全球半导体存储器行业现状市场竞争高度集中中国企业布局脚步加快

2024-11-03 10:06

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一、全球半导体存储器发展前景广阔，其中中国为最大主要市场

观研报告网发布的《中国半导体存储器行业发展趋势调研与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，半导体存储器是进行信息存储的关键器件，应用范围较广泛，可以应用于多数现代电子产品中，是市场占比较高的基础性存储产品。

随着AI的大规模普及，半导体行业市场迎来了新的浪潮，受到大模型时代的高算力、大存储的现实需求推动，下游市场复苏叠加AI浪潮驱动，将GPU及存储需求迅速提升。

数据显示，2023年全球半导体存储器市场规模约为903.7亿美元，较上年同比下降35.1%；预计2024年全球半导体存储器市场规模达1529亿美元，较上年同比增长69.2%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从地区发展情况看，随着半导体产业链向中国转移，中国成为全球半导体存储器第一大市场，占比接近30%；其次是美国和欧洲，占比16%、12%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、半导体存储器分为两大类，目前DRAM和NAND Flash为市场主流

根据功能性及使用的主要存储芯片类型不同，半导体存储器分为易失性存储器（简称RAM）和非易失性存储器（简称ROM）。

RAM可分为静态随机存储器（简称SRAM）和动态随机存储器（简称DRAM）两类，SRAM 不需要周期性地刷新，速度比较快，但成本也较高，是利基存储；DRAM需要周期性地刷新，速度较慢，但成本较低，是大宗存储。

ROM主要包括掩膜型只读存储器、可编程只读存储器、快闪存储器（简称Flash）。快闪存储器的主流产品为NOR Flash 和NAND Flash，其中NAND 是大宗存储，NOR 是利基存储。

资料来源：观研天下整理

目前全球半导体存储器以DRAM和NAND Flash为主，总占比达97%，分别占比61%、36%。除得益于技术发展外，DRAM和NAND Flash分别受存储容量扩大和存储成本不断优化驱动。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、全球半导体存储器行业竞争高度集中，中国企业布局脚步加快

全球半导体存储器行业竞争高度集中。在DRAM市场中，2023年三星、SK海力士和美光三大巨头总市场份额达96%，分别占比41.4%、31.7%、22.9%;在NAND Flash市场中，三星、海力士、铠侠、西部数据和美光五大企业占据主导地位，总市场份额接近95%;在NOR Flash市场中，兆易创新等国内企业也在积极布局。

数据来源：观研天下数据中心整理

与国外企业相比，中国企业起步较晚，发展空间较大。随着全球化的竞争格局的加剧，中国的半导体存储器行业发展必须更加注重创新和研发，向着高端制造和设计的方向发展，才能够在行业中赢得更大的话语权。

我国半导体存储器行业代表企业布局情况

企业名称	布局情况
兆易创新	存储器方面，公司为大陆存储芯片龙头生产商，产品线Nor+NAND+DRAM全覆盖，其中Nor全球第三、大陆第一。此外，兆易创新是国内MCU龙头。车载存储龙头生产商之一，有高速低功耗SRAM，低中密度
北京君正	DRAM,NOR/NANDFlash，嵌入式Flash pFusion，及eMMC等芯片产品。其收购的北京矽成(控股美国ISSI存储)在汽车DRAM领域，美光占据45%居全球第一，北京矽成占据15%居全球第二。
聚辰股份	提供存储、模拟和混合信号集成电路产品并提供应用解决方案和技术支持服务。公司目前拥有EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线。
紫光国微	公司存储器芯片业务由参股子公司紫光国芯承担。紫光国芯主要从事存储器设计开发、自有品牌存储器芯片产品销售，以及集成电路设计开发、测试服务，建设了完整先进的DRAM存储器测试分析工程中心，同时拥有世界主流动态随机存储器和闪存存储器设计开发技术和经验。
复旦微电	复旦微电的存储芯片产品线可提供多种接口、各型封装、全面容量、高性价比的非挥发存储器产品，目前主要产品为EEPROM 存储器、NOR Flash 存储器和SLC NAND Flash存储器，具有多种容量、接口和封装形式，整体市场份额居国内前列。
长鑫存储	一体化存储器制造商，公司专业从事动态随机存取存储芯片(DRAM)的设计、研发、生产和销售，目前已建成12英寸晶圆厂并投产。DRAM产品广泛应用于移动终端、电脑、服务器、虚拟现实和物联网等领域。
长江存储	专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业，同时也提供完整的存储器解决方案。
普冉股份	公司主要产品包括NOR Flash和EEPROM两大类非易失性存储器芯片