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新能源车为铝热传输材料核心下游 新型储能也为行业带来新增量 刺激厂商持续扩产

铝热传输材料需求分析

新能源汽车为核心下游新型储能、液冷带来增量

根据观研报告网发布的《中国铝热传输材料行业发展趋势分析与未来投资研究报告(2024-2031年)》显示,铝热传输材料属于铝轧制材,具有良好的热传导性、强度和耐腐蚀性,下游产品为热传导装置、器具与零件,用于汽车、空调、工程机械设备等行业。

1.汽车

(1)新能源汽车

新能源汽车是铝热材料重要的下游应用,新能源汽车销量持续增长,拉动铝热材料需求释放。2018-2023年我国新能源汽车销量由125万辆增长至945万辆,CAGR达49.94%,2024年1-10月我国新能源汽车销量达975万辆,增速为33.9%。2021-2024年1-9月我国新能源汽车渗透率由15%快速增长至38.6%。

新能源汽车是铝热材料重要的下游应用,新能源汽车销量持续增长,拉动铝热材料需求释放。2018-2023年我国新能源汽车销量由125万辆增长至945万辆,CAGR达49.94%,2024年1-10月我国新能源汽车销量达975万辆,增速为33.9%。2021-2024年1-9月我国新能源汽车渗透率由15%快速增长至38.6%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

随着新能源汽车单车铝热材料用量翻倍,新能源汽车用铝热传输材料市场有望不断增长。新能源热管理单车价值量较传统燃油车提高2-3倍,新能源汽车单车铝热材料用量较传统燃油车增加1倍。根据数据,传统燃油车热管理系统单车价值量约2230元,而新能源热管理单车价值量约6410元;传统汽车热交换器所需铝合金复合材料10.12kg,新能源汽车铝热传输材料用量20kg左右。

数据显示,2023年我国新能源汽车行业用铝热材料需求量达18.9万吨,预计2026年我国新能源汽车行业用铝热材料需求量达33万吨,CAGR为20.42%。

数据显示,2023年我国新能源汽车行业用铝热材料需求量达18.9万吨,预计2026年我国新能源汽车行业用铝热材料需求量达33万吨,CAGR为20.42%。

数据来源:观研天下数据中心整理

(2)燃油车

传统乘用车销量 V 型反转,2020 年后拐点出现。中国乘用车销量从2018年到2019 年出现连续负增长后,2020 年拐点出现,此后中国乘用车销量均实现稳步增长,从2020年的2018万辆增长至2023年的2579万辆,3年CAGR达8.53%。

乘用车销量回升带动燃油新车所需铝热传输材料需求增长。预计到 2026 年中国燃油新车所需铝热传输材料达22.45 万吨,2023-2026年CAGR 达 16.46%。

乘用车销量回升带动燃油新车所需铝热传输材料需求增长。预计到 2026 年中国燃油新车所需铝热传输材料达22.45 万吨,2023-2026年CAGR 达 16.46%。

数据来源:观研天下数据中心整理

2.新型储能

新型储能系统的核心是电池组件,铝热传输材料是电池组件的重要部分。在新型储能系统中,铝制品主要应用于电池组件的制造,尤其是在电化学储能技术中。铝因其轻质、良好的导电性以及较高的化学稳定性,常被用于电池的外壳、电极材料或连接件等部分。例如,在锂离子电池中,铝箔常作为正极集流体的材料,而电池的外壳也会使用铝合金制造。此外,铝材料也用于制造电池管理系统(BMS)和能量管理系统(EMS)中的电子元件。

新型储能市场迎来快速增长,铝热材料新需求有望释放。数据显示,中国新型储能装机规模从2018 年的1072.7MW增长至2023年的34509.1MW,5 年 CAGR 达 100.21%。

新型储能市场迎来快速增长,铝热材料新需求有望释放。数据显示,中国新型储能装机规模从2018 年的1072.7MW增长至2023年的34509.1MW,5 年 CAGR 达 100.21%。

数据来源:观研天下数据中心整理

3.液冷

铝热材料在液冷系统中起关键作用。在液冷系统中,铝热材料因其良好的热传导性、强度和耐腐蚀性而被广泛应用。铝热传输材料通常用于制造液冷板和其他热传导装置。这些材料能够提供高效的热交换性能,是液冷系统核心部件的重要组成部分。其中液冷板是液冷系统的关键部件,它们通过冷却液在通道中循环流动来传递多余热量,实现冷却。全液冷冷板系统能够实现接近 100%的热捕获率,显著降低数据中心的PUE。

算力需求受益 AI 产业增速强劲,液冷系统渗透率空间广阔。伴随数据中心计算业务量快速增长,传统的数据中心网络越来越难以提供支持云计算、边缘计算等所需的延迟,为更好承载数据处理需求,充分发挥数据中心的规模效益,降低业务部署成本和维护成本,大规模及超大规模数据中心已成为新建数据中心的首选。随着数据中心规模扩大,算力和功率密度节节攀升,支撑IT设备运行的能耗也相应飞速提高。与数据运算、存储、交换高能耗相伴的是设备较大的产热量,IT 设备将 99%以上的电能转换为热能,而其中 70%的热能需数据中心通过散热冷却系统移除,进一步增加了数据中心的用电消耗。

液冷相较风冷散热效果大幅度提升,随着数据中心算力提升驱动液冷散热需求,液冷所需铝热材料也将进一步增长。

液冷相较风冷散热效果大幅度提升,随着数据中心算力提升驱动液冷散热需求,液冷所需铝热材料也将进一步增长。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

二、铝热传输材料供给分析

铝热传输材料行业持续扩产,格朗吉斯产能领先

随着市场需求增多,铝热传输材料行业持续扩产。各铝板带箔加工厂商纷纷加码,在建和拟建项目突破500万吨。铝热材料是铝板带箔其中一个应用品类,由于铝板带箔下游市场需求的持续增加,各加工厂商纷纷扩大铝板带箔生产规模。根据数据,2023 年拟建和在建铝板带项目规模达 416 万吨,拟建和在建铝箔项目达 135 万吨,合计铝板带箔项目规模达551万吨。数据显示,目前在建的铝板带箔项目几乎都将在2025 年之前建成,2024年最为集中,预计有超过 240 万吨新建产能将在 2024 年投产。

目前格朗吉斯产能领先,铝热材料产能为 61 万吨,销量 46 万吨。随着华峰铝业重庆二期项目的逐步投产,预计到2026 年铝热材料产能达50-60 万吨,与格朗吉斯基本持平。

2023年在建和拟建铝板带项目

2023年在建和拟建铝板带项目名称 规模(万吨/年) 进度
安徽标兵轻量化铝板带材项目 2.8 在建
包头常铝再生铝板带箔项目 10 在建
华峰铝业重庆板带箔项目 20 在建
江西保太集团铝板带项目 20 拟建
河南明泰板带项目 70 在建
诺贝丽斯镇江工厂汽车板冷轧铝卷项目 27.5 拟建
南山铝业汽车板项目 20 在建
蜀塔二期铝板带项目 10 拟建
云南智铝新材料有限公司高精铝板带项目 20 在建
新疆国祥轻合金铝板带项目 30 拟建
广西百矿润泰铝业年产50万吨铝板带箔项目 40 在建
广西国潮铝业新能源电池铝箔坯料项目 20 在建
广西潮力精密技术有限公司铝板带项目 30 拟建
云南创格新材科技有限公司 6 拟建
银邦股份再生低碳铝热传输材料项目 35 拟建
内蒙古锦联铝材有限公司易拉罐罐料及汽车板项目 55 拟建
产能合计 416 -

资料来源:观研天下整理

2023年在建和拟建电池箔项目

2023年在建和拟建电池箔项目名称规 规模(万吨/年) 进度
江苏鼎胜集团 24 在建
华北铝业 3 在建
浙江永杰新材料股份有限公司 1 在建
东阳光(宜都) 10 在建
安徽中基电池箔科技有限公司 13.2 在建
江苏常铝铝业集团股份有限公司 3 在建
神隆宝鼎新材料有限公司 6 在建
安徽标兵实业有限公司 0.6 在建
贵州贵铝新材料股份有限公司 3 在建
广西潮力精密技术有限公司 20 拟建
兰州新区西北绿色新型铝加工产业园 1 在建
龙鼎铝业 5 在建
安徽永杰铜业(众源新材) 5 在建
青海鲁丰新型材料有限公司 3 在建
天山铝业 20 在建
华峰铝业重庆 0.8 在建
优箔(洛阳)金属材料责任有限公司 15 在建
安徽金誉材料股份有限公司 1 拟建
产能合计 135 -

资料来源:观研天下整理(zlj)

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