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我国精麻行业现状分析:需求基数有望持续上升 市场集中度高

前言:精麻药品广泛概念指的是麻醉药品和精神药品,是国家实行特殊管理的药品,所以价格体系稳定。近年来,随着手术量增加及老龄化加剧,我国精麻行业需求将持续上升,市场份额向头部企业集中,CR9接近80%。

1、精麻定义

根据观研报告网发布的《中国精麻行业发展趋势分析与未来投资预测报告(2024-2031年)》显示,麻醉的含义是用药物或其他方法使患者整体或局部暂时失去感觉,以达到无痛的目的进行手术治疗。精麻药品广泛概念指的是麻醉药品和精神药品,是国家实行特殊管理的药品。

2、“手术量增长+老龄化趋势”带动精麻行业稳健增长

精麻药品多用于手术中的麻醉诱导、维持和术后镇痛。近年来,随着手术量平稳增长,带动精麻药品需求稳健增长。根据数据显示,2022年我国住院病人手术人次为6930.44万人次;2023年全国医疗卫生机构入院人次达到30187.3万人次,未统计手术入院人数。

精麻药品多用于手术中的麻醉诱导、维持和术后镇痛。近年来,随着手术量平稳增长,带动精麻药品需求稳健增长。根据数据显示,2022年我国住院病人手术人次为6930.44万人次;2023年全国医疗卫生机构入院人次达到30187.3万人次,未统计手术入院人数。

数据来源:观研天下整理

与此同时,由于老龄人群对于手术的需求量较大,随着我国老年人口增多,整体手术需求有望加速增长,带动精麻行业稳健增长。

与此同时,由于老龄人群对于手术的需求量较大,随着我国老年人口增多,整体手术需求有望加速增长,带动精麻行业稳健增长。

数据来源:观研天下整理

3、精麻药品由国家管控,价格体系较为稳定

目前,国家出台多项政策说明麻醉药品和第一类精神药品由政府定价,价格体系较为稳定,集采风险较低。

我国精麻行业相关政策

政策名称

发布时间

发布机构

内容

关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见

20152

国务院

对麻醉药品、精神药品、防治传染病和寄生虫病的免费用药、国家免疫规划疫苗、计划生育药品及中药饮片,按国家现行规定采购,确保公开透明

麻醉药品和精神药品管理条例

20162

国家市场监督管理总局

麻醉药品和精神药品实行政府定价,在制定出厂和批发价格的基础上,逐步实行全国统一零售价格。具体办法由国务院价格主管部门制定

中央定价目录(2020)

20203

国家发改委

规定麻醉药品和第一类精神药品价格由国务院医疗保障部门定价

基本医疗保险用药管理暂行办法

20207

国家医保局

建立《药品目录》准入与医保药品支付标准(以下简称支付标准)衔接机制。其中执行政府定价的麻醉药品和第一类精神药品,支付标准按照政府定价确定

关于建立新上市化学药品首发价格形成机制,鼓励高质量创新的通知

20242

国家医保局

除麻醉药品和第一类精神药品外,药品价格依法实行市场调节,由医药企业自主制定

资料来源:观研天下整理

4、我国精麻行业集中度较高,CR9接近80%

在市场竞争方面,我国精麻行业市场集中度较高,CR9接近80%,其中人福医药市占率25.9%,恒瑞医药12.2%,恩华药业5.4%。从麻醉镇痛大品种市场格局来看,市场份额多被麻醉龙头(人福、恩华、恒瑞、扬子江等)所占据。

在市场竞争方面,我国精麻行业市场集中度较高,CR9接近80%,其中人福医药市占率25.9%,恒瑞医药12.2%,恩华药业5.4%。从麻醉镇痛大品种市场格局来看,市场份额多被麻醉龙头(人福、恩华、恒瑞、扬子江等)所占据。

数据来源:观研天下整理

2023年麻醉镇痛Top10大品种格局

通用名

2023年销售额(亿元)

2023-YOY

格局

市占率第一企业

地佐辛

42.3

-22.1%

扬子江药业、南京优科

扬子江药业(96.1%

瑞芬太尼

35.3

29.3%

人福医药、恩华药业、国药集团

人福医药(89.1%

丙泊酚

27.8

0.4%

Aspen、费森、力邦制药等7

Aspen51.8%

舒芬太尼

26.3

8.5%

人福医药、恩华药业、国药集团、IDT

人福医药(98.0%

七氟烷

24.0

7.7%

恒瑞医药、丸石制药、鲁南贝特等8

恒瑞医药(59.8%

布托啡诺

16.9

34.9%

恒瑞医药、福安庆余堂、国药集团

恒瑞医药(98.9%

右美托咪定

11.6

-41.3%

扬子江药业、恒瑞医药、正大天晴等10余家企业

扬子江药业(72.7%

羟考酮

10.9

23.2%

Napp、恩华药业、东北制药等6

Napp77.3%

依托咪酯

9.6

5.9%

恩华药业

恩华药业(100%

咪达唑仑

9.3

29.2%

恩华药业、人福医药、九旭药业等8

恩华药业(82.2%

资料来源:观研天下整理(WYD)

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