽绒，绒子含量＜50%的称为羽毛。目前市场上，广泛应用的保暖材料主要包括棉花、羊毛、蚕丝、羽绒等。而相比于其他保暖材料，羽绒羽毛具有轻柔暖、天然绿色环保、经久耐用等优点，具体如下：

羽绒羽毛生产加工是指对羽绒羽毛进行加工成标准毛的生产活动，包括—鸭绒（灰鸭绒、白鸭绒）、—鹅绒（灰鹅绒、白鹅绒）、—羽粉。羽绒羽毛指生长在水禽类动物（鹅、鸭）腋下、腹部羽绒和羽毛的统称。根据国家标准，绒子含量≥50%的称为羽绒，绒子含量＜50%的称为羽毛。目前市场上，广泛应用的保暖材料主要包括棉花、羊毛、蚕丝、羽绒等。而相比于其他保暖材料，羽绒羽毛具有轻柔暖、天然绿色环保、经久耐用等优点，具体如下：

资料来源：公开资料整理，观研天下整理

不同保暖材料的基本特性对比如下

材料特性	羽绒	蚕丝	棉花	羊毛
纤维属性	动物纤维	动物纤维	植物纤维	动物纤维
纤维形状	立体球状	直线形	直线形	直线形
保暖效果（相同重量）	最优	中等	中等	良好
重量（相同保暖效果）	最轻	稍重	最重	偏重
湿度含量	最低	中等	高	中等
透气性	最优	优	中等	佳
压缩恢复性	最佳	中等	中等	佳
蓬松弹性	最高	普通	较差	普通
长期使用是否发硬结块	不会	会	会	会

资料来源：公开资料整理，观研天下整理

（2）核心技术指标

根据国家标准，羽绒羽毛的技术指标一般包括绒子含量、蓬松度、清洁度、耗氧量、残脂率、含水率、杂质含量等指标。其中绒子含量、蓬松度和清洁度为羽绒羽毛材料的核心技术指标。例如绒子含量、蓬松度相辅相成，直接决定羽绒羽毛材料和羽绒制品的保暖，是羽绒羽毛材料市场价格的主要决定因素。

绒子含量、蓬松度和清洁度为羽绒羽毛材料的核心技术指标

核心技术指标	含义	特征
绒子含量（天然结构、无法替代）	绒子含量指绒子在羽绒羽毛中所占质量的百分比，是羽绒羽毛质量控制的最常见、最核心的指标，也是羽绒羽毛市场价格结算最主要的依据。	相同重量的羽绒羽毛，绒子含量越高，添加的毛片、羽丝等其他物料越少，羽绒的保暖性能越好，蓬松度也越高。按照《羽绒服装》新国家标准的规定，羽绒服装填充的羽绒羽毛绒子含量不低于 50%，市场上目前销售的高标准羽绒服装的绒子含量一般超过 80%。
蓬松度（经久耐用、不板结）	蓬松度是衡量羽绒产品品质的核心指标之一，指的是在一定条件下每一盎司（30 克）羽绒所占立方英寸的体积数值，如一盎司的羽绒所占的空间为 500 立方英寸，则称该羽绒的蓬松度为 500in³/30g（500 蓬）。蓬松度越高，可以固定空气层的体积越大，羽绒的保温和隔热性能就越好。蓬松度指标是羽绒品质是否优质的“晴雨表”，一般来说相同质量的羽绒羽毛，绒子含量越高，蓬松度就越好；绒朵越大，蓬松度越好。	国际上评价羽绒品质的高低，蓬松度一般以 500in³/30g 起步，650in³/30g为较好，800in³/30g 为很好。生长成熟的鹅绒与鸭绒比较，同规格鹅绒的优势更明显、价格更高，主要系成熟鹅的生长期较长，朵型更大、蓬松度更高。
清洁度（重要的安全性评价指标）	清洁度也称浊度、透明度，是反映羽绒羽毛中残留的杂质、微尘及游离有机物含量的指标。用清洁度不合格羽绒羽毛产品填充的羽绒制品，可能会使人产生过敏反应和呼吸道疾病，危害人体健康。专业的羽绒生产加工企业会根据原料绒的质量状况来调整投料的质量、水温、洗涤时间、助剂的添加比例、漂洗次数、烘干时间等，在保证蓬松度等指标的情况下，达到清洁度的要求。	清洁度越高，羽绒产品品质越好，生产需要消耗的能源越多。从节能环保的角度来说，《羽绒服装》国家标准要求的清洁度需达到 500+mm（图示 3号）

资料来源：公开资料整理，观研天下整理

（3）行业涉及技术

目前羽绒羽毛生产加工行业涉及的技术主要包括羽绒羽毛生产加工技术、检测技术、中水处理回用技术。

资料来源：公开资料整理，观研天下整理

二、行业产业链

我国羽绒羽毛生产加工行业产业链较为完整。其产业链上游为水禽养殖及屠宰业；中游为羽绒羽毛的生产加工；下游则为羽绒制品，包括羽绒服、羽绒寝具、以羽绒羽毛产品填充的冲锋衣、冲锋裤、军需被装等。根据产业链情况，位于行业中游的羽绒羽毛生产加工行业的发展直接关系到整个产业链的健康发展，是连接上游水禽养殖及屠宰业和下游羽绒制品行业的重要纽带，产业链地位突出。

资料来源：公开资料整理，观研天下整理

1、行业上游情况

我国羽绒羽毛生产加工行业上游为水禽养殖及屠宰业。因此水禽养殖数量直接影响原毛供应量和羽绒羽毛材料的成本。

我国是世界上鸭、鹅养殖量最大的国家。根据联合国粮农组织 FAO 报道，目前我国鸭的养殖量占全球74.20%，鹅的养殖量占全球 93.20%。近年我国鸭鹅存栏数量和屠宰量每年以6%的速度递增。截止到2003年末，我国鸭鹅存栏量已达13亿只。在此背景下，我国成为了世界最大的羽绒原料基地，为羽绒羽毛生产加工行业提供了充足的发展空间。

（1）鸭出栏量情况

我国鸭出栏量正在逐步恢复并保持稳定增长。受2018年猪瘟疫情的影响，2019年鸭出栏量急速增加至48.78亿只，但随后在2020年和2021年，由于新冠疫情的影响，出栏量增速放缓并有所下降。但到了2023年，出栏量恢复到42.18亿只，同比增长5.40%，显示出行业正在逐步恢复并保持稳定增长。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

（2）鹅出栏量情况

由于国人的饮食习惯，鹅的养殖量及屠宰量相对于鸭来说较低。且从2019以来，我国的鹅出栏量有所下降。数据显示，2019-2022年我国鹅的出栏量由6.34亿只降至4.68亿只。这一数据反映了我国鹅养殖业的一些变化。鹅的饲养成本相对较高，特别是在饲料和劳动力成本上升的情况下，养殖效益受到影响。而这也导致了鸭鹅毛的供应减少，进而推高了羽绒羽毛材料成本增加。但进入2023年，在经历了2020年产业低潮后，鹅产业迎来了一个高潮发展期，社会资本的大量进入，使得鹅的出栏量出现回升。2023年我国鹅的出栏量为5.15亿只，同比增长10.04%；鹅毛、鹅绒产量约10.95万吨，其中鹅绒产量约1.10万吨，价值超过100亿元。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

（3）水禽养殖规模化

此外水禽养殖规模化为羽绒羽毛生产加工提供了充分、优质的原毛供应。2010 年《产业结构调整目录》将年屠宰活禽规模1,000 万只及以下的建设项目纳入限制类，将禽类手工屠宰工艺纳入淘汰类）的指引下，逐步推进了产业整合。在水禽养殖及屠宰业端，特别是商品禽养殖，由以小规模散养为主向规模化、标准化养殖演进，规模化生产程度不断提高。根据我国 2017 年第三次全国农业普查，我国禽类规模养殖存栏量占比为73.90%。规模化养殖相比于小规模散养，具有生产效率高、标准化程度高、便于管理等优点，水禽养殖及屠宰规模化为羽绒羽毛生产加工提供了充分、优质的原毛供应。

综上来看，作为鸭鹅养殖及屠宰业的副产品，目前我国羽绒羽毛原料较为充足，并为羽绒羽毛生产加工行业提供了得天独厚的发展优势和升级空间。

2、行业中游情况

（1）羽绒羽毛生产加工业发展历程

我国羽绒羽毛生产加工业开始发展于19 世纪 70 年代，但当时行业生产设备简陋、以手工劳动为主、生产技术落后，效率低下。直到20 世纪 50-70 年代，我国羽绒羽毛加工由半机械化逐步实现机械化和自动化，进入初步发展阶段。进入 21 世纪初以来，我国羽绒羽毛加工行业进入高速发展时期，设备自动化程度逐步提高，市场规模得到快速增长。数据显示，到2022年，我国羽绒制品市场规模达到1304亿元。

发展到目前，我国羽绒羽毛生产加工业已有 100 多年历史，行业发展经历了从无到有、从小到大、由弱到强。整体来看，自发展以来，我国羽绒羽毛生产加工业先后大体经历了四个发展阶段，分别是初创阶段、初步发展阶段、快速发展阶段、全面规范化提升阶段。目前我国羽绒羽毛生产加工业正处于全面规范化提升阶段，行业环保规范化程度不断提升，产业化集群进一步发展，产能规模不断向具备规模化、高标准环保处理能力的大中型企业聚集。

资料来源：公开资料整理，观研天下整理

（2）羽绒羽毛生产加工市场格局情况

我国羽绒羽毛生产加工行业的市场格局和上游产业有较高的相关度，靠近上游养殖区域的地区更容易形成产业化集群。因此目前我国羽绒羽毛生产加工行业规模以上的企业主要集中在全国几大原毛产区及周边地区，具体如下：

资料来源：中国羽绒工业协会

其中浙江省萧山区是全国最大的羽绒产业集群基地，诞生了柳桥集团、华英新塘等一批优质领先企业。广东省吴川市、广西港南区是早期的中国羽绒之乡，形成了以广东鸿基羽绒制品有限公司为代表的一批知名规模化企业。河南省台前县、河北省安新县是北方的中国羽绒之乡，形成了以河南省鹏达羽绒制品有限公司为代表的一批知名规模化企业。

3、行业下游情况

羽绒羽毛生产加工行业下游则为羽绒制品，包括羽绒服、羽绒寝具、以羽绒羽毛产品填充的冲锋衣、冲锋裤、军需被装等。羽绒羽毛产品是上述羽绒制品的核心原料。以羽绒服为例。根据相关资料数据，羽绒服生产成本中羽绒材料占比高达45%。因此这些下游行业的景气程度、质量要求直接影响到羽绒羽毛材料的总体需求。一方面，随着全球羽绒制品消费升级趋势发展，下游市场需求持续增长，不断扩大羽绒羽毛生产加工行业的市场空间；另一方面，下游行业对高品质羽绒羽毛材料需求的提升对羽绒羽毛生产加工行业的生产工艺、产品品质和研发检测能力提出了更高的要求。对此掌握了优质羽绒羽毛产品的羽绒制品企业将会在行业竞争中占据优势地位，制品企业也需要规模化的羽绒羽毛生产加工企业提供优质羽绒羽毛产品。

（1）羽绒服市场情况

羽绒服市场是目前羽绒羽毛生产加工行业最大的下游市场。有数据显示，2022年我国羽绒制品市场规模为1304.3亿元，其中羽绒服市场规模为1017.4亿元，占据72.44%的市场份额。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

羽绒服是人们御寒的必备物品，其市场需求受地理环境因素影响。我国大部分区域位于北回归线以北，以亚热带及温带为主，冬天最低气温接近 0℃及以下，纬度范围广阔催生国民旺盛的保暖需求，促成我国羽绒服行业的高景气度。近年我国羽绒服市场规模增速可观且稳定。数据显示，2016-2022 年我国羽绒服市场规模从858亿元上升到 1692 亿元左右。到2023年我国羽绒服市场规模为1960亿元,同比增长15.81%。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

与此同时，近些年随着人民生活水平的提高，消费升级的趋势在羽绒服消费方面有所体现，经多年发展，新一代羽绒服呈现面料多样化、装饰丰富化、外观时尚化，主打防寒之外兼具时尚元素，消费升级特征明显，使得销售单价持续上升。数据显示，2013-2020年我国重点大型零售企业羽绒服销售单价从 489 元上升至 656元，增长了 34.15%；大型防寒服的价格突破1000元，其中2000元以上的占比接近70%。2023年11月，全国重点大型零售企业羽绒服平均价格在500-1000元之间的品牌市场份额为65.6%，1000-3000元之间的品牌市场份额为8.0%，而3000元以上的品牌市场份额为6.4%‌。

虽然近年我国羽绒服市场不断扩大，但相较于同样具有强烈保暖需求的日本、德国及其他欧美国家，我国羽绒服渗透率明显处于低位。因此叠加国内潜在消费群体庞大，国内羽绒服渗透率提升将为市场有效扩容，增量市场依旧广阔。以2018 年数据为例，2018年我国羽绒服装普及率不足 10%，远低于欧美、日本等国家，需求端潜力巨大。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

（2）羽绒被、羽绒床垫等羽绒寝具市场情况

羽绒寝具是以羽绒羽毛产品为主要填充物的寝具产品，主要包括羽绒被、羽绒床垫等。根据国际羽绒协会统计数据，目前我国羽绒寝具普及率仅为 5%，与日本和欧美发达国家相比普及率较低。随着我国经济的发展，人均可支配收入逐年提升，未来国内羽绒寝具市场具有较大的发展空间。按照统计数据，我国中产人群或有望从 2009 年的 12%升至 2030 年的 70%，成为消费的主导。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

与此同时，随着以 80/90 后为代表的年轻群体的崛起，带来的消费习惯变化将对家纺产品的替换需求带来显著影响，将促进羽绒寝具的市场需求增长。近年随着居民生活消费水平的提高，人们对家纺用品的高品质、高时尚等要求也逐渐提高，行业市场规模也稳中有升。根据数据显示，2022年我国家纺行业的市场规模为3014.25亿元。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

（3）以羽绒羽毛产品填充的冲锋衣、冲锋裤等户外用品市场情况

户外运动尤其是冬奥会的成功举办给以羽绒羽毛产品填充的冲锋衣、冲锋裤产品带来增量需求。以羽绒羽毛产品填充的冲锋衣、冲锋裤能适应各种高寒的极端天气，满足轻便的前提下，在零下四十度也能达到较好的抗寒效果。在 2022 北京冬奥会成功举办的背景下，冰雪装备获得了来自政策、市场、资本等多方的支持与促进，带动了以羽绒羽毛产品填充的冲锋衣、冲锋裤市场需求。

在 2022 北京冬奥会成功举办的背景下，近年我国相继出台《“带动三亿人参与冰雪运动”实施纲要（2018-2022 年）》《冰雪旅游发展行动计划（2021-2023 年）》《冰雪运动发展规划（2016-2025 年）》《关于以 2022 年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》等政策文件。政策红利的密集释放，将有效促进冰雪产业蓬勃发展，产业规模明显扩大。这也将利于我国冰雪运动装备企业的做大做强，进而带动羽绒产品需求的不断提升。

我国户外用品市场伴随着户外运动的兴起而发展起来。虽然我国户外运动和户外用品产业起步较晚，但伴随着国内生活水平和收入不断提高，冬奥会和登山攀岩纳入奥运项目等一系列利好因素，户外用品产业呈现出较强的增长潜力。数据显示，2023年我国户外用品市场规模为271亿元‌。预计2024年我国户外用品市场规模274.4亿元左右。‌