我国涤纶短纤维行业产量呈现波动上涨走势下游应用广泛拥有广阔发展空间

2024-11-06 09:58

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根据观研报告网发布的《中国‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌涤纶短纤维行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，涤纶短纤维是涤纶的一种，是由聚酯（即聚对苯二甲酸乙二醇酯，简称PET，由PTA和MEG聚合而成）再纺成丝束切断后得到的纤维。根据原料不同，涤纶短纤分为原生涤纶短纤维和再生涤纶短纤维。

一、我国是全球涤纶短纤维主要供应国，近年产量呈现波动上涨走势

我国是全球涤纶短纤维的主要供应国，其产量占比在61%左右。近年来我国涤纶短纤维产量呈现波动上涨走势。数据显示，到2023年我国涤纶短纤维产量为1193万吨，同比增长11.8%。2022年我国涤纶短纤维产量占全球产量的比例达到61.62%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

数据来源：中国化学纤维工业协，观研天下整理

目前我国涤纶短纤维行业集中度较高。截至 2023 年末，国内涤纶短纤维行业前四名企业产能合计约占 43%，初步形成了以大企业为主导、若干中小型企业为补充的行业格局。

二、行业应用广泛，市场拥有广阔的发展空间

作为重要的工业材料，涤纶短纤维被广泛应用于汽车内饰、家用纺织、铺地材料、建筑工程、鞋服材料、健康护理、过滤材料等领域。预计伴随着下游行业的发展，涤纶短纤维行业将获得良好的市场机遇，未来也将拥有广阔的发展空间。

1、汽车内饰

汽车内饰对于感官具有重要的影响，是除性能、功能和舒适程度之外影响消费者购车选择的重要因素。在汽车内饰领域，涤纶短纤维作为汽车内饰的主要材料之一，受汽车产业发展的影响较大。涤纶短纤维材料通过多层级的汽车零部件供应商体系，进入整车厂，具体产业链结构如下：

资料来源：公开资料，观研天下整理

作为国民经济的重要产业，我国汽车产业经过多年发展市场规模庞大。虽然2017-2020年市场需求疲软，产销量保持下滑态势，但我国仍是全球第一大汽车国。同时进入2021年以来，随着国内外疫情的防控措施的常态化，以及在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下，我国汽车行业消费市场持续回暖，带动产销量上升。

根据中国汽车工业协会的数据显示，2023年我国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。2024年1-6月，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

总体而言，我国汽车产业的产销量仍处于高位运行状态。而汽车行业的发展也带动了对汽车内饰的大量需求，从而带动涤纶短纤需求增长。

2、家用纺织

家用纺织是与消费者生活密切相关的行业，相关产品较为广泛，包括床垫、床上用品、毛巾、布艺和地毯等，在家居环境营造中发挥重要作用。庞大的人口规模及居家需求，为家用纺织品提供了坚实的市场基础。同时，我国也是家用纺织品的重要出口国，为全球市场提供丰富的家纺产品。近年来，受国内外宏观经济形势影响，纺织品国内外市场需求整体存在波动。2020 年以来国内纺织业营业收入持续恢复，由 2020 年度的 22,778.40 亿元增长至 2022 年度的 26,157.6亿元，增幅为 14.84%。2023 年国内纺织业营业收入有所下降，下滑至22879.1亿元。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

3、鞋服

鞋服作为居民“衣食住行”的重要部分，属于必需消费品，这为涤纶短纤维等衣着产品的原材料提供了提供了发展空间。近年来我国居民人均衣着消费支出呈增长趋势。数据显示，2015-2023年我国居民人均衣着消费支出从 1164 元增长至1479元。同时我国规模庞大的衣着消费市场，也为涤纶短纤维等衣着产品的原材料提供了坚实的市场基础。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

4、健康护理

健康护理行业以吸收性卫生用品为主要消费品，主要细分领域包括女性卫生用品、婴儿卫生用品和成人失禁用品。

近年我国吸收性卫生用品的类别不断丰富、使用领域逐步拓展、普及程度持续提升，已成为与消费者生活密切相关的重要行业，吸收性卫生用品行业市场规模也呈持续增长的发展趋势。

以女性卫生用品市场为例：女性吸收性卫生用品市场需求主要来自于女性群体需求。根据第七次全国人口普查结果，全国人口为14.12亿，女性为6.88亿，女性人口数量逐年上涨。2021年女性的“10-49岁女性”占女性总人口比重达到51.22%，意味着有将近4亿女性对女性卫生用品的需求量是稳定的。同时，饮食习惯等因素的影响，女性初潮年龄呈现出下降的趋势，目前中国女性的出超年龄从13.8岁降至12.7岁，并且女性绝经年龄也呈现出延后的趋势，这使得女性卫生用品的用户人群扩大，市场需求量充足。到2023年我国女性人口达68935万人。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

目前我国女性卫生用品市场的发展已经较为成熟，女性消费者对卫生巾等女性卫生用品的使用习惯已被充分培养。数据显示，2022年我国女性卫生用品市场规模为650.2亿元，较2021年增长5.2%。

数据来源：观研天下整理

成人失禁用品： 成人失禁用品客户群体主要包括孕产妇或术后康复人群；因身患痴呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病、中风等疾病而容易尿失禁人群；行动不便失禁的老年人或残疾人；轻度失禁者等几类。其中失禁/失能老年人是核心消费人群。

目前我国正在逐步迈入中度老龄化国家。根据国家统计局发布，截止2023年年末我国60岁及以上老年人口达到2.97亿（29697万人），占全国人口的21.1%。其中65岁及以上人口21676万人，占全国人口的15.4%。而人均可支配收入增长、医疗保健消费支出提高、逐渐庞大的老年人口体量、养老政策利好等利好都将助力银发经济的增长。而随着老龄化的不断加深，近年来中国老年疾病患者数量也持续增长，中风、痴呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行动不便，都为成人失禁用品创造了巨大的市场需求。目前中国总人口基数大，老龄人口为未来成人失禁行业市场的高速发展提供了广泛的支撑消费群体，基本盘庞大。由此可见未来我国成人失禁用品行业将是一片蓝海市场。

数据来源：观研天下整理

近年来受政策+人口双驱动，我国成人失禁用品市场总体保持增长的趋势。数据显示，2023年我国成人失禁用品产量达到143.3亿片，国内市场消费量为88.6亿片，零售市场规模增长到了141.7亿元。但由于我国成人失禁用品行业起步较晚，目前市场尚处于成长初期消费者教育阶段。对比欧美等发达国家，我国成人失禁用品渗透率3%左右，远低于欧美等发达国家50-80%水平。因此可见我国成人失禁用品渗透率有着很大的增长空间。预计随着市场上产生消费升级、品牌意识觉醒等变化，以及老龄化加速及潜在相关社会福利政策的催化，未来市场空间充足。因此随着成人失禁用品的发展，也将对原材料涤纶短纤维的需求也会相应增加。

数据来源：公开数据，观研天下整理（WW）

综上来看，在下游终端产品需求结构演变和产业技术进步的共同作用下，汽车内饰、家用纺织、铺地材料、建筑工程、鞋服材料、健康护理、过滤材料等应用领域的市场需求将逐步释放，也将带动涤纶短纤维市场的发展。

三、积极向海外出口，出口量呈现持续回升态势

近年来作为全球主要的涤纶短纤维生产国家，我国的涤纶短纤维积极向海外出口。虽然2020 年受疫情影响，涤纶短纤维出口呈现一定程度的下滑。但2021年以来，随着疫情影响减弱，市场消费需求恢复，我国涤纶短纤维出口量持续回升。数据显示，2021年我国涤纶短纤出口量恢复至 94.71 万吨，到2023 年出口量进一步恢复至 123.06 万吨。