在政策、城镇化率上升、技术等因素推动下，近年来我国新能源环卫车行业发展较快，销量和渗透率不断增长。同时，近年来其CR5呈现波动上升态势，2024年1-7月达到72.59%，行业集中度处于较高水平。从竞争格局来看，目前我国新能源环卫车市场呈现“两超多强”竞争格局，盈峰环境和宇通重工的市场份额在国内处于领先地位。
一、新能源环卫车行业发展驱动因素分析
1.政策推动
根据观研报告网发布的《中国新能源环卫车行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，新能源环卫车是指使用新能源作为驱动力的环卫车辆，主要用于清扫道路、清除垃圾和保持城市的卫生状况等。与传统环卫车相比，新能源环卫车使用电力、染料电池等清洁能源，具有环保、节能、低噪音等优点。随着“双碳”战略目标提出和推行，新能源环卫车行业越来越受到国家政策的重视。近年来，我国相继发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《“十四五”扩大内需战略实施方案》等多项政策，推动环卫车等公共领域车辆电动化，提高环卫等车辆中新能源汽车比例，为新能源环卫车行业发展提供了强劲动力。
我国新能源环卫车行业相关政策
| 发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
| 2020年10月 | 国务院办公厅 | 新能源汽车产业发展规划（2021-2035年） | 力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用等。此外自2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。 |
| 2021年12月 | 国务院 | “十四五”现代综合交通运输体系发展规划 | 推动城市公共服务车辆和港口、机场场内车辆电动化替代，百万人口以上城市（严寒地区除外）新增或更新地面公交、城市物流配送、邮政快递、出租、公务、环卫等车辆中电动车辆比例不低于80%。 |
| 2022年5月 | 中共中央办公厅 国务院办公厅 | 关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见 | 推动公共交通工具和物流配送、市政环卫等车辆电动化。 |
| 2022年7月 | 工业和信息化部 发展改革委 生态环境部 | 工业领域碳达峰实施方案 | 提高城市公交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配送等领域新能源汽车比例，提升新能源汽车个人消费比例。 |
| 2022年12月 | 国家发改委 | “十四五”扩大内需战略实施方案 | 发展城市公共交通，完善城市慢行交通系统，加快推动城市公交、出租、物流、环卫等公共领域车辆和公务用车电动化，大力提升公共汽电车、轨道交通在机动化出行中的占比。 |
| 2023年2月 | 工业和信息化部等八部门 | 关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知 | 在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年。主要目标：车辆电动化水平大幅提高。试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。 |
| 2023年11月 | 工业和信息化部、交通运输部等八部门 | 关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知 | 确定北京、深圳、重庆、成都、郑州、宁波、厦门、济南、石家庄、唐山、柳州、海口、长春、银川、鄂尔多斯等15个城市为此次试点城市，新能源汽车推广将聚焦公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车等领域，推广数量预计超过60万辆。 |
| 2023年11月 | 国务院 | 空气质量持续改善行动计划 | 加快提升机动车清洁化水平。重点区域公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车比例不低于80%。 |
资料来源：观研天下整理
2.城镇化率上升带动
随着城镇化率上升，农村人口持续向城镇聚集，道路清扫面积和生活垃圾清运量进一步增长，为新能源环卫车行业带来新增需求，利好推动行业发展。数据显示，2023年我国城镇常住人口和城镇化率分别达到93267万人和66.16%。
数据来源：国家统计局、观研天下整理
3.技术助力
新能源环卫车与传统环卫车的核心技术差异在于“三电”，即电驱动，电池和电控。随着“三电”技术不断进步，新能源环卫车的续航能力、安全性能及充电效率已得到大幅提升，助力新能源环卫车产品市场竞争力提高；同时随着环卫车制造企业技术创新和新产品研发力度加大，新能源环卫车产品类型不断丰富，主要有新能源洗扫车、新能源清洗车、新能源自装卸式垃圾车、新能源压缩式垃圾车、新能源路面养护车和新能源自装卸式垃圾车、新能源扫路车、新能源吸尘车、新能源垃圾转运车、新能源桶装垃圾运输车、新能源洒水车等多种类型，满足了下游的不同需求，进而推动了行业的发展。
二、新能源环卫车行业发展现状
1.新能源环卫车销量和渗透率持续上升
在政策推动、城镇化率上升和技术等因素推动下，我国新能源环卫车销量不断攀升，由2017年的1575辆上升至2023年的6248辆，年均复合增长率达到25.82%；2024年1-9月，其销量继续上升，达到5945辆，较2023年同期增长39.5%，预计到2024年底其销量有望突破7000辆；同时新能源环卫车渗透率也在持续上升，2023年达到8.12%，2024年1-9月上升至11.10%，还有较大增长空间。
数据来源：银保监会交强险数据、其他公开资料、观研天下整理
数据来源：公开资料、观研天下整理
2.新能源清扫车销量领先，新能源清洗车渗透率达40%
从细分市场来看，我国新能源洗扫车销量占比最大，2023年达到28.01%；其次是新能源清洗车和新能源路面养护车，分别占比19.33%和11.08%。从渗透率来看，新能源清洗车渗透率最高，2023年达到40%；其次为新能源桶装垃圾运输车和新能源洗扫车，分别达到39%和28%。
数据来源：银保监会交强险数据、观研天下整理
数据来源：银保监会交强险数据、观研天下整理
3.新能源环卫车市场呈现“两超多强”竞争格局
我国新能源环卫车行业集中度较高，近年来CR5呈现波动上升态势，2024年1-7月达到72.59%。目前，我国新能源环卫车市场呈现“两超多强”竞争格局。“两超”是指盈峰环境和宇通重工，两者市场份额在国内处于领先地位，保持在18%以上。其中，自2022年起，盈峰环境市场份额始终排名第一，2024年1-7月达到26.65%；宇通重工市场份额则排名第二，2024年1-7月达到20.82%。“多强”是指福龙马、徐州徐工等企业，2024年1-7月的市场份额均在10%以下。
数据来源：银保监会交强险数据、观研天下整理
2021-2024年7月我国新能源环卫车行业市场份额排名前5企业情况（按销量）
| 排名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年1-7月 |
| 1 | 宇通重工（28.85%） | 盈峰环境（29.28%） | 盈峰环境（31.91%） | 盈峰环境（26.65%） |
| 2 | 盈峰环境（18.73%） | 宇通重工（28.77%） | 宇通重工（18.28%） | 宇通重工（20.82%） |
| 3 | 福龙马（6.81%） | 福龙马（7.17%） | 福龙马（10.56%） | 徐州徐工（9.91%） |
| 4 | 奇瑞商用车（6.46%） | 北汽福田（5.96%） | 徐州徐工（7.41%） | 福龙马（8.88%） |
| 5 | 北京华林特（5.48%） | 徐州徐工（3.33%） | 北汽福田（2.32%） | 北汽福田（6.33%） |
数据来源：银保监会交强险数据、观研天下整理（WJ）
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