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我国工程勘察设计行业现状分析:市场增长动力不足且规模增速放缓

工程勘察设计是建筑市场的第一个环节,包括勘察和设计两个方面。勘察和设计是建筑产品生产全过程的重要组成部分,是生产准备阶段两个独立而又密切相关的部分,它的好坏不仅影响建设工程的投资效益和质量安全,其技术水平和指导思想对城市建设的发展也会产生重大影响。勘察设计产品包括勘察报告、测绘图纸、设计文件等全部成果,在市场经济条件下,属于知识产品,具有商品性质,受知识产权法保护。

一、勘察设计新签合同额总体呈上升趋势工程总承包成主要增长点

根据观研报告网发布的《中国工程勘察设计行业发展深度分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,工程勘察设计行业是我国经济发展的基础产业,是国民经济的重要物质生产环节,它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。工程勘察设计是工程建设的重要环节,工程勘察设计行业产业规模、企业效益、技术装备以及建造能力都对我国经济的发展产生了重要的意义。

近年来,随着基础设施建设的发展,全社会固定资产投资额逐年增长,我国工程勘察设计行业总体保持稳步增长的态势。虽然由于中国房地产市场的深度调整,以及地方政府债务压力加剧,建筑工程市场不断承压,行业增长动力明显不足,自“十四五”以来,我国勘察设计市场复合增长率仅为6.1%,远低于“十三五”时期的21.4%。但总体来看,2016-2023年期间我国勘察设计新签合同额呈上升趋势。

从各细分业务来看,除了工程勘察外,其他细分业务均实现增长。尤其是工程总承包业务新签合同额增速最大,成为了2023年勘察设计新签合同额主要增长点。数据显示,2023年我国具有工程勘察设计资质的企业工程勘察新签合同额合计1455.5亿元,同比减少2.3%;工程设计新签合同额合计7290.5亿元,同比增长0.2%;工程总承包新签合同额合计71380.3亿元,同比增长8.5%;其他工程咨询业务新签合同额合计1412.2亿元,同比增长4.3%。

从各细分业务来看,除了工程勘察外,其他细分业务均实现增长。尤其是工程总承包业务新签合同额增速最大,成为了2023年勘察设计新签合同额主要增长点。数据显示,2023年我国具有工程勘察设计资质的企业工程勘察新签合同额合计1455.5亿元,同比减少2.3%;工程设计新签合同额合计7290.5亿元,同比增长0.2%;工程总承包新签合同额合计71380.3亿元,同比增长8.5%;其他工程咨询业务新签合同额合计1412.2亿元,同比增长4.3%。

数据来源:住房城乡建设部,观研天下整理

二、行业营业收入与利润总额不断增长

市场营业收入与利润总额不断增长。数据显示,到2022年,我国工程勘察设计行业营业收入达到了 8.91 万亿的规模,同比增长6.11%左右;净利润为794.30亿元,同比增长 12.79%。

市场营业收入与利润总额不断增长。数据显示,到2022年,我国工程勘察设计行业营业收入达到了 8.91 万亿的规模,同比增长6.11%左右;净利润为794.30亿元,同比增长 12.79%。

数据来源:住房城乡建设部,观研天下整理

数据来源:住房城乡建设部,观研天下整理

数据来源:住房城乡建设部,观研天下整理

二、工程总承包业务仍是主要主体占比约为 85%

从行业各细分领域看,目前工程勘察设计市场主要分为工程勘察、工程设计、工程总承包、其他工程咨询业务。其中工程总承包业务占比最大,2023年收入金额约45345亿元,占比约为 85%;其次为工程设计,收入金额约5640.50 亿元,占比约11%。

从行业各细分领域看,目前工程勘察设计市场主要分为工程勘察、工程设计、工程总承包、其他工程咨询业务。其中工程总承包业务占比最大,2023年收入金额约45345亿元,占比约为 85%;其次为工程设计,收入金额约5640.50 亿元,占比约11%。

数据来源:住房城乡建设部,观研天下整理

具体来看,2015-2023年我国工程勘察设计行业各细分业务总体都保持稳步增长。但从增速来看,各项业务均有所放缓。以工程勘察设计为例:2023年我国工程勘察设计行业工程总承包营收为45345亿元,增速从上年的14.5%回落至0.6%。另外工程设计业务营收为5640.5亿元,增幅仅有0.2%,虽然这个数字在2022年已经下降2%的基础上,但总量基本维持。

具体来看,2015-2023年我国工程勘察设计行业各细分业务总体都保持稳步增长。但从增速来看,各项业务均有所放缓。以工程勘察设计为例:2023年我国工程勘察设计行业工程总承包营收为45345亿元,增速从上年的14.5%回落至0.6%。另外工程设计业务营收为5640.5亿元,增幅仅有0.2%,虽然这个数字在2022年已经下降2%的基础上,但总量基本维持。

数据来源:住房城乡建设部,观研天下整理

数据来源:住房城乡建设部,观研天下整理

数据来源:住房城乡建设部,观研天下整理

四、企业数量整体呈波动上升趋势行业总体为充分市场化竞争

2016年以来,参与统计的工程勘察设计企业数量总体呈现波动上升趋势。2016年以来,参与统计的工程勘察设计企业数量总体呈现波动上升趋势,2017年后小幅下降,2018年企业数量减少6.4%,2019年企稳回升,2022年企业数量增加到2.8万家,2023年持续增长到2.9万家。

2016年以来,参与统计的工程勘察设计企业数量总体呈现波动上升趋势。2016年以来,参与统计的工程勘察设计企业数量总体呈现波动上升趋势,2017年后小幅下降,2018年企业数量减少6.4%,2019年企稳回升,2022年企业数量增加到2.8万家,2023年持续增长到2.9万家。

数据来源:住房城乡建设部,观研天下整理

目前除少数特种细分领域之外,我国工程勘察设计行业总体为充分市场化竞争的行业。根据住建部发布的《2023 年全国工程勘察设计统计公报》,2023 年全国共有 29,352 个工程勘察设计企业参加了统计。其中工程勘察企业 3,081 个,占企业总数 10.5%;工程设计企业 26271个,占企业总数 89.5%。这一数据反映我国境内主要工程勘察设计企业家数较多,行业集中度相对分散。

具体来看:在工程设计领域,国内有色冶金行业的高等级资质企业数量相对较少,反映在冶金行业设计领域,行业专业性较强,行业集中度较高。在民用建筑和市政行业,高等级资质企业数量相对较多,行业集中度相对较低。

在工程勘察领域,国内行业共有“工程勘察综合资质甲级”资质企业361家,其他专业资质等级企业主要为岩土、水文地质、测量专业资质企业(工程勘察领域未设冶金、民用建筑和市政等专业资质),行业集中度适中。(WW)

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