箱板纸又称牛皮纸,是国内产量最大的纸种。近几年,我国箱板纸行业产能、产量及开工率稳定上升,而由于进口固体废物清零以及关税政策调整,导致进口量也不断创下新高,其中再生箱纸板进口积极性明显增加。值得注意的是,受政策刺激,我国箱板纸行业需求虽上升,但是不及预期,所以叠加供应规模增加,导致市场供需差扩大。
1、我国箱板纸行业供应规模稳定上升,产能开工率超60%
箱纸板是一种专供制作外包装纸箱用的比较坚固的纸板,表面平滑,色泽淡黄浅褐,有较高的机械强度、耐折性和耐破性,又称牛皮纸、牛卡纸,是纸箱用纸的主要纸种之一。国产箱板纸分为优等品、一等品、合格品三个等级。
目前,箱板纸已经成为国内产量最大的纸种,2018-2023年我国箱板纸供应规模稳定上升。根据观研报告网发布的《中国箱板纸行业现状深度研究与发展前景分析报告(2024-2031年)》显示,2023年,我国箱板纸行业产能4776万吨,产量2948万吨,开工率61.7%。
数据来源:观研天下整理
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2、2024年我国拟投产箱板纸累计产能超200万吨
在未来新增产能方面,根据头部企业公告,2024年我国拟投产箱板纸累计产能超200万吨。其中,位于湖北省的五洲特纸,在2024年6月投产45万吨;河北省的北柏乡锦宝石新材料开发在2024年7月预计投产40万吨。
2024年我国箱板纸行业拟投产情况
省市 |
企业 |
年产能 |
投产时间 |
湖北 |
五洲特纸 |
45 |
2024-06 |
河北 |
柏乡锦宝石新材料开发 |
40 |
2024-07 |
河北 |
柏乡晨光纸业 |
30 |
2024-07 |
陕西 |
陕西东方智慧能源 |
30 |
2024-07 |
河南 |
龙源纸业 |
30 |
2024-08 |
河南 |
河南雅都再生资源 |
30 |
2024-10 |
贵州 |
贵州鹏昇纸业 |
35 |
2024-12 |
云南 |
昆明红星荣和 |
20 |
2024-10 |
云南 |
云南东晟纸业 |
20 |
2024-12 |
陕西 |
西安惠宁纸业 |
10 |
2024-11 |
资料来源:观研天下整理
3、箱板纸进口再创新高,再生箱板纸进口积极性增加
在进出口方面,由于进口固体废物清零以及关税政策调整,对于海外长纤维高端箱板瓦楞纸进口需求大幅增加。进入2024年,在关税政策延续下,我国箱板纸进口量延续增势,加剧了市场供需矛盾,价格下跌。根据海关总署数据,2023年,我国箱板纸进口量533万吨,同比增长48.19%,净进口量549万吨;2024年1-9月,箱板纸进口量427万吨,同比增加10.81%,为近五年最高。
数据来源:观研天下整理
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从进口结构来看,进口箱板纸分为再生箱板纸和牛卡纸。从市场份额占比来看,再生箱板纸为主要产品,2022-2023年再生箱板纸在总进口量中的占比分别为66.95%和74.20%,而自2023年关税政策调整以来,再生箱板纸进口税率为0,降低进口成本,进口积极性增加明显。
数据来源:观研天下整理
值得注意的是,进口作为箱板纸市场供应的一个重要指标,近五年在总供应中占比在10%-15%左右,并且呈现持续增长趋势,这也加大了市场供应压力。此外,根据上述企业产能投产情况可知,箱板纸仍处于产能扩张阶段,市场现货供应增加。而在需求方面,受政策刺激,我国箱板纸行业需求虽有增量,但终端消费谨慎。由此可见,我国箱板纸行业供需差将扩大。(WYD)
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