我国海绵钛上游原材料主要为钛矿,包括钛铁矿、金红石等。虽然我国钛矿储量和产量均位居世界第一,但优质钛矿资源少,产量和质量难以满足国内需求,因此需要大量进口补充。从中游市场来看,经过多年发展,我国已成为全球最大海绵钛生产国,产能产量均位居世界第一,2023年占比分别达到63%和68%。同时随着供给能力提高,我国于2023年成为海绵钛净出口国,出口量出现爆发式增长。此外,我国海绵钛下游消费以钛材为主,随着钛材产量上升,其下游需求持续增长。
一、海绵钛产业链剖析
根据观研报告网发布的《中国海绵钛行业现状深度分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,海绵钛又称多孔钛,是一种具有高比表面积和孔隙率的材料,具有良好的化学稳定性、导电性和储氢性能。海绵钛产业链上游主要包括钛矿(包括钛铁矿、金红石等)及其他原材料;中游为海绵钛生产与供应;下游为应用领域,其被广泛用于生产钛材、钛粉及其他钛构件,终端应用涉及航空航天、化工、冶金、海洋工程、船舶、电力、冶金、医药等行业。
资料来源:观研天下整理
二、海绵钛上游市场情况
我国是钛矿资源大国,储量全球排名第一,主要分布于四川省、河北省、云南省、海南省、广西壮族自治区、广东省等地。据悉,截至2022年底,全球已探明钛矿储量约为7.49亿吨(以TiO2计),其中我国达到2.3亿吨(以TiO2计),占比30.7%。同时,我国也是全球最大钛矿生产国,产量位居世界第一。数据显示,近年来我国钛矿产量(以TiO2计)逐年上升,2023年达到324.7万吨,同比增长,在全球市场中的占比达到37%。
数据来源:USGS、观研天下整理
数据来源:中国有色金属工业协会钛锆铪分会、观研天下整理
虽然我国钛矿储量、产量均位居世界第一,但多为钒钛磁铁矿,品位低、杂质含量高,难以满足海绵钛和钛白粉等产品的生产需要。因此,我国不得不从国外大量进口优质钛矿。数据显示,近年来我国钛矿(钛矿砂及其精矿)进口量和净进口量整体呈现上升态势,2023年均突破400万吨,分别达到425.07万吨和422.63万吨,同比分别增长22.68%和22.76%。同时,据相关数据统计,2023年我国优质钛矿进口依存度达到33%。总的来说,我国缺乏优质钛矿资源,可能会对中游高端海绵钛长期稳定供应、产品质量和成本产生一定影响。
数据来源:海关总署、观研天下整理
三、海绵钛中游市场情况
1955年11月,重工业部有色金属综合研究所(北京有色金属研究总院前身)用镁还原法成功试制出海绵钛,拉开了我国海绵钛行业发展的序幕;经过多年发展,我国已成为全球最大海绵钛生产国,产能产量均位居世界第一;近年来,在下游市场推动下,我国海绵钛产能产量持续上升,2023年分别达到27.9万吨和21.8万吨,同比分别增长22.91%和24.57%,在全球市场中的占比分别达到63%和68%,处于主导地位。目前,我国海绵钛产能分布集中,主要聚集在河南省、四川省、云南省等地区。其中,辽宁省产能占比最大,达到28%;其次为四川省,占比23%;云南省、新疆维吾尔自治区和河南省均占比11%。
数据来源:中国有色金属工业协会钛锆铪分会、涂多多等、观研天下整理
数据来源:中国有色金属工业协会钛锆铪分会等、观研天下整理
数据来源:涂多多、观研天下整理
值得一提的是,随着国内海绵钛供给能力提高,我国已基本实现自给自足,于2023年由海绵钛净进口国转变为海绵钛净出口国。数据显示,2023年我国海绵钛进口量达到133.844吨,同比下降98.82%;出口量则达到5837.842吨,同比大幅增长204.08%。
数据来源:海关总署、观研天下整理
四、海绵钛下游市场情况
钛材是海绵钛下游第一大需求领域,也是拉动海绵钛消费增长的主导力量。近年来,随着我国航空航天发展、能源化工领域规模化应用以及新领域拓展,钛材产量持续上升,由2017年的5.54万吨上升至2023年的22万吨,年均复合增长率达到21.7%。在钛材产量增长带动下,我国海绵钛下游需求旺盛,表观消费量持续上升,由2017年的6.69万吨上升至2023年的21.23万吨,年均复合增长率达到21.22%。
数据来源:中国有色金属工业协会钛锆铪分会、国家钒钛产业联盟、观研天下整理
数据来源:观研天下整理(WJ)
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