2016-2020年,我国珍珠养殖产量逐年下降,但自2021年起,其产量恢复增长,至2022年同比增长46.66%。养殖方式来看,由于我国淡水珍珠养殖起步早、养殖技术相对成熟,所以我国珍珠养殖以淡水养殖为主,产量占比超过99%。需求端方面,随着人们生活水平提高,再加上“明星效应”和直播带货兴起等因素影响,我国珍珠产品需求旺盛,市场规模大幅增长。
1.珍珠养殖产业链剖析
根据观研报告网发布的《中国珍珠养殖行业发展趋势分析与未来前景预测报告(2024-2031年)》显示,珍珠养殖是指人们利用珍珠贝能分泌珍珠质的生理机能,通过人工干预的方式培育珍珠的过程。我国是世界上最早进行珍珠养殖的国家,700多年前,南宋湖州府人士叶金扬发明了附壳珍珠养殖技术;新中国成立后,国家提倡发展人工养殖珍珠,并开始一系列养殖技术研发,有力地推动了我国珍珠养殖行业的发展。目前,我国珍珠养殖行业已形成较为完整的产业链,涵盖了从种苗、养殖、加工再到销售的各个环节。
具体来看,我国珍珠养殖产业链上游包括种苗培育及饲料等生产资料;中游为珍珠养殖环节,根据养殖水域环境不同,其可以分为淡水珍珠养殖和海水珍珠养殖;下游为珍珠加工与销售,将养殖出的珍珠加工成各种饰品、工艺品等,并通过线上、线下渠道销售给消费者。
资料来源:观研天下整理
2.珍珠养殖产量回升,浙江省产量占比最大
2016-2020年,受环保政策、水域治理及全球变暖等因素影响,我国珍珠养殖面积和母贝产量均有所减少,使得珍珠养殖产量持续下滑,由2016年的1591.678吨下降至2020年的456.488吨;其后,创新型养殖技术的运用和养殖环境改善使得其产量出现回升,2022年大幅上升至699.697吨,同比增长46.66%。
数据来源:中国渔业统计年鉴、观研天下整理
目前,我国主要珍珠养殖基地分布在江西省、浙江省、安徽省、江苏省等水资源丰富地区。其中,江西省珍珠养殖产量领先全国,2022年占比达到36.16%;其次是浙江省和安徽省,分别占比30.54%和22.29%;其余省份产量占比均在10%以下。
数据来源:中国渔业统计年鉴、观研天下整理
3.我国珍珠养殖以淡水养殖为主,海水养殖规模较小
长期以来,我国珍珠养殖都以淡水养殖为主。数据显示,近年来其产量呈现先降后升态势,2022年回升至697.388吨,同比增长46.79%;同时其产量占珍珠养殖总产量的比重超过99%,2022年达到99.67%。
数据来源:中国渔业统计年鉴、观研天下整理
与淡水养殖相比,海水珍珠养殖在我国起步较晚,养殖规模较小,且仅在广东省和广西壮族自治区有分布。近年来,随着全球变暖,珍珠养殖海域温度升高,加上海水污染,使得海水珍珠养殖难度和人工成本增加,促使其养殖面积整体呈现下降态势,由2016年的2651公顷下滑至2022年的1769公顷。同时,其产量呈现波动变化态势,2022年达到2.309吨,同比增长14.99%。
数据来源:中国渔业统计年鉴、观研天下整理
4.珍珠养殖下游需求旺盛
随着经济不断发展,居民人均可支配收入和人均消费支出持续上升,为珍珠饰品消费提供了经济基础。数据显示,2023年我国居民人均可支配收入39218元,比上年名义增长6.3%;人均消费支出26796元,比上年增长9.2%。同时,明星、大V佩戴带来的光环效应,再加上直播带货兴起,使得珍珠产品逐渐风靡女性市场,消费群体也逐渐年轻化。在此背景下,近年来我国珍珠产品需求旺盛,推动其市场规模不断扩大,且自2022年起大幅增长,达到240亿元,同比增长50%;2023年继续攀升,达到350亿元,同比增长45.83%。下游市场需求旺盛使得原料珍珠供不应求,价格也一路水涨船高。据新华每日电讯报道,2023年我国淡水珍珠原料价格飙至每公斤2000元左右,是2019年价格的6至7倍。
数据来源:国家统计局、观研天下整理
数据来源:中国珠宝玉石首饰行业协会、观研天下整理(WJ)
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