日用塑料制品是指以聚丙烯、聚酯、尼龙等塑料为主要原料制成用于日常生活的塑料制品,具有质量轻、容量大、便于收纳、防水防潮等特点。近年随着人们生活理念的改变,越来越多的人偏好轻巧、便捷的日用品,日用塑料制品因其重量轻、可塑性强、制造成本低、功能广泛等特点,愈加成为现代社会生活中不可缺少的一部分。
一、市场需求恢复,产量实现增长
根据观研报告网发布的《中国日用塑料制品行业现状深度分析与发展前景预测报告(2024-2031年)》显示,日用塑料制品是塑料行业的重要门类,属于必需消费品,覆盖食品、服装、化妆品、电子产品等生活中的各个领域,包括塑料餐盘、塑料鞋、卫生洁具、饮料包装、收纳盒等塑料制品等。
2020年以来,“禁塑令”等环保政策的颁布促使厂商转向生物降解塑料产品,从而导致我国日用塑料制品产量开始从增长到缓慢下滑。2023年我国日用塑料年产量563.2万吨,同比下降7.1%。
进入2024年,得益于国民经济出现向好态势,消费缓慢复苏,工业生产也开始稳定增长,塑料行业也由此呈现平稳回升的态势。据国家统计局数据,2024年上半年我国日用塑料制品产量为282.9万吨,同比增长7.05%。这一数据也体现出我国日用塑料制品市场需求的恢复。预计随着国家“一带一路”政策开辟东南亚等新兴市场后,我国日用塑料制品产量将会迎来新的增长点。
数据来源: 中国塑料加工工业协会, 国家统计局,观研天下整理
日用塑料制品行业属于比较充分竞争的行业,国内生产厂商众多,虽然日益规模化生产要求企业具备一定的技术和资本,形成了较高的行业门槛,但巨大的市场需求仍然吸引着新进入者不断涌入该行业。目前国内主要日用塑料制品龙头有家联科技、恒鑫生活、富岭科技和嘉兴众立塑胶有限公司,此外还有PactivEvergreenInc.和DartContainerCorporation等国外知名企业。
行业内具有一定规模的企业的具体情况
企业名称 | 相关情况 |
家联科技 | 宁波家联科技股份有限公司成立于 2009 年,注册资本 9,000 万元人民币,于 2021 年在深圳证券交易所创业板上市(股票代码:301193)。家联科技是一家从事高端塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业,为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业,全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军企业。家联科技主要产品包括塑料餐饮具、耐用性家居用品等多种产品,广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域,主要客户包括 Amazon(亚马逊)、IKEA(宜家)、Walmart(沃尔玛)、KFC(肯德基)、Starbucks(星巴克)、Pizza Hut(必胜客)、Costco(好市多)、小肥羊、吉野家、蜜雪冰城、大润发、麦德龙、欧尚等众多国内外知名企业。 |
恒鑫生活 | 恒鑫生活是以原纸、PLA 粒子、传统塑料粒子等作为原材料,研发、生产和销售纸制与塑料餐饮具的企业,主要产品包括可生物降解的 PLA 淋膜纸杯/碗、PLA 淋膜纸餐盒,PLA 杯/盖、PLA 餐盒、PLA 刀叉勺、PLA 吸管,纸杯套等;以及 PE 淋膜纸杯/碗,PP/PET 杯/盖、餐盒,PS 杯盖等。恒鑫生活为国家高新技术企业、中国塑料加工工业协会降解塑料专业委员会副会长单位、中国轻工业塑料行业(降解塑料)十强企业、安徽省“专精特新”中小企业、安徽省“专精特新”冠军企业、入选第四批专精特新“小巨人”企业名单。恒鑫生活始终以提升用户体验为理念和目标,主要产品以环保的特性、高端的品质和美观的设计深受国内外客户的青睐,成为瑞幸咖啡、史泰博、亚马逊、喜茶、星巴克、益禾堂、麦当劳、德克士、蜜雪冰城、Manner 咖啡、汉堡王、Coco 都可茶饮、古茗、DQ等众多国内外知名企业的纸制与塑料餐饮具提供商。 |
Dart Container Corporation | Dart Container Corporation 于 1937 年成立于美国密歇根州梅森市(Mason),创立之初,Dart 主要生产塑料钥匙盒、儿童玩具等塑料制品。1950 年前后,Dart开始生产以聚苯乙烯为材质的塑料杯。经过多年的发展,公司逐步拓展了塑料杯、纸杯、盘碗等产品线,客户也拓展到了美国更多的家庭、餐馆和杂货店。2012年 Dart 收购了 Solo Cup Company,使得公司规模大幅扩张,并扩充了纸制品生产线。目前,Dart 的工厂遍布美国、加拿大、英国和墨西哥等地。经过数十年的积累,Dart 品牌已经积累了较强的品牌力,并成为美国日用塑料制品行业的中坚力量。 |
Pactiv Evergreen Inc | Pactiv Evergreen Inc.于 2006 年成立于美国特拉华州,是北美最大的鲜食包装制造商,同时也是全球最大的食品包装和餐饮服务产品制造商。2020 年 9 月,Pactiv 在美国纳斯达克上市(股票代码:PTVE)。Pactiv 的客户包括麦当劳、星巴克、Shake Shack 等美国著名快餐连锁店。 |
嘉兴众立塑胶有限公司 | 嘉兴众立塑胶有限公司成立于 2002 年 3 月,注册资本为 1,539.75 万美元,主要产品有 PS(聚苯乙烯)材质的一次性饮水杯、刀叉勺等,产品远销东南亚、欧美等地。其客户包括百胜餐饮等国际知名餐饮公司。 |
资料来源:观研天下整理
二、上游PP是主要原材料,近年供应量充足
日用塑料制品原材料主要包括PP、PS、PET 等,这些原材料均为通用化工产品,有国际通用的产品标准,且供应量充足。其中PP是日用塑料制品行业的最主要原材料。例如塑料管道行业中,原材料成本占比高达60%-80%,主要包括PP、PE、PB等专用的合成树脂。而在塑料薄膜行业,原材料成本占比也超过了80%,主要以PP、PE等为原料。
PP全称是聚丙烯,是丙烯通过加聚反应而成的聚合物,系白色蜡状材料,外观透明而轻。近年来我国聚丙烯产能一直保持增长趋势。数据显示,截止到2024年8月,我国聚丙烯产能达到4239万吨,近5年的产能增长率在11%左右。其中华南地区聚丙烯产能为1035万吨,占全国总产能24.41%,是产能第一大区。
数据来源: 公开数据,观研天下整理
从产量来看,我国聚丙烯产量呈现平稳上涨趋势。数据显示,2023年我国聚丙烯产量达到3193.59万吨,同比增长7.7%。预计2024年我国聚丙烯产量有望超3500万吨。
数据来源: 公开数据,观研天下整理
价格方面:2024年1-10月,国内聚丙烯市场大趋势先涨后跌,虽然9月底-10月上旬出现一波明显的上涨,但10月中旬以后再度出现下滑。以华东市场PP拉丝价格为例,最高价出现在7月初的7795元/吨,最低价出现在1月中上旬的7265元/吨。均价来看,截至2024年10月23日,华东拉丝年内均价在7552.10元/吨,较2023同期7525.47元/吨略高0.35%,基本属于持平的状态。
三、下游快餐、茶饮店、外卖等行业快速扩张带来发展空间
日用塑料制品属于日常生活的必需品,是现代工业中的重要分支。目前日用塑料制品下游行业主要为食品制造业、餐饮业、大型连锁商超等。预计随着国民经济持续、健康、快速的发展,人民生活水平稳步提高,塑料餐饮具在消费量和消费档次两方面都将有所提升。
1、快餐、茶饮店等行业快速扩张带动需求上升
随着我国居民的生活节奏加快和水平的提高,快餐、茶饮等行业快速扩张,对塑料餐饮具等日用塑料制品的需求也在上升。
例如快餐方面:近年随着我国城市化进程持续推进、人们生活水平的提高和消费观念的改变,各式快餐以其便捷、快速、多样化的特点满足了广大消费者的需求,使得规模不断扩大。数据显示,我国连锁快餐企业经营收入自 2017 年起超过 1000 亿元,2020 年至 2022 年分别为 1102.29 亿元、1270.51 亿元和 1212.56 亿元。2024年“十一”假期,快餐业销售收入同比增长9%。可见目前我国快餐业已经形成了庞大的市场规模,成为餐饮业的重要组成部分,给日用塑料制品带来较大的需求。
数据来源: 公开数据,观研天下整理
茶饮方面:相比传统饮品,新式茶饮在产品理念、生产制作、品牌推广与市场营销等多方面都进行了改良和创新,更加贴近当下年轻人的审美趣味和消费诉求,带动了消费风潮。随着人们生活水平的提高,美团、饿了么等外卖平台的盛行,新式茶饮行业快速发展,行业前景十分广阔,这也为日用塑料制品带来较大的需求。数据显示,2023年中国新式茶饮市场规模达1933亿元,同比增加15.7%。预计2024年我国新式茶饮市场规模将达到2205亿元。
数据来源: 餐宝典,观研天下整理
2、外卖行业快速发展带来发展空间
近年来移动互联网技术不断发展,餐饮行业送餐效率不断提高。人们为了节省时间,更多地选择了点外卖。随着外卖等行业的快速发展,人们对塑料餐饮具依赖程度亦会逐渐上升。
作为餐饮业数字化转型的杰出代表,外卖业务已经成为推动行业创新和增长的关键力量。它不仅极大地丰富了消费者的用餐选择,提高了用餐体验的便利性,还为餐饮企业开辟了新的营收渠道。数据显示,2023年我国餐饮外卖市场规模约1.2万亿元,占餐饮收入的比重达到22.6%,数字化餐饮服务在行业增收中的作用越来越重要。
2023年我国互联网平台企业在外卖服务领域显著增强了投入力度,不断深耕并扩大经营区域。截至 2024 年 6 月,我国网上外卖用户规模达 5.53 亿人,较 2023 年 12 月增长 850 万人,占网民整体的 50.3%。反映出外卖服务在我国的普及度和市场潜力。
数据来源: CNNIC,观研天下整理
总体来看,日用塑料制品行业不存在明显的天花板,快餐、茶饮、外卖等下游市场的发展最终将驱动行业集中度不断提高,从而提升行业的盈利能力。
四、高性能、安全性和环保性是未来发展方向
随着人们生活水平的普遍提高,对于日用塑料产品,将会提出更高的要求,包括高性能、安全性、环保性、智能化等。
高性能:高性能塑料如含氟聚合物、液晶聚合物、砜聚合物等在日用塑料产品中的应用不断增加。这些材料具有优异的性能,如耐高温、耐腐蚀、高强度等,能够满足特定领域的需求。
安全性:随着人们生活水平的普遍提高,对日用塑料产品的性能和安全性提出了更高的要求。这包括产品的耐用性、无毒无害、环保性等方面。
环保性方面:随着环保意识的提高,消费者越来越关注塑料制品的环境影响。在此背景下,日用塑料产品也逐渐向环保和可持续发展方向转变。生物降解塑料和可降解塑料的应用逐渐增加,以满足环保需求。此外限塑令等政策促使行业内部结构优化,淘汰落后产能,提高行业集中度,有利于大型厂商研发生物降解塑料制品。
智能化:随着技术的进步,日用塑料产品越来越多样化,不仅在功能上更加丰富,还在设计上更加智能化。例如,一些塑料包装产品已经具备智能标签、温度控制等功能,能够更好地满足消费者的需求。(WW)
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