2030年全球生命科学仪器规模将超1000亿美元中国为亚太主要增长动力国产化率将提高

2024-11-20 09:29

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生命科学仪器下游应用领域广泛，涉及生物医药、IVD、生物安全、食品安全、疾病预防与控制、检验检疫、环境保护及新材料研究等，是高增长的高潜力市场。根据数据，2021 年全球生命科学仪器市场规模达608.5 亿美元。未来，随着发展中国家和发达国家慢性病发病率的上升，癌症、肾脏和甲状腺疾病以及糖尿病等疾病的创新疗法的发展，预计2030年全球生命科学仪器市场规模将超1000亿美元。北美和欧洲占据全球生命科学仪器主要市场，亚太地区发展速度快，其中中国为亚太地区主要增长动力。相比于发达国家，国内生命科学仪器生产起步晚，短期内与进口仪器展开全面的市场竞争面临较大的挑战，导致国内生命科学仪器长期依赖进口。为改变这一情况，近年来国家出台多项政策，持续鼓励自主创新，生命科学仪器国产化率有望提高。

一、生命科学仪器下游应用领域广泛，2030年全球市场规模将超1000亿美元

根据观研报告网发布的《中国生命科学仪器行业发展深度分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，生命科学仪器下游应用领域广泛，涉及生物医药、IVD、生物安全、食品安全、疾病预防与控制、检验检疫、环境保护及新材料研究等，是高增长的高潜力市场。

生命科学仪器下游应用领域广泛，涉及生物医药、IVD、生物安全、食品安全、疾病预防与控制、检验检疫、环境保护及新材料研究等，是高增长的高潜力市场。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据数据，2021 年全球生命科学仪器市场规模达 608.5 亿美元。未来，随着发展中国家和发达国家慢性病发病率的上升，癌症、肾脏和甲状腺疾病以及糖尿病等疾病的创新疗法的发展，生命科学仪器将进一步增长，预计2030年市场规模达1063.9 亿美元，2021 -2030 年年复合增长率达到 5.4%。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

二、北美和欧洲占据全球生命科学仪器主要市场，中国为亚太地区主要增长动力

北美和欧洲占据全球生命科学仪器主要市场，亚太地区发展速度快。根据数据，美国占全球研究支出的 50%以上。亚太地区已成为近年来增长最快的生命科学仪器市场。中国、日本、韩国、印度等国家正在越来越多地投资于保健和生物医学基础设施，这使得本区域对高级生命科学研究工具和分析设备的需求激增。

数据来源：观研天下数据中心整理

中国是亚太地区的主要增长动力。中国下游市场的迅速发展为生命科学仪器行业带来发展机遇，其中以生物制药和 CRO 市场最为显著。

数据显示，中国制药市场研发支出由 2015 年的 105 亿美元增长至 2019 年的 211 亿美元，CAGR 约为 19.1%，增速快于全球市场，预计到 2024 年增长至 476 亿美元，2019 到 2024 年 CAGR 预计为17.7%。

数据来源：观研天下数据中心整理

中国 CRO 市场规模从 2015 年的 26 亿美元增长至 2019 年的 69 亿美元，CAGR 约为 27.3%，预计到 2024 年有望达到 222 亿美元，CAGR 约为 26.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、国家出台政策鼓励自主创新，国产化率有望提升

美欧日发达国家企业（如美国赛默飞世尔（Thermo Fisher）、安捷伦（Agilent）、丹纳赫（Danaher）、日本岛津（SHIMADZU）等）在科学仪器产业规模及科技创新方面处于世界领先地位，高端科学仪器几乎被发达国家垄断。

相比于发达国家，国内科学仪器生产起步晚，技术理论创新弱，应用支持能力弱，再加之品牌因素的影响，短期内与进口仪器展开全面的市场竞争面临较大的挑战，导致国内市场长期依赖进口。

近年来，为了改善对进口依赖度高的问题，国家出台多项政策，持续鼓励自主创新。国家政策将科学仪器列入国家重点发展领域，通过重大科技专项等方式，支持国内企业解决卡脖子的问题，有力地推动了国内生命科学仪器企业的技术进步和规模化发展，助推相关产品的国产替代。

我国生命科学仪器行业主要政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2017年	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）	发改委	将“智能化实验分析仪器”、“在线分析仪器”列为国家重点发展的产品。
2018年	《关于加强国家重点实验室建设发展的若干意见》	科技部、财政部	《意见》指出坚持系统布局、能力提升、开放合作、科学管理，大幅提升国家重点实验室的原始创新能力、国际学术影响力、学科发展带动力、国家需求和社会发展支撑力。《意见》从完善国家重点实验室发展体系、提升国家重点实验室创新能力、加强国家重点实验室管理创新等方面给出具体方案，进一步加强国家重点实验室建设发展。
2018年	《科技部关于发布国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项 2018 年度项目申报指南的通知》	科技部	通过专项实施，构建“仪器原理验证→关键技术研发（软硬件）→系统集成→应用示范→产业化”的国家科学仪器开发链条，完善产学研用融合、协同创新发展的成果转化与合作模式，激发行业企业活力和创造力。强化技术创新和产品可靠性、稳定性实验，引入重要用户应用示范、拓展产品应用领域，大幅提升我国科学仪器行业可持续发展能力和核心竞争力。
2018年	《战略性新兴产业分类（2018）》	国家统计局	将“实验分析仪器制造”列入“高端装备制造业”行业大类。
2019年	《产业结构调整指导目录（2019 年版）》（2020 年1 月 1 日施行）	发改委	将“分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务”列为鼓励类行业。
2021年	《“十四五”规划和 2035年远景》	全国人大	《纲要》指出，加强高端科研仪器设备研发制造，加快构建以国家实验室为引领的战略科技力量，重组国家重点实验室，形成结构合理、运行高效的实验室体系。
2021年	《医疗装备产业发展规划（2021-2025 年）》	工信部	规划指出，将重点发展诊断检验、治疗、监护与生命支持、中医诊疗、妇幼健康、保健康复设备与植介入器械。攻关突破基于新一代细胞标记、微流控分析技术的高端细胞分析装备，多功能、集成化检验分析装备，高性能生化分析装备、免疫分析仪、质谱分析设备等。提升面向重大疾病诊断的即时即地检验（POCT）装备产品性能品质。
2021年	《十四五生物医药产业发展规划》	国务院	推动生物技术与信息技术融合创新，加快发展生物医药等产业，做大做强生物经济，聚焦生物医药等重大创新领域，组建一批国家实验室，形成结构合理、运营高效的实验室体系。
2021年	《中华人民共和国科学技术进步法》	全国人大	规定“对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务，在功能、质量等指标能够满足政府采购需求的条件下，政府采购应当购买；首次投放市场的，政府采购应当率先购买，不得以商业业绩为由予以限制。”
2022年	《关于加快部分领域设备更新改造贷款财政贴息工作的通知》	国务院	设立设备更新改造专项再贷款，支持高校、职业院校、医院、中小微企业等领域的设备购置和更新改造。
2022年	《“十四五”生物经济发展规划》	发改委	我国首部生物经济五年规划，提出要有序发展全基因组选择、系统生物学、合成生物学、人工智能等生物育种技术，发展合成生物学技术。
2023年	《关于研发机构采购设备增值税政策的公告》	财政部、商务部、税务总局	继续对内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全额退还增值税。
2023年	职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023-2025 年)	发改委、教育部、工业和信息化部等	围绕教育“赋能”和“提升”建设产教实训基地，安排中央预算投资予以支持。本方案提出中央预算投资、地方政府专项债、长期贷款三类融资渠道，支持相关院校更新置换先进技术设备。
2024年	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	国务院	推动符合条件的高校、职业院校（含技工院校）更新置换先进教学及科研技术设备，提升教学科研水平，有望带动各类理工科教学仪器以及科研分析、实验通用仪器等需求

资料来源：观研天下整理

如2016 年出台的《国家创新驱动发展战略纲要》提出，到 2020 年，研究与试验发展经费支出占 GDP 的比例达到 2.5%，到 2030 年达到 2.8%；到 2050 年建成世界科技创新强国，成为世界主要科学中心和创新高地。根据数据，2014-2023 年我国研究经费投入由 13015.63 亿元增长至 33357.10 亿元，年均复合增速约为 11%。