前言:精麻药品广泛概念指的是麻醉药品和精神药品,是国家实行特殊管理的药品,所以价格体系稳定。近年来,随着手术量增加及老龄化加剧,我国精麻行业需求将持续上升,市场份额向头部企业集中,CR9接近80%。
1、精麻定义
根据观研报告网发布的《中国精麻行业发展趋势分析与未来投资预测报告(2024-2031年)》显示,麻醉的含义是用药物或其他方法使患者整体或局部暂时失去感觉,以达到无痛的目的进行手术治疗。精麻药品广泛概念指的是麻醉药品和精神药品,是国家实行特殊管理的药品。
2、“手术量增长+老龄化趋势”带动精麻行业稳健增长
精麻药品多用于手术中的麻醉诱导、维持和术后镇痛。近年来,随着手术量平稳增长,带动精麻药品需求稳健增长。根据数据显示,2022年我国住院病人手术人次为6930.44万人次;2023年全国医疗卫生机构入院人次达到30187.3万人次,未统计手术入院人数。
数据来源:观研天下整理
与此同时,由于老龄人群对于手术的需求量较大,随着我国老年人口增多,整体手术需求有望加速增长,带动精麻行业稳健增长。
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3、精麻药品由国家管控,价格体系较为稳定
目前,国家出台多项政策说明麻醉药品和第一类精神药品由政府定价,价格体系较为稳定,集采风险较低。
我国精麻行业相关政策
政策名称 |
发布时间 |
发布机构 |
内容 |
关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见 |
2015年2月 |
国务院 |
对麻醉药品、精神药品、防治传染病和寄生虫病的免费用药、国家免疫规划疫苗、计划生育药品及中药饮片,按国家现行规定采购,确保公开透明 |
麻醉药品和精神药品管理条例 |
2016年2月 |
国家市场监督管理总局 |
麻醉药品和精神药品实行政府定价,在制定出厂和批发价格的基础上,逐步实行全国统一零售价格。具体办法由国务院价格主管部门制定 |
中央定价目录(2020版) |
2020年3月 |
国家发改委 |
规定麻醉药品和第一类精神药品价格由国务院医疗保障部门定价 |
基本医疗保险用药管理暂行办法 |
2020年7月 |
国家医保局 |
建立《药品目录》准入与医保药品支付标准(以下简称支付标准)衔接机制。其中执行政府定价的麻醉药品和第一类精神药品,支付标准按照政府定价确定 |
关于建立新上市化学药品首发价格形成机制,鼓励高质量创新的通知 |
2024年2月 |
国家医保局 |
除麻醉药品和第一类精神药品外,药品价格依法实行市场调节,由医药企业自主制定 |
资料来源:观研天下整理
4、我国精麻行业集中度较高,CR9接近80%
在市场竞争方面,我国精麻行业市场集中度较高,CR9接近80%,其中人福医药市占率25.9%,恒瑞医药12.2%,恩华药业5.4%。从麻醉镇痛大品种市场格局来看,市场份额多被麻醉龙头(人福、恩华、恒瑞、扬子江等)所占据。
数据来源:观研天下整理
2023年麻醉镇痛Top10大品种格局
通用名 |
2023年销售额(亿元) |
2023-YOY |
格局 |
市占率第一企业 |
地佐辛 |
42.3 |
-22.1% |
扬子江药业、南京优科 |
扬子江药业(96.1%) |
瑞芬太尼 |
35.3 |
29.3% |
人福医药、恩华药业、国药集团 |
人福医药(89.1%) |
丙泊酚 |
27.8 |
0.4% |
Aspen、费森、力邦制药等7家 |
Aspen(51.8%) |
舒芬太尼 |
26.3 |
8.5% |
人福医药、恩华药业、国药集团、IDT |
人福医药(98.0%) |
七氟烷 |
24.0 |
7.7% |
恒瑞医药、丸石制药、鲁南贝特等8家 |
恒瑞医药(59.8%) |
布托啡诺 |
16.9 |
34.9% |
恒瑞医药、福安庆余堂、国药集团 |
恒瑞医药(98.9%) |
右美托咪定 |
11.6 |
-41.3% |
扬子江药业、恒瑞医药、正大天晴等10余家企业 |
扬子江药业(72.7%) |
羟考酮 |
10.9 |
23.2% |
Napp、恩华药业、东北制药等6家 |
Napp(77.3%) |
依托咪酯 |
9.6 |
5.9% |
恩华药业 |
恩华药业(100%) |
咪达唑仑 |
9.3 |
29.2% |
恩华药业、人福医药、九旭药业等8家 |
恩华药业(82.2%) |
资料来源:观研天下整理(WYD)
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