我国石英砂产量持续上升 高纯石英砂市场供不应求且价格大涨

随着生产技术不断进步，我国石英砂应用领域不断拓展，已从传统的玻璃、陶瓷、耐火材料等领域，拓展至光伏、集成电路、光纤、激光器等新兴领域，为行业带来了更多需求和机遇。同时，我国石英砂上游主要原材料石英矿资源总体较为丰富，为石英砂供给提供了良好的基础。在上下游共同推动下，其产量持续增长。不过，我国能够生产高纯石英砂的优质石英矿资源相对稀缺，这也使得石英砂产品以普通石英砂和精制石英砂为主，高纯石英砂产量较低。随着下游光伏、半导体等领域需求旺盛，近几年我国高纯石英砂市场供需矛盾突出，价格大幅增长，头部企业销售均价2023年暴涨400%。

1.石英砂概述

根据观研报告网发布的《中国石英砂行业发展现状分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，石英砂是由石英石经过破碎加工而成的石英颗粒，它是一种非金属矿物质，具有坚硬、耐磨、化学性能稳定的特性。根据石英砂的二氧化硅（SiO₂）及三氧化二铁（Fe₂O₃）含量的不同，主要分为普通石英砂、精制石英砂和高纯石英砂。其中，普通石英砂最为常见，主要用于制造普通玻璃、陶瓷、耐火材料等；高纯石英砂的纯度最高，可以用于制造光伏坩埚、电子元件的绝缘材料、大型集成电路封装、高级光学玻璃等。

石英砂分类情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.光伏等新兴领域为石英砂行业带来新增量

我国石英砂行业起步于20世纪50年代末，经过几十年的发展，其应用领域不断拓展，已从传统的玻璃、陶瓷、耐火材料等领域，拓展至光伏、集成电路、光纤、激光器等新兴领域，为行业带来新增量。以光伏和光纤为例。一方面，石英砂在光伏领域主要用于制造光伏石英坩埚和光伏玻璃。随着“双碳”战略目标推行和能源结构调整，我国光伏行业发展迅速，光伏累计装机容量不断增长，2023年达到609.5GW，同比增长55.2%，对石英砂需求也将增长。另一方面，在技术创新和市场需求推动下，我国激光器行业发展良好，市场规模不断扩大，由2018年的94.4亿美元上升至2022年的147.4亿美元，利好为石英砂行业带来更多需求。

数据来源：国家能源局、观研天下整理

数据来源：Laser Focus World、观研天下整理

3.石英砂产量持续上升，以普通和精制石英砂为主

石英矿是生产石英砂的原料，种类主要包含脉石英、石英砂岩、石英岩、天然石英砂、粉石英、水晶等。据悉，我国石英矿资源总体较为丰富，2022年全球石英岩储量约13.64亿吨，石英砂岩约13.62亿吨，脉石英7927万吨，水晶约541 吨，粉石英约631万吨等，为石英砂供给提供了良好的基础。同时在玻璃、光伏、激光器等下游市场共同作用下，我国石英砂产量稳步上升，2022年达到9407万吨，同比增长3.11%。

数据来源：观研天下整理

不过，我国石英矿存在资源分散、以中小型为主、品味低等特点，能够生产高纯石英砂的优质石英矿资源相对稀缺，这也使得我国石英砂产品以普通石英砂和精制石英砂为主，高纯石英砂产量较少。从2021年的数据来看，我国普通石英砂和精制石英砂产量占石英砂总产量的比重分别达到49.7%和42.6%，而高纯石英砂产量占比仅有7.7%。

数据来源：观研天下整理

4.供需矛盾突出，高纯石英砂价格大涨

值得一提的是，近几年由于高纯石英砂国内供给不足，再加上下游光伏、半导体等领域需求旺盛，使得其市场供不应求，价格一路上行。据《中国基金报》报道，国产高纯石英砂价格由2022年年中的5万元/吨涨至2023年3月的14万元/吨。而据中国有色金属工业协会硅业分会数据，2023年初至2023年9月，高纯石英砂（内层砂）的价格由不到10万元/吨涨至41.5万元/吨，此后直到2024年3月价格一直处于高位。若从头部企业石英股份的销售业绩来看，2021年其高纯石英砂销售均价达到2.15万元/吨，2022年上涨至3.94万元/吨，2023年测算销售均价19.7 万元/吨，同比增长400%。

数据来源：石英股份年报等、观研天下整理

在下游光伏、半导体行业高景气度，以及进口替代、人造合成石英砂技术进步等因素推动下，我国高纯石英砂行业正处于产能建设期，多家企业积极扩建高纯石英砂产能。据不完全统计，截至2024年11月，国内规划/新建/扩产的高纯石英砂产能合计约已达100万吨以上。未来，预计随着高纯石英砂新增产能释放，其供需矛盾有望得到缓解。

2024年我国部分企业高纯石英砂扩能情况

资料来源：公开资料、观研天下整理（WJ）