受房地产不景气、基建开工率不足及替代品冲击等因素影响,自2021年起我国汽车起重机总销量持续下跌。但在“一带一路”基础建设不断深化、汽车起重机企业积极拓展海外布局等因素推动下,其出口需求持续旺盛,出口销量一路上行,占总销量的比重也大幅提升。另外,由于我国汽车起重机行业存在较高的技术、资金和资质等壁垒,行业门槛高,所以其竞争格局相对稳定,目前市场且已形成徐工机械、中联重科和三一重工“三足鼎立”竞争格局。
1.汽车起重机概述
汽车起重机又被称为汽车吊、双脚高架起重机或汽车式起重机,是装在普通汽车底盘或特制汽车底盘上的一种起重机,其行驶驾驶室与起重操纵室分开设置,具有机动性好、起重能力大、转移迅速、适用范围广等优点。汽车起重机归属于工程器械产业,也是现代工业生产不可缺少的设备,广泛地用于工厂、港口、建筑工地、矿山、铁路、物流园区等场所,完成各种物料的起重、运输、装卸、安装和人员输送等施工与作业,从而大大地减轻了体力劳动强度,提高了劳动生产率。
根据观研报告网发布的《中国汽车起重机行业发展趋势研究与未来前景分析报告(2024-2031年)》显示,它分类方式多样,如按照重量分类,可以分为轻型汽车起重机,中型汽车起重机,重型汽车起重机、超重型汽车起重机;若按照按支腿型式划分,又可以分为蛙式支腿汽车起重机、x型支腿汽车起重机和h型支腿汽车起重机。
资料来源:观研天下整理
2.受内需减少等因素影响,汽车起重机总销量下滑
我国汽车起重机行业起步于20世纪50年代,在1957年底,北京起重机器厂(原北京建华铁工厂)采用解放牌汽车底盘试制成全国第一台5吨汽车起重机,由此开创了我国汽车起重机的制造史;经过多年发展,我国汽车起重机行业经过了从模仿、技术引进到自主研发的发展历程,技术实力和研发水平不断提高。
2016年我国汽车起重机总销量达到8878台,此后随着基建需求增加、更新需求拉动,其总销量持续上升,2020年突破5万台大关,达到54176台,同比增长26.11%;但自2021年起,其总销量连续下跌,2023年降至24077台,同比下降7.19%。
数据来源:中国工程机械工业协会、观研天下整理
之所以汽车起重机总销量出现持续下滑,主要原因在于:一方面,受到随车起重机、履带起重机等替代品的冲击,对小吨位汽车起重机的需求造成一定影响;另一方面,受房地产不景气、基建开工率不足等因素影响,我国汽车起重机内需减少,使得国内销量下滑。数据显示,自2021年起,汽车起重机国内销量持续下降,2023年达到16639台,同比下降18.59%;同时,其占汽车起重机总销量的比重也在不断减少,2023年降至69.11%。
数据来源:中国工程机械工业协会等、观研天下整理
3.汽车起重机外销向好,出口销量快速增长
虽然在2021-2023年期间,我国汽车起重机总销量和国内销量均在下滑,但其出口需求却持续旺盛,销量快速上升,2023年达到7438台,同比增长35.14%;同时,出口销量占总销量的比重也在不断提高,2023年占比已超过三成。主要原因在于,首先,工程机械是“一带一路”的核心板块之一,随着“一带一路”基础建设不断深化,“一带一路”周边国家对汽车起重机等工程机械的需求有所增加;其次,随着我国汽车起重机技术实力和研发水平不断提高,产品在国际市场的竞争力不断提升;最后,一些汽车起重机企业积极拓展海外布局,已成功打入欧美、东南亚等国家和地区的市场。
数据来源:中国工程机械工业协会、观研天下整理
数据来源:中国工程机械工业协会、观研天下整理
4.汽车起重机市场呈现“三足鼎立”竞争格局,行业集中度高
由于汽车起重机行业存在较高的技术、人才、资金、资质和品牌等壁垒,进入门槛高,这也使得其市场竞争者相对较少,竞争格局也较为稳定。据悉,我国汽车起重机市场呈现出“三足鼎立”的竞争格局,徐工机械、中联重科和三一重工这三家公司竞争实力突出、品牌影响力大,占据了大部分的市场份额,2022年合计达到94%,行业集中度高。其中,徐工机械多年保持龙头地位,2022年市场份额达到38%;其次是中联重科和三一重工,均达到28%。
资料来源:观研天下整理
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