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我国石英砂产量持续上升 高纯石英砂市场供不应求且价格大涨

随着生产技术不断进步,我国石英砂应用领域不断拓展,已从传统的玻璃、陶瓷、耐火材料等领域,拓展至光伏、集成电路、光纤、激光器等新兴领域,为行业带来了更多需求和机遇。同时,我国石英砂上游主要原材料石英矿资源总体较为丰富,为石英砂供给提供了良好的基础。在上下游共同推动下,其产量持续增长。不过,我国能够生产高纯石英砂的优质石英矿资源相对稀缺,这也使得石英砂产品以普通石英砂和精制石英砂为主,高纯石英砂产量较低。随着下游光伏、半导体等领域需求旺盛,近几年我国高纯石英砂市场供需矛盾突出,价格大幅增长,头部企业销售均价2023年暴涨400%。

1.石英砂概述

根据观研报告网发布的《中国石英砂行业发展现状分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,石英砂是由石英石经过破碎加工而成的石英颗粒,它是一种非金属矿物质,具有坚硬、耐磨、化学性能稳定的特性。根据石英砂的二氧化硅(SiO2)及三氧化二铁(Fe2O3)含量的不同,主要分为普通石英砂、精制石英砂和高纯石英砂。其中,普通石英砂最为常见,主要用于制造普通玻璃、陶瓷、耐火材料等;高纯石英砂的纯度最高,可以用于制造光伏坩埚、电子元件的绝缘材料、大型集成电路封装、高级光学玻璃等。

石英砂分类情况

分类 SiO2含量 Fe2O3含量 主要用途
普通石英砂 ≥90%-99% ≤0.06%-0.02% 用于制造普通玻璃、陶瓷、耐火材料等。
精制石英砂 ≥99%-99.5% ≤0.005% 用于制造光学、光伏、仪器玻璃等。
高纯石英砂 >99.5%-99.9% ≤0.001% 用于制造光伏石英坩埚、电子元件的绝缘材料、大型集成电路封装、不透明石英玻璃、高级光学玻璃、激光器、光纤等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2.光伏等新兴领域为石英砂行业带来新增量

我国石英砂行业起步于20世纪50年代末,经过几十年的发展,其应用领域不断拓展,已从传统的玻璃、陶瓷、耐火材料等领域,拓展至光伏、集成电路、光纤、激光器等新兴领域,为行业带来新增量。以光伏和光纤为例。一方面,石英砂在光伏领域主要用于制造光伏石英坩埚和光伏玻璃。随着“双碳”战略目标推行和能源结构调整,我国光伏行业发展迅速,光伏累计装机容量不断增长,2023年达到609.5GW,同比增长55.2%,对石英砂需求也将增长。另一方面,在技术创新和市场需求推动下,我国激光器行业发展良好,市场规模不断扩大,由2018年的94.4亿美元上升至2022年的147.4亿美元,利好为石英砂行业带来更多需求。

数据来源:国家能源局、观研天下整理

数据来源:国家能源局、观研天下整理

数据来源:Laser Focus World、观研天下整理

3.石英砂产量持续上升,以普通和精制石英砂为主

石英矿是生产石英砂的原料,种类主要包含脉石英、石英砂岩、石英岩、天然石英砂、粉石英、水晶等。据悉,我国石英矿资源总体较为丰富,2022年全球石英岩储量约13.64亿吨,石英砂岩约13.62亿吨,脉石英7927万吨,水晶约541 吨,粉石英约631万吨等,为石英砂供给提供了良好的基础。同时在玻璃、光伏、激光器等下游市场共同作用下,我国石英砂产量稳步上升,2022年达到9407万吨,同比增长3.11%。

石英矿是生产石英砂的原料,种类主要包含脉石英、石英砂岩、石英岩、天然石英砂、粉石英、水晶等。据悉,我国石英矿资源总体较为丰富,2022年全球石英岩储量约13.64亿吨,石英砂岩约13.62亿吨,脉石英7927万吨,水晶约541 吨,粉石英约631万吨等,为石英砂供给提供了良好的基础。同时在玻璃、光伏、激光器等下游市场共同作用下,我国石英砂产量稳步上升,2022年达到9407万吨,同比增长3.11%。

数据来源:观研天下整理

不过,我国石英矿存在资源分散、以中小型为主、品味低等特点,能够生产高纯石英砂的优质石英矿资源相对稀缺,这也使得我国石英砂产品以普通石英砂和精制石英砂为主,高纯石英砂产量较少。从2021年的数据来看,我国普通石英砂和精制石英砂产量占石英砂总产量的比重分别达到49.7%和42.6%,而高纯石英砂产量占比仅有7.7%。

不过,我国石英矿存在资源分散、以中小型为主、品味低等特点,能够生产高纯石英砂的优质石英矿资源相对稀缺,这也使得我国石英砂产品以普通石英砂和精制石英砂为主,高纯石英砂产量较少。从2021年的数据来看,我国普通石英砂和精制石英砂产量占石英砂总产量的比重分别达到49.7%和42.6%,而高纯石英砂产量占比仅有7.7%。

数据来源:观研天下整理

4.供需矛盾突出,高纯石英砂价格大涨

值得一提的是,近几年由于高纯石英砂国内供给不足,再加上下游光伏、半导体等领域需求旺盛,使得其市场供不应求,价格一路上行。据《中国基金报》报道,国产高纯石英砂价格由2022年年中的5万元/吨涨至2023年3月的14万元/吨。而据中国有色金属工业协会硅业分会数据,2023年初至2023年9月,高纯石英砂(内层砂)的价格由不到10万元/吨涨至41.5万元/吨,此后直到2024年3月价格一直处于高位。若从头部企业石英股份的销售业绩来看,2021年其高纯石英砂销售均价达到2.15万元/吨,2022年上涨至3.94万元/吨,2023年测算销售均价19.7 万元/吨,同比增长400%。

值得一提的是,近几年由于高纯石英砂国内供给不足,再加上下游光伏、半导体等领域需求旺盛,使得其市场供不应求,价格一路上行。据《中国基金报》报道,国产高纯石英砂价格由2022年年中的5万元/吨涨至2023年3月的14万元/吨。而据中国有色金属工业协会硅业分会数据,2023年初至2023年9月,高纯石英砂(内层砂)的价格由不到10万元/吨涨至41.5万元/吨,此后直到2024年3月价格一直处于高位。若从头部企业石英股份的销售业绩来看,2021年其高纯石英砂销售均价达到2.15万元/吨,2022年上涨至3.94万元/吨,2023年测算销售均价19.7 万元/吨,同比增长400%。

数据来源:石英股份年报等、观研天下整理

在下游光伏、半导体行业高景气度,以及进口替代、人造合成石英砂技术进步等因素推动下,我国高纯石英砂行业正处于产能建设期,多家企业积极扩建高纯石英砂产能。据不完全统计,截至2024年11月,国内规划/新建/扩产的高纯石英砂产能合计约已达100万吨以上。未来,预计随着高纯石英砂新增产能释放,其供需矛盾有望得到缓解。

2024年我国部分企业高纯石英砂扩能情况

企业简称 扩能情况
岱勒新材 公司初步规划2024年将新扩产1.5万吨/年,二期将提升到年产3万吨水平。
光鑫新材料 公司计划总投资10亿元,总用地面积约86亩,建设年产5万吨的芯片级高纯石英砂、年产10万吨的普通石英砂及年产1.2万只的石英坩埚生产线,拟于2024年12月投产。
中旗新材料 公司计划在2024年下半年进行第二期高纯石英砂(8000吨)扩产,预计2024年底建成。
晶润新材料 公司拟投资 52000 万元,投建年产20000吨高纯石英砂、10000只石英坩埚、4000吨石英管项目,分两期建设,一期预计投产日期为 2024 年 6 月,二期预计投产日期为 2024 年 12 月。
兰陵东裕新材料 2024年4月,公司年产20000吨高纯石英砂、3000吨石英管项目通过环评审批,本项目总投资50000万元,本项目预计投产日期为2024年9月。
山东科鲁特新材料 2024年7月,公司高纯石英材料及制品项目通过环评审批,项目预计投产日期为 2024 年 9 月,投产后将形成年产 1万吨高纯石英砂的生产规模。
中维汇海 2024年7月,公司年产2万吨高纯石英砂、3000吨石英管、10000只石英埚项目通过环评审批。本项目总投资55000万元,预计投产日期为2024年9月。

资料来源:公开资料、观研天下整理(WJ)

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