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绿色健康优势凸显 我国植物蛋白饮料市场发展空间广阔 养元饮品行业领军地位稳固

近年来在我国的饮料市场上,得益于消费者健康意识的提升以及生活方式的变化,维他奶、银鹭、核桃奶、杏仁露、椰奶等带有健康属性的植物蛋白饮料逐渐崭露头角。并因植物蛋白饮料不含或含有较少的胆固醇,具有低糖、低热量、低脂、低卡路里的特点;同时其富含蛋白质、氨基酸和不饱和脂肪酸等营养成分,逐渐成为健康饮食的重要组成部分。

一、绿色健康优势凸显,带动市场不断扩容

根据观研报告网发布的《中国植物蛋白饮料行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,植物蛋白饮料是以植物果仁、果肉等为主要原料(如大豆、花生、杏仁、核桃仁、椰子、棒子),经加工制成的以植物蛋白为主体的乳状液体饮品,具有较高的营养价值。各类植物蛋白饮料的营养价值主要来自植物原料,消费者可根据自身需求,选用不同类型植物蛋白饮料。例如核桃奶中含有对脑神经好的磷脂和不饱和脂肪酸;豆奶中含有抗氧化功能的皂苷和异黄酮;杏仁奶中含有天然的维生素E等等。

近年来随着居民生活水平的提高,人们在饮食上更倾向于食用较多的肉类和海鲜,而常常忽视了蔬菜、水果以及大豆等植物性食品的摄入,这导致了饮食结构的失衡。因此自十八大以来,国内坚持把人民健康放在优先发展的战略地位,作出“全面推进健康中国建设”的重大决策部署。

在此背景下,国内出台了一系列政策措施倡导健康饮食。例如2022年12月,国内制定的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》中,明确将“全面促进消费,加快消费提质升级”作为实施扩大内需战略的重要组成部分,倡导健康饮食结构、绿色低碳消费。2024年6月,16部门联合启动为期三年“体重管理年”活动。自2024年起,力争通过三年左右时间,实现一系列“小目标”——体重管理支持性环境广泛建立,全民体重管理意识和技能显著提升,健康生活方式更加普及,全民参与、人人受益的体重管理良好局面逐渐形成,部分人群体重异常状况得以改善。

在国家倡导健康饮食的大环境下,植物蛋白饮料天然、健康、绿色的属性优势凸显,市场逐渐崭露头角。以核桃乳饮料为例,在国外,核桃人称“大力士食品”、“营养丰富的坚果”、“益智果”;在国内,核桃享有“万岁子”、“长寿果”、“养人之宝”的美称。核桃卓著的健脑效果和丰富的营养价值,已经为越来越多的人所推崇。核桃乳饮料愈加受到学生、脑力劳动者、中老年保健人群等消费群体的青睐。

得益于绿色健康优势凸显,近年我国植物蛋白饮料需求不断增加,市场不断扩容。有数据显示,2022年我国植物蛋白饮料行业市场规模约1351亿元,同比增长9.5%。估计2023年我国植物蛋白饮料行业市场规模在1428亿元。

得益于绿色健康优势凸显,近年我国植物蛋白饮料需求不断增加,市场不断扩容。有数据显示,2022年我国植物蛋白饮料行业市场规模约1351亿元,同比增长9.5%。估计2023年我国植物蛋白饮料行业市场规模在1428亿元。

数据来源:公开资料,观研天下整理

二、健康意识提升+消费者购买力上涨,植物蛋白饮料行业发展空间广阔

近年健康中国战略实施以来,国内居民健康素养水平稳步提升。数据显示,2019-2023年国内居民健康素养19.17%增长到29.7%。已接近《“健康中国2030”规划纲要》提出的“到2030年,居民健康素养水平达到30%”的目标。

近年健康中国战略实施以来,国内居民健康素养水平稳步提升。数据显示,2019-2023年国内居民健康素养19.17%增长到29.7%。已接近《“健康中国2030”规划纲要》提出的“到2030年,居民健康素养水平达到30%”的目标。

数据来源:国家卫健委,观研天下整理

与此同时,随着人均可支配收入的增加,消费者购买力提升,植物蛋白饮料行业的市场需求得到显著增长。数据显示,2023年我国居民人均可支配收入3.92万元,比上年名义增长6.3%;居民人均消费支出2.68万元,比上年名义增长9.2%。

与此同时,随着人均可支配收入的增加,消费者购买力提升,植物蛋白饮料行业的市场需求得到显著增长。数据显示,2023年我国居民人均可支配收入3.92万元,比上年名义增长6.3%;居民人均消费支出2.68万元,比上年名义增长9.2%。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

综上来看,随着消费者健康意识的提升以及生活方式的变化,维他奶、银鹭、核桃奶、杏仁露、椰奶等带有健康属性的植物蛋白饮料越来越受到消费者青睐,市场发展空间广阔。目前国内植物蛋白饮料的人均年消费量只有3.2kg。对比台湾省5.3kg和香港地区的11.3kg来看,市场存在较大发展空间。预计到2025年,中国植物蛋白饮料市场规模将超过2000亿元,年均增速有望保持在20%以上。

三、市场竞争激烈,养元饮品稳固行业领军地位

得益于市场发展向好,近年相关资本也在不断布局植物蛋白饮料赛道,使得市场竞争日益激烈。例如2024年10月7日,信和置业主席黄志祥的胞弟黄志达,首次申报通过旗下公司杨协成及其家族办公室,合计持有维他奶超过5%股权。对此,公司杨协成发布公告称,“增持动作符合投资亚洲地区领导性企业的政策,增加了公司在中国内地、中国香港植物饮料行业的投资。”

2024年以来部分相关资本布局植物蛋白饮料赛道情况

企业 布局情况
李子园 李子园在电商渠道推出健康概念类五黑新品。针对该品类当前表现,公司在业绩说明会中回应称,“新产品运气气泡奶和每日五黑现按照营销计划正常推进中,根据初步市场反馈,受到了消费者的欢迎。”综合该产品后续规划来看,公司还在半年报中强调,“新品销售占比将在24年成为李子园电商重点关注指标”。
良品铺子 2024年8月,良品铺子在第15届中部(武汉)糖酒食品博览会上推出新品——每日坚果乳礼盒,并将该产品定位于主要面向连锁便利店、社区商超、团购餐饮等流通渠道销售。但考虑到坚果乳尚处初入市场阶段,良品铺子相关品类负责人表示,目前没有对其做大营销宣发,核心还是先看消费者对产品的接受度。
信和置业 20月27日,信和置业主席黄志祥的胞弟黄志达,首次申报通过旗下公司杨协成及其家族办公室,合计持有维他奶超过5%股权。对此,公司杨协成发布公告称,“增持动作符合投资亚洲地区领导性企业的政策,增加了公司在中国内地、中国香港植物饮料行业的投资。”
三只松鼠 10月28日,三只松鼠公告称,公司全资子公司安徽一件事创业投资有限公司拟以不超过2亿元收购湖南爱零食科技有限公司的控制权或相关业务及资产;拟以不超过0.6亿元收购未来已来(天津)科技发展有限责任公司的控制权或相关业务及资产;拟以不超过1亿元收购安徽致养食品有限公司的控制权或相关业务及资产,本次深度合作将借助三只松鼠品牌、供应链、管理赋能共同拓展线下市场及进入乳饮饮料新赛道。三只松鼠甄养坚果饮品系列产品自2023年正式上市到2024年4月,以“箱”为单位,共计销售1100万箱;以“瓶”为单位,共计销售2.5亿罐;且在上述两个数据中,每日坚果系列占据销售的79%,铁罐占比46%。

资料来源:公开资料,观研天下整理

目前由于植物蛋白饮料行业进入壁垒较低,因此该赛道企业数量众多,处于完全竞争市场。从整体来看,国内整个的植物蛋白饮料市场呈现出细分领域集中度高、但总体格局分散的特点,形成龙头分据、在各自赛道一家独大的格局。

目前养元饮品、椰树集团、承德露露、达利食品、维他奶国际是我国植物蛋白饮料市场头部企业。其中养元饮品占比最高,市占率为23.60%;其次是椰树集团,市占率为15.80%;第三是承德露露,市占率为8.50%。

目前养元饮品、椰树集团、承德露露、达利食品、维他奶国际是我国植物蛋白饮料市场头部企业。其中养元饮品占比最高,市占率为23.60%;其次是椰树集团,市占率为15.80%;第三是承德露露,市占率为8.50%。

数据来源:公开数据,观研天下整理

据了解,上述这些植物蛋白饮料头部企业凭借自身资源优势,长期深耕某一植物蛋白饮料细分市场,通过一两个极具特色的产品形成了爆款大单品,建立了稳固的消费者基础,拥有强大的品牌影响力,牢牢占据细分市场的一席之地,成为了行业的领导者。

例如养元饮品深耕核桃乳市场,凭借其卓越的市场洞察力与前瞻性的战略布局,持续塑造品牌品深耕市场,不仅成功树立了健康、自然的品牌形象,更赢得了广大消费者的深度信赖与忠诚,成为了是国内核桃蛋白饮品品类的领军者,以80%的市场份额遥遥领先。2023年, 养元饮品实现营业总收入61.62亿元,同比增长4.03%。

“养元·六个核桃”核桃乳是国内核桃乳产销量最大的企业和品牌。根据2023年《中国品牌价值500强》,六个核桃的品牌价值从2018年的第120位上升至2023年的第80位,增长了近50%;胡润发布的中国最具价值品牌榜单中,六个核桃连续五年位列食品饮料类目前十,2023年更是跃升至第五位,品牌价值达到120亿元。

承德露露是国内杏仁露生产的头部企业和行业标准的制定者,行业地位稳固。2023年,承德露露实现营业收入29.55亿元,同比增长9.76%。

椰树集团雄踞椰汁行业头部多年,被国家确定为"创轻工国际名牌产品优势企业","椰树"商标也被国家认定为中国驰名商标。2023年,椰树集团全年销售总额达到50亿元,同比增长3.08%。(WW)

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