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新能源汽车为汽车热管理行业带来新增长点 国际企业占主导 国产企深耕细分领域

汽车电子化推动热管理市场规模持续扩大

汽车热管理系统是汽车上用于调节零部件工作温度环境和座舱温度环境的零部件的集合。

汽车行业“电动化、智能化、网联化、共享化”的发展趋势对电子化水平提出更高要求。汽车电子成本占整车成本的比例已从上世纪 70 年代的不足 4%,增长至2020 年的30%左右,预计 2030 年汽车电子占汽车总价值量将高达50%。

汽车行业“电动化、智能化、网联化、共享化”的发展趋势对电子化水平提出更高要求。汽车电子成本占整车成本的比例已从上世纪 70 年代的不足 4%,增长至2020 年的30%左右,预计 2030 年汽车电子占汽车总价值量将高达50%。

数据来源:观研天下数据中心整理

汽车电子化推动热管理市场规模持续增长。2021 年我国汽车热管理行业市场规模为824 亿元,预计2025 年我国汽车热管理行业规模将增长至1494亿元。

汽车电子化推动热管理市场规模持续增长。2021 年我国汽车热管理行业市场规模为824 亿元,预计2025 年我国汽车热管理行业规模将增长至1494亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

新能源汽车将成汽车热管理行业新的增长点

根据观研报告网发布的《中国汽车热管理行业发展趋势分析与未来投资研究报告(2024-2031年)》显示,汽车热管理可以分为传统汽车热管理和新能源汽车热管理。传统汽车热管理主要有发动机热管理系统(制冷)、变速箱冷却系统(制冷)、乘员舱空调系统热管理(制冷、制热),新能源汽车热管理有电机电控系统热管理(制冷)、电池系统热管理(制冷、制热)、乘员舱空调热管理(制冷)。

相比传统燃油车,新能源汽车热管理的需求更多。由于新能源汽车与传统燃油汽车存在结构差异,新能源汽车催生更多新型的热管理需求。首先,不同于传统燃油车空调系统利用发动机余热供热,新能源汽车需要主动制热。其次,相比传统燃油车,新能源车的热管理主要针对电机和电机控制器进行,且新增电池热管理系统,其电池使用寿命、最佳功效和使用安全均受热管理系统影响。

相比传统燃油车,新能源汽车热管理的需求更多。由于新能源汽车与传统燃油汽车存在结构差异,新能源汽车催生更多新型的热管理需求。首先,不同于传统燃油车空调系统利用发动机余热供热,新能源汽车需要主动制热。其次,相比传统燃油车,新能源车的热管理主要针对电机和电机控制器进行,且新增电池热管理系统,其电池使用寿命、最佳功效和使用安全均受热管理系统影响。

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据显示,截止 2022 年我国新能源汽车热管理市场规模为495.9 亿元,较上年同比增长95.6%,占比48.9%。

数据显示,截止 2022 年我国新能源汽车热管理市场规模为495.9 亿元,较上年同比增长95.6%,占比48.9%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

从单车价值量来看,新能源汽车热管理系统是传统燃油车的3倍左右,将极大的促进下游需求。未来,随着新能源汽车持续向好,将为汽车管理行业带来新的增长点。

、国际厂商占据全球汽车热管理行业主导,我国本土企业主要深耕细分领域

国际厂商占据着全球汽车热管理行业主要市场份额。传统汽车热管理供应商的系统配套能力强,依靠在传统市场的优势,深耕技术开发,较早的进入电动车热管理市场,在技术水平上具有领先优势,且能够提供整车热管理的解决方案,例如电装、翰昂、法雷奥、马勒、捷温、三花等。截止2021年,电装、翰昂、法雷奥占据全球汽车热管理市场规模的57.4%。

国际厂商占据着全球汽车热管理行业主要市场份额。传统汽车热管理供应商的系统配套能力强,依靠在传统市场的优势,深耕技术开发,较早的进入电动车热管理市场,在技术水平上具有领先优势,且能够提供整车热管理的解决方案,例如电装、翰昂、法雷奥、马勒、捷温、三花等。截止2021年,电装、翰昂、法雷奥占据全球汽车热管理市场规模的57.4%。

数据来源:观研天下数据中心整理

我国汽车热管理企业则深耕细分领域,基本在汽车热管理系统的各个环节都有涵盖。目前,国内厂商单独提供某个环节集成系统的能力较弱,主要系提供相应的零部件。受益于电动化、智能化潮流我国自主品牌崛起,本土配套零部件企业迎来大发展,国产化替代进程加速。加之全球产业转移,我国已形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的汽车零部件产业体系。在新能源汽车热管理这一新领域,国内厂商有望依托新能源政策红利、财政补贴以及产业联动,进一步缩短与国际厂商的差距,乃至弯道超车。

我国汽车热管理企业则深耕细分领域,基本在汽车热管理系统的各个环节都有涵盖。目前,国内厂商单独提供某个环节集成系统的能力较弱,主要系提供相应的零部件。受益于电动化、智能化潮流我国自主品牌崛起,本土配套零部件企业迎来大发展,国产化替代进程加速。加之全球产业转移,我国已形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的汽车零部件产业体系。在新能源汽车热管理这一新领域,国内厂商有望依托新能源政策红利、财政补贴以及产业联动,进一步缩短与国际厂商的差距,乃至弯道超车。

资料来源:观研天下整理(zlj)

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新能源汽车为汽车热管理行业带来新增长点 国际企业占主导 国产企深耕细分领域

新能源汽车为汽车热管理行业带来新增长点 国际企业占主导 国产企深耕细分领域

汽车电子化推动热管理市场规模持续增长。2021 年我国汽车热管理行业市场规模为824 亿元,预计2025 年我国汽车热管理行业规模将增长至1494亿元。

2024年10月31日
全球新能源汽车电池盒市场规模快速增长 行业朝轻量化、安全化、一体化发展

全球新能源汽车电池盒市场规模快速增长 行业朝轻量化、安全化、一体化发展

根据数据,2019-2021年我国新能源汽车零部件市场规模由1712亿元增长至2870亿元,年均复合增长率 29.48%。随着新能源汽车渗透率不断提高,预计2024年我国新能源汽车零部件市场规模将达6618亿元,2030年我国新能源汽车零部件市场规模将超10000亿元。

2024年10月24日
我国新能源搅拌车销量爆发式增长 且市场竞争愈发激烈 集中度呈下降走势

我国新能源搅拌车销量爆发式增长 且市场竞争愈发激烈 集中度呈下降走势

2023年我国新能源搅拌车销量达到5315辆,同比增长146.98%;2024年上半年其销量继续延续大幅上升趋势,达到4110辆,较2023年上半年同比增长117.50%;预计到2024年底,其销售有望突破8000辆,创历史新高。

2024年10月21日
持续逆袭! 我国插电式混动汽车(PHEV)行业销量上升 市场竞争愈发激烈

持续逆袭! 我国插电式混动汽车(PHEV)行业销量上升 市场竞争愈发激烈

2024年1-8月,中国新能源汽车总销量703.7万辆,其中纯电动车销量421.6万辆,同比增长9.7%,占比59.9%,插电式混合动力车销量281.7万辆,同比增长84.2%,占比40%。

2024年10月10日
电动重卡为新能源重卡主流 销量及渗透率持续增长 行业集中度仍有提升空间

电动重卡为新能源重卡主流 销量及渗透率持续增长 行业集中度仍有提升空间

根据数据,2024年1-8月,我国新能源重卡中纯电动、燃料电池、插电混动重卡分别占比93%、6%、1%。电动重卡分为充电、换电两种模式,当前充电式占主导。根据数据,2024年1-8月,电动重卡中充电式、换电式重卡分别占比60.8%、39.2%。

2024年09月24日
材料革新打开机会新窗口 我国汽车内饰件行业规模及单车价值量持续增长

材料革新打开机会新窗口 我国汽车内饰件行业规模及单车价值量持续增长

近年来,随着我国汽车市场销量持续稳定增长,座椅系统、仪表板、中控台、护板总成等汽车内饰件细分产品的单车价值量也保持持续增长。对常见内饰件的价格进行统计估算,包括座椅总成、仪表板总成、顶柜总成、门板总成、立柱总成、车顶内饰等,2023年汽车内饰件(含座椅)的平均价值量水平在8500元左右。

2024年09月20日
摩托车行业有望迎政策春风 中大排产品成为新兴增长极 市场集中度不断提升

摩托车行业有望迎政策春风 中大排产品成为新兴增长极 市场集中度不断提升

由于国内电自、电轻摩产销规模快速增长,成为重要代步工具,对燃油摩托车有一定的替代作用,近五年我国摩托车内销小幅度下滑。以两轮燃油摩托车为例,近五年我国两轮燃油摩托车内销维持500万-650万辆之间,总体有所下滑。

2024年09月10日
我国新能源商用车行业分析:产销量持续回升 政策落地带来更多想象空间

我国新能源商用车行业分析:产销量持续回升 政策落地带来更多想象空间

从历史数据来看,商用车以不到两成的保有量贡献了六成以上的燃油消耗量,而推动商用车领域的节能减排,也是中国实现“碳达峰、碳中和”目标的重要任务。根据数据显示,2022年中国新能源商用车行业市场规模为718.20亿元,同比增长79.41%,预计2023年市场规模有望达到1594.27亿元。

2024年09月03日
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