我国图书零售市场缓慢回升 教材教辅类占比提高 短视频电商渠道销售增长快速

图书产业链包含出版、印刷、发行、物资贸易四大环节，其中出版、发行、印刷处于主要地位。随着国家经济建设的飞速发展和人民物质生活水平的提高，人们对精神生活质量的追求增加，图书市场需求随之快速增多。2018年我国图书零售市场码洋规模已超1000亿元；2019年以来，随着市场需求变化以及阅读方式的转变，图书零售市场表现乏力；而近几年看，市场则逐渐呈现缓慢回升迹象。从中下游发展情况看，我国图书中教材教辅类书籍占比和短视频电商渠道销售提升幅度较大……

一、图书产业链包含四个环节，其中出版、发行、印刷占据主导

根据观研报告网发布的《中国图书零售行业发展现状分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，图书是以文字或图像的形式记录信息的媒介，通常由许多页（由纸莎草、羊皮纸、牛皮纸或纸制成）装订在一起并用封面保护。国内图书产业链包含“编、印、发、供”四个环节，即出版、印刷、发行、物资贸易。其中出版环节处于产业链的核心位置，带动印刷、发行和物资贸易三个环节的发展。

出版、发行、印刷占据图书主要地位。根据数据，2021 年全国出版、印刷和发行服务实现营业收入 18564.7 亿元，较上年同比增长10.7%，利润总额 1085.5 亿元，较上年同比增长 5.9%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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从占比来看，在收入端，图书出版营业收入 1082.18 亿元，收入占比 5.83%，印刷复印营业收入 13301.38 亿元，收入占比 71.65%，出版物发行收入 3239.21 亿元，收入占比 17.45%。

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在利润端，图书出版利润 190.1 亿元，利润占比 17.51%，印刷复印利润 545.17 亿元，利润占比 50.22%，出版物发行利润 234.99 亿元，利润占比 21.65%。

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二、图书零售市场表现乏力，短视频电商渠道及教材教辅类书籍提升幅度较大

随着国家经济建设的飞速发展和人民物质生活水平的提高，人们对精神生活质量的追求增加，图书市场需求随之快速增多。2018年我国图书零售市场码洋规模已超1000亿元。2019年以来，随着市场需求变化以及阅读方式的转变，图书零售市场表现乏力。根据数据，2023 年国内图书零售市场码洋 912 亿元，较上年同比增长 4.7%，但整体的码洋规模仍然低于 2019-2021 年。

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从销售渠道看，2023 年实体店销售码洋同比减少18.24%，平台电商同比减少 3.68%，垂直及其他电商同比减少10.08%，短视频电商同比大幅增长70.1%。2024年前三季度实体书店同比减少 6.26%；平台电商和垂直及其他电商同比分别减少 11.96%和 7.46%，短视频电商同比增长 30.16%。

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从细分品类看，2023 年我国图书码洋占比排名前五的分别是少儿、教辅、文学、学术文化、经济管理，分别为 27.21%、17.05%、11.96%、9.91%、4.51%。2024 年前三季度排名前五的分别是少儿、教辅、文学、学术文化、语言，码洋占比分别为 27.87%、26.47%、9.03%、7.56%、3.52%，作为学生群体的刚需类图书，教材教辅类书籍的码洋占比提升幅度较大。

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三、我国对于出版物监管严格，公有制占据行业主导地位

由于出版物涉及意识形态问题，因此我国对于出版物的出版、发行、进口等环节均采取较为严格的监管措施。根据《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》明确规定，非公有资本不得投资设立和经营出版社，因此目前公有制占据我国图书行业主导地位。

我国出版物相关监管政策

资料来源：观研天下整理

在国内 A 股市场中，中信三级行业分类下出版板块共有 31 家上市公司，其中第一大股东性质为境内国有法人或国家的公司共计 23 家，占比 74.19%，背后实际控制人为国家中央机关或地方政府、地方国资委等相关部门；大股东性质为境内自然人或境内非国有法人的公司 8 家。从第一大股东的持股比例来看，基本都处于绝对控股状态，持股比例较高，5 家公司持股比例高于 70%，8 家公司持股比例高于 60%。

出版板块上市公司实控人情况（截至 2024.10.31）

资料来源：观研天下整理（zlj）