随着生产技术不断进步，我国石英砂应用领域不断拓展，已从传统的玻璃、陶瓷、耐火材料等领域，拓展至光伏、集成电路、光纤、激光器等新兴领域，为行业带来了更多需求和机遇。同时，我国石英砂上游主要原材料石英矿资源总体较为丰富，为石英砂供给提供了良好的基础。在上下游共同推动下，其产量持续增长。不过，我国能够生产高纯石英砂的优质石英矿资源相对稀缺，这也使得石英砂产品以普通石英砂和精制石英砂为主，高纯石英砂产量较低。随着下游光伏、半导体等领域需求旺盛，近几年我国高纯石英砂市场供需矛盾突出，价格大幅增长，头部企业销售均价2023年暴涨400%。
1.石英砂概述
根据观研报告网发布的《中国石英砂行业发展现状分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，石英砂是由石英石经过破碎加工而成的石英颗粒，它是一种非金属矿物质，具有坚硬、耐磨、化学性能稳定的特性。根据石英砂的二氧化硅（SiO2）及三氧化二铁（Fe2O3）含量的不同，主要分为普通石英砂、精制石英砂和高纯石英砂。其中，普通石英砂最为常见，主要用于制造普通玻璃、陶瓷、耐火材料等；高纯石英砂的纯度最高，可以用于制造光伏坩埚、电子元件的绝缘材料、大型集成电路封装、高级光学玻璃等。
石英砂分类情况
| 分类 | SiO2含量 | Fe2O3含量 | 主要用途 |
| 普通石英砂 | ≥90%-99% | ≤0.06%-0.02% | 用于制造普通玻璃、陶瓷、耐火材料等。 |
| 精制石英砂 | ≥99%-99.5% | ≤0.005% | 用于制造光学、光伏、仪器玻璃等。 |
| 高纯石英砂 | >99.5%-99.9% | ≤0.001% | 用于制造光伏石英坩埚、电子元件的绝缘材料、大型集成电路封装、不透明石英玻璃、高级光学玻璃、激光器、光纤等。 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
2.光伏等新兴领域为石英砂行业带来新增量
我国石英砂行业起步于20世纪50年代末，经过几十年的发展，其应用领域不断拓展，已从传统的玻璃、陶瓷、耐火材料等领域，拓展至光伏、集成电路、光纤、激光器等新兴领域，为行业带来新增量。以光伏和光纤为例。一方面，石英砂在光伏领域主要用于制造光伏石英坩埚和光伏玻璃。随着“双碳”战略目标推行和能源结构调整，我国光伏行业发展迅速，光伏累计装机容量不断增长，2023年达到609.5GW，同比增长55.2%，对石英砂需求也将增长。另一方面，在技术创新和市场需求推动下，我国激光器行业发展良好，市场规模不断扩大，由2018年的94.4亿美元上升至2022年的147.4亿美元，利好为石英砂行业带来更多需求。
数据来源：国家能源局、观研天下整理
数据来源：Laser Focus World、观研天下整理
3.石英砂产量持续上升，以普通和精制石英砂为主
石英矿是生产石英砂的原料，种类主要包含脉石英、石英砂岩、石英岩、天然石英砂、粉石英、水晶等。据悉，我国石英矿资源总体较为丰富，2022年全球石英岩储量约13.64亿吨，石英砂岩约13.62亿吨，脉石英7927万吨，水晶约541 吨，粉石英约631万吨等，为石英砂供给提供了良好的基础。同时在玻璃、光伏、激光器等下游市场共同作用下，我国石英砂产量稳步上升，2022年达到9407万吨，同比增长3.11%。
数据来源：观研天下整理
不过，我国石英矿存在资源分散、以中小型为主、品味低等特点，能够生产高纯石英砂的优质石英矿资源相对稀缺，这也使得我国石英砂产品以普通石英砂和精制石英砂为主，高纯石英砂产量较少。从2021年的数据来看，我国普通石英砂和精制石英砂产量占石英砂总产量的比重分别达到49.7%和42.6%，而高纯石英砂产量占比仅有7.7%。
数据来源：观研天下整理
4.供需矛盾突出，高纯石英砂价格大涨
值得一提的是，近几年由于高纯石英砂国内供给不足，再加上下游光伏、半导体等领域需求旺盛，使得其市场供不应求，价格一路上行。据《中国基金报》报道，国产高纯石英砂价格由2022年年中的5万元/吨涨至2023年3月的14万元/吨。而据中国有色金属工业协会硅业分会数据，2023年初至2023年9月，高纯石英砂（内层砂）的价格由不到10万元/吨涨至41.5万元/吨，此后直到2024年3月价格一直处于高位。若从头部企业石英股份的销售业绩来看，2021年其高纯石英砂销售均价达到2.15万元/吨，2022年上涨至3.94万元/吨，2023年测算销售均价19.7 万元/吨，同比增长400%。
数据来源：石英股份年报等、观研天下整理
在下游光伏、半导体行业高景气度，以及进口替代、人造合成石英砂技术进步等因素推动下，我国高纯石英砂行业正处于产能建设期，多家企业积极扩建高纯石英砂产能。据不完全统计，截至2024年11月，国内规划/新建/扩产的高纯石英砂产能合计约已达100万吨以上。未来，预计随着高纯石英砂新增产能释放，其供需矛盾有望得到缓解。
2024年我国部分企业高纯石英砂扩能情况
| 企业简称 | 扩能情况 |
| 岱勒新材 | 公司初步规划2024年将新扩产1.5万吨/年，二期将提升到年产3万吨水平。 |
| 光鑫新材料 | 公司计划总投资10亿元，总用地面积约86亩，建设年产5万吨的芯片级高纯石英砂、年产10万吨的普通石英砂及年产1.2万只的石英坩埚生产线，拟于2024年12月投产。 |
| 中旗新材料 | 公司计划在2024年下半年进行第二期高纯石英砂（8000吨）扩产，预计2024年底建成。 |
| 晶润新材料 | 公司拟投资 52000 万元，投建年产20000吨高纯石英砂、10000只石英坩埚、4000吨石英管项目，分两期建设，一期预计投产日期为 2024 年 6 月，二期预计投产日期为 2024 年 12 月。 |
| 兰陵东裕新材料 | 2024年4月，公司年产20000吨高纯石英砂、3000吨石英管项目通过环评审批，本项目总投资50000万元，本项目预计投产日期为2024年9月。 |
| 山东科鲁特新材料 | 2024年7月，公司高纯石英材料及制品项目通过环评审批，项目预计投产日期为 2024 年 9 月，投产后将形成年产 1万吨高纯石英砂的生产规模。 |
| 中维汇海 | 2024年7月，公司年产2万吨高纯石英砂、3000吨石英管、10000只石英埚项目通过环评审批。本项目总投资55000万元，预计投产日期为2024年9月。 |
资料来源：公开资料、观研天下整理（WJ）
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
