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我国膨润土行业现状及前景:储量丰富且稳增 开发与应用方面发展潜力较大

我国膨润土资源丰富,储量逐年递增,主要分布在内蒙古自治区、新疆维吾尔族自治区、陕西省等多个省区。然而,我国膨润土绝大部分为钙基膨润土,优质钠基膨润土储量较少,且整体开采利用量较低、产品质量不高,这也使得其产量无法完全满足下游市场需求,仍有部分产品需要进口补充。因此,近年来其进口量始终维持在11万吨以上,出口量则呈现整体上升态势,2023年达到37.18万吨。

1.我国膨润土资源较为丰富,储量逐年递增

根据观研报告网发布的《中国膨润土行业现状深度研究与发展前景分析报告(2024-2031年)》显示,膨润土也叫斑脱岩、皂土或膨土岩,是以蒙脱石为主要矿物成分的非金属矿产,具有很强的吸湿性和膨胀性,吸水后体积可以膨胀数倍,并能在水中形成悬浮状物质。我国膨润土资源较为丰富,储量位居全球前列。且自2018年起,其储量逐年递增,2021年达到33.27亿吨,同比增长10.24%。

膨润土也叫斑脱岩、皂土或膨土岩,是以蒙脱石为主要矿物成分的非金属矿产,具有很强的吸湿性和膨胀性,吸水后体积可以膨胀数倍,并能在水中形成悬浮状物质。我国膨润土资源较为丰富,储量位居全球前列。且自2018年起,其储量逐年递增,2021年达到33.27亿吨,同比增长10.24%。

数据来源:自然资源部、观研天下整理

目前,我国膨润土资源分布也较为广泛,遍及河北省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省、浙江省、安徽省、新疆维吾尔族自治区等多个省区。其中,内蒙古自治区的膨润土储量位居全国第一,2021年达到7156.86万吨,占比21.51%;其次为新疆维吾尔族自治区和陕西省,储量分别达到6968.17万吨和3602.4,分别占比20.94%和10.83%。

2021年我国膨润土储量排名前六省区情况

省区 储量(万吨) 占比 主要生产矿区
内蒙古自治区 7156.86 21.51% 赤峰市宁城县等。
新疆维吾尔自治区 6968.17 20.94% 新疆和丰等。
陕西省 3602.4 10.83% 延安、渭南和汉中等地。
吉林省 3276.6 9.85% 主要分布于松原市、四平市和白城市等地。
辽宁省 2695.12 8.10% ‌朝阳市建平县等。
江西省 2669.55 8.02% 包括乐平市和玉山县等。

数据来源:自然资源部、观研天下整理

2.膨润土产量总体维持在200-250万吨左右,出口量整体上升

膨润土素有“万能土”之称,具有优异的膨胀性、吸附性、阳离子交换性、催化性、粘结性、悬浮性和可塑性等性能,被广泛应用于石油开采、钢铁铸造、冶金球团、化工涂料、农业、浆纱、橡胶、塑料、造纸、吸潮剂、农药、食品包装、宠物用品等众多领域。在这些下游市场带动下,我国膨润土产量总体维持在200-250万吨左右,2023年达到210万吨,与上一年持平。

膨润土素有“万能土”之称,具有优异的膨胀性、吸附性、阳离子交换性、催化性、粘结性、悬浮性和可塑性等性能,被广泛应用于石油开采、钢铁铸造、冶金球团、化工涂料、农业、浆纱、橡胶、塑料、造纸、吸潮剂、农药、食品包装、宠物用品等众多领域。在这些下游市场带动下,我国膨润土产量总体维持在200-250万吨左右,2023年达到210万吨,与上一年持平。

数据来源:公开资料、观研天下整理

虽然我国膨润土储量丰富,但是绝大部分为钙基膨润土,优质钠基膨润土储量较少,且整体开采利用量较低、产品质量不高,这也使得其产量无法完全满足下游市场需求,仍有部分产品需要进口补充。数据显示,近年来我国膨润土进口量和进口额始终维持在11万吨和2亿元以上,2023年有所下滑,分别达到15.82万吨和2.29亿元,同比分别下降12.11%和10.55%。其出口规模则始终大于进口规模,且进口量整体呈现上升态势,由2018年的23.82万吨上升至2023年的37.18万吨;出口额则在2023年出现下滑,达到8.11亿元,同比下降22.84%。

虽然我国膨润土储量丰富,但是绝大部分为钙基膨润土,优质钠基膨润土储量较少,且整体开采利用量较低、产品质量不高,这也使得其产量无法完全满足下游市场需求,仍有部分产品需要进口补充。数据显示,近年来我国膨润土进口量和进口额始终维持在11万吨和2亿元以上,2023年有所下滑,分别达到15.82万吨和2.29亿元,同比分别下降12.11%和10.55%。其出口规模则始终大于进口规模,且进口量整体呈现上升态势,由2018年的23.82万吨上升至2023年的37.18万吨;出口额则在2023年出现下滑,达到8.11亿元,同比下降22.84%。

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

3.膨润土市场可挖掘的潜力依然较大

未来,我国膨润土市场可挖掘的潜力依然较大。一方面,与美国等发达国家相比,我国膨润土开发利用起步较晚,目前开发利用程度较低,在膨润土开发与应用方面还有较大的发展潜力。尤其我国在膨润土深加工环节相对薄弱,高附加值产品开发不足,大多数膨润土产品为球团土、铸造土和钻井泥浆等初级产品,行业经济效益不高。未来随着膨润土开发利用水平和深加工技术提升,高附加值膨润土产品也将增多,进而推动产业链向下游拓展延伸。

另一方面,随着技术进步,膨润土应用领域不断拓展,已从石油开采、钢铁铸造、冶金球团、农业等传统领域拓展至大健康、环保、精细化工、宠物用品等新兴领域。有机膨润土、医药级蒙脱石、美妆用无机凝胶、猫砂等新兴膨润土产品的生产和应用,也将为膨润土行业带来更多增量空间。以猫砂为例,随着人们生活水平提高,再加上结婚年龄推迟、单身人群增加及人口老龄化等因素推动,养猫已成为很多年轻人、独居人士的“情绪良药”。数据显示,近年来我国城镇宠物猫数量持续上升,由2018年的4064万只上升至2023年的6980万只,年均复合增长率达到11.42%。猫砂是每个养猫家庭必不可少的物品,而膨润土吸水性、粘附性、除味等性能优异,是生产猫砂的优质原材料之一。未来随着宠物猫数量上升,对猫砂需求也将增长,进而也将为膨润土行业带来更多需求。

另一方面,随着技术进步,膨润土应用领域不断拓展,已从石油开采、钢铁铸造、冶金球团、农业等传统领域拓展至大健康、环保、精细化工、宠物用品等新兴领域。有机膨润土、医药级蒙脱石、美妆用无机凝胶、猫砂等新兴膨润土产品的生产和应用,也将为膨润土行业带来更多增量空间。以猫砂为例,随着人们生活水平提高,再加上结婚年龄推迟、单身人群增加及人口老龄化等因素推动,养猫已成为很多年轻人、独居人士的“情绪良药”。数据显示,近年来我国城镇宠物猫数量持续上升,由2018年的4064万只上升至2023年的6980万只,年均复合增长率达到11.42%。猫砂是每个养猫家庭必不可少的物品,而膨润土吸水性、粘附性、除味等性能优异,是生产猫砂的优质原材料之一。未来随着宠物猫数量上升,对猫砂需求也将增长,进而也将为膨润土行业带来更多需求。

数据来源:媒体报道、中国畜牧业协会宠物产业分会、观研天下整理(WJ)

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