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我国粘胶纤维行业现状分析:短纤市场集中度上升 长丝市场消费量或大涨

我国粘胶纤维下游需求主要来自服装和纺织品领域,近年来在下游市场影响下,其产量始终维持在380万吨以上。细分市场来看,目前,我国粘胶纤维以粘胶短纤为主,产量占比达到九成以上;粘胶长丝产量占比则不足5%。而在粘胶短纤市场中,受政策影响,其产能受到严格管控,落后产能相继退出市场,使得企业集中度显著提高,CR3由2018年的39%上升至2023年的71%;粘胶长丝市场方面,国风服饰的流行,有望驱动粘胶长丝表观消费量大涨。

一、粘胶纤维产业链剖析

根据观研报告网发布的《中国粘胶纤维行业发展现状分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,粘胶纤维是一种人造纤维,简称粘纤,又名黏胶丝,是用粘胶法制成的再生纤维素纤维,具有吸湿性好、易于染色、不易起静电、有较好的可纺性能、柔软、光滑、透气、抗静电等优点。粘胶纤维产业链上游包括溶解浆、棉浆粕、烧碱、硫酸等原材料;中游为粘胶纤维生产与供应,按照长度不同,其可以分为粘胶长丝、粘胶短纤;下游为应用领域,因其性能优越,常被用于服装、纺织品、医疗卫材、工业用品领域。如在服装领域,其用于制作各种服装;在纺织品领域,常与棉、毛或各种合成纤维混纺、交织,用于‌生产窗帘、床上用品等;在工业用品领域,其可以用于‌轮胎帘子线、‌运输带等。

粘胶纤维是一种人造纤维,简称粘纤,又名黏胶丝,是用粘胶法制成的再生纤维素纤维,具有吸湿性好、易于染色、不易起静电、有较好的可纺性能、柔软、光滑、透气、抗静电等优点。粘胶纤维产业链上游包括溶解浆、棉浆粕、烧碱、硫酸等原材料;中游为粘胶纤维生产与供应,按照长度不同,其可以分为粘胶长丝、粘胶短纤;下游为应用领域,因其性能优越,常被用于服装、纺织品、医疗卫材、工业用品领域。如在服装领域,其用于制作各种服装;在纺织品领域,常与棉、毛或各种合成纤维混纺、交织,用于‌生产窗帘、床上用品等;在工业用品领域,其可以用于‌轮胎帘子线、‌运输带等。

资料来源:观研天下整理

二、粘胶纤维行业发展现状

1.供应市场情况

我国粘胶纤维工业化生产正式起步于20世纪50年代,但直到20世纪90年代起,随着下游服装、纺织品行业发展壮大,其才迎来快速发展,产量以平均每年10%以上的速度增长,并成为粘胶纤维第一生产大国;2004年我国粘胶纤维产量达到90万吨,约占世界总产量的三分之一;2008年,其产量达到114.5万吨,约占世界总产量的一半;到2017年我国粘胶纤维产量已达到381.79万吨,其后稳步上升,2019年突破400万吨大关;但在2020年,由于疫情等因素影响,粘胶纤维开工率下降,使得其产量出现下滑,达到395.47万吨,同比下降4.11%;2021年其产量恢复增长,但在2022年受下游需求低迷、部分地区高温限电等因素影响,其产量又出现下降,达到385.3万吨;2023年其下游需求有所恢复,行业开工率提升,使得其产量恢复增长,达到416.8万吨,同比增长8.18%。

我国粘胶纤维工业化生产正式起步于20世纪50年代,但直到20世纪90年代起,随着下游服装、纺织品行业发展壮大,其才迎来快速发展,产量以平均每年10%以上的速度增长,并成为粘胶纤维第一生产大国;2004年我国粘胶纤维产量达到90万吨,约占世界总产量的三分之一;2008年,其产量达到114.5万吨,约占世界总产量的一半;到2017年我国粘胶纤维产量已达到381.79万吨,其后稳步上升,2019年突破400万吨大关;但在2020年,由于疫情等因素影响,粘胶纤维开工率下降,使得其产量出现下滑,达到395.47万吨,同比下降4.11%;2021年其产量恢复增长,但在2022年受下游需求低迷、部分地区高温限电等因素影响,其产量又出现下降,达到385.3万吨;2023年其下游需求有所恢复,行业开工率提升,使得其产量恢复增长,达到416.8万吨,同比增长8.18%。

数据来源:中国化纤协会、观研天下整理

2.需求市场情况

粘胶纤维下游需求主要来自服装、纺织品领域,与人们生活息息相关,具有较强的刚性需求。我国庞大的人口基数为服装、纺织品行业发展带来广阔的消费空间,进而为粘胶纤维行业发展提供有力支撑。数据显示,近年来我国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类零售额总体保持在12000亿元以上,2023年有所上升,达到14095亿元,同比增长8.4%。同时由于粘胶纤维在亲肤性、吸湿排汗性、染色性能、价格等方面优于棉花,因此对棉花具有一定的替代效应。当棉花价格上涨时,粘胶纤维对棉花的替代效应将会增强。据悉,2023年末国内棉花价格达到15550元/吨,较年初上涨9.3%,有利于为粘胶纤维行业带来更多需求。

粘胶纤维下游需求主要来自服装、纺织品领域,与人们生活息息相关,具有较强的刚性需求。我国庞大的人口基数为服装、纺织品行业发展带来广阔的消费空间,进而为粘胶纤维行业发展提供有力支撑。数据显示,近年来我国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类零售额总体保持在12000亿元以上,2023年有所上升,达到14095亿元,同比增长8.4%。同时由于粘胶纤维在亲肤性、吸湿排汗性、染色性能、价格等方面优于棉花,因此对棉花具有一定的替代效应。当棉花价格上涨时,粘胶纤维对棉花的替代效应将会增强。据悉,2023年末国内棉花价格达到15550元/吨,较年初上涨9.3%,有利于为粘胶纤维行业带来更多需求。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

三、粘胶纤维细分市场发展现状

由于粘胶短纤使用范围更广泛、价格也相对便宜,其也成为粘胶纤维市场中的主流产品。数据显示,近年来我国粘胶短纤产量在粘胶纤维总产量中的占比超过90%,2023年达到95.49%;粘胶长丝较为高端,产量占比相对较少,始终不超过5%,2023年达到4.51%。

粘胶纤维分类情况

分类 优点 用途
粘胶长丝 具有优异的手感、高吸湿透气性、卓越的染色性能、良好的悬垂性和抗静电能力等优点‌。 常用于制作床单、窗帘、地毯等家居装饰品,也可用于制作无纺布、滤材、篷布等工业产品‌;在服装领域,常被用于制作马面裙、汉服等国风服饰及其他高端服饰。
粘胶短纤 具有‌吸湿性好、透气性好、染色性好‌、抗静电、手感柔软、色泽柔和、制造成本低等优点。 常用于制作各类服装,如衬衫、裙子、裤子等;用于‌窗帘、‌沙发套、‌地毯等家居装饰品等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

资料来源:公开资料、观研天下整理

数据来源:中国化纤协会、观研天下整理

粘胶短纤:

粘胶短纤在生产过程中会产生废水和废气,对环境造成污染,因此我国在政策层面对粘胶短纤产能进行了严格的管控。2017年7月工业和信息化部发布《粘胶纤维行业规范条件》,要求行业严禁新建粘胶长丝项目,改扩建粘胶纤维项目产能要达到 8 万吨/年以上;2019年10月国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》将4万吨/年及以下粘胶常规短纤维生产线归为淘汰类。在政策推动下,老旧落后粘胶短纤产能相继被淘汰,新增产能多为能耗低、污染小的大型生产装置。新旧产能交替也使得我国粘胶短纤产能处于波动变化状态,2023年达到491.5万吨,同比下降4.38%。由于落后产能逐渐淘汰,再加上新增产能多来自头部企业,这也使得我国粘胶短纤市场份额持续向头部企业集中,行业集中度不断上升,CR3由2018年的39%上升至2023年的71%,也带动了粘胶纤维整体集中度提升。

粘胶短纤在生产过程中会产生废水和废气,对环境造成污染,因此我国在政策层面对粘胶短纤产能进行了严格的管控。2017年7月工业和信息化部发布《粘胶纤维行业规范条件》,要求行业严禁新建粘胶长丝项目,改扩建粘胶纤维项目产能要达到 8 万吨/年以上;2019年10月国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》将4万吨/年及以下粘胶常规短纤维生产线归为淘汰类。在政策推动下,老旧落后粘胶短纤产能相继被淘汰,新增产能多为能耗低、污染小的大型生产装置。新旧产能交替也使得我国粘胶短纤产能处于波动变化状态,2023年达到491.5万吨,同比下降4.38%。由于落后产能逐渐淘汰,再加上新增产能多来自头部企业,这也使得我国粘胶短纤市场份额持续向头部企业集中,行业集中度不断上升,CR3由2018年的39%上升至2023年的71%,也带动了粘胶纤维整体集中度提升。

数据来源:卓创资讯等、观研天下整理

数据来源:卓创资讯等、观研天下整理

数据来源:卓创资讯、观研天下整理

粘胶

2023年我国粘胶长丝产能约为23.5万吨,在全球市场中的占比超过70%。粘胶长丝主要应用于服装领域,是马面裙、汉服等国风服饰及其他高端服饰的主要原料。近年来,随着国潮文化与传统文化的复兴,汉服和马面裙等国风服饰越来越受到年轻人的欢迎。根据抖音电商《2024抖音电商女性消费趋势数据报告》数据,2023年国内马面裙、汉服、宋锦外套、香云纱服饰的订单量分别同比增长 841%、336%、225%和112%。受益于国风服饰流行,2023年我国粘胶长丝价格逐步上行,行业景气不断提升。根据百川盈孚数据,2023年其表观需求量达到了11.73万吨,同比大幅增长51.28%。进入2024年,随着马面裙、汉服等国风服饰持续流行,粘胶长丝需求旺盛,供需趋紧,其市场价格从2023年末4.2万元/吨涨至5月末4.55万元/吨,预计到2024年底其表观消费量将创新高。从长远来看,我国汉服行业仍有较大增长空间。根据预测,到2027年我国汉服爱好者规模和市场规模将分别达到1588.6万人和241.8亿元,将为粘胶长丝带来更多市场需求。

数据来源:新快报、艾媒咨询等、观研天下整理(WJ)

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