根据观研报告网发布的《中国宠物饲料行业发展趋势分析与未来投资研究报告(2024-2031年)》显示,随着人们生活水平提高,再加上结婚年龄推迟、单身人群增加及人口老龄化等因素推动,我国宠物数量和养宠人数不断增加,使得“它经济”蓬勃发展,同时也为宠物饲料行业发展带来了强劲动力。虽然我国宠物饲料行业起步较晚,但发展较快,目前已驶入高质量发展的快车道,其产量不断增长,生产企业数量也逐渐增多,但值得注意的是当前行业尚未跑出具有垄断性质的企业。
1.宠物饲料概述
根据《宠物饲料管理办法》,宠物饲料是指经工业化加工、制作的供宠物直接食用的产品,包括宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料和其他宠物饲料。它可以为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质,具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、质量标准、饲喂使用方便等优点。
资料来源:《宠物饲料管理办法》、观研天下整理
2. 宠物数量不断扩容,“它经济”蓬勃发展,为宠物饲料行业发展带来强劲动力
随着人们生活水平提高,再加上结婚年龄推迟、单身人群增加及人口老龄化等因素推动,宠物越来越成为人们抚慰情感、抵抗孤独的心灵寄托,这也使得我国宠物数量及养宠人群均在不断增长。以犬猫为例,近年来我国城镇宠物犬猫数量持续上升,由2018年的9149万只上升至2023年的12155万只;养犬猫人数也在逐年增长,由2018年的5648万人上升至2023年的7510万人。
数据来源:媒体报道、中国畜牧业协会宠物产业分会、观研天下整理
宠物数量和养宠人数增加掀起了宠物消费的浪潮,使得我国“它经济”蓬勃发展,为宠物饲料行业发展带来了强劲动力和广阔的市场空间。数据显示,近年来我国宠物经济产业规模不断扩容,2023突破5千亿元,同比增长20.1%。
数据来源:艾媒咨询、观研天下整理
3.宠物饲料行业已驶入高质量发展的快车道,产量不断上升
相比国外,我国宠物饲料行业起步较晚,于20世纪90年代才开始发展。但随着综合生产力不断增强、《宠物饲料管理办法》《宠物饲料生产企业许可条件》等规范性文件相继发布,以及宠物数量增加和“它经济”蓬勃发展,目前我国宠物饲料行业已驶入高质量发展的快车道。数据显示,近年来随着下游市场对宠物饲料需求升高,其产量不断上升,2023年达到146.3万吨,同比增长18.27%。同时,我国宠物饲料进口需求也在增长。2024年2月中国工程院院士、中国饲料工业协会会长李德发在首届中国宠物食品大会上透露,目前农业农村部已颁发600余份宠物饲料进口登记证,是2016年的7.3倍。
数据来源:中国饲料工业协会、观研天下整理
目前,我国宠物饲料产业集中度较高,90%以上的宠物饲料产量集中在华北和华东地区。其中,位于华北地区的河北省凭借着原材料供应和成本等优势,以及当地政策引导支持,成为我国最大的宠物饲料生产地,2023年产量占比达到36.12%;山东省紧随其后,产量占比达到30.69%;其余省份产量占比均在10%以下。
数据来源:中国饲料工业协会、观研天下整理
4.我国宠物饲料行业集中低,尚未跑出具有垄断性质的企业
宠物饲料作为支撑宠物产业的基础,其广阔的市场前景也吸引着中宠、乖宝、路斯等企业相继入局。数据显示,自2019年起我国宠物饲料生产企业数量呈现上升态势,2021年达到357家,同比增长18.6%。同时其行业集中度低,市场竞争格局呈现本土企业和外资企业并存的态势,尚未跑出具有垄断性质的企业。从2021年的数据来看,我国宠物饲料行业CR6不足20%,其中,玛氏(美国)市场占有率领先,达到7.9%;雀巢(瑞士)、华兴(中国)等企业市场占有率均在3%以下,且相差不大。
数据来源:中国饲料工业协会、观研天下整理
数据来源:宠物食品联盟等、观研天下整理(WJ)
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