我国工程勘察设计行业现状分析：市场增长动力不足且规模增速放缓

工程勘察设计是建筑市场的第一个环节，包括勘察和设计两个方面。勘察和设计是建筑产品生产全过程的重要组成部分，是生产准备阶段两个独立而又密切相关的部分，它的好坏不仅影响建设工程的投资效益和质量安全，其技术水平和指导思想对城市建设的发展也会产生重大影响。勘察设计产品包括勘察报告、测绘图纸、设计文件等全部成果，在市场经济条件下，属于知识产品，具有商品性质，受知识产权法保护。

一、勘察设计新签合同额总体呈上升趋势，工程总承包成主要增长点

根据观研报告网发布的《中国工程勘察设计行业发展深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，工程勘察设计行业是我国经济发展的基础产业，是国民经济的重要物质生产环节，它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。工程勘察设计是工程建设的重要环节，工程勘察设计行业产业规模、企业效益、技术装备以及建造能力都对我国经济的发展产生了重要的意义。

近年来，随着基础设施建设的发展，全社会固定资产投资额逐年增长，我国工程勘察设计行业总体保持稳步增长的态势。虽然由于中国房地产市场的深度调整，以及地方政府债务压力加剧，建筑工程市场不断承压，行业增长动力明显不足，自“十四五”以来，我国勘察设计市场复合增长率仅为6.1%，远低于“十三五”时期的21.4%。但总体来看，2016-2023年期间我国勘察设计新签合同额呈上升趋势。

从各细分业务来看，除了工程勘察外，其他细分业务均实现增长。尤其是工程总承包业务新签合同额增速最大，成为了2023年勘察设计新签合同额主要增长点。数据显示，2023年我国具有工程勘察设计资质的企业工程勘察新签合同额合计1455.5亿元，同比减少2.3%；工程设计新签合同额合计7290.5亿元，同比增长0.2%；工程总承包新签合同额合计71380.3亿元，同比增长8.5%；其他工程咨询业务新签合同额合计1412.2亿元，同比增长4.3％。

数据来源：住房城乡建设部，观研天下整理

二、行业营业收入与利润总额不断增长

市场营业收入与利润总额不断增长。数据显示，到2022年，我国工程勘察设计行业营业收入达到了 8.91 万亿的规模，同比增长6.11%左右；净利润为794.30亿元，同比增长 12.79%。

数据来源：住房城乡建设部，观研天下整理

数据来源：住房城乡建设部，观研天下整理

二、工程总承包业务仍是主要主体，占比约为 85%

从行业各细分领域看，目前工程勘察设计市场主要分为工程勘察、工程设计、工程总承包、其他工程咨询业务。其中工程总承包业务占比最大，2023年收入金额约45345亿元，占比约为 85%；其次为工程设计，收入金额约5640.50 亿元，占比约11%。

数据来源：住房城乡建设部，观研天下整理

具体来看，2015-2023年我国工程勘察设计行业各细分业务总体都保持稳步增长。但从增速来看，各项业务均有所放缓。以工程勘察设计为例：2023年我国工程勘察设计行业工程总承包营收为45345亿元，增速从上年的14.5%回落至0.6%。另外工程设计业务营收为5640.5亿元，增幅仅有0.2%，虽然这个数字在2022年已经下降2%的基础上，但总量基本维持。

数据来源：住房城乡建设部，观研天下整理

数据来源：住房城乡建设部，观研天下整理

四、企业数量整体呈波动上升趋势，行业总体为充分市场化竞争

2016年以来，参与统计的工程勘察设计企业数量总体呈现波动上升趋势。2016年以来，参与统计的工程勘察设计企业数量总体呈现波动上升趋势，2017年后小幅下降，2018年企业数量减少6.4%，2019年企稳回升，2022年企业数量增加到2.8万家，2023年持续增长到2.9万家。

数据来源：住房城乡建设部，观研天下整理

目前除少数特种细分领域之外，我国工程勘察设计行业总体为充分市场化竞争的行业。根据住建部发布的《2023 年全国工程勘察设计统计公报》，2023 年全国共有 29,352 个工程勘察设计企业参加了统计。其中工程勘察企业 3,081 个，占企业总数 10.5%；工程设计企业 26271个，占企业总数 89.5%。这一数据反映我国境内主要工程勘察设计企业家数较多，行业集中度相对分散。

具体来看：在工程设计领域，国内有色冶金行业的高等级资质企业数量相对较少，反映在冶金行业设计领域，行业专业性较强，行业集中度较高。在民用建筑和市政行业，高等级资质企业数量相对较多，行业集中度相对较低。

在工程勘察领域，国内行业共有“工程勘察综合资质甲级”资质企业361家，其他专业资质等级企业主要为岩土、水文地质、测量专业资质企业（工程勘察领域未设冶金、民用建筑和市政等专业资质），行业集中度适中。（WW）